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2、、碳中和114、以BIM为核心的新技术得到广泛应用115、建筑幕墙材料多元化13四、面临的机遇与风险131、面临的机遇132、面临的风险14五、在产业链中的地位和作用15建筑幕墙行业上下游示意图151、与上游行业的关系152、与下游行业的关系16六、行业竞争格局、主要企业181、行业竞争格局182、行业内主要企业情况19一、行业概况1、建筑装饰行业概述建筑装饰指通过装饰装修材料或装饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理，其目的是保护建筑物的主体结构、完善建筑物物理性能与使用功能、美化建筑物。建筑装饰行业是建筑业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部
3、分。以使用性质为划分依据，建筑装饰业又可分为公共建筑装饰、住宅装饰和幕墙装饰三类。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成的工程业务不同，建筑装饰的需求贯穿于建筑物的整个生命周期。在建筑物完工后,使用者仍可能在使用过程中再度开展建筑装饰工程。2、建筑幕墙行业概述建筑幕墙指不承担主体结构荷载与作用的建筑物外围结构体,通常由面板（玻璃、铝板、石板等）与支承结构（铝合金横梁立柱、钢结构、玻璃肋等）组成。建筑幕墙在自身平面内可承受较大的变形，或者相对于主体结构可有足够的位移能力。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建筑、建筑物采光顶、异型建筑等建筑物，可以实现建筑外围护结构中墙体与门窗的融合。幕墙性能的衡
4、量指标较多。从综合属性看，幕墙性能包括节能环保性、视觉美观性等。从技术属性看，幕墙的性能主要包括风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、保温性能、隔声性能、平面内变形性能、耐冲击性能、防火性能、防雷性能、防腐性能等。3、建筑幕墙的发展历史在世界范围内，建筑幕墙产生于19世纪末的英国。1851年,英国伦敦为工业博览会建造的“水晶宫”是世界上最早的初级建筑幕墙。到20世纪80年代，随着幕墙技术的发展、玻璃生产工艺和二次加工工艺的进步，玻璃幕墙得到更广泛的应用，点支式幕墙、光伏幕墙、单层索网玻璃幕墙、双层幕墙等新式幕墙不断涌现；铝板、不锈钢板、搪瓷板、花岗石板及其他人造板材等面板材料的幕墙得到使用
5、和推广，打破了高层建筑在外墙装饰方面的限制，实现了幕墙面板的多元化发展。我国建筑幕墙从20世纪80年代开始发展。1983年，以北京长城饭店幕墙项目和上海联谊大厦幕墙项目为标志，中国建筑幕墙行业正式起步。三十多年以来，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资企业主导到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展。到21世纪初，我国已发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。现阶段，幕墙行业坚持创新发展，不断提升建筑技术、功能和艺术之间的融合度，在新技术研究、新产品开发、产业结构优化等方面取得突破。我国建筑幕墙发展阶段阶段名称时间主要特征具体描述第一阶段1983/994年发展起步行业开始发展，以
6、引进国外产品技术为主，北京长城饭店幕墙项目和上海联谊大厦幕墙项目是该时期的标志。第二阶段1995-2001年结构优化在引进点支承幕墙等技术产品的基础上，结合国情现状，探索发展。第三阶段2002年至今创新发展单元式幕墙快速发展，双层幕墙广泛使用；节能与创新得到高度重视。光伏幕墙、遮阳板幕墙、生态幕墙、智能幕墙等新产品涌现，关键性前沿技术取得突破。4、行业规模近年来，随着我国社会生产力发展、科学技术进步以及产业结构调整，传统乡村型社会向新型城镇化社会变革，大量人口持续向城市迁移。同时，乡村的城市化建设也不断推进，城市的数量及规模随之扩大，引领我国建筑行业稳步发展，市场规模持续增长。2021年，我国
7、建筑业总产值达到29.31万亿元，2011年至2021年间，年均复合增长率达到9.67%o2011-2021年国内建筑业总产值及增长情况单位：万亿元29.3126.3924.84.2010Iiiiilllll2011201220132014201$201620172018201920202021数据来源：国家统计局2016年至2020年间，建筑幕墙行业产值规模以9.57%的年均复合增速增长，2020年，我国建筑幕墙行业产值达到了4,900亿元。根据中国建筑装饰协会幕墙工程分会的预测，2021年我国建筑幕墙行业的产值有望达到5,200亿元。2016-2021年我国建筑幕墙行业产值情况单位：亿元i
8、llllMl，中国建筑装饰协会幕墙工程分会5、发展前景随着城市化进程的加速，兼具功能性、美观性与安全性的建筑幕墙具有较为广阔的发展前景，将逐渐承担起搭建文化枢纽、展现城市风貌的作用。建筑幕墙行业始终坚持创新发展，注重业务创新与生产力创新。业务创新主要包括国内市场开拓、海外市场开拓等，生产力创新主要包括对研发设计、生产制造、质量检测、施工安装等环节的创新。作为新材料、新技术、新工艺、新观念高度发展融合创新的产物，建筑幕墙行业与时代同发展。二、进入本行业主要壁垒1、资质壁垒从事建筑幕墙业务的企业，需具备住房和城乡建设部颁发的建筑装饰设计与施工、幕墙设计与施工等资质。根据中华人民共和国建筑法规定，从
9、事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。从事幕墙业务所需的主要资质及对应许可范围情况如下:资质等级许可范围建筑幕墙工程专业承包一级可承担各类型的建筑幕墙工程的施工二级可承担单体建筑工程幕墙面积8,OOO平方米以下建筑幕墙工程的施工建筑幕墙工程设计专项资质甲级承担建筑幕墙工程专项设计的类型和规模不受限制乙级可承担各类型幕墙高度在80米以下且幕墙单项工程面积在6,000平米以下的建筑幕墙工程专项设
10、计资质标准对建筑幕墙企业可承接工程的规模做出明确限制。部分大型项目的总承包单位明确要求幕墙企业具备建筑幕墙工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程设计专项甲级资质。国内建筑幕墙工程相关最高等级资质为建筑幕墙工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项资质甲级。截至目前，我国从事幕墙工程业务的总企业数量为数千家，同时具备两项最高资质的企业数量为数百家，占行业内总企业数量的比例约为10%,占比较低，该等企业承担建筑幕墙工程的施工与设计不受幕墙高度、面积等方面的限制。2、资本实力壁垒建筑幕墙行业属于资金密集型行业。建筑幕墙工程规模较大,工程投入提前发生，工程款结算分阶段进行，工程款结算与工程投入之间存在一定的时
11、滞，占用资金较多。项目签订合同至开工前，需要提前备料、完成开工准备；项目实施过程中，工程价款按进度结算；在全部工程竣工验收后进行竣工决算审价，在工程质保期满后完成质保金结算。幕墙工程的各个阶段均涉及款项占用的情况。资本实力是建筑幕墙行业的壁垒之一。3、设计与技术实力壁垒设计能力是建筑幕墙企业核心竞争力的集中体现，也是决定幕墙项目质量的基础性要素，直接影响着幕墙工程的成本控制、实施效果、功能性、美观性与安全性。设计与技术能力是建筑幕墙企业保持竞争力的关键因素。前沿幕墙项目在设计与施工阶段全面应用BlM技术，实施全过程动态信息化管理。该类项目要求幕墙企业通过BIM技术实施工程，对幕墙企业的技术实力
12、提出了较高要求。在技术人才储备方面，建筑幕墙的设计、制造与施工有跨学科的特性，涉及建筑学、力学、材料学、机械学、项目管理等诸多学科。技术人员积累、跨学科协作能力、项目管理效率可对行业内企业发展形成设计与技术实力壁垒。4、品牌壁垒在行业内拥有较高知名度以及在区域内有影响力的企业，更容易在招投标模式下赢得核心高端项目。随着幕墙工程项目数量及规模的增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上的要求不断提高，大部分标志性、重点性的幕墙工程均被幕墙头部企业承包。良好的品牌形象需要公司长时间经营的积累，成为新进入企业面临的主要壁垒之一。三、行业发展态势1、生产工厂化，施工装配化2017年，
13、国务院办公厅在关于促进建筑业持续健康发展的意见中指出，要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。2016年，中共中央、国务院发布关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见，明确了在10年内全国建筑装配化率达到30%的发展目标。2022年，住房和城乡建设部发布“十四五”建筑业发展规划，明确指出要大力发展装配式建筑，构建装配式建筑标准化设计和生产体系，推动生产和施工智能化升级，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益。纵观我国幕墙行业发展的历程，从将原材料全部运到项目现场进行生产及安装，到
14、实现半工厂化组织半单元式玻璃幕墙生产,再到目前实现的全单元式幕墙构造，我国建筑幕墙行业向着工厂化生产、装配化施工的方向不断发展。装配式幕墙有利于以统一的标准稳定产品质量，充分发挥工厂作业集成化在加工精度、加工速度等方面的优势，避免施工现场出现过度的施工噪声与粉尘污染，使得施工更具环保性。止匕外,装配式幕墙在单元板块之间采用插接方式连接，对温度变形、层间变位、地震变形等具有很强的吸收能力，对主体结构位移的适应能力强。2、智能化转型在幕墙需求增长、劳动力成本上升的背景下，幕墙行业的加工制造企业亟需对传统制造生产加工模式进行革新，向智能化制造的方向转型。智能化制造强调技术、人、管理和信息的四维集成，
15、以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产，提高产品对动态多变市场的适应能力和竞争力为目标。智能化制造不仅局限于制造工艺的智能化，更覆盖了市场分析、生产管理、加工装配、维修服务、回收再生等全过程。建筑幕墙的智能化制造方向主要体现在以下方面：产品智能化。对幕墙的结构连接方式、立柱横梁及面板组成的支撑结构进行统一后，形成标准化产品，并编制完整的数字编码识别系统，使其能够被自动化生产线有效识别、定位、追溯,实现自动生产、自动制造加工、自动识别的功能。装备智能化。通过在工厂各区域主要设备联网安装传感器,系统可以收集设备运行的转速、温度、压力等数据，并对数据进行储存和分析，最终以可视化的方式呈现于控制人员。生产流程智能化。生产加工的指令通过网络传输到加工设备上，由初始加工设备自行完成工序并实时打印条码，对每个幕墙工件进行身份配置。后续加工工序通过扫描工件条码，调取对应的加工程序进行加工。工序之间实现上下料的自动抓取与物料的自动传送。3、发展节能低碳建筑，助力实现碳达峰、碳中和2021年9月，中共中央、国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见
