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1、2024全球服务外包发展报告（全文）力Sina2024年05Jl24H10:08中国M报告主堇人：闻名国际羟济学家、亚太总裁协会全球执行主席知宏伟一全球服务外包发呈现状（一）全球限务外包市场总体发屣状况目前全琼服务外包行业已羟逐步接脱了经济危机对其产生的消极影响，正处于产业更保和快速发展时期,如：印僮2024财年信息技术和业芬流程外包行业出口额有望达到MO亿美元570亿关元，比上-财年增加II3%-I5%,该行业国内市场营业额格为76l0-7750亿卢比，增螭为I5%l7%s英国外包市场从2024年到2024年增长了36%,将来IO年仅仅在IT彼域的外包业务格增长6倍.同时，2024年第四季度
2、的TPl指数显示：2024年全球服分外包的年度收益达到931亿美元，同比增长了2%,5年发合增长率达到了5.1%：仅2024年第四季度全球服务外包市场合同总值达到216亿美元，环比增长了30%.然而，受到欧洲债务危机、美元持续贬值和全球性通货膨胀的影响，从整体上来看，全球眼务外包行业仍旧处于不景气时期。TPI指数显示，2024年全球服务外包市场合同金额为794亿美元，同比卜降11%,ITo合同金额为624亿美元，同比下降3.7%,BTo合同金额为170亿美元,同比下降31%。因此，全球服务外包仍IH没有或阻到经济危机以凰的发展水平。（二）全球眼务外包市场结构状况到目前为止,全球极务外包市场的产
3、业格局并没有发生大的变更.眼务外包的需求方美H欧等发达国家仍旧主导整个产业的发展.从发包国来看，美国、日本、欧洲是主要的发包方，供应了全球服务外包业务的绝大多数份颤,美国占了全球市场的64%,欧洲占了18,日本占了10%,用给其他国家的还不到10%。全球眼务外包市场严慢依猫于美日欧，使产业格局呆现出一种“中心-外因”的发展格局。从承接国来看，服务外包承接国数后激增.但是发展的层次是不一样的.从发达国家来看,服务外包承接大国澳大利亚、新西兰、爱尔兰、加拿大等国国内取芬外包行业成熟、已经形成了肯定的产业规模和发展优势,但是和发展中国家相比，人力资源优势已经不定存在，因此我在最近几年的发展中明显落后
4、。很多国家已经跌出2024年GannCrn排行榜的前30强.从发展中国家来看,最近几年承接服务外包的发展中国家数量激增.已经成为全球服务外包市场上重要承接方拉美、亚太地区的服务外包行业发展板为快速,正在成为服务外包行业发展的重要引策，亚太地区已经成为全理球具吸引力的眼务外包投资地，中国、印度、菲律宾承接了全理服务外包60%以上的份额。拉美的巴西、墨西卅等国也是世界上重要的眼务外包承接国，2024年拉美的眼务外包IT市场规模达到了2300多亿美元，2024年的地长率料达到9.2%。另外，近几年很多中小贫困、落后国家，如柬埔豪、杵尼亚,斯里兰卡等,国内的服务外包行业得到了飞速的发展，如：2024年
5、斯里兰卡IT与商务外包产业产值达到3.9亿美元，同比增长了25%,目前国内从业人员达到35000人,相关企业达到150二全球朦务外包市场发展的特点（一）服务外包手段增多,多元化发展趋势明显目前，全球服务外包市场多元化发展已经非常明显.虽然传统的ITO外包在最近几年的发展依阳RSf,2024年全理服务外包市场上ITO外包占据了60%以上的市场份额,但是，BPO和KPO外包正在成为发展的主流.从ITO发展来看,TPI指数显示2024年FTO全琼合同总额达到624亿美元，同比下降3.7%,远远达不到2（MX）年的766亿美元，这说明全球ITO产业仍没有走出低谷.但是,全球经济显苏的势头已羟非常明显,
6、全球IT硬件出货量已笈起先实现正增匕，而2024年第四季度全球ITO市场规模达到187亿美元，同比增长了59%.因此,ITO仍将是服务外包产业的主流.从BTO发展来看,TPl指数H示.2024年全年的合同总额仅有170亿美元,同比下降了31%,但是2024年其次季度BTO合同总额达到了59亿美元,同比增长了60%,而2024年第一季度更是达到66亿美元,同比增长111%,因此BTO上升速度极为快速.从KPO发展来看，作为服务外包业务新出现的发展方式，其发展前景更是不行限飞.2024年毕马威的探讨报告己经把KPo列为现实的、主流的外包选择之,。目前其正处于发展的初期，产业规模比较小，但是，在新兴
7、产业发展的浪潮之下，其肯定能成为全球服务外包行业新的推动力气，极大的促进全球经济的发展，因此.全球服务外包市场目前处于“：足骷立”的局面，但是ITo仍旧占有确定性的优势.而BTo和KPO将在服务外包将来的发展中，快速犷张.（二）承接地发生重大变更，发展中国家独占鳌头受到经济危机的影响，全球经济一片曲条，为了降低开支、提薪效率，发包企业在选择限分外包承接企业时Hi点考虑外包成本，因此拥有大收廉价而优质劳动力，国内产业发展良好的发展中国家就成为其首选之地。这就造成了近几年服务外包的承接地发生了由大变更，发展中国家正在成为全球服务外包新的发展范地。如：舞律宾凭借其在谙才、人才、文化方面的优势,大力发
8、展幽务外包行业,2024年服务外包业务欣科符增长23%.其话务服务行业营业收入达到63亿美元,超越印度成为全球最大的话务中心服务外包国家.预料到2024年其信息技术服务外包行业年收入将翻番.达到250亿美兀,占全球市场10%的份额.乌克兰已经是世界上信息JB务出口的第五大国.2024年信息服务出1.l已达IO亿美元.其信息技术人才总数已经位列世界第四.与此相对，因为成本、人力资源等方面的劣势，发达国家的服务外包行业的竞争力则逐年下降。2024年GarInerIT排行榜中，又有七家发达国家被挤出了榜单，到目前前30强中的绝大部分都是发展中国家。2024年TPl周岸外包前10强中，发展中国家已经与
9、发达国家平分秋色，各占一半,卬度已经成为全球第一.因此，发达国家的果务外包行业已经不占优势。目前全球服务外包行业承接地已经进入新的发展状态,发展中国家独占鳌头。（三）服分外包向高.湍犷展,KPO得到快速发展目前,新的服务外包方式KpO已经在世界上大行其道.成为行业发展新的增长点.KPO外包涉及的额城大多为企业的核心技术、对员工的素养要求较高、业务流程困难,足目前服务外包中的学何密篥型产业.目前全球KPO产业已经从最初的12亿美元发展到挪有100到120亿美元.年均增长率有望达到30%40%的产业，其招来的发展更是不行限.如：印度工商协会估计仅印度的KPO外包规模在2024年就有望达到100亿美
10、元，KPO业务的快速发展导致国际服务外包行业起先向高端扩展,KPO涉及学问产权、IK票、金融和保险、人力资源、生物工程等领域的核心业务流程，外包这些流程，无疑会推动行业找脱低端化、缺乏科技含E的逆境，使服务外包行业向科技密柒里方向发展，推动整个行业进一步向高附加值、芯科技行业进军。三全球JK务外包产业发展触身（一）眼务外包产业已经进入产业上升期,将来发展将非常迅猛最近几年，受到经济危机的影响，全球服务外包产业的发展受阻，很多国家的限务外包产业陷入停滞，甚至出现了倒退，而从震尔兰、衿腊等国扩散到整个欧洲的Wi务危机更使全球服务外包产业发展n上加布。如：波兰、爱尔兰、印度等服务外包承接大国都受到了
11、JE大损失。但是，随着全球经济的宾苏，限务外包行业正在Hi新实现快速发展。口前，这种发展势头己经非常明显，很多国家的限务外包行业都实现了大幅度的增长。如：即度2024年服务外包行业实现了10%以上的增速.据印度全国软件和服务企业协会估计,将来印度的服务外包行业将保持高速增长,到2024年,仅IT和BPO外包行业的出口额就可能增长近两倍,至1750亿美元：菲律宾的服务外包行业在2024年收入可达100亿美元,在2024年符为其带来120亿到130亿荚元的收益,到2024年其将占全琼服务外包业务总量的20%：拉美的极务外包行业也实现了旨定程度的增长IDC我料拉美的极务外包业将在2024年扩大115
12、%.因此，服务外包行业正在走上产业发展的上升期,亚太、拉美.EMEA国家服务外包产业的快速发展，无疑将引领全球极务外包产业进入新的发展阶段，带动其迅猛发展，（：）产业发展的国际格展短期内不会变更，但是己羟有所变更，美日欧凭借巨大的国内市场、发达的科技和创新实力以及数信众多的大型公司的优势.仍旧是全琼服务外包市场上乘要的辐求方.如：美国是全球主要的软件生产和出口大国,国内软件公司占据了2/3以上的世界软件市场，目前其供应了大约70%的全球服务外包合同：日本拥有索尼、夏普、佳能等国际IT巨头，国内信息服务产业销华额己经超过100o亿美元。因此，在将来相当长的时间内，全球服务外包的主要需求方仍旧是美
13、11欧等发达国家，其仍能遇过幽求限制服务外包行业.但是这种产业格同正在变更,目前以印度、中国为代我的新兴国家快速媪起于世界，其国内市场巨大、产业发展快速。假如这些国家通过发展，国内湎求能得到进一步的择放，则很可能成为新的服务外包需求方,打破现在的产业垄断格局-如：印度IT行业发展快速目前现在已经起先与中国、蒙古等周边国家合作,共同发展服务外包行业，其国内的离岸自建中心发展快速,保持着21%的年复合增长率：中国国内巾场巨大,国内附务外包行业的发展主要依粕自身的需求.在将来,他着市场规模的壮大.中国将成为世界上重要的服务外包发包国.因此，随着新兴国家的兴起，产业格局有可能得到修正,出现多极化的发展
14、趋势.（三）眼芬外包承接方不断向新兴发展中国家扩展,导致承接国之间竟争加剧国际服务外包的承接国能从眼务外包中获得很多好处.如:可以使承接国的经济和科技创新力得到提升,产业安排格局、出口结构等得到优化,吸引外资.促进服务业的发展,提升国家的国际形象和技术实力等.这导致国际附务外包的承接国数目急剧增加、竞争H益激黑。2024年的GannCrlT外包排行榜中，新西兰、赞尔丝、加京大、新加坡等很多成熟的IB际眼务外包的承接国最终没有进入榜单.这不仅说明国际服务外包的承接地正在向多元化发展，更加说明国际服务外包承接地之间的竞争11趋激烈，受经济危机的影响，很多公司为了进一步降低企业运首成本、研发新的技术
15、，不得不放弃对服务外包的偏见，把相当多的业务外包给成本低廉的发展中国宓.I可时，导致企业对承接地信息平安、学问产权、产业成熟度等因素的乖视程度降低,对人力资源正视程度的提而。这些因素都促成了服务外包行业向发展中国家进一步扩充，导致服务外包承接国数求急剧增多。KPO和BPO领域现要较高的劳动力素养、科技含量较高.所以很多国家并不具备发展条件.因此,目前的竞争集中于no这一发展成熟、较为低端化的领域,这就导致各国之间的同质化竞争,竞争态势非常激拒.四全球Jl务外包产业的将来51期（一）眼务外包产业发展规模的潜力巨大，市场规模将得到进一步扩展经济危机后,大型路国公F纷纷实行外包来实现企业效率的提诙,
16、因此,眼芬外包市场规模价到进一步扩展.同时,随着全球进一步向色、科技、扁平化发展新兴产业得到了全球各国的重视,正在逐步徨到发展.而服务外包行业作为其中重要的发展方向,也成为将来全球经济发展的重要推动力气.因此.全球服务外包泡到进一步发展已经成为一种共识.从近期来看，据Gartner公司对全球市场的分析及预料，到2024年全球服务外包市场规模可达97S0亿美元。从长远来看，据印强的产业组织估计，将来全球的服务外包产业将保持3O%4O%的增长率，到2024年仅IT外包的规模就将达I.S1.6万亿美元.2024年中国商务部副部长王超曾表示，目前9S%的全球财宝I(XK)强企业己经制定了业务外包安排.预料到2024年全球离岸服务外包市场将达到l.6Sl8万亿美元。可见，服务外包产业的发展潜力巨大，市场规模将急剧扩张，在将来无疑将成为全球经济发展的重要引擎。(I)KPO和BPO将
