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1、证券代码：688049证券简称：炬芯科技炬芯科技股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别口特定对象调研分析师会议口媒体采访业绩说明会口新闻发布会口路演活动因现场参观IZ电话会议口其他参与单位名称及人员姓名易方达申万菱信基金国金证券长城证券国泰君安浦银安盛建信基金赢舟咨询嘉源投资东方资管龙严资本兴证全球基金TGWTInvestment交银施罗德国泰证券华安证券国海证券建信基金银华基金国寿养老东方基金西部利得汇丰晋信基金华泰证券陋扬基金摩根基金太平基金银华基金融通基金前海开源银华基金财通资管百年人寿华金证券工银瑞信基金长城基金会议时间2023年6月1日至2023年7月24日会议地点现场+
2、线上调研上市公司接待人员姓名董事长：周正宇董事会秘书：XIEMEIQIN证券部人员：肖亚驰公司介绍：公司专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供高品质、高集成度、高附加值的低功耗智能音频SoC芯片，擅长在低功耗的前提下提供高音质及低延迟的无线音频体验，并提供定制化服务满足国内外终端品牌的需求。凭借关键核心技术研发以及对市场的深度理解，公司的多款产品获得市场认可。2022年度，受宏观经济下行、欧美通货膨胀和国际形势紧张等不确定因素的综合影响，全球消费电子需求疲软，对公司下游客户的影响不一。公司实现营业收入41,470.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,375.18万元，
3、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,114.50万元。公司产品应用多元化，持续拓展国内外终端品牌。公司的蓝牙音箱SoC芯片系列持续渗透国内外终端品牌，进入华为、投资者关系活动主要内哈曼、SONY、OPP。、罗技、安克创新、沃尔玛、小米、天猫精容介绍灵、漫步者、不见不散、唱吧、现代、绿联、LG、RaZer等终端品牌，TWS蓝牙耳机SOC芯片进入传音、realmeJBL、百度、ToZ0、荣耀等终端耳机品牌供应链。公司在持续耕耘蓝牙音箱以及TWS耳机市场的同时，也积极耕耘蓝牙音频的差异化细分市场，如SOUndbar、无线麦克风、无线电竞耳机、开放式耳机等市场。公司在SOUndbar市
4、场已进入了知名品牌SONY、Vizio海信、TeL、POlk的供应链，在无线麦克风市场已进入知名品牌RODE、猛码、科大讯飞、枫笛的供应链，在开放式耳机市场进入了QCY的供应链。公司业务拓展进入新兴市场，第一代高集成度智能手表芯片ATS308X实现大规模量产，全面渗透印度头部品牌。凭借其高性能、高帧率、低功耗的单芯片方案设计,ATS308X荣获“2022中国IC设计成就奖之年度最佳RF/无线IC”、“2022年度中国集成电路市场优秀产品奖”等多个奖项，现作为主控芯片应用于品牌客户NoiserealmeboAtFire-BOltt等多款终端手表机型中。公司坚持技术创新驱动产品迭代升级，公司新一代
5、智能手表芯片目前尚处于流片阶段，预计将于今年推出市场。该芯片延用多核异构的SoC设计架构，较第一代智能手表芯片大幅提升CPU性能，内存加大近2倍，同时支持2DGPU和2.5DGPU双加速引擎，既体现2.5DGPU性能，又保证功耗不提高，做到512*512高分屏全场景60fps的流畅显示效果。除此之外，新一代应用于智能蓝牙音频多个市场的芯片目前尚在研发中，该芯片采用更先进制程，蓝牙性能和音频指标全面提升，音频的全链路延迟进一步降低：除了延续多核异构的SOC设计，该芯片还将集成通用存内计算(GP-QM,ComPUting-In-MemOry)架构的Al算法硬件加速引擎，可以在性能、成本和功耗之间取
6、得很好的平衡，同时更丰富的算力资源配置更便于客户移植自有的第三方Al算法。面对人工智能生态的兴起，端侧设备的Al算法多样化和算力需求将持续提升，而对更低功耗的需求愈发强烈。CIM的架构可以大幅降低数据搬移存储效率和功耗损失，使得新产品可在大幅提高算力的同时.，满足端侧设备的低功耗要求。2022年，公司持续加大在各产品领域的研发投入，深耕低功耗音视频和蓝牙通信相关技术，稳步提升公司核心竞争力。报告期内，公司研发费用12,472.19万元，占公司营业收入的30.07%o2023年一季度，整体市场虽然仍处于低位，进入3月份，部分市场略有复苏迹象，2023年一季度公司实现营业收入8,142.92万元，
7、其中蓝牙手表出货创新高，已成为公司收入较为重要的组成部分。一季度公司发生研发费用3,260.13万元，占营业收入40.04%,实现归属上市公司股东的净利润800.88万兀。Ql问：对今年公司所属的消费类电子市场走势怎么看？答：整体来看，从去年底到2023年一季度市场处于低位，从3月份，市场开始有复苏迹象。公司持续推动芯片产品的研发及市场推广，尤其是持续深入耕耘蓝牙音频应用新兴市场，如智能蓝牙手表以及低延迟无线收发市场，今年智能蓝牙手表市场表现尤其亮眼，起量趋势明显，单月销量突破百万，同比相较于去年总量有望倍数增长。Q2问：请介绍下公司与Al相关的新技术？公司为何选择在终端产品加入存算一体这项技
8、术？答：Al人工智能生态的兴起，端侧设备的算法多样化和算力需求将持续提升，同时对更低功耗的需求亦愈发强烈。公司在研的新一代应用于智能蓝牙音频多个市场的芯片将集成通用存内计算(GP-QM,COmPUting-In-MemOry)架构的Al算法硬件加速引擎，使得新产品在大幅提高算力的同时，满足端侧设备的低功耗要求。Al迭代的神经网络算法越来越普及，使得以往CPU或DSP存在算力不足或者功耗过高的问题，存算一体技术可以大幅降低数据搬移存储和功耗的损失，使得新产品在提高算力、实现更复杂的算法的同时，满足端侧设备的低功耗要求。在新兴的大模型云端技术下所带来的革命性的产业环境，公司加大投入端侧入口产品的进
9、一步研发和升级。Q3问：简单介绍下公司各产品线情况？答：公司主要产品为蓝牙音频、便携式音视频、智能语音交互的SoC芯片系列。蓝牙音频SoC芯片系列是营收占比最大的主力产品系列，此系列中蓝牙音箱，作为主流供应商，持续深耕市场占有率稳步提高；蓝牙手表与低延迟无线收发，起量明显成为新的重要增长点，使公司在蓝牙音频SOC芯片领域形成多点增长支撑的态势。智能语音交互的SOC芯片系列，公司持续耕耘Al终端应用语音入口领域，现已推出多行业的智能化产品。Q4问：如何看待音频SOC芯片接下来的行业发展走势？公司市场业务路线及客户情况？答：无线智能音频SoC芯片将继续向低功耗、低延时、高音质和更强交互体验等方向演
10、进，其中包括如高音质需求、音频格式的丰富，进一步提高音频品质；有线向无线化的转变，对延时有更高的要求；音频应用的多样性，比如双向语音、语音识别等。根据SlG的统计及预测，2022年全球蓝牙音频产品的出货量约13.6亿台，到2027年仅蓝牙音频传输设备年出货量将达18.4亿台,2023年到2027年的年复合增长率为6%。公司专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供高品质、高集成度、高附加值的低功耗智能音频SoC芯片，其中，作为全球蓝牙音箱SOC芯片的重要供应商之一，公司通过深耕低功耗音频和无线通讯技术，具备全方位高度自主研发能力；同时，公司经过近20年电声学经验积累，形成了完整的
11、语音前处理、&频后处理算法技术，确保达到高质量音频体验，公司已成为行业终端品牌的主流供应商并已实现中高端蓝牙音箱SoC的国产替代，并服务众多终端品牌。公司在头部一线品牌如哈曼、SONY中具有较大的上升空间。公司针对头部一线品牌研发新一代的高端蓝牙音箱产品，持续扩大在头部主流音频品牌客户的合作深度，有望能在高端蓝牙音箱产品的业绩上有新的突破，带来持续的.业绩贡献。另外，公司在蓝牙音频的业务拓展进入新兴市场，第一代高集成度智能手表芯片实现大规模量产，并率先在印度市场的头部品牌快速起量；同时，公司智能手表芯片正加大国内重要品牌如小米、荣耀等的耕耘，并也密切关注欧美市场复苏可能带给手表市场的新机遇。公
12、司也积极耕耘蓝牙音频的差异化细分市场，如soundbar,无线麦克风、无线电竞耳机、开放式耳机等市场。公司在SoUndbar市场已进入了知名品牌SONY、Vizio、海信、TCLPolk的供应链，在无线麦克风市场已进入知名品牌RoDE、猛鸡、科大讯飞、枫笛的供应链，在开放式耳机市场进入了QCY的供应链。Q5问：今年研发投入的方向有哪些？答：今年随着市场的回暖，公司在营收端将有望恢复成长，希望未来两三年会有更大的成长潜力。公司注重研发投入，更关注长期的成长，所以这两年公司在研发投入上会加大力度。从技术方面来看，在无线通讯、低功耗的前提下打造算力、高质音频相关的三个维度进行研发投入。无线通讯方面，
13、公司紧跟行业技术发展的步伐，通过各种策略对如2.4G私有协议、WB.Wifi等其他无线宽带技术进行布局，争取能赢在新起点上；在低功耗的前提下打造算力方面，我们紧盯端侧设备与云端技术交互过程中语音数据传输应用的多样化与智能化的需求；在音频方面，公司围绕无线家庭影院、无线电竞耳机、无线麦克风细分的应用场景提供更有针对性更高效的解决方案，目前，解决方案均已支持LEAUdi0,相关产品进入规模量产出货阶段。从市场产品端来看，研发投入核心还是围绕蓝牙音频芯片产品与智能语音交互芯片两大领域，蓝牙音频芯片产品技术1年至1年半的行业平均迭代周期；智能语音交互芯片市场是一个新兴的市场，尚未收敛至较有规律的迭代周
14、期，随着Al技术发展，对智能语音交互应用市场的提供了新的增长支撑点。综上所述，公司具有快速响应市场需求的自主研发平台，根据不同类型芯片市场未来需求变动和现有工艺水平发展对技术进行持续升级迭代，来夯实核心技术与产品的护城河。Q6问：最近公司产品在印度市场的发展如何？答：根据CounterpointResearch数据,印度智能手表2023年第一季度出货量同比增长121%,全球占比从去年第一季度的12%增长到今年第一季度的27%,跃升成为全球最大的智能手表市场。截至目前，公司第一代智能手表单芯片ATS3085系列已应用于知名品牌NoiseFire-BolttboAt和realme等中高端机型中，全
15、方位渗透进入了印度智能手表头部品牌，单月出货量已达百万级，公司核心产品持续渗透印度本土及国际头部客户，争取在印度市场形成更加夯实、巩固的市场地位。Q7问：公司对消费类电子音频的发展方向和机遇怎么看？答：1877年爱迪生发明留声机为起点，几百年音频进化史，昭示着人类对美好声音的不断追求。发展至今，音频体验和日常生活息息相关，在居家、移动、办公场景中，好的音频体验可以给消费者带来沉浸式的聆听享受。为了满足消费者对音频产品日益增的需求，公司发展围绕着更高品质的无线化音频体验不断升级，给消费者提供在各种复杂场景中持久无缝的高品质音频沉浸式体验需求的芯片解决方案。得益于无线连接技术的快速发展，根据蓝牙SlG报告显示，所有关键平台设备都包含经典蓝牙和低功耗蓝牙的无线连接，消费者的无线创新需求也在不断增口。通过高通的2021-2022年的音频产品使用现状调研报告显示，音频设备的使用能显著提升使用者移动体验，游戏音频设备也逐渐展露头角，高清音频已经成为使用者更加青睐的选择。基于互联消费电子设备的持续强劲增,再加上LEAUdiO推动，无线音频市场将迎来巨大的机遇。Q8问：公司在蓝牙耳机市场方面的耕耘和预期是怎么样的？答：目前蓝牙耳机市场需求相对饱和，但市场容量仍很大CLEAUdiO是蓝牙音频领域的重大升级及市场机遇，蓝牙耳机升级支持LEAUdio是蓝牙音频发展
