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1、金融顾问服务合同（2024版）合同编号：甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国金融服务法等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供金融顾问服务事宜，达成如下协议:一、服务内容（1）提供金融市场分析及投资建议；（2）协助甲方制定投资策略及风险管理方案：（3）为甲方的融资活动提供咨询服务；（4）其他与金融相关的顾问服务。1.2乙方应根据甲方的实际需求，合理安排金融顾问服务工作，并保证服务质量。二、服务期限1. 1本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年，白年_月一日至年_月_日。2. 2合同期满前，双方如需续约，应提
2、前一个月书面通知对方，并按双方届时协商确定的条款签订续约合同。三、服务费用2.1 乙方提供的金融顾问服务，甲方应支付服务费用人民币一元整（大写：人民币元整）。3. 2服务费用的支付方式如卜Z（1）甲方在本合同签订后个工作日内，向乙方支付服务费用的一半；（2）乙方在完成本合同约定的服务后，甲方再向乙方支付剩余的服务费用。3. 3乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付服务费用。四、保密条款3.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4. 2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。五、违约责任5. 1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法
3、履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6. 2若乙方未按约定时间完成服务，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数X服务费用X1.M六、争议解决7. 1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决：协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方.各执一份。7.2 本合同自双方签字（或盅章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：联系电话：联系电话：地址：地址：签订日期：年_月_日签订日期：年_月_日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，附加条款及说明
4、1.1 甲方有权根据实际需要，要求乙方提供与金融顾问服务相关的资料、文件、报告等。乙方应在甲方要求的时间内，及时提供相关资料。1.2 甲方有权根据实际需要，调整乙方提供的金融顾问服务内容，乙方应根据甲方的调整要求，及时调整服务内容。1.3 甲方方权根据实际需要，要求乙方提供与金融顾问服务相关的培训I、讲解等服务。乙方应根据甲方的要求，提供相关服务。二、当乙方为主导时，附加条款及说明2.1 乙方应按照甲方的要求，提供与金融顾问服务相关的资料、文件、报告等，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。2.2 乙方应按照甲方的要求，提供与金融顾问朦务相关的工作进度报告，并及时向甲方汇报工作进展情况。1
5、.2 3乙方应对甲方提供的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密，并采取有效措施确保保密信息的安全。三、当有第三方中介时，附加条款及说明3.1 甲方、乙方同意，如有第三方中介参与本合同的履行，第三方中介应为本合同的履行提供必要的协助和服务。1.3 2甲方、乙方应与第三方中介签订相应的服务协议，明确双方的权利和义务。1.4 第三方中介应按照甲方的要求，提供与金融顾问服务相关的资料、文件、报告等，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。1.5 第三方中介应对甲方、乙方提供的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密，并采取有效措施确保保密信息的安全。1.6 甲方、乙方应按照第三方中介的服务协
6、议，按时支付第三方中介的服务费用。一、附件列表：1 .金融顾问服务内容清单2 .乙方金融顾问团队成员名单及资质证明3 .服务进度报告模板4 .保密协议5 .培训课程安排表6 .工作进度汇报模板7 .第三方中介服务协议8 .第三方中介服务费用支付证明二、违约行为及认定：1 .乙方未按约定时间完成服务，视为违约。2 .乙方提供的服务未达到约定质量标准，视为违约.3 .甲方未按约定时间支付服务费用，视为违约。4 .甲方未履行保密义务，泄露乙方提供的商业秘密，视为违约。5 .第三方中介未按约定提供服务，视为违约。6 .第三方中介提供虚假、不准确或不完整的资料，视为违约。三、法律名词及解释：1 .金融顾
7、问服务：指乙方为甲方提供金融市场分析、投资建议、风险管理方案等服务的行为。2 .保密义务：指合同各方在合同履行过程中对获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密的义务。3 .违约金：指一方违反合同约定，按照约定向对方支付的违约赔偿金。4 .第三方中介：指在甲方、乙方之间提供金融顾问服务协助的中间机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1 .服务进度延误：乙方应及时与甲方沟通，调整工作计划，确保服务进度。2 .服务质量争议：双方可协商确定服务质量标准，如有必要，可请第三方专业机构进行评估。3 .费用支付纠纷：双方应严格按照合同约定的支付方式及时支付服务费用。4 .保密信息泄露：各方应严格遵守保密协议，如有泄露，应立即采取措施防止进步泄露，并承担违约责任。5 .第三方中介服务问题：甲方、乙方应与第三方中介签订明确的服务协议，约定服务内容、质量及费用等。五、所有应用场景，1.甲方为投资方，需要乙方提供金融市场分析及投资建议。6 .甲方为融资方，需要乙方提供融资策略及风险管理方案。7 .甲方为企业管理方，需要乙方提供企业金融管理咨询服务。8 .甲方为个人，需要乙方提供个人理财规划及投资建议。9 .甲方为政府机构，需要乙方提供金融政策解读及行业发展趋势分析。
