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1、2023年中国轴承钢行业市场前景研究报告一、受国家政策的影响，轴承钢行业加快产品研发轴承钢是制作轴承的原材料。近年来，随着市场的发展，用户对轴承产品的精度、性能、种类等的要求越来越高，市场对高档轴承的需求不断增长，从而带动轴承钢行业的发展。轴承钢的使用范围是非常广泛的，目前市面上绝大部分的各种精密仪器都需要轴承，而生产轴承就必须要质量合格的轴承钢。但是由于我国生产技术与发达国家相比仍有差距，生产高质量轴承钢受到阻碍，为此，国家陆续出台了相关政策，引导轴承行业突破关键核心技术，促进该行业向高质量方向发展。在2022年发布的十四五现代综合交通运输体系发展规划中，提到强化交通运输领域关键核心技术研发
2、，加快研发轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件，推动实现自主可控和产业化。在关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知中，提到要突破行动关键瓶颈，核心零部件（元器件）重点支持机器人伺服控制器和驱动器、5G通信核心器件、高档数控机床轴承等方面。数据显示，我国国内生产总值呈现逐年增长的状态，从2017年的83.2万亿元增加到2021年的114.37亿元。由于轴承钢是制作轴承的主要原材料，轴承又广泛应用在汽车、飞机等使用的发动机轴承；机床、电机等所使用的主轴轴承以及铁路车辆、矿山机械、通用机械用轴承，随着经济的不断发展，下游行业增长速度迅猛，将刺激轴承钢行业需求量的增加，带动该行
3、业持续向好发展。政策S智研咨询www.chyxx.coin轴承钢行业相关政策发布时间发布单位政策名称主要内容2022-11-14中华人民共和国中央人民政府进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（20222025年）加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、港气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可望性、稳定性，延长使用寿命。2022-08-29加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变滂器关健功率模块等。加大基础仿真软件攻关和滑动轴承应用，研究开发风电叶片退役技术路线。2022-02-10
4、中华人民共和国中央人民政府“十四五”现代综合交通运谕体系发展规划强化交逋运输领域关键核心技术研发，加快研发轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件，推动实现自主可控和产业化。2021-12-24中华人民共和国中央人民政府“十四五”铁路科技创新规划攻克基于复杂边界条件下的轴承基础理论，提升高速列车转向架用轴承设计、仿真、材料、制造、试睑及运用维护等关键核心技术，建设转向架用轴承技术和产品创新能力平台，形成轴承产业琏和规模产业化能力，推进产品装车运用2018-05-25中华人民共和国工业和信息化部关于发布2018年工业转型升级资金工作指南的通知突破行动关键瓶颈，核心零郃件（元器件）重点支
5、持机器人伺服控制器和驱动器、5G通信核心器件、高档数控机床轴承等方面资料来源：智研咨询整理精?报告专项定制品厌服务二、下游行业需求量较大，刺激轴承钢产量的上升轴承钢是用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢，其应用范围特别广泛，通常轴承钢可以分为四类，分别为高碳铝轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢和高温轴承钢，其中高碳铝轴承钢适用于内外套圈和滚动体，牌号GCr15的生产和使用量最大；渗碳轴承钢适用于有冲击和抗震要求的轴承，多制成棒材，用于农业及其他机械等部门；不锈轴承钢适用于有不锈和抗大气腐蚀的轴承以及精密微型轴承，多用于腐蚀条件下工作的轴承；高温轴承钢适用于工作温度200。C的高温轴承，多用于高温条件下
6、工作的轴承。20172021年国内生产总值（万亿元）精品报告专项定制品质服务资料来源：国家统计局、智研咨询整理高碳铭轴承钢渗碳轴承钢不锈轴承钢温轴承钢中国轴承钢的分类情况i适用于内外套圈和滚动体。要耒钢中P、S含量不大于0.025%,并限：制Ni、CU等残余元素含量,钢中氧含量控制在（12X10-6）%之内，i规定进行酸浸低倍组织检险;根据要求,进行淬火断口检蛉;规定进!：行非金属夹杂物、显微孔隙、显微组织、碳化物不均匀度、脱碳深1度检蛉;供冷锁和冲压用钢还要进行顶锻检蛉。这类钢要用电炉冶炼,还要求进行真空脱气处理或其他精炼方法冶炼。运甫手有用孟而今重冢林麻永据标为展涛康芬13圣臣能、低倍组织
7、（酸浸低倍和塔形发纹）、高倍组织（非金属夹杂物、晶粒度、显微组织）规定严格的要求,并对部分钢材规定逐支进行超声波检脸进行末端淬透性检脸。多制成棒材,用于农业及其他机械等部门。；适用于有不锈和抗大气腐蚀的轴承以及精密微型轴承。为高碳高：;铭马氏体型钢,对化学成分、硬度、低倍组织和高倍组织都作出严：格规定,要求采用电弧炉并经电渣重熔（可采用非真空感应炉或真：空感应炉冶炼并经电渣重熔）工艺生产。多用于腐蚀条件下工作的；轴承。适用于工作温度200七的高温轴承。规定采用非真空感应炉或真空：感应炉冶炼并经电渣重熔方法生产,严格规定化学成分,特别是限制P、S含量,严格检险高、低倍组织和脱碳深度。多用于高温条
8、件下工作的轴承。!资料来源：公开米料整理精品报告专项定制品质服务汽车的发动机轴承是轴承钢行业应用领域之一，随着人们生活水平的提高，对汽车的需求量逐步上升，数据显示，在2022年1-9月，中国汽车产量达到了1963.2万辆较2021年同期增长了7.4个百分点，汽车销量达到了1947万辆，较2021年同期增长了4.4个百分点。汽车行业作为轴承钢的下游行业，随着下游行业不断发展，我国轴承钢行业也得以快速发展。2017-2022年中国汽车行业产销量情况资料来源：中汽协、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务受下游行业推动的影响，轴承钢的需求量保持持续增长的态势，进而刺激轴承钢粗钢和钢材产量的增长，据统计
9、，在2019-2021年间，轴承钢粗钢产量从365.2万吨增加到470.42万吨，轴承钢材产量从337.68万吨增加到413.45万吨；根据特钢协统计数据显示，2022年1-9月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为337.70万吨，与去年同期相比下降7.05%;2022年1-9月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为305.09万吨，与去年同期相比下降3.03%o2019-2022年中国轴承钢粗钢及钢材产品：（万吨）资料来源：特i冈协、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务从应用类型来看，我国轴承钢生产仍然以棒材为主，另外还有少量的线材和钢管。随着轴承钢的应用领域不断扩大，在机器人、精密仪器等中高档锻造
10、产业中，小型化棒材线材趋势明显，传统的轴承钢棒材优势下跌，其需求量也呈现逐渐下滑的趋势，意味着未来随着科学技术的发展进步，高端机械设备对轴承钢的需求量不断增加，并逐步从传统轴承钢棒材向小型化、高质量棒材方向转变，产品结构不断优化。国内轴承钢产品应用趋势分析精品报告专项定制品质飓务资料来源：公开资料整理三、研发投入的增加，有利于高端轴承钢产品的发展中信特钢是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，其工艺技术和装备具备世界先进水平,据统计，2017-2021年间，中信特钢营业收入整体呈现增长状态，其中2019年由于公司收购兴澄特钢和浙江钢管两家公司，当年营业收入大幅增加。目前，兴澄特钢已经发展成为轴承
11、钢产销量世界第一的特钢企业，其生产的高档轴承钢大批量向世界著名轴承公司供货，产品冶金质量已达到国际领先水平。南钢股份是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业,具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。在2017-2021年间营业收入也处于逐年增长的状态，对于轴承钢而言，该公司持续放量高等级轴承钢，不断吸引高端客户群体，其销量同比增长超过120%,推动公司营业收入的增长。20172021年中国轴承钢相关企业营业收入及毛利率营业收入（亿元）毛利率精品报告专项定制品质%务资料来源：企业年报、智研咨询整理从毛利率来看，中信特钢的毛利率整体呈现上浮趋势，到2021年其毛利率为17.12%,而南钢股份毛利率呈现先上
12、升后下降，在上升的趋势其中2019年受原材料价格大幅度增加的影响，毛利率逐渐下降，到2021年，其毛利率达到了11.68%,较2020年上升了7.1个百分点。智研咨询ww.ch)vxx. co企业格局目前，国内普通轴承钢已经基本满足市场需求，但高端轴承钢仍需从国外进口，这主要是因为国内生产技术的不足，这就要求为国家重大装备和重点主机配套的高端轴承钢研发力度还需进一步加大。从企业研发投入来看，中信特钢的研发投入从2018年的5.63亿元增加到2021年的34.87亿元，南钢股份的研发投入从2018年的4.46亿元增加到2021年的21.35亿元,由此可见，企业研发投入的增加，将对高端轴承钢产品的
13、发展起到一定的促进作用，进而打破国外对我国轴承钢行业的垄断。智研咨询tow. ChyXX. co企业格局2017-2021年中国轴承钢相关企业研发投入及占比研发投入（亿元）研发投入占比突料来源：企业年报、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务从轴承钢产品布局来看，中信特钢相关产品主要有高碳铝轴承钢、渗碳轴承钢、中碳轴承钢等等，广泛应用于汽车、工程机械等传动轴上，铁路机车及风电等行业；南钢股份轴承钢产品主要有高碳铭轴承、轮毂轴承、渗碳轴承，主要应用于汽车、大型机械制造等等。企业格局智研咨询.ChyxX.co中国轴承钢行业企业轴承钢产品布局分析企业名称产品类型主要应用中信特纲产品有高磕珞轴承钢、渗薇
14、轴承涧、中道轴承钢等等广泛应用于汽车、工程机械等传动轴上，铁路机车及风电等行业南i冈股份高雄珞轴承、轮毂轴承、渗疏轴承汽车、大型机械制造等等资料来源：公开资料整理精品报告,专项定制品质服务四、政策的支持以及生产技术的提升，促进高端轴承钢产品的发展1、在国家稳健政策的支持下，轴承钢行业市场规模不断扩大轴承是高端装备制造业的关键基础件，在高铁、汽车、机床以及航空航天等领域应用广泛，但是这些领域所应用的高端轴承，几乎都被欧美日等海外企业垄断。作为轴承的关键原材，发展高端轴承必将对其提出更高的要求，为此，国家在政策层面大力助推国产高端轴承钢行业的发展，随着目前精密轴承等基础机械铸造业已经成为国家重点发
15、展的行业，国家层面不断出台扶持政策。在国务院最新版产业结构调整指导目录中，高端轴承钢和高端轴承均被列为鼓励类目；“十四五”期间，我国国产轴承行业受到国家政策的支持，进行了大力度的重大技术装备配套轴承和其他高端轴承的研发、工程化、产业化工作，为重大技术装备配套的能力得到提高。在国家的一系列稳增长政策的支持下，以及高端装备制造业的不断发展，轴承钢行业市场规模不断扩大。2、产品技术含量不断提升，未来轴承钢前景一片光明随着我国社会经济的发展，全国各个地方的城市基础设施建设正在如火如荼的进行，进而促进精密的轴承等基础机械铸造业的飞速发展，造成对轴承的需求越来越多，未来轴承钢的前景一片光明。但是随着市场的不断发展，已不满足对普通轴承产品的需求，转向对精度高、噪音低、寿命长的产品的需求，另外，在2021年，全国重点优特钢企业的轴承钢粗钢产量仅占优特钢总量的5%左右，大部分产量仍然是以非合金钢和低合金钢为主的低端特钢，我国在轴承钢等中高端特钢领域仍有较大的发展空间。由此可见，国产轴承相
