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1、2022年人力资源与就业服务行业研究报告第一章行业概况人力资源(HumanResource,简称HR)指组织所拥有的能够被企业所用，且对企业价值创造起贡献作用的人及其能力、技能、经验、体力等的总称。也指人力资源市场中处于劳动年龄、具有劳动能力的人员对象，包括在业人员和失业人员。人力资源服务在狭义上等同于人力资源中介服务，主要指猎头公司、人才和劳动力市场提供的服务。猎头公司主要为用人单位及高级人才提供服务，人才和劳动力市场主要为用人单位及初、中级人才提供服务。在广义上是指由专业的人力资源咨询公司和能提供人力资源咨询的管理顾问公司组成。人力资源为企业提供战略层面和操作层面的服务：战略层面的服务如人
2、力资源管理体系设计、设计人员招聘、培训与发展、薪酬福利、绩效考核和岗位设置等服务内容；操作层面的人力资源服务是指人力资源咨询公司从事的常规事务性工作，如客户企业日常操作和管理，主要提供薪资福利管理、薪资福利数据的获得、能力评估等服务内容。就业服务是由特定的机构提供一系列服务措施，以满足劳动者求职就业或用人单位招用人员需要的行为。图：人力资源与就业服务行业产业链灵活用工劳务派遣人力资源外包服务人才获取服务招聘流程外包（RPo）线上招聘平台其他人力资源服务人力资源信息系统（HRIS）人力资源综合咨询资料来源：资产信息网千际投行iFinD2021年末市值过百亿元人民币的上市人力资源服务企业中，美国企
3、业数量最多（22家），且数量超过美国上市人力资源服务企业总数的50%,另有日本6家、英国4家,中国仅3家人力资源服务上市企业市值超百亿元人民币。与此同时，加拿大、南非、瑞典、新加坡、芬兰等国上市人力资源服务企业2021年末市值均未达百亿元人民币。图：全球上市人力资源服务企业2021年末市值概览（单位：人民币）资料来源：资产信息网千际投行HRflag全球人服行业规模增速放缓，灵活用工占比近六成。根据WEC,2020年全球人力资源服务行业规模约为5320亿美元(约合35644亿元)，较19年同期减少9%,17-19年CAGR约为7%,收入主要来自于发达国家，增速近年趋于平缓。其中，灵活用工是全球人
4、服行业中占比最高的细分领域，2020年占比为58%,其次是管理服务提供商(MSP)o图：2016-2021年中国人力资源与就业服务行业规模中国人服行业规模3亿元）YoY资料来源：资产信息网千际投行西南证券第二章商业模式和技术发展2.1产业链人力资源服务产业链是服务链，是以人力资源服务的相关产品或服务、资本、知识和技术为纽带，以客户需求和市场资源为导向，以追求人力资源服务产品的附加值增值为目标，形成的网络关联的链式组织，产业链上的企业提供与人力资源管理和服务相关的有形或无形的服务。图：人力资源和就业服务产业链中游软件产品和信息技术Luuuuu资料来源：资产信息网千际投行(1)上游人力资源服务产业
5、链上游主要是给人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业，代表企业有用友网络、金蝶国际、北森等；以及人力资源招聘的平台，典型业态是在线招聘。从市场参与者来看，当前在线招聘玩家可分为平台类玩家和工具类玩家。其中平台玩家如前程无忧、BOSS直聘等主要是为应聘方和招聘方提供平台媒介进行撮合，而工具类玩家如HRTPS则为企业提供专业的人才招聘及管理解决方案,以及优易做等平台专门为求职者提供一站式简历服务。图：模式分类两过1In勾招舄号注互联网人才招1垂直人群网里整空。宿聘柒行直IBli无忧.生悲4突为W垂直H汇傅1D典JOblffi。惕雷牛宫资料来源：资产信息网千际投行艾瑞咨询(2)中游人力资源服务
6、关键环节，代表企业包括上海外服、北京外企、中智等。人力资源外包是人力资源服务产业链的中游产业，主要包括招聘流程外包、人事代理及传统派遣、薪酬福利外包等，对中高端人才和临时工的需求分别催生了中高端人才访寻(即猎头)和灵活用工产业。招聘A 才 理tt 员平台解决方案人力资源外包按g招词流程外包(RPO)在线招舄专业人管理服务提供商(RPO)资料来源：资产信息网千际投行行行查(3)下游则是各行业企业客户。2.2商业模式人力资源服务市场呈现多元化发展，包括人力资源解决方案及其他人力资源服务，其中人力资源解决方案有效衔接雇主需求与候选人资源，涵盖人才访寻服务、招聘流程外包及灵活用工三大类服务，其他人力资
7、源服务包括劳务派遣、支薪服务、员工培训及发展服务、人力资源咨询、职业转换等。一般人力资源都是由客户向人力资源供应商支付相应的服务费，其费用部分视实际情况而定。图：人力资源与就业服务行业不同盈利模式业务分类服务内容灵活用工(劳务派遣.项人才获取+人才管理目外包.岗位外包等)+任务交付猎头人才获取在线招聘人才匹配人事代理代缴公积金、社保等招聘流程外包(RPO)流程管理+人才获取资料来源：资产信息网千际投行民生证券人力资源与就业服务行业主要有三个细分业务板块，各按人费总,按结身向注 用F按人按项个板块互不相同，各有特点。但相互促进、相互补充，商业模式特点也各有不同。图：三大细分方向灵活用工在线招聘市
8、场份额86%4%市场集中度集中度低集中度高毛利率10%左右60-80%商业模式员工法定雇主，获得收入10%左右作为毛利广告、简历下载收费产业链价值搜索面试录取管理搜索优势连续性强、稳定性强、对人依赖性弱网络效应明显劣势利润率低、承担用工风险市场规模小资料来源：资产信息网千际投行(1)灵活用工灵活用工具有多样的业务形式，其具体商业模式落到细处也不尽相同，但整体来看大体的方式思路一致。一般由用工企业发布用人需求，灵工服务商招聘外包员工。服务费用率的抽取决定了灵活用工的利润水平。定价模式为人工费+服务费，其中人工成本包括人资公司应向劳动者发放的工资和社保公积金，服务费则是基于人工成本的特定比例收取的
9、费用，主要包含招聘费、管理费和风险金。图：灵活用工商业模式税务机关t缴纳税款业务交付服务费员工劳务费员工劳务费用工企业员工服务商服颦代缴个人所硼发布用人需求T按人数比例也服务费收取模式按项目收多资料来源：资产信息网千际投行民生证券(2)在线招聘在线招聘行业指在雇主和求职者的招聘与求职过程中,提供互联网平台及相关技术手段服务的行业。包括针对雇主的服务和针对求职者的服务，如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。而线下招聘则通过猎头、RPO以及各种线下活动来完成。表：在线招聘模式分类分类代表公司目标群体综合招聘前程无忧、BoSS直聘、智联招聘等覆盖大多数行业及人群
10、提供海信息；传统在垂直招聘猎聘中高端求职人群招聘针对性强效率高；非分类信息招聘58同城等本地求职者，以蓝柒人群为主针对性强；招聘行业及ft社交招聘脉脉、领英金融等高精尖行业中高端就业人群社交属性强；招聘行业;5短视频招聘百陌招聘等年轻求职人群模式创新趣味性强；平W资料来源：资产信息网千际投行艾瑞咨询对比传统招聘，线上招聘在纸业发布、简历、候选人沟通领域已做到全面数字化转型，环保的同时更安全和便捷,面试方面随着疫情基本结束，整体线上面试占比有所下降,企业仍更偏向线下面试，但相较疫情前占比仍提升较大，在线签约方面目前国内在线招聘也在逐步渗透中，未来整体面试流程有望实现全面数字化，解除线下招聘存在的
11、时间、地点等限制，显著提升各环节效率。S：传统双边网络效应（左）V.S在线招Ie双边网络效应（右）消落者*供给方（内容瘴品）目的：“货（内容）通过算法分配找人”为B端和C端匹配岗位提供信息匹配，平台B端雇主投放信息费用提升企业和求职者竞争力B端品牌信息+C端需求信息进行针对性匹配营造高效率在线招聘环境了解B端与C端需求信息提出针对性提高方案资料来源：资产信息网千际投行天风证券（3）猎头KA（大客户模式）这是最传统的猎头模式，也是大部分猎头采用的模式公司。这个模式的核心是以客户为中心，组建团队，消化所有客户职位，不管他们在哪个职能部门。这个模式的逻辑是:先开发客户，得到客户的工作需求，找到候选人
12、根据工作要求。这是从客户开始到寻找候选人结束的线性过程。PS模式（ProactiveSpecialization）此模型从候选方开始。顾问入职后，确定了一定的职能方向。在这个职能方向上，需要找到大约200名正在寻找机会的中高层管理人员，并详细说明这些人员的各个方面。记录在案并寻找适合这些候选人的职位。每年都有一些候选人找到新的机会，因此顾问需要不断增加新的候选人。MPC模式(MostPlaceableCandidate)此模式不同于PS模式。这种模式最适合一些候选人稀缺的领域，如人工智能、大数据、算法、自动驾驶、区块链、物联网等新兴领域，候选人少，客户需求旺盛。某些高层次的领域也适合这种模式，
13、比如医药研发科学家、投资高管、资深外籍律师等。这种职位的正确做法是先找到愿意考虑机会的候选人，以后再找职位会容易得多。表：科锐国际收入成本分析2022中报2021年报202毛利率()9.8911.52灵活用工()7.118.06uP高端人，访寻()37.4437.22其他业务()-1.190.63招聘流程外包(%)29.3543.23技术服务()17.5924.80传统劳务派遣()一合计()9.8911.52收入构成灵活用工(%)87.0784.61中高端人才访寻()8.659.97其他业务()2.443.03招聘流程外包(%)1.472.08技术服务()0.360.32传统劳务派遣()合计(
14、)100.00100.00毛利构成灵活用工()62.5359.15中高端人才访寻()32.7632.20其他业务()-0.290.17招聘流程外包(%)4.377.79技术服务()0.630.69传统劳务派遣()一合计()100.00100.00占营业收入比灵活用工(%)87.0784.61中高端人才访寻()8.659.97其他业务()2.443.03招聘流程外包(%)1.472.08技术服务()0.360.32传统劳务派遣()一合J4%1nn1n表：workday收入成本分析2023申报2022年报202公告日期2022-08-252022-02-28202报告期2022-07-312022-01-31202货币类型USDUSDI营业收入订阅服务263,941.10454,631.30378,专业
