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1、证券代码：688047证券简称：龙芯中科龙芯中科技术股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动类别特定对象调研口分析师会议口媒体采访口业绩说明会口新闻发布会路演活动J现场参观口其他参与单位名称详见附件：参与调研活动机构清单时间2023年9月地点北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼上市公司接待人员董事长、总经理-胡伟武：董事会秘书-李晓钮；财务总监-曹砚财；证券事务代表-李琳。投资者关系活动主要内容介绍1、公司从政策性市场向开放市场转型，有没有一个重点客户或者是领域？在生态软件方面有哪些优势能够让我们更好的渗透到相关业务当中？这里有“点”、“面”两个方面。所谓“面”就是平台和产业
2、生态建设，体现为通用CPU芯片性价比的提高和软件生态的完善，“点”的工作就是要聚焦几个细分领域，面向开放市场进行重点突破。在“面”上的重点市场是信息化市场，包括桌面、服务器和终端市场。桌面平台我们会持续改进，我觉得再过一两年在龙芯上可以跑绝大多数的应用，而且还会很流畅，为市场提供高性价比的笔记本电脑。服务器软件生态壁垒相对PC较低，目前服务器芯片价格很高，后续我们的3C60003D6000出来，产品性能与市场主流相比就相当了，加上软件生态壁垒，我们相信是可以做出性价比优势来的。当然还有终端，尤其是云终端，这是有可能做出性价比优势的领域，是开放市场的一个机会。工控方面大量用的是第三代、第四代的酷
3、睿，龙芯3A5000性能相当于第三代酷睿，这个产品在工控领域现在性价比就不错，有比较广的应用空间。还有打印机，我们将其作为一个重点方案，打印机全球一年能卖8,OOO万台，通过IP自主化来做，我们能做到比一般打印机主控芯片成本低，而且整个打印机的硬件和软件生态我们都会做了。工控领域我们比较具有优势，因为工控市场有“小烟囱”的特点，比如打印机芯片做系列化产品。另外在工控领域一定要会做解决方案，来带动芯片的销售。我们现在已经在开放性市场取得了一些进展，比如智能门锁、跑步机市场。预计在明年，可以看到我们在一些小的行业中，不断会出现性价比极高的产品。在服务器和终端领域也会通过性价比优势逐步打开开放市场。
4、我们对于服务器领域的市场也比较看好，服务器生态壁垒相对PC不高，我们可以把性价比做到极致。过去我们不断强调提升单核通用CPU性能，现在单核性能突破后，我们就要争取把产品性价比做到很高。另外，云终端这个平台也要稳步的推进。打开开放市场不代表着放弃政策性市场，产品在开放市场中有竞争力，在政策性市场中的竞争力就更强。我们预计2025年生态体系基本形成，2030年基本完善。2、公司业务按照信息化和工控两条主线开展，是否可以介绍下营收按产品进行拆分的情形？工控业务领域1号、2号、3号系列产品都有应用，以2号系列产品为主；信息化业务领域以3号系列产品加配套芯片为主。3、目前我们了解到可能是金融、能源、运营
5、商节奏走得相对快一点，教育这两年也能看到明显的提速，咱们未来在关基行业领域，哪几个行业是我们重点突破的方向？或者说从适配或者生态的难度上，哪些行业整体生态的壁垒相对来说更低一点，我们更好去突破？首先讲下教育行业，我们非常重视教育行业，一方面教育PC的量很大，另外从人才培养方面，教育和我们的目标使命相关，我们要做第三套生态，要从人才培养做起。我们国家信息化教育有三个痛点，第一个痛点是整个中小学的教育成为微软培训班，要改变这个现状。在江苏省的信息化教材已经有龙芯版，在其他地方我们也在做相关的工作；另外今年下半年大概有三五万台电脑，将在教育系统全面开始应用。第二个痛点在职教，职教主要是在教我们怎么用
6、X86和ARM电脑，龙芯现在加入了国家的“1+X”的评价体系，已经在全国几十所高职院校实施教授X中的龙芯体系课程，这些课程都是有学分的。第三个痛点是高.校计算机专业都在教学生怎么用计算机，没有教怎么造计算机。我们在教育方面确实是比较重视，也投入很多精力，比如我们刚刚举办了专门的教育生态大会。现在基于龙芯的龙架构至少已经有10门课，我自己（董事长胡伟武先生）在国科大教基于龙架构的计算机体系结构课程，还有很多高校包括北航、清华等，相关的教材，比如计算机组成原理、计算机操作系统、计算机编译原理等教材，过去都是基于X86版本的教材进行教学，现在有好几门课程都改成了基于龙架构教材的版本进行教学了。另外，
7、我们还开了很多实验课，我们希望学生在大学期间就能学到写CPU的代码，能够把操作系统跑起来，甚至把芯片设计从头到尾走一遍。我们正在推出个课程，基于龙架构，从源代码开始，用自主指令系统、自主IP核，全自主的EDA工具，把整个芯片设计完成，还能在自主的工艺上进行流片。我们目前正在建设这样的课程。关键信息基础设施行业我们都很重视，这些客户过去主要是服务器的采购比较多，龙芯下一代6000系列的服务器产品出来后，我认为性能在政策性市场当中应该是领先的。现在我们做了一些存储服务器业务。随着龙芯产品性价比和软件生态不断提高，其实很多地方我们的优势已经体现出来了，比如打印机、浏览器，如果使用龙芯的机器，原有的打
8、印机基本都可以继续使用，浏览器也一样，否则有可能浏览器不兼容IE,导致迁移适配的工作量较高。总体上看目前瓶颈还是在供给端，一方面我们利用二进制翻译，一方面我们要进行更多的适配。服务器方面，过去主要是性能问题，现在我们单核的性能做好了，带宽做的也好，所以服务器产品性能很快就会有突破，生态的问题也会逐步破解，在产品性价比问题方面，因为都是纯自研的IP,成本和产品迭代都具有优势。4、关于生态建设方面，公司的发展策略是怎样的？首先讲下关于龙架构要不要开源的问题。最近有一些观察，发现开源的打不过闭源的，比如Linux这么多年一直也没有打破Windows的垄断。开源是松耦合的结构，不容易形成合力，效率比较
9、低。基于这个考虑，我们会做架构授权加上IP授权。我们会找比如说5-10家合作伙伴，进行儿乎相当于同权的架构授权，同时软件生态要有维护的机制，防止生态的碎片化。我们还会做一些IP授权，现在我们有不少客户，用龙架构的IP做芯片。这也是我们一个方面的努力，团结更多的合作伙伴一起来推动龙架构的发展。我们总体上会走比InteI更加开放的路线，做几乎同权的架构授权。另外IP授权类似于ARM的做法。再加上高校计划，我们也花了很多的精力在高校计划。软件上通过二进制翻译技术跑Windows的应用和安卓的APP。关于生态建设大概就是这些思路。5、关于公司提到的重构产业链方面是否可以展开讲讲？从过去的经验来看，In
10、tel通过重构产业链才超越了IBM,ARM通过重构产业链才超越了Intelo重构产业链可以通俗的理解为团结一拨人来超越另外一拨人。举例来讲，五金电子中智能门锁行业，龙芯是芯片原厂，可以帮客户把电路板都设计好，但只卖芯片给客户，相比过去客户省了电路板环节的成本，中间少了一个产业链环节，就是因为作为原厂CPU龙芯可以同时提供解决方案。类似于这种情况我们称为产业链重构。实际上光靠我们自己是跑不过来的，我们不是ToC的企业。通过产业链重构，一方面提高产品本身性价比，一方面能够降低系统成本。其实BAT已经在重构产业链了，比如阿里、腾讯、百度一般是不会买品牌整机的，直接攒服务器自己用。软件也同样，可以从红
11、帽开源系统攒。龙芯作为CPU原厂，又有指令系统又有IP,还可以IP授权，我们可以通过重构产业链方式，来降低产业链成本，提高产业链效率。6、我们向开放市场转型，有没有围绕现有人员对这个目标进行考核，如果有这大概会是一个什么样的体系？有导向性的考核。我们全国各地有分子公司和事业部，有的事业部做信息化业务，有的事业部做工控业务等。比如金华子公司专门做五金电子，因为五金电子基本都在金华地区，这属于开放市场的业务，芯片销售量就是比较重要的考核指标。绩效方面有不同的考核维度，不同维度的权重也不尽相同，总体要根据当年的战略规划和市场策略来做导向。7、龙芯在CPU、操作系统方面做的很好了，我们也有自己的基础版
12、指令系统，关于这方面是否有新的一个战略方向？操作系统有两种商业模式，一种是WindoWS模式，一种是安卓模式。Windows模式是卖License,安卓模式是提供基础版操作系统，有整机企业或者系统企业做产品版操作系统。更通行的模式是安卓模式。安卓是开源的，同时谷歌有很严格的条件，不能生态碎片化，保证APP的兼容。在这样的前提下，因为它有源代码，虽然谷歌做了很多限制，但创新空间还是大很多。我们认为龙芯的操作系统应该采用安卓模式，龙芯操作系统开放了，有利于龙芯的芯片销售。过去我们花了很多时间和精力，把信息技术体系的底座一一CPU和操作系统做得比较扎实了，目前在建立上层应用的生态。在应用层的策略上，
13、要与应用软件企业相向而行，通过应用进行市场的带动。8、公司2023年上半年服务器业务呈快速增长态势，这种增长的可持续性是怎样的？服务器业务增长比较快，但目前的体量还比较小，这部分业务属于公司的增量业务，现在用龙芯的芯片做服务器的整机厂家也有一些。我们采取的一个策略是“纵横结合”，“横”指的是龙芯是生态企业，以卖芯片为主。“纵”就是要采取灵活机动的商业模式，在特定阶段特定的领域卖一些板卡、整机。在服务器领域，我们也会卖一些板卡，甚至卖一些白牌服务器。目前服务器16核、32核的产品己经有了，后续公司6000系列服务器产品推出后还会大幅提升服务器性能、性价比。首先是通用处理器性能提高一倍，IO大幅提
14、高，尤其是片间互联性能也提高很多，面积会比现在的5000小，成本还要再下降，因此6000系列服务器产品是具有开放市场竞争力的。服务器虽然都是基于Linux,但也是有生态壁垒的。只是在特定行业中，应用是比较固定的，相对PC来说不高。我们还是可以面向某些特定的行业做服务器的产品，并通过性价比来取胜。我认为龙芯建立CPU、OSODM“三位一体”的能力组织产业链以及研发能力的持续进步是可持续发展的基础。序号机构名称1安信证券2财通证券3长城财富4长盛基金5长江证券6大家资产7德邦证券8东北证券9东方证券10东兴证券11东兴证券资管部12观富资产13光大永明14国海证券15国君资管16国科时尚资本17国联证券18国寿安保19国寿资产20宏利基金21泓德基金22华安证券23华宝基金24华泰证券25华夏久盈26民生加银基金27民生证券28南方天辰29平安证券30乾剔投资31仁桥资产32山西证券33申万宏源34天风证券35湘财证券36新华资产37星石投资38银河证券39银华基金40元昊投资41致顺投资42中航证券43中金公司资管44中粮信托45中泰证券46中网投47中信建投48中信证券49中银证券50中邮证券51中再资产52国泰君安53华创证券54海通证券55华金证券
