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1、2024年全球储能市场分析第一章、中国储能中国储能招标需求旺盛，24年开局良好23年中国储能市场招投标旺盛，更定24年良好发展基调。23年下半年累计实现储能招标39.20GW101.20GWh,较去年同期增长13%28%.23年累计实现储能招标59.70GW159.30GWh,其中EPC规模31.20GW78.10GWh,占比52.3%49.0%;储能系统规模2850GW81.20GWh,占比47.7%510%c24年初储能招标市场淡季不淡，规模持续高增。24年1-2月，中国储能市场招标规模分别为1053GWh16.24GWh,同比+139%+577%储能EPC占比相对较高，招标规模分别为6.
2、74GWh12.95GWh,占比64%80%中国储能中标规模高增，系统中标均价降一半中国储能中标市场增长迅猛。23年全年储能中标227GW65.7GWh,同比+257%383%024年2月,储能系统中标规模1.73GW5.41GWh,环比+189%+390%,同比+164%+274%,维续保持较高增速。2023年储能平均配储时长在2小时到4小时波动，全年平均值为2.89小时。24年2月储能系统平均配储时长为3.13小时。储能中标价格跌跌不休，充分让利项目方。24年2月储能EPC中标均价为1.32元/Wh,环比-13%,同比-31%；储能系统中标均价为0.90元/Wh,环比-15%,同比-37%
3、.储能系统及EPC价格下降主要因为上游碳酸锂价格下行，预期未来将随碳酸锂价格企稳而止跌。23年中国储能装机规模翻两番，累“47GWh2023年中国新增新型储能装机量为21.5GW466GWh,同比+193%+194%其中，23Q4装机呈现加速态势，实现新型储能装机量92GW21.1GWh,环比+119%+148%,同比+48%+57%,占全年比例约为45%。截至2023年12月，中国已投运电力储能项目累计装机86.5GW,同比+45%:抽水蓄能累计装机51.3GW,同比+11%,占比首次低于60%：新型储能占比同比提升18.2个百分点：新型储能中，锂电占比进一步提高，由2022年的94%提升至
4、2023年97.3%0储能电芯报价维持低位，储能电池出口下滑电芯价格仍处于下降趋势中，降速有所减缓。根据SMM最新数据,户用储能电芯为0457CWh,年初至今下跌001元/Wh：电力储能电芯为0.43元/Wh,年初至今下跌0.01元/Wh根据动力电池产业创新联盟对于在册样本企业的数据统计，2023年国内储能电池累计销量为1134GWh,其中国内销量为88.2GWh,占比78%；出口量为25.2GWh,占比22%。2024年1-2月储能电池总销量为106GWh,其中国内销量为103GWh,出口量为0.3GWh,出口海外数据明显走弱，与欧洲库存水平较高、需求偏弱有关。中国各地电力峰谷价差略有下降，
5、或影响工商储需求据北极星储能网统计，2024年2月全国各地代理电价峰谷价差均值为0.66元/KWh,环比-0.078元/KWh,降幅较大:有13个省市峰谷价差超过0.7元/KWh的门槛值，较1月减少4省。2月起，浙江、上海、江苏等多数地区不再执行尖峰电价，导致峰谷电价差明显缩小，预计到夏季会有所回升。储能装机前五的省份中，新疆、内蒙、湖南环比下降005、0.31、0.197CKWh,仅甘肃省环比上涨0.06元/KWh,贵州省与上月持平。逆变器出口量价齐跌，预示海外户储需求持续疲软中国23年全年逆变器出口呈现高开低走，24年持续走低。23年全年逆变器出口金额为99.57亿美元，同比+11%；逆变
6、器出口数量为5131万台，同比+2%：全年逆变器出口均价为194美元/台，同比+9%。24年1-2月中国逆变器出口金额分别为574.5亿美元,同比47%-48%;逆变器出口数量分别为393/307万台，同比-28%-6%:逆变器出口单价分别为144/147美元/台，同比27%-45%,3060第二章、美国储能美国23年大储装机增长强劲，多州装机量高增23年美国储能装机整体增速亮眼。根据EIA,2023年美国IMW以上储能(大储)装机量为6.36GW,同比+64%。储能装机集中在6月、7月和12月，分别为1.06/1.51/1.36GW,合计占全年装机量的62%,主因同期风光装机明显放量。美国2
7、023年装机规模最大的州仍为加利福尼亚州与得克萨斯州，分别装机2.94GW与1.33GW,同比+20%+3%,增速有所放缓,合计装机规模占比从22年的90%下降到23年的65%,其余多州储能装机增长迅猛，如亚利桑那州、内华达州、夏威夷州等，分别较22年增加841MW(22年0装机)、285MW(+380%yoy)、212MW(+544%yoy)t,美国储能平均配储时长提升，大储占比进一步提升美国储能平均配储时长有所提升，区域差异明显。根据WoodMackenzie,美国23Q1-3储能装机为4.82GW15.07GWh,平均配储时长3.13小时，较22年的2.93小时有所提升。各州的配储时长差
8、异较大，加州平均配储时长接近4小时，而德州持续时长约为2小时，主要由于各州储能使用场景存在差异。从储能装机结构看，美国以表前储能为主，表前储能中独立储能占据超半数。23Q1-3美国大储/户储/工商业储能装机分别为4.21/0.47/0.14GW,同比+36.2%+1.2%+32.1%,占总装机比例87.3%9.8%2.9%,较22年大储占比进一步提升。从表前结构来看，2022年美国表前储能以独立储能和光伏配套为主，功率口径占比分别为51.5%367%多重因素限制，美国储能装机长期低于预期尽管美国储能装机实现高增长，但与EIA公布的预期值存在较大差距。2023年1月,美国EIA预测全年将完成储能
9、装机8.64GW,并在后续几个月连续上调，直到5月份全年装机预测值达到最高,为977GW,远高于23年实际装机量6.36GW。受到储能并网货杂、变压器短缺、利率高企和碳酸锂价格等因素扰动,2023年美国各个月份储能装机完成度始终不及预期。与年初预期相比，2023全年的完成度为74%。从单个月份看，大部分月份的完成度不足50%,许多项目不断延期。美国电网辅助需求旺盛，推动多个应用场景发展美国电力系统辅助需求旺盛，促使储能行业发展出丰富的应用场兔。根据EIA披露，截止2022年，美国在运行的储能设备可分为12种不同的应用场景。其中，规模较大的有频率调节、套利、斜坡/旋转备用、能量时移,分别为6.7
10、、5.2、4.9、3.0GW,占比为26%、20%、19%、1.1.%o从增量看，22年增长最多的应用场景为频率调节、斜坡/旋转备用、套利、能量时移，分别增长3.7、2.9、2.5、1.5GW,占到总增量的29%、23%、19%、12%,这些功能可以帮助电网快速平衡电力供需之间的临时差异。除此之外，备用电力和负荷跟踪也取得较快增长，分别同比+315%+102%*ITC政策补贴下，储能项目经济性提升2022年8月，拜登签署了7500亿美元的通胀削减法案(InfIatiOnRedUCtionACt),其中提供3690亿美元用于企业生产能源的投资，显著刺激了储能项目投资需求。同月，美国未并网储能备案
11、量提升至22.68GW,环比+35.0%,较往月增速明显提升。此外，美国的50个州中有37个州制定了可再生能源组合标准和目标，17个州出台了储能相关的补助政策。其中，力度较大的政策有内华达的NV储能激励计划以及加州的自发电激励计划(SGIP),这些政策成功推动了当地的储能行业发展。锂价下跌带动储能设备成本走低，业主方等待底部碳酸锂价格持续下降，引发业主方观望情绪。2023年，由于全球碳酸锂产能释放，供给宽松，价格一路下行。美国碳酸锂价格由22年底的8万美元/吨回落至1.5万美元/吨，带动储能设备价格回落。以特斯拉MegaPaCk2h为例，价格从23年4月份的188万美元/台降低至24年3月的1
12、28万美元/台，降幅超过30%。在原材料价格快速回落阶段，部分业主方可能希望等待成本进一步下降，保持观望态度。目前，碳酸锂价格已经接近底部，前期因观望碳酸锂价格而推迟的项目有望加快开工建设。3060第三章、欧洲储能从德国户储市场看欧洲储能：维持谨慎乐观根据EESA预测，欧洲2023年总体户储规模约92GWh,德国户储市场占欧洲总规模47%,有较强指导意义。2023年德国储能累计装机规模达到7.4GW11.5GWh,较2022年底增长3.5GW5.3GWh,增速在下半年逐渐放缓，由年中的200%以上下降至12月的23%,德国24年1月新增大储新增装机量35.7MWh,工商业新增装机量18.1MW
13、h,户储新增装机量333.0MWh；当月总计新增386.8MWh,同比-10%。同比增速处于连续下行趋势，且已经连续3个月负增长，印证了我们之前对于欧洲储能的遂慎预测。欧洲电力价格普遍下降，天然气影响减小根据TRADINGECONOMICS,欧洲前三大储能装机国德国/意大利/英国电力价格分别为68.54/95.75/61.00欧元/MWh,尽管月度维度上存在一定价格波动，但与2022年能源危机时的峰值相比处于低位震荡。上周五天然气价格指数报价1.6822美元/MMBtu,年后继续整荡下行,短期看较难使得欧洲电价出现大幅上升。储能补贴政策维持欧洲户储需求的底线欧洲电力价格的波动决定了储能需求的上
14、限，而欧洲政策的补贴力度与稳定性维护了储能需求的下限。以意大利为例，23年2-4月政府因为赤字压力而哲停Superbonus补贴计划，并在重启后降低2024、2025年SUPerbOnUS补贴力度，导致致数个工地的施工陷入停顿。最终政府不得不有限度地延长Superbonus计划。可见，当下欧洲储能市场需求较为脆弱，对于政策的依赖性较高，当下政策扰动会成为欧洲储能需求的核心矛盾。第四章、全球储能装机预测预测全球24-26年储能装机需求223343456GWh24-26年，全球储能装机容量预期223343456GWh,同比+48%+54%+33%其中，发电侧装机容量预期114/179/271GWh,同比+71%+57%+52%;电网侧装机容量预期15/20/21GWh,同比+34%+30%+5%:用户侧装机容量预期69112123GWh,同比+29%+63%+9%;其他装机容量预期253241GWh,同比+31%+26%+30%
