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1、关于木薯淀粉行业调研报告目录1引言2木薯淀粉概述2.1 木薯淀粉简介2.2 木薯淀粉特征3木薯淀粉价格走势3.1 木薯淀粉国内市场回顾3.2 国际市场描述3.3 后市预测3.4 影响木薯淀粉价格变化的因素4木薯淀粉进出口量分析4.1 近1年来木薯淀粉进口量分析4.2 木薯淀粉进口量分析（海关）（千克）4.3 木薯淀粉进口量分析（国别）5木薯淀粉行业上游分析5.1 木薯概况5.2 世界木薯的分布5.3 木薯的加工流程6木薯淀粉下游行业分析1引言木薯属于热带作物，原产于亚马逊河流域，是世界三大薯类之一，有“淀粉之王”、“地下粮食”和“能源作物”之称。随着经济的增长和能源缺口的不断加大，木薯作为一种
2、非粮作物在不断地扩大其作为热带作物的影响力，已成为中国第六大热带作物。由于木薯的低成本、高淀粉含量，且不与粮争地、不与农争田的特性，近年来中国对木薯的利用逐渐充分，同时在木薯品种、种植方式、田间管理等方面上进行了技术引进和指导。尤其在中国最大的木薯主产区广西，越来越重视木薯产业的发展，已将木薯产业化项目列为自治区科技创新项目，并将木薯产业作为广西未来十年重点发展的“六大支柱产业”之一，作为实现科技与经济结合的突破口。2木薯淀粉概述2.1 木薯淀粉简介木薯淀粉，是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类，广泛应用于食品工业及非食品工业。变性淀粉可根据用户提出的具
3、体要求定制，以适用于特殊用途。2.2 木薯淀粉特征颜色：木薯淀粉呈白色。气味:木薯淀粉无异味，口味平淡:木薯淀粉无味道、无余味（例如玉米），适用于需精调气味的产品，例如食品和化妆品等。浆糊清澈：木薯淀粉蒸煮后形成的浆糊清澈透明，适合于用色素调色。这一特性对木薯淀粉用于高档纸张的施胶也很重要。粘性：由于木薯原淀粉中支链淀粉与直链淀粉的比率高达80:20,因此具有很高的尖峰粘度。这一特点适合于很多用途。同时，木薯淀粉也可通过改性消除粘性产生疏松结构，这在许多食品加工中相当重要。冷冻-解冻稳定性高：木薯原淀粉浆糊表现出相对低的逆转性，因而在冷冻解冻循环中可防止水份丢失。这一特性还可通过改性进一步增强
4、。3木薯淀粉价格走势3.1木薯淀粉国内市场回顾图1木薯淀粉现货市场价格走势图由图1可看出，7月木薯淀粉市场交投气氛僵滞，基本面上基本无太大变化，市场价格波动幅度有限。凭祥地区走货偏淡，最低成交价格可在2950元/吨，因两广地区用低端粉替代玉米淀粉生产糖浆者较多，故低端粉较受市场青睐，有价无货现象普遍。广西国产粉厂家大多看涨下半年，质量尚可的粉普遍在不含税3300-3500元/吨之间，偶有过期粉流通，出厂价格在不含税2850元/吨，也零星有急于套现还银行贷款者低价出货。港口销区市场比较平静，因外盘报价一直相对高位运行，国内行情低迷，价格疲软，故商家补仓谨慎，部分商家虽已空仓，但总体库存消耗过程迟
5、滞，货源供应相对充足。3.2国际市场描述图2木薯淀粉外盘FoB报价走势图由图2可看出，7月泰国TTSA报价一直持稳，报国内木薯淀粉价格13.30泰铢/千克（1人民币元=4.942泰铢）,50千克包装优质木薯淀粉FOB曼谷440美元/吨。TTSA报价已连续10周持稳。厂家方面，本月报价一直持稳在FOB价430-435美元/吨，月末之时，有部分厂家报价有5美元/吨的松动。6月份国储计划结束，关于泰国政府收储的量、何时放储、放储价格多少成为业内人士关注的焦点。越南方面，总体货源供应一直偏紧，厂家库存量有限，尤其是低端粉，主流商谈重心一直围绕在CNF425-430美元/吨，本月下旬零星有厂家有5美元/
6、吨的下调，但中国贸易商接受度依然未有跟进，越南厂家观望中国市场，寻找合适报价契点。3.3 后市预测图3木薯淀粉后市预测图后续来看，短期内国内淀粉市场需求回暖无望，仍会维持各地销区低成交量的态势，贸易商及下游终端企业将依然谨慎观望。后续随着国内库存的消耗，期间即便国外报盘有所下行，贸易商出手接单，待到港清关之后也将会是一个月之后，故等立秋临近，部分下游开始备货，市场价格慢涨有望。但关于国储，目前尚未有明朗化的消息，如若放储，将对国内市场造成负面冲击。所以后市泰国国储依然是围绕焦点所在。3.4 影响木薯淀粉价格变化的因素在上世纪80年代以前，木薯淀粉价格变动是不大的。但目前影响木薯淀粉价格的因素比
7、较多，而且又有很多不确定性，所以能难用数学模型进行比较准确的预测。以下，从六个方面对影响木薯淀粉价格的因素进行阐述：影响木薯淀粉价格的因素主要有：1、原材料（即木薯）价格（1）世界上约有IOO个国家种植木薯，但其中大部分国家都作为粮食，因而粮价的涨落直接影响木薯价格。（2）目前我国大部分食用酒精和工业酒精都以木薯干片为原料，而且近年来进口的木薯干片数量越来越多，所以木薯干片的价格不断上涨，进口价已从2005年的IOOO元/吨左右，上涨到2011年的3580元/吨。（3）由于石油价格的不断攀升，因而不少盛产木薯的国家都打算上燃料乙醇项目，势必拉动木薯价格上扬。（4）与甘蔗等作物的比价，按含糖（淀
8、粉）量计算，1吨木薯相当2吨甘蔗。近年甘蔗的价格节节攀升，所以木薯价格必然会相应上升。从目前到今后相当长一段时期，木薯价格应当保持整体上升的趋势。2、粮食价格从全球角度来讲，木薯价格随粮食价格而升降。3、玉米淀粉价格在世界上玉米淀粉产量约占淀粉总量的80%,我国玉米淀粉产量占淀粉总产量的90%以上，因此玉米淀粉的价格主导淀粉市场的价格。一般来讲，我国木薯淀粉价格与玉米淀粉价格差价不断缩小。这将使得很多用户必然设法在玉米淀粉和木薯淀粉之间来回切换，这在一定程度上将影响木薯淀粉的价格。4、国际木薯淀粉价格目前世界木薯淀粉主要出口国为泰国和越南，主要进口国为中国、韩国、日本及中国台湾。这些输出国都是
9、东南亚国家，政局很不稳定，若这些输出国再遇到经济危机影响，国贷款困难、货币贬值，淀粉企业大量抛售产品，以换回美元、人民币，故而使国际木薯淀粉价格大幅度变动。5、自然气候的影响木薯作为一种经济型农作物，必然受到自然气候的影响，木薯的收成好坏，解直接影响到木薯淀粉的生产和出口贸易量。6、能源价格和运输成本近年石油价格不断上涨，运输成本增加，导致木薯淀粉价格上升。7、其它如世界经济状况、融资状况、国际热钱炒作。4木薯淀粉进出口量分析4.1 近1年来木薯淀粉进口量分析2012年7月底，据海关统计，我国木薯淀粉在2012年1-6月份累计进口量约47万吨，CNF均价约在447美元/吨。去年同期进口量约为4
10、4万吨，今年进口量同比增加约3万吨，增幅约在6.82%；CNF均价561美元/吨,同比降低114美元/吨,降幅约为20.3）2012年1-6月份，我国进口泰国木薯淀粉23万余吨，CNF均价468美元/吨；2011年1-6月份，我国进口泰国木薯淀粉约28.5万吨，CNF均价约578美元/吨。自越南进口木薯淀粉（不含边贸粉）接近23万吨，CNF均价419美元/吨；2011年1-6月份，我国进口越国木薯淀粉14万吨，CNF均价约538美元/吨。综合对比分析上述数据可知：一是今年上半年的进口量比去年上半年略有增加，但是进口主体结构发生了较大变化。今年上半年贸易商进口量大减，在低迷时期，某些港口本土进口
11、贸易商仅寥寥几家，而终端下游，如造纸厂、食品厂等进口主体和进口量明显增加。贸易商进口成本高企，销售不畅，对于市场风险的担忧性使其无足够的勇气大量进口，仅适度补仓，而实力不足的中小贸易商干脆暂停此领域的活动。经济低迷之下，生产企业尽力压缩成本，减少采购环节，直接从国外生产企业手中采购。二是今年的进口均价远低于去年，即便如此，国内现货仍跟涨困难，价格倒挂的现象不足为奇。进口商步履维艰，境况窘迫。其三为越南淀粉的进口量激增，这还不包括从边贸地区流入中国的量。受成本制约，中国市场对越南粉的青睐热度持续升温，用以替代广西粉、泰国粉、玉米淀粉，这也是越南外盘居高不下的一大助力。今年的需求境况，并不比去年乐
12、观多少，而进口量反而有所增加，故此时虽贸易商手中库存告罄，实际中国整个现货市场供应量依然充足，很多终端并不缺货。对于后续市场，依然要谨慎乐观。随着粉丝粉条传统旺季的到来，价格或可有所提涨，但对于上升幅度应有清醒的认识。八九月的市场，或许会进入慢涨时代。4.2 木薯淀粉进口量分析（海关）（千克）关别6月5月4月3月2月1月1-6月汇总上海海关74892273513500青岛海关55930005365000宁波海关914865073475009735000深圳海关551850033745001739450厦门海关9530154790600054064054080002343989南京海关44311
13、006675175425000997200063350006085150南宁海关304100062252008700000545500021000005914400天津海关365200060040008017000459650045370002734250黄埔海关42956008384020572355014341751732000833000海口海关460530040111502011000657900022261502016000大连海关49400019050001335000118550020215004560007397000石家庄海关1900000127000024000011980
14、004608000重庆海关17100005700001900002470000武汉海关3800009500001900001520000拱北海关4940003770002280001099000昆明海关27000580000607000沈阳海关594000594000汕头海关76000295000590007600038000544000郑州海关19000038000228000北京海关114000114000广州海关18480625024730由图可知，我国进口木薯淀粉的几大海关分别为上海海关、青岛海关、宁波海关、深圳海关以及厦门海关。今年上半年，厦门海关的木薯淀粉进口量累计达到4.1万吨，在各港口之间排名第五，厦门口岸的进口量如此之大，给了我们以后发展的一个思路。4.3 木薯淀粉进口量分析（国别）从近一年半的进口数据可以看出，我国进口的木薯淀粉大多是来源于东南亚国家，例如泰国、越南。从这两国进口的木薯淀粉数量已经占到进口数量的90%以上。但是，目前泰国、越南的进口木薯淀粉高于国内粉的价格，5木薯淀粉行业上游分析5.1 木薯概况木薯（学名Manihotescu1.entaCrantz）也称树薯、木番薯，为世界三大薯类（木薯、甘薯、马铃薯）之一，在世界各地有不同名称，在亚洲叫“Tapioca，非洲叫“Manioc”
