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1、2022年甲苯二甲苯市场分析及2023年展望1 .乌克兰与俄罗斯爆发武装冲突，引发能源危机2月24日俄乌正式爆发战争，国内外金融，大宗商品等市场大幅震荡，国际原油价格WTl期价从92美元/吨附近，冲高至130美元/桶石化企业纷纷上调报价，甲苯市场受其影响，市场价格快速冲高随着双方战争的持续，西方国家对于俄罗斯制裁加剧，从而引发能源危机，为国际原油价格持续位于高位奠定了基础，同时也为两苯市场提供了一定支撑2 .过剩甲苯得到消耗，出口成为行业新宠儿由于国内供应增速十分明显，而需求面增速较为缓慢，甲苯行业由净进口转变为净出口已成为一种趋势2017年以前甲苯产品出口量基本忽略不计；2018年开始，中国
2、甲苯出口量明显上升，2019年中国甲苯出口量较2018年增长比超过IO0%达到3.7万吨；2020年继续保持超IO0%的增长幅度达到7.5万吨2021年中国甲苯出口量为9.67万吨2022年1季度甲苯出口量为3.5成吨，2季度甲苯出口量约为21.45万吨，国内供过剩量得到大幅消耗3 .国内新冠疫情多发，国内经济增速承压，下游精细化工及汽油需求下降2022年，国内新冠病毒疫情呈现多发、散发的特征，造成局部地区交通运输受阻，甲苯货源流通困难等现象，同时，受其影响，出行交通方面也得到一定阻碍，造成汽油消费减弱，另外，受疫情影响，国内经济增速下降，终端消费降低，从而导致精细化工产品需求减弱，因此在重重
3、的利空下，造成年内甲苯及二甲苯市场走势承压4美国汽油原料需求旺盛，亚美套利窗口开启5月份美国芳烧开启大幅上涨之路，截至到6月底，甲苯FOB美国海湾涨幅达到51.07%主要原因是一是本地区汽油库存长期处于低位，可流通汽油量低于往年同期二是出口至加拿大等周边区域的汽油、甲苯较往年增长1-2万吨/月三是随着夏季出行用油高峰期的来临，汽油需求预期较强四是本地炼厂由于原油价格高企成本压力突出，因此炼油厂装置负荷下降至90%,芳烧装置负荷下降至8587%5.美联储年内频繁加息,全球经济衰退加深2022年受能源危机、新冠病毒疫情等因素影响，美国国内通胀压力较大，对此年内美联储多次加息，分别在3月加息25个基
4、点、5月加息50个基点以及6月加息75个基点其中，6月75个基点的加息幅度为1994年11月以来最大单次加息幅度随着美联储的频繁加息，多国汇率大幅下跌，进而引发全球经济衰退6.8月出口量10.95万吨，创历史新高8月份中国甲苯出口量109501.764吨，其中出口至马来西亚11844.034吨、新加坡46501.173吨，主要原因是东南亚地区汽油混调需求良好，套利窗口开启，支撑甲苯大量出口此外，6月份出口量103740.189吨，7月份出口量102009.405吨，8月份出口量109501.764吨，连续三个月出口量位于10万吨上方的主要原因均是来自汽油行业的需求其中8月份出口量创历史新高20
5、22年，国内甲苯市场在成本压力以及内外需强劲的拉动下，市场价格呈现宽幅上涨，冲击近十年高位，也进一步推动甲苯出口量快速增加，成为常态化，年内甲苯成为市场热度较高的产品；下半年价格回落，但较相关产品走势及区域间差异化拉大甲苯库存均呈现累积趋势，短期对市场价格影响不大，但长周期看，或将限制市场价格涨幅，且操作风险增加国内甲苯市场行情综述2022年国内甲苯高位运行，甲苯盘中最高成交价格在9620元/吨，这是2013年3月份以来的高价与此同时原油价格上涨幅度超过50%,给予成本面有效支撑全年均价7610.51元/吨，同比涨32.48%；其中年内最低点出现在年初1月份为5705元/吨，最高点在6月中旬为
6、9620元/吨当前，由于汽油行业续涨乏力开始小幅回落，原料市场跟涨阻力较大实单寥寥，下游多个行业停工放假，因此甲苯气氛较为安静，观望汽油行业走势截止目前中国石化化工销售华北分公司甲苯1月挂牌价格，天津石化、齐鲁石化执行6500元/吨、石家庄炼厂执行6400元/吨华东分公司甲苯1月挂牌价格，上海石化、金陵石化、扬子巴斯夫、镇海炼化执行6550元/吨现汇自提华南分公司甲苯1月挂牌价格，广州石化执行6400元/吨现汇自提、茂名石化、中科炼化6350元/吨现汇自提甲苯市场报价华南地区：华南甲苯/二甲苯商谈趋稳，盘中油价窄幅震荡给予底部支撑，部分主营企业甲苯报低出货，贸易商逢低补货，交投积极，成交尚可；
7、二甲苯现货偏紧，且终端工厂逐渐退市,交投偏弱甲苯整日收盘参考6250-6500元/吨，异构二甲苯收盘6750-6950元/吨华东地区：华南甲苯/二甲苯商谈趋稳，盘中油价窄幅震荡给予底部支撑,部分主营企业甲苯报低出货，贸易商逢低补货，交投积极，成交尚可；二甲苯现货偏紧，且终端工厂逐渐退市，交投偏弱甲苯整日收盘参考6250-6500元/吨，异构二甲苯收盘6750-6950元/吨甲苯供需行情分析成本端：美原油在本周期末连续两天深跌，但因库存尚处低位存在支撑，跌破70美元/桶支撑位的可能性较小供应端：2022年主港江苏地区甲苯库存呈现不断反复震荡的趋势，这主要是受到阶段性江苏地区集港出口所影响，但整体
8、而言，8月份之后主港江苏地区库存维持在年内低位，但至年末及23年初，主港江苏地区库存涨至6万吨，高于2022年平均水平，且库存涨至近几年的相对高位跨年后企业销售压力减弱，但为保证春节期间的稳定生产，依然保持稳定出货节奏需求端：临近春节，民众用车及出行预期增多，调油需求有支撑，且下周期为终端工厂备货的最后一个周期，终端刚需亦有支撑甲苯价格或将在供需相对稳定的背景下震荡整理甲苯后市偏强震荡的可能性较大预计短期期国内甲苯市场将呈现企稳震荡走势2023年将是磨砺蓄势的一年国外经济形势不容乐观，美国出行旺季拉动市场价格快速上涨的行情较难复制，因而预计2023年国内市场价格再次涨至今年高位的可能性不大不过
9、运输问题逐步好转，进入2023年国内调油需求存在陆续恢复的预期，叠加下游产能集中投产，总需求逐步提升综合来说，预计2023年国内甲苯市场价格波动区间缩窄，偏强震荡的可能性较大附资料二甲苯市场分析2.1国际市场生产及消费状况2.2.1邻二甲苯的国际市场生产及消费状况截至2004年10月，世界上邻二甲苯的总生产能力为440.6万t/a,产量为347.6万t,装置平均开工率为78.8%其中:亚洲生产能力为216.2万t/a,产量为179.5万3装置平均开工率为83.0%,产能和产量居世界第一位世界上最大的邻二甲苯生产国是中国，其生产能力为53.4万t/a2004年世界最大的邻二甲苯生产商是美国的埃克
10、森美孚公司，其生产能力为49.0万t/a,约占世界总产能的11.0%;其次是中国石化集团公司，其生产能力为40万t/a.约占总产能的9.0%2004年世界邻二甲苯的消费量为324.6万3总体低于供应量据SRl咨询公司2005年8月统计,全球邻二甲苯生产能力为459.4万ta,产量约为350万t/a,开工率约为80%由于缺乏新增能力，美国开工率较高，达90%2007年，世界邻二甲苯的总生产能力约为513.9万t/a,产量为374.1万3消费量为373.9万t,供销基本处于平衡状态其中，亚太地区生产能力占世界总生产能力的54.8%,西欧地区占12.9%,中东欧占11.9%,北美地区占11.4%,南
11、美地区占4.3%,其他地区占4.9%,亚太地区成为世界邻二甲苯产供销的活跃地区222对二甲苯的国际市场生产及消费状况2005年世界对二甲苯(PX)生产能力为2594万吨/年，产量为2376万吨，消费量为2381万吨，2000-2005年间年均增长率分别为4.4%、6.9%和6.4%表12005年世界对二甲苯供需情况万吨/年地区产能产量进口量出口量表观消费量亚洲15591508.8643.6508.71632.2中东欧47.832.6317.3183中东133.584.59.540.153.9北美586.6509.867.3176.1407.8中/南美2719.55.4321.9西欧240220
12、.471.149.6246.7世界合计2593.92375.6799.9794.82380.82005年，全球最大对二甲苯生产厂商是埃克森美孚公司和BP公司，其能力分别达326万吨/年和290万吨/年，分别占全球总能力的12.6%和11.2%,较上年略有下降其中，前者新增能力10万吨/年，后者能力仅增加2万吨/年表22005年世界主要对二甲苯生产商产能万吨/年序号生产企业生产能力占全球总能力1埃克森美孚326.412.6%2BP公司289.511.2%3中国石化集团186.87.2%4信诚工业167.76.5%5新日本石油91.33.5%6雪佛龙德士古91.33.5%7科克工业88.53.4%
13、8KP集团702.7%9台蝌集团682.6%10SK集团652.5%其他1149.444.3%合计2593.9l.0%世界前10位的生产厂商能力占全球总能力的55.7%,较上年下降了3.2个百分点其中亚洲公司仍占据6席，能力占全球的25%,所占比例下降了2个百分点由于位居前两位的欧美公司能力扩充及中东地区对二甲苯生产商的增多，亚洲对二甲苯供应商占全球的比例有所下降2005年全球对二甲苯用于生产PTA的量为2184万吨，较上年增长7%；约占总消费量的9L7%,较上年提高了Ll个百分点DMT生产消耗对二甲苯的量继续下降，所占比例仅为8.2%,较上年下降了1.2个百分点2006年世界对二甲苯的生产能
14、力为2752.7万ta,产量为2489.4万t,装置平均开工率为90.4%其中：亚洲的生产能力和产量都位居世界第一位，分别是1748.4万t/a及1689.5万t；产能和产量最大的国家是美国，分别为480.9万t/a和348.5万t2006年世界最大的对二甲苯生产商是美国的埃克森美孚公司，其生产能力为330万t/a,约占世界总产能的12%；其次是英国BP公司，其生产能力为303万t/a,约占总产能的11%2008年全球对二甲苯的生产能力约为3200万吨，预计今后几年的年均增长率为6.5%,2015年将达到约4450万吨表32011年世界对二甲苯生产能力区域/国家2011年生产能力/(万Ia1)
15、区域/国家2011年生产能力/(万ta,)北美589.5中东359.2美国490.2亚洲2756.4加拿大35.0日本387.7墨西哥34.3中国880.3南美23.0其它1488.4西欧249.0总计4074.1中东欧97.02006年世界对二甲苯产量为2489.4万t,消费量为2498.9万t,供销基本平衡对二甲苯是一种重要的有机化工原料，主要用于生产精对苯二甲酸(PTA)、对苯二甲酸二甲酯(DMT)今后几年随着聚酯工业向亚洲地区转移，地区内PTA新建装置也不断增加，亚洲对二甲苯的需求将十分旺盛，并拉动全球对二甲苯的产能及产量迅速增长2008年全球对二甲苯的需求量约为3000万吨，预计未来几年的年均增长率为6.9%,预计到2011年，生产能力将达到4074.1万ta,年消费量将达到3295.9万t
