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1、地方银行因小而衰，因大而兴摘要：地方中小商业银行是助力地方经济、发展普惠金融和推动三农经济成长的金融主力军。然而，从地方中小商业银行近年来的主要业务发展指标运行轨迹看，在整个银行体系中一直处于负重前行。究其本质原因是因为体量太“小，实现地方中小商业银行的高质量发展，提升在银行生态体系中的特殊地位，必须围绕做“大”体量的战略目标，树立科学正确的经营理念，深化地方中小商业银行体制改革，大力发展金融科技，加强公司治理，主动融入资本市场，为地方中小商业银行的高质量、有质量的规模现代商业银行提供必要的条件。一、引言金融业具体包括商业银行、证券公司、保险公司以及信息咨询服务机构等中介机构四大板块，其中银行
2、业是我国金融业的主体成份，商业银行又分为国有大型商业银行、跨区域性股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行四大种类，地方中小商业银行主要是指的城市商业银行和农村商业银行两大类。地方中小商业银行虽然数量众多，占银行机构总数95%以上，是助力地方经济、发展普惠金融及推动三农经济发展的主力军，但所占的资产份额并不高，特别是近年来在整个商业银行生态中各项发展质量指标在相对下降，个别地方中小商业银行还出现退出市场、发生流动性挤兑和恶性案件等情况，严重影响地方中小商业银行功能发挥和未来生存与发展。地方中小商业银行生态主要是指城商行、农商行及村镇银行的机构、资产、负债及资产质量的现状，这种状况既有好的一面
3、，也有差的一面；其生态就是将其实际情况进行展现,地方中小商业银行生态高质量发展主要是指城商行、农商行及村镇银行的机构、资产、负债及资产质量的好的一面，即完全符合监管部门管理要求，各项指标均处于优良档次，符合好银行的标准；地方中小商业银行由于区域的限制，与区域经济发展有着十分密切的关系，近年来，各方面为推动地方中小商业银行的成长，不断加大对地方中小商业银行的改革与支持力度，诸如加大科技投入，增加实收资本，配置高管队伍，可谓措施频出，但从一系列主要发展经营指标看,虽然风险总体可控，发展符合预期，仍然没有从根本上改变地方中小商业银行发展的行业走势。因此，有必要对客观分析地方中小商业银行在整个银行业生
4、态中发展现状，找出影响业务生态健康发展的根本原因，对症下药，尽快提振地方中小商业银行在银行业生态中的地位，保持银行业生态的均衡发展。二、地方中小商业银行主要发展指标运行轨迹分析近年来，发展地方中小商业银行的政策支持频度、投入力度、改革速度等不可谓不快，根据对近五年来地方中小商业银行业务发展轨迹分析，地方中小商业银行在整个商业银行生态中其发展指标是持下行趋势。反映商业银行群体质量指标较多，但主要业务指标有存款、贷款、不良贷款率、风险驳备率、资产利润率、数字化转型、科技投入以及业务功能等指标。（一）金融供给能力不强，规模占比低地方中小商业银行资产规模占整个银行业资产规模虽然从2016年的28.8%
5、上升到2021年有30.4%（见图一：各类型商业银行资产规模占比）注：银保监会数据口径不含农商行口径，现用商业银行口径资产规模扣除大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行资产，显示为“其他，其他主要包括农商行、民营银行和外资银行。由于民营银行和外资银行规模较小，其他可视为农商行口径。但在整个银行业中的占比仍然偏低，仅占30%左右。图一：各类型商业银行资产规模占比（数据来源：中国银保监会官方网站）二是地方中小商业银行贷款规模不仅小而且占比低，在整个银行业中地方中小商业银行贷款占比虽从2016年的22.5%上升到2021年的26.8%（见图二：各类型商业银行贷款规模占比），显然，这样的占比很难支
6、撑三农及普惠金融的需求。（注：银保监会未披露各类型银行贷款规模数据。以下贷款总额用不同类型银行不良贷款余额除以不良贷款率推算而得。）图二：各类型商业银行贷款规模占比（数据来源：中国银保监会官方网站）三是地方中小商业银行存款规模小，负债能力较差，积聚金融资源力量显得不足。由于监管部门没有披露各类型银行贷款总额，用59家上市银行数据代替。（59家上市银行包括6家大型银行，10家股份制，30家城商行和13家农商行）。上市地方中小商业银行总资产占全部商业银行总资产的83%o上市地方中小商业银行的存款占比只有12.8%o（见图三：各类型上市银行存款规模占比）。68.0%67.8%66.6%66.1%图三
7、：各类型上市银行存款规模占比30.0%20.0%10.0%20.3%20.3%21.1%21.4%9.3%9.5%9.7%9.9%2.4%；2工2.辨0.0%2017年2018年2019年2020年上市大型商业银行上市城市商业银行T上市股份制商业上市农商行80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%（数据来源：各银行年报）（-）资金风险、成本“双高”一是不良贷款率居高不下。2021年，农村商业银行不良贷款率3、63%,城市商业银行不良贷款率1,90%（见图四：各类型商业银行不良贷款率比较），均高于全部商业银行不良贷款率平均水平的1.73%o图四：各类型商业银行不良贷款率比较4.0%3.6
8、%3.2%2.8%2.4%2.0%1.6%1.2%城商行大型商业银行 股份制商业银行农村商业（数据来源：中国银保监会官方网站）二是风险抵补能力差，农村商业银行抵补能力不仅在下降，而且也是各个板块中最弱的群体，拨备覆盖率从2016年的199、1%降到2021年的129、5%,城商行拨备覆盖率从2016年的219.9%降到2021年的188.7%（见图五：各类型商业银行拨备覆盖率比较）。图五：各类型商业银行拨备覆盖率比较240%220%200%180%160%140%120%T一城商行T大型商业银行一股份制商业银行农村商业彳（数据来源：中国银保监会官方网站）三是资产利润率低，近年来，农村商业银行的
9、资产利润率一路下行，由2016年的1、01%下降到2021年的0、60%,2021年城商行的资产利润率为0.56%,为各板块最低（见图六：各类型商业银行资产利润率比较）。图六：各类型商业银行资产利润率比较T一城商行T-大型商业银行T股农村商业银行一全部商业银行（数据来源：中国银保监会官方网站）四是从资本充足率情况看，农村商业银行的资本充足率是银行四大板块中最低的群体，2021年还有12、56%,城商行为13.8%（见图七：各类型商业银行资本充足率比较）。图七：各类型商业银行资本充足率比较18%城商行大型商业银行股份制商业银行农村商，（数据来源：中国银保监会官方网站）（三）数字化转型慢，市场竞争
10、力较弱金融机构数字化水平越高，服务能力就越强，从数字化程度看，大中型商业银行的转型既快又好，转型的成功率和渗透率都比较高。地方中小商业银行数字化转型被边缘化情况较为严重。一是数字化转型进度与沉浸度。2021年毕马威发布了区域性银行数字化转型白皮书，白皮书内容表明：通常情况下商业银行资产规模越大、数字化转型越快（见图八：商业银行数字化转型进程），根据被调研的商业银行样本数据分析显示，资产规模在5000亿以上的商业银行已全面启动数字化转型，并在多个领域开展深化数字化转型有关工作。而区域性中小商业银行仍处于数字化转型的起步阶段，特别是资产规模在2000亿以下的小型商业银行，数字化转型进度整体较慢，占
11、其中79%的比例还处于起步阶段，且没有一家小型商业银行进入沉浸阶段（见图九:资产规模不同商业银行的数字化转型进程）o显然，中小商业银行数字化转型步子慢，技术服务手段差，难以提供更优质的金融服务。图八：商业银行数字化转型进程尚未开始（占9%）：没有进行数字化规划及启动数字化 起步阶段（占52%）：已经初步形成数字化规划，或开始 加速阶段（占28%）：已经在个别业务领域开展数字化应 沉浸阶段（占11%）：在行内各业务领域均已开展不同程 成熟阶段（占0%）:已经实现全面数字化，且部分数字图九：资产规模不同商业银行的数字化转型进程不同资产规模银行的数字化转型进程资产规模分类数字转型阶段尚未起步占该类0
12、%起步阶段占该类27%5K亿以上加速阶段占该类36%i占谖炎36%尚棚步占该类8%起步阶段2K亿5K亿加速阶段占该类31%沁3阶段占该类8%尚未起步占该类7%2K(7L7下泉步阶段2K亿以下加速阶段ii尚未起步ktux起抄阶段衣伯联社加速阶段沉的段占该类14%占该类0%占该类0%二是金融科技投入绝对额、占营业收入占比情况。有24家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技投入金额。其中，6家大型商业银行2021年在科技方面的资金投入达人民币1,074.93亿元，较2020年度增长12.34%,占营业收入的比重为2.92%,较2020和2019年的2.82%和2.21%,分别上升0.10和0.71
13、个百分点。9家全国性股份制银行2021年在科技方面的资金投入达人民币558.38亿元，较2020年度增长14.06%,占营业收入的比重为3.57%,较2020和2019年的3.28%和2.82%,分别上升0.29和0.75个百分点。7家城商行2021年在科技方面投入的资金合计人民币66.57亿元，较2020年度增长18.59%,占营业收入的比重为3.00%,较2020和2019年的2.95%和2.86%,分别上升0.05和0.14个百分点。2家农商行2021年在科技方面投入的资金合计人民币9.81亿元，较2020年度增长12.26%,占营业收入的比重为2.69%,较2020的1.96%上升0.
14、73个百分点（见图十：各类型商业银行金融科技投入占营业收入比重）。此外，金融科技投入规模效应明显，显然，地方中小商业银行在金融科技方面的投入较大中型商业银行也不具有优势。图十：各类型商业银行金融科技投入占营业收入比重（数据来源：各银行年报，安永会计师事务所提供）三是商业银行系金融科技子公司情况。截至2021年底，已有至少16家商业银行成立了金融科技子公司，其中大型商业银行5家，全国性股份制银行7家，城商行3家（北京、厦门国际、廊坊），农商行1家，占比分别为31%、44%、19和6%（数据来源：各银行年报，安永会计师事务所提供）。（四）金融综合服务能力不强，服务功能不全尽管人民银行和各级地方政府
15、等持续加大对地方中小商业银行发展的支持力度，驳离历史上的不良资产，增资扩股,发行专项债补充资本金，但从金融综合服务功能情况看看，对中小商业银行的支持力度仍显不足。一是理财子公司设立情况。截至2021年末，有25家商业银行理财子公司获批筹建，其中，大型银行6家，股份制银行11家，城商行7家，农商行1家，四大类型商业银行机构数量获得批筹的理财子公司机构占比分别为24%、44%、28%和4%o二是金融租赁公司设立情况。根据银保监会统计，截至2021年末，共有49家银行系金融租赁公司（参股或控股）。在银行系股东中，政策性银行0.5家，大型银行5家，股份制银行9家，城商行25.5家，农商行9家，机构数量占比分别为1%、10%、19%、52%和18%（见图H一商业银行系金融租赁公司列表）注：国银金融租赁股份有限公司的股东分别为国家开发银行、乌鲁木齐银行，政策性银行和城商行各算0.5家。图十一：商业银行系金融租赁公司股东类型城商行52%三、地方中小商
