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1、ERP系统设备管理(PM)模块运行管理办法第一章总则第一条为了规范XX集团公司ERP系统设备管理(PM)模块的运行管理，明确各项管理流程，确保ERP系统各模块之间的相互衔接，推动XXX集团公司设备管理工作的现代化，根据XX集团公司ERP系统PM模块的相关功能，结合日常设备维护维修管理工作的实际需要，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于炼油厂、化工一厂、橡胶事业部、聚丙烯事业部、化学品事业部、聚酯事业部与PM模块相关的业务管理。第二章通知单的编制第三条操作工、机电仪巡检人员在日常巡检中发现设备故障，对于生产设备，应通知生产设备所在车间；对于公用工程系统以及道路及办公设施等，需通知相关设备管理
2、部门。相关设备技术人员在接到通知后，应到现场确认设备故障。若设备故隙确实存在，则在系统中创建通知单。如果设备需要修理且具备检修条件，将通知单的系统状态由“建立”改为“处理”并创建工单；如果故障不影响生产或由于工艺原因无法立即进行处理，则将通知单的系统状态设置为“延期”，待具备检修条件后，对“延期”的通知单进行处理。各部门的设备技术人员应在每个工作日查询系统中的通知单，将状态为“延期”的，但已经具备处理条件的通知单转为工单。第四条通知单记录了设备的故障损坏情况，必须按要求填写，每次设备维修任务结束后都必须在对应的通知单中填写相关的故障处理信息。第三章工单分类与使用第五条工单是PM模块运行的基础，
3、为了便于统计和分析，要求一台设备修理一次只开一张工单。同时为了控制工单的预算，必须根据工单的计划成本填写估算费用。第六条PM模块的工单分为四种类型。具体类型及适用范围规定如下：YHOl：XXX集团公司日常维修工单，适用于除功能位置之外的一般生产性设备故障的处理。防腐、保温、防水以及道路、房屋修缮等土建项目不得采用YHOl型工单。Y HO2：XXX集团公司月度修理计划维修工单，适用于除装置停工检修计划之外的月度修理计划项目工单。Y H03：XXX集团公司装置停工大修工单，适用于装置停工检修计划。Y H04：管理部门专用工单，主要用于空调、车辆修理等由管理费支出的维修工单。第七条月修理计划外的抢修
4、项目，需征得厂设备管理部门同意后方可施工，并采用YHOl工单及时进行补单；并依据审批权限逐级通知设备设备管理部门尽快审批、下达。装置停工检修的补充计划项目仍采用YH03型工单，补充计划项目提报的最后截止日期为装置停工检修具备条件后的三天之内。第八条防腐、绝热、防水、土建项目由厂设备部门建立工单，并在工单的增强功能中选用针对防腐、绝热、防水、土建项目的专用项目号。第九条对于内部班组或施工单位进行的不涉及材料费和工程费的项目只需在系统中建立通知单即可，不必创建工单。第十条计划员在填写工单时应该按照以上要求选择相应的工单类型并在增强功能中选择对应的年度费用项目号。工单上必须填写施工工序，如果需要更换
5、材料的还要在组件选项中选择对应的物资。组件选项（BOM）中没有该项物资的，计划人员应该在系统中查找相应的物资编码，确实没有物资编码的按照有关制度和流程进行新增物资编码的申请工作。车间计划员在申请到新的物资编码后应及时维护设备的BOM数据。如果需要物装中心送料，还应在工单材料的接收方和送货点中填写相关信息。工单计划完成后将工单的用户状态改为“待审”。第十一条维修计划员在编制含有外委项目的工单时，将外委工序的工作中心改为“SV，控制码改为PM03,填写服务采购组和服务采购组织。再针对具体的维修工作填写服务号与服务数量。第十二条节假日及夜间发生的突发性生产设备故障，原则上可以采用线下处理的方式进行维
6、修工作。但要求在过后的第一个工作日内在系统中完成所有补单任务，遇上五一、国庆、春节等长假时可以在节日过后的两个工作日内完成补单任务。第四章工单的审批第十三条技改技措、设备更新、备件储备等不该计入修理费的项目不得列入工单；润滑油品、劳保用品、包装材料、“三剂”以及单价低于2000元、使用寿命低于一年的工具、焊条、办公用品等低值易耗品不得列入工单。应确保已列入保运协议内的费用不得进入工单的成本。各级管理人员必须及时完成工单的审核并保证工单的审核质量。第十四条各单位必须严格控制修理费年度指标的使用进度。必须优先确保特种设备以及安全阀、电气等强制性定检项目的费用。每月25号前各单位必须将下月修理费预算
7、按费用科目汇总上报公司设备部审核后，由财务编制TR预算。第十五条各单位必须在每月1日前将下个月的检修计划提报出来并达到二审状态；每月11S-13日由公司设备部对月计划进行审核，对符合要求的计划进行下达；第十六条各单位设备设备管理部门应当在装置停工检修的四个月前完成YHo3工单的“审2”状态的确认，再由公司设备部统一下达。第十七条在审批工单的过程中设备部门如果不同意工单中的某些项目，可以将工单改回“计划”状态，并在工单的文本描述中注明。计划人员应根据工单文本中的批示修改工单，重新报批。第十八条计划人员和各级审批人员应对工单中的项目、材料和工程量的准确性负责。工单的下达只是确认项目实施的必要性。第
8、十九条公司设备部不通过工单审核外委服务商的施工资质，施工单位的资质审核通过采购订单进行审批。第五章工单的修改及删除第二十条计划人员编制工单时，应谨慎操作，杜绝各种错误，禁止随意删除工单中的物资需求和外委工序。各厂设备设备管理部门要定期对工单计划的准确率进行考核。当发生工单必须修改和删除的情况，要分别根据不同情况进行处理。1、工单如果没有下达，计划人员可以修改工单中的工序和组件，为了更好地控制工单的预算，工序和组件修改后，注意修改工序和组件对应的计划成本和估算成本。如果需要废除计划状态的工单，可将工单的内容清空，重新输入新的设备和功能位置，用于新的维修任务。2、工单若已下达执行，工单的修改由厂级
9、设备部门设备管理人员在系统中进行操作。在修改物资需求之前需要通知物装中心，若已订货，则需向物装中心提供书面变更手续。如果工单中需要修改外委服务，需通知厂里主管外委服务的部室人员，由主管外委服务的部室人员删除对应的采购申请和采购订单，然后才可以删除对应的工序。删除工单时应在工单描述中注明此工单已作废，并删除工单中所有物料和工序，将计划成本和估算成本清空为零。在确认工单中没有物料和外委服务后由厂部室人员技术完成工单和业务完成工单，并将此工单设置成删除状态。3、若工单已发料，则必须先根据XXX集团公司物资领用及退料的管理规定中的退料程序进行退料，然后技术完成和业务完成工单，并将此工单设置成删除状态。
10、第六章工单的实施第二十一条各单位设备设备管理部门应在工单中填写工序的供应商，并需将采购申请转成采购订单，同时打印外委申请表，报公司设备部审批后，方可签订合同。要求对委托同一个施工队伍施工的多个项目，一个车间建立一个采购订单，不得对多个车间建立一个采购订单。第二十二条维护计划员对系统状态处于“下达”的工单进行打印，办理好作业票、火票、电票等相关票证后，严格执行HSE管理体系的有关制度，交给施工单位进行领料。工单中物料的领用有两种方式：1、对于直接储存在物装库内的备品备件，施工人员可凭工单到物装中心库房领料，领料人需在相应的出库单上签字。委托外委施工单位领料时，委托单位的负责人需在工单上签字。2、
11、对于由物装中心送货的物资，需要填写详细的送货信息。送货到现场时车间接收物资并在相应的物资出库单上签字。第二十三条在检修现场设备解体检查后发现需新增物资需求时，可在打印后的工单上手工填写物资需求，并经相关人员签字或盖章后，施工队伍可凭工单直接至物装中心领料。但事后应该及时在工单中增加对应的物资需求，由物装中心对需求发货至工单。第七章完工后的处理第二十四条施工结束后，车间设备主任及设备员到现场进行施工验收，验收合格后由维护计划员在系统中进行通知单的完成确认，表明故障已经修复。为了记录维修历史,通知单完成前需要填写故障的结束时间、对象零件、故除代码、原因代码等内容。并需检查工单的实际领料与系统中的发
12、料情况是否一致。如发现实际领料与系统中的发料不相符，则需要与物装中心联系，进行发料和退料。对于还有剩余物资没能退料的工单，要将用户状态改为“退料”。只有实际领料与系统中的发料相一致，计划人员才可以将工单改为“验收”状态。第二十五条各单位设备设备管理部门在确认已对工单进行验收而且物资领用数量合理后，负责进行工单的技术完成，以便财务部门进行结算。第二十六条对于外委项目，待外委工程审计结束后，由各单位设备设备管理部门在系统中根据最终审计结算金额，进行采购订单服务接收确认，以便于财务部门及时将外委工程记入生产成本。第二十七条工单中发生的实际成本，由财务人员定期结算至相应的成本中心，结算后工单余额将为0
13、,在确认不会有新的成本产生后，由各单位设备设备管理部门对工单进行业务完成。第二十八条各单位的工单必须及时审核和关闭，每月28日前应当将具备条件的工单进行技术完成，并将结算完毕余额为零的工单进行业务完成。第八章系统主数据的维护第二十九条对于设备的创建、修改、停用、报废等变动及功能位置的新增、修改，由设备使用部门的设备技术人员填写规范的数据收集表格（XXX集团公司ERP2005上线支持工厂维护模块中下载），经设备主任或部门主管领导签字后，上交给各单位的厂级主数据维护员，由各单位的厂级主数据维护员录入SAP系统。对于新建、改造或扩建装置的新增设备应在设备投用前一个月，由设备使用部门的设备技术人员负责
14、，对于新增或更新设备主数据进行收集并交给各单位的厂级主数据维护员。且要求设备的特性、分类、特性值、测量点、BoM等数据的收集、整理导入工作与功能位置、设备主数据维护工作同步。第三十条车间或部门根据实际使用情况，可以对自己维护范围内的功能位置BoM和设备BOM进行创建、修改。对于物装中心有编码的物资，车间设备员或部室计划员创建BOM时可直接引用；如果车间设备员或部室计划员在创建BOM时，遇到物装中心没有编码的物资，首先填写规范的BOM数据收集表格，上交到各单位物资计划部门，经各级审批后的物资相关信息填入MPM（XXX集团物资管理系统）由物装中心编码。当新增物资编码返回后，由设备使用部门的设备技术人员对BOM数据进行完善。第三十一条修理工程项目服务供应商主数据维护的工作，经公司设备部进行资质审查通过后，填写供应商主数据收集表，由公司设备部主数据维护人员录入系统。供应商主数据的创建、变更、删除需有财务部门的确认。第三十二条各单位必须建立确保本单位PM模块正常运行的长效管理机制,设置PM模块的专职业务岗位，并至少配备1名主力人员和1-2名备用人员负责主数据维护及检查考核工作，确保PM模块正常运行。第九章附则第三十三条本管理办法自印发之日执行。第三十四条本管理办法由XX集团公司设备部负责解释。
