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1、我国新材料行业发展趋势一、我国新材料产业发展趋势发达国家均全力发展新材料产业，例如美国将新材料称之为“科技发展的骨肉”，我国新材料发展也将由原材料、基础化工材料逐步过渡至新兴材料、半导体材料、新能源材料、节能（轻量化）材料。（一）资本眼中的新材料产业风口1 .千亿级风口亿级风口主要是高性价比、高性能电子化学品，包括芯片、传感器，以及半导体电子（电子胶粘剂、光刻胶、导电材料、高纯气体、溶剂等）。2 .万亿级风口万亿级风口主要是新能源相关材料，包括固态电池、燃料电池、氢燃料电池、锂电池、太阳能光伏、可再生能源、储能、风能等。3 .其他风口其他风口包括：处于加速发展期的生物可降解材料（有利于垃圾分类
2、等）、3D打印新材料、结构化材料、以及轻量化、节能材料。（二）未来新材料的超级印钞机？新材料产业3大热点热点一：芳纶、PI和PA1.芳纶关键的战略材料芳纶下游应用高端，是关键的战略材料。芳纶产品的特点是门槛高，国内企业少，国产化替代趋势明显，目前行业上升趋势明显。芳纶产品的门槛主要是技术和客户准入门槛，要进入市场需要做安全认证，需要几年的成功案例，下游应用领域对安全性的要求都很高。目前全球的对位芳纶处于近平衡状态，国内对位芳纶80%依赖进口。从全球来看，随着应用领域的增加，对位芳纶需求将逐渐增加，预计未来5年全球对位芳纶的需求量将达到15万吨左右。按照每年增速10%计算，2020年我国对位芳纶
3、的需求量将达到13000吨，2025年对位芳纶的需求量将达到25000吨。全球间位芳纶行业主要被美国杜邦、泰和新材、日本帝人等公司占据。其中杜邦产能以67%位居第一，帝人占比为7风2 .聚酰亚胺一“解决问题的能手”聚酰亚胺，是综合性能最佳的有机高分子材料之一。其耐高温达400C以上，长期使用温度范围-200300C,部分无明显熔点，高绝缘性能，103赫下介电常数4.0,介电损耗仅0.0040.007,属F至Ho.PI薄膜汴薄膜为P1.系列产品中应用最早，最为成熟的产品，是绝缘薄膜最优选择，高端产品国产化浪潮已近。电子级以下P1.薄膜已实现国产自给自足，电子级及以上PI薄膜市场仍主要由海外公司瓜
4、分。随着国内化学亚胺法生产线的逐渐落地，国内厂商将参与分享高端市场近白亿市场。未来随着FCC1.市场保持高增速，以及O1.ED快速普及对柔性衬底需求的提升，高端电子级PI薄膜市场将处于快速扩张期。PI纤维：扎根军用市场，民用市场开发提速。PI纤维耐热性能、机械性能优异，是航空航天和军用飞机等重要领域的核心配件材料,其在军用市场的应用具备不可替代性。在商用领域，PI纤维在环保港材、防火材料等应用目前正处于孕育期，未来有望为P1.纤维增添新活力。PI/PMI泡沫：受益军舰建造高潮，迎“蓝海”时代PI泡沫目前最为重要的应用为舰艇用隔热降唤材料，目前我国海军正处于第三次建船高潮，PT泡沫作为新型战舰中
5、的首选隔热降噪材料，未来需求有望快速提升。此外PVI泡沫作为最为优异的结构泡沫芯材，广泛用于风机叶片，直升机叶片，肮空航天等领域中，其对于PET泡沫的替代趋势明确，市场空间广阔。PI基复合材料I轻量化是大趋势，主打高端市场。纤维增强熨合材料是镁铝合金之后的新一代轻量化材料，以聚酰亚胺作为树脂基的复合材料耐高温和拉伸性能出色，应用十分广泛。随着碳纤维产业的逐渐成熟，碳纤维增强复合材料需求增长明显，聚酰亚胺丁碳纤维的组合作为最为优异的曳合材料组合之一，在抢占高端市场方面优势明显。PSPI(光敏聚酰亚胺)I光刻胶、电子封装双领域发力，享电子产品高端化红利。光敏聚酰亚胺主要有光刻胶和电子封装两大应用。
6、PSPI光刻胶相比于传统光刻胶，无需涂覆光阻隔剂，能大幅缩减加工工序。同时PSPI也是重要的电子封装胶。光敏聚酰亚胺作为封装材料可用于：缓冲涂层、钝化层、射线屏蔽材料、层间绝缘材料、晶片封装材料等，同时还广泛应用于微电子工业中，包括集成电路以及多芯片封装件等的封装中。3 .尼龙耐高温尼龙I高温尼龙的技术壁垒比较高，该产业一直未得到大规模的发展，市场需求发面存在巨大的空白。我国耐高温尼龙研究比较晚，新品种的开发主要以PA6T改性为主，以合成新型尼龙为辅。高温尼龙作为一种高性能工程材料市场不断扩大，预计中国在未来几年里对高温尼龙的需求将以15%25%的速度增长。耐高温尼龙潜在需求占尼龙20-30%
7、,而五年内中国市场对尼龙的需求有望达万吨。尼龙弹性体：尼龙弹性体就是聚酯/聚醛-聚酰胺嵌段共聚物，最常见的是聚酰嵌段酰胺(PEBA),它较为突出的性能是高回弹性、轻质和低温耐冲击性能。尼龙弹性体的能量回馈可以达到85%,比Boost缓废科技高约15%,拥有更棒的吸族缓冲效果。与TPU相比，它的质量更轻。尼龙弹性体的合成技术门槛较高，大多掌握在法国阿科玛、德国嬴创、口本宇部兴产等国外大厂手里。尼龙弹性体市场需求潜力巨大，除了440亿双鞋/年的底材需求，还有对聚氨酯软泡、那胶跑道材料的替代。热点二】电子化学品电子化学品是专为电子信息产品制造中的显影、蚀刻、清洗和电镀等工艺配套的细化工材料，是集成电
8、路、平板显示制造等信息产业的重要支撑材料。2017年，世界电子化学品产值1500亿美元，中国产值约2600亿元，预计2018-2022年，年均增长率约为11也包括陶氏、雷尼韦尔、三菱化学和巴斯夫等公司，正竞相将电子化学品业务重点放在包括中国在内的亚太地区。中国丰富的原材料以及靠近下游需求等方面优势明显，电子化学品产能向国内转移已成为大势所趋。热点三：轻量化、节能材料轻量化的关键一一高性能新材料如TPEE.POM.PI、PA、PU、TEEK、PPA、PTT等替代比重几倍的钢铁。聚合物固化技术一一美国伊利诺大学ScottWhite教授率领的研究团队开发出一种新的聚合物固化技术，只需小型热源就可在短
9、时间内完成聚合物制造，与目前的制造工艺相比，可降低10个数量级的能耗，并减少2个数量级的工时。碳纤维-在追求高性能的同时、轻量化。新材料产业4大产业产业一：薄膜我国材料薄膜产业增速平稳，2010-2017年我国材料薄膜产量由799万吨增加至1570万吨，年均复合增速达10%o2017年全球液晶聚合物薄膜和层压板销售量约9050吨，其合年增长率为6.7%。快递包装薄膜将呈现减量化、绿色化、可循环发展趋势。背光模组光学膜将趋于高亮度化、薄型化、轻量化、高色域化发展。光学聚酯薄膜产业：功能性聚酯原料制备技术，是制膜企业的核心技术之一，其中纳微米添加改性，涉及到滑爽均匀性，结晶均匀性和静电压膜性等正是
10、阻碍行业发展的技术瓶颈。国内光学聚酯薄膜产业目前还处于起步阶段，大多集中于薄膜的拉伸成型加工上，缺少对光学聚酯薄膜技术的系统性研究。在光学聚酯薄膜材料（专用切片及母料）、配方设计，装备及工艺控制等方面难以同国际巨头抗衡，这些都制约了我国新型显示等产业的发展；三是行业的整体科技创新缺少协同与联动。BOPA薄膜产业：BOpA薄膜主要应用于食品、口化、医药、电子、建筑、机械等包装领域，其中食品包装就占据了70虾80%的份额，主要是用于高温蒸煮、冷冻、休闲类食品。预计在未来的几年里，中国软包装和BOPA薄膜市场将继续呈现增长态势，且海外市场会成为另一新的增长点。BoPET薄膜产业：BORET薄膜因其优
11、异的物化性能和环保性能，BOPET被誉为21世纪最具发展潜力的新型材料之一。我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%。下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料包装、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件、电器绝缘等高端领域。BOPP薄膜产业：BOPP薄膜有“包装皇后”的美称，我国BOIT薄膜表观消费量2013年为251.0万吨，2017年已达330万吨，5年增长了32%。随着我国消费水平的不断提高和后加工的彩印复合、复膜、镀铝、涂
12、布等行业的迅猛发展，对BoPP膜的需求存在极大的市场潜力。BoPE薄膜产业：BoPE薄膜产业会成为薄膜行业关注热点，其具备如下优点：较适合大批量订单生产需要；高透明、高光泽、晶点少；高挺度、高拉伸强度；高抗穿刺强度；极好的低温抗冲击强度及抗针孔性、耐磨性、极好的低温柔韧性：润湿张力保持时间长、印刷性能好，套印精确。以一半厚度的BOPE替代吹材或流延CPE薄膜与BOPA或BOPET等干式复合可达到相同的热封合强度和接近的挺度；而且以一半厚度的BOPE替代吹材或流延CPE薄膜与BOPA等干式竟合用于冷冻包装可大大降低破袋率。产业二：3D打印材料目前常用的3D打印高分子材料有聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯、
13、聚乙烯、聚丙烯和ABS等.虽然3D打印最常见的市场材料是ABS、P1.A,实际上尼龙才是应用规模最大的材料。预计到2022年，尼龙将占据3D打印材料市场30%的市场份额。影响材料材料应用于3D打印的因素主要有：打印温度高、材料流动性差，导致工作环境出现挥发成分，打印嘴易堵，影响制品精密度；普通的材料强度较低，适应的范围太窄，需要对材料做增强处理：冷却均匀性差，定型慢，易造成制品收缩和变形；缺少功能化和智能化的应用。160_201S隼已达到78亿人民市.复合率长率近70%.到2020年.我S83D11印行业规嚷程岷12500元入其电-fIjXff1.a_140正加速增长12020”年S1.内3D
14、11B)fi业BKW1.A仅为nIo(Z元A昆.K全球3D打印市场(亿美元)1 .应用领域分析工业领域未来大规模工业应用在全球3D打印市场有望迎来爆发式增长。在工业级领域，3D打印经过30年的发展，已经形成了一条完整的产业链。目前3D打印技术已经在军事、航空航天、医疗、汽车、机械设备制造及消费领域得到了一定的应用。3D打印应用于建筑，建筑承重件，汽车零部件，工业零件。产业链的每个环节都聚集了一批领先企业。5.50%2017年全球3D打印机应用行业分布工业应用消费电子气车制造医疗航空学术研究2 .我国3D打印用材料发展方向随着3D打印技术的发展，传统材料的性能被大幅提升，依靠材料强大的快速熔融沉
15、积和低温粘接特性将被广泛应用到3D打印制造领域。除了材料自身可以通过3D打印制品外，在玻璃、陶瓷、无机粉体、金属等的3D打印都需要依靠材料的粘接性来完成。通过改性材料的强度被用来直接替换金属用于各类复杂构件，既便宜又质轻。甚至可以替代玻璃、陶瓷等制品，从而使材料在3D制造中被广泛应用。材料可避开低强度的缺陷，向复合化、功能化发展，特别是实现多元材料复合、从而赋予材料特定功能。通过3D打印技术制造工艺复杂的智能材料、光电高分子材料、光热高分了材料、光伏高分了材料、储能高分子材料等新材料。3D打印因具有不需要模具、零部件的快速修复等优点，能将中国制造业前进5-10年，3D打印堪称是工业界的一场革命
16、。产业三：可降解材料“十三五”规划、国际碳总量法律以及生物降解材料性能提升、价格下降将为中国生物可降解材料行业带来前所未有的发展契机。完全生物降解材料主要包括P1.A、PHA、PBS/PBSA、PC1.PVAPPE/PPC/PPB和小部分PSM等。生物破坏性材料主要指生物分解树脂对传统聚烯克的改性材料，PSM中大部分属于这类。生物可降解材料的开发越来越符合社会的环保理念，目前全球研发的生物降解材料品种达几十种，但实现批量和工业化生产的仅有PSNkP1.AsPBS/PBSA、PHA.PC1.等。产业四：新型弹性体1.丙烯基弹性体丙烯基弹性体是用茂金属催化技术和溶液聚合工艺组合生产所得，是独特的丙烯-乙烯半结晶共聚物，具有独特的高弹性
