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1、地产公司设计变更及现场签证管理方法一、目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理方法。二、范围本管理方法适用于各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。三、职责3. 1财务成本审算中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查、3.2各部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理方法。四、方法于过程控制4.1设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4. 1.1权利限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失,追究越权签字人的责任。4. 1.2时间限制原则：公司对设
2、计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。4. 1.3一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。4. 1.4一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截至上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证,核清造价并签字确认，交部门领导复核。4. 1.5完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4. 1.6原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。4. 1.7多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级
3、以上的审核。4. 1.8法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订关于设计变更及现场签证的协议，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。4.1.9标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单必须使用规定的标准表格。五、设计变更内容、格式要求及流程5. 1设计变更的内容及格式要求5. 1.1设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。5. 1.2设计变更的主要类型：由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材
4、料代换或其他变更事项；由于发包单位设计部改变建设标准、机构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。5.1.3所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5.1.4同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单
5、，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。5.1.5所有设计变更只有加盖设计变更、现场签订协议书中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也加盖有效印章。5.1.6发包单位自行提出的设计变更是否需要设计院盖章签字，由各公司根据当地具体规定执行，如果无须设计单位确认，则由发包单位相关智能部门签字确认。5.1.7发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号（可按归属合同连续编号，总成承包合同还应分专业连续编号），并整理归档、妥善保存;双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付双方单据时要求对方签收，
6、接受方不得拒签。5.2设计变更办理一般流程客户变更要求领导或会议决定的变嘤求内部部门变更要求政府及相关方变更要求结构、安装专业工程部（项目经理部）自行提出或按设计院及其它要求成本部对变更费用进行估算与客服部（营销部）填写京产生费用的技术核定成本部经理、设计部经理、工程部经理客户变更要求审批表并通过后项目部内业员编号，项目经理审核签发，工程师通知监理、施工方实施监理、现场工程师确认完成情况：项目、监理、设计等各部门存档确认后施工方在10日内报变更结算（附1份变更单原件、存档7画成本部在10日内审完变更结算单并核对，签字盖章并存档5.2.1对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中
7、是按与工程管理部对接的考虑，若结构设计管理人员的编制在其他部门则相应修改。5.2.2设计部、工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。5.2.3设计部、工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。（如因墙体位置改变导致水电管线移位）5.2.4成本部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。5.2.5一般来说，工程师确
8、认时只需按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中去确认相应的工程量。5. 2.6对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面的记录，防止因漏报而给公司造成损失。6. 2.7项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。六、现场签证的内容、格式要求及流程7. 1现场签
9、证的内容及格式要求6. 1.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下隙碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用公等。6. 1.2现场签证的主要类型： 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）； 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工组项目； 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。6.1.3所有的现
10、场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。6.1.4关于临时用工的签证事项，双方应在签收通知单上洽商确定以下问题:工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。6.1.5所有现场签证单只有加盖设计变更、现场签订协议书中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。6.1.6发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号（可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号），并整理归档、妥善保
11、存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付双方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。6. 2现场签证的一般办理流程因设计变更需要拆除、营销、检查或现场施工需要，现场工程师提出签证事项施工方填写现场签证单，并进行估价。监理、现场工程师初步核实工程量重大签证需由成本部对施工方的估价进行审核I施工方估价2万元成本部经理、工程部经理会签2万元分管副总签字I5万元总经理签字I10万元项目部内业员编号，项目经理审核签发，工程师通知监理、施工方实施施工完成后，监理、现场工程师在5日内按实核定工作量，并各1份存档按核定的工作量，施工方在10日内上报签证结算（附1份原件、存档1份）现场工程师在1
12、0日内初审签证结算，成本部终审，签字盖章并存档6.2. 1监理及项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应作细、明了。6.2.2对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。6.2.3签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量。材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证
13、上签认有关单价或总价.所有的确认和签证平都需经项目部负责人核准后方为有效。6.2.4如果签证单附有交工图纸则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸核算工程量。6.2.5项目经理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责.6.2.6如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项H时，则应由项目部工程师及成本部工程师共同现场认定。六、设计变更及现场签证办理时间的规定正常的设计变更和现场签证单，应在有效签字人共同签署完成并与承包单位核定费用后才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签
14、证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对造工程量。对于费用未核定的设计变更和现场签证申发包单位项目部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用最迟在变更签证内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算）向甲方报送完整的变更结算。设计变更单出成本管理部负责10日内核定其工程量，审核完变更结算现场签证山项目经理部初审成本管理部终审。合同中应规定“承包方违反变更签证结算上报时间的违约条款.如；每拖延一天，则扣减上报结算总价的5%,扣完为止.监理、现场工程师应在变更签证内容完成的5个
15、工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。承包方应每月5日前将上月已经核完费用的变更签证单作一份汇总表上报给发包方，发包方按合同约定的付款比例同期支付。成本管理部应将变更、签证发生的情况分析汇总，报送公司领导、设计部、项目经理部、工程管理部，井进行数据综合分析，提出相应的管理建议。八、设计变更及现场签证结算书的格式要求变更签证的结算书应包括；变更或签证单原件以及与变更签证相关的所有往来函件、结算书、（监理审核意见）、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。成本管理部内部审核不得少于两级审核。变更签证结算书的内容必须完整、准确并可以制定防止承包单位高估冒算的约束措施，如在合同中约定：变更结算报价超过最终审定价10%,将把最终审定价降低一定比例。双方核定设计变更或现场签证的造价后，应在变更签证单上注明核定费用，并由双方责任人签字、盖章。集团所属各分公司务必严格执行本管理办法，在执行过程中，各公司可根据实际情况编写具体的操作细则.并不得与本管理办法相冲突。各公司编制的实施细规，报集团财务部成本审算中心核实，经集团分管领导批准后方可实施。5.表格设计变更单现场签证单编号：版本：A/2表格生效日期：20xx年5月1日设计
