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1、涂布模头行业概况分析一、3C数码类锂电池市场概况全球3C数码类锂离子电池市场起步较早，从上世纪90年代发展 至今已见证了相对完整的产业发展周期。2006年前，锂离子电池主要 应用于传统手机、数码产品以及笔记本电脑；2007年苹果iPhone的推 出宣告了智能手机时代的降临，智能手机的崛起迅速拉动了 3C数码锂 离子电池的发展；2010年苹果推出ipad平板电脑系列则助推电脑市场 的发展，进一步扩大了锂离子电池下游应用市场；2015年开始传统3C 数码电子类产品市场逐渐趋近饱和，增速放缓。但与此同时，智能家 居、智能可穿戴设备、无人机、无线蓝牙耳机等新兴3C数码电子产品 的兴起给3C数码锂离子电
2、池市场带来新的增长空间。GGII数据显示，2018年全球3C数码锂离子电池出货量为68GWh, 近两年整体市场规模较为稳定；2020年中国3C数码锂离子电池产量为 37GWh,与2019年及之前有明显增长，2015-2020年中国3C数码锂离 子电池出货量的年复合增长率约为6. 74%,中国市场增速走势与全球市 场增速走势基本一致。当前，3C数码电子产品更新换代加快，且朝向轻、薄、短、小化 的方向发展，对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂离子电池 需求呈现出进一步快速增长的趋势，此外，5G技术的出现也对3C数码 锂离子电池的续航时间、充电速度等提出新的要求，因此3C数码锂离 子电池需求仍有
3、望保持一定幅度增长，GGlI预计2025年全球3C数码 锂离子电池出货量将达到80GWho二、锂电设备行业概况国外锂电设备行业起步较早，1990年日本Kaido公司研发成功第 一台方形锂离子电池卷绕机，1999年韩国Koem公司开发出锂一次电池 卷绕机和锂一次电池装配机，在锂电设备的发展过程中，日韩的技术 水平一直处在较为领先的地位。我国锂电设备行业发展历程大致可以分为三个阶段：第一阶段为 19972002年，我国锂电设备起步阶段，该阶段国内几乎没有专业的锂 电设备制造商，且以手工生产为主，生产效率较低。电池生产厂商严 重依赖进口，进口设备虽然性能较好，但在价格、操作系统和售后服 务方面存在不
4、足，且出口至我国的设备机型相对落后，我国锂电设备 制造商和相关研究院开始合作研发出了第一代锂电池制造装备，为我 国锂电池行业的发展提供了有力支持。第二阶段为2003-2006年，3C 数码产品、电动玩具、等锂电池新应用领域的崛起使得锂电池需求大 增，生产厂商也逐步放弃了手工为主的生产模式转而采用半自动化、 自动化装备，更多的企业加入锂电设备行业，部分企业从日本等国聘 请专家，国内已出现首批锂电设备制造企业，此时设备的技术水平还 相对较弱，电池厂商仍需要进口国外设备。但该阶段我国锂电设备开 始出口海外，标志着我国锂电设备制造水平开始得到国际客户的认可。 第三阶段为2007年至今，随着海外锂电巨头
5、在我国投资设厂，以及我 国政府新能源政策的大力支持，我国锂电池产业进入高速发展阶段。 该阶段，国外进口设备不能完全满足国内电池生产厂商的要求，首先 是国外进口设备对原材料的质量要求较高，部分国产原材料无法在进 口设备上使用；其次是进口设备价格昂贵，交货周期较长，且基本按 照单一电池型号设计，由于国内锂电池行业，型号变换频繁，致使进 口设备使用率不高。国内一些锂电设备厂商抓住契机，在充分借鉴国 外锂电装备制造技术的基础上，研发并生产拥有自主知识产权的锂电 制造设备，并率先转向全自动化控制、可实现大规模稳定生产的锂电 池装备研发与制造，使国产锂电池装备向国际水平发展。锂电设备发展至今已不仅仅是简单
6、的实现功能，现在关注更多的 是设备的精度、安全性以及生产的一致性。锂电设备将向着高精度、 高效率、系列化以及全自动生产线方向发展。锂电设备制造行业具有 产业关联度高、无明显季节性、技术密集型、资金密集型等特征。锂电设备制造紧随锂离子电池市场需求的发展而发展，随着锂离 子电池市场应用的拓展以及对其性能要求的提高，锂电设备制造也将 面临着更大的技术突破。随着3C数码电子产品对锂离子电池容量和性 能要求的不断提升，储能电池、动力电池对锂离子电池功率需求的不 断增长，锂电设备制造行业应下游行业需求的发展，必须进一步提升 自身的研发水平和技术实力、提高设备的工艺水平和自动化程度，以 满足下游锂离子电池对
7、大容量、大功率、高性能、高稳定性等需求的 不断增长。以目前市场增长趋势最明显的储能电池和动力电池为例，其对锂 离子电池的需要主要是大倍率、循环次数高、寿命长要求，如新能源 汽车用锂离子电池往往需要上千个电芯串联成电池组以保证能量的供 应。因此每个电芯标准的统一、性能的稳定对电池组的性能和质量起 着关键性的作用。在动力电池领域，生产设备的技术水平、自动化程 度将会对电芯的生产工艺、质量控制以及电芯标准的统一、性能的稳 定和成组后的效率的提升发挥重要作用。在一定程度上可以说，锂电 生产设备的技术提升和质量控制是下游锂离子电池工艺改进和性能提 升的重要基础，也是锂电行业及以锂电应用为代表的新能源行业
8、未来 发展的重要保障。目前，锂电池行业整体产业链重心已转移至亚洲，市场份额主要 由中国、韩国和日本占据。日本锂电池产业发展偏重于动力锂电池， 而韩国锂电池产业受本国3C数码电子品牌韩国三星、韩国LG等厂商 的影响，3C数码与动力电池齐头并进。近年来，中国动力锂电池和3C数码锂电池正在逐步挤占日韩企业市场份额，在全球市场份额在稳步 上升。三、涂布模头行业概况1、狭缝式挤压涂布模头结构狭缝挤压涂布模头技术是一种先进的预计量涂布技术，能获得较 高精度的涂层，目前，锂离子动力电池行业已经普遍采用狭缝挤压式 涂布技术制造电池极片。（单层）狭缝式挤压模头由上模、下模以及 安装在上模和下模之间的垫片组成。涂
9、布过程中，在压力作用下，一 定流量的浆料从挤压头上料口进入模头内部型腔，并形成稳定的压力, 涂液从上、下模之间的缝隙挤出，与移动的基材之间形成液珠并转移 到基材表面，形成湿膜。2、挤压涂布模头分类涂布工艺是改变和完善材料表面特性的重要加工工艺，而随着科 学技术的不断发展，涂布工艺更成为许多重要功能性材料研究开发过 程中不可或缺的重要工艺技术手段。涂布模头市场分类相对较多，可 以按照模头结构、功能、调节方式分类。3、发展历程作为锂电涂布设备核心零部件的涂布模头，国内市场早期主要被 日本松下、日本三菱、美国EDl等企业所占据，国内涂布模头企业参 与较少，且市场份额较低，这也成为制约国产涂布设备成本
10、下降的关 键因素。随着国家对锂电新能源产业的重视度不断提高，我国锂电池 产业也进入快速发展通道，带动锂电设备国产化程度不断提升，国内 设备厂家也开始将目光投向涂布模头市场。4、锂电狭缝式涂布模头市场规模随着国内新能源汽车产业的发展，动力电池需求也快速增长，拉 动国内涂布机及涂布模头市场规模增加。据高工产研锂电研究所(GGII)调研统计，2020年中国锂电涂布模头市场规模同比增长7. 7%, 为7亿元。主要是受宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等国内 主流动力电池企业扩产带动。随着2020-2023年锂电池进入新一轮扩 产期，未来三年锂电涂布模头市场规模有望持续10%以上速度增长。 GGII预
11、测到2025年中国锂电涂布模头市场规模将达14亿元，2020- 2025 年 CAGR 为 14. 87%o5、狭缝式涂布模头竞争格局受疫情影响，虽然2020年上半年锂电池行业市场低迷，尤其是动 力锂电池装机量同比出现大幅下滑。但进入2020年下半年后，新能源 汽车市场开始强势复苏并实现增长，再加上其他下游应用终端延续上 半年强劲的增长势头，使得市场对行业前景进一步看好。再加上提出 的我国碳达峰及碳中和远期目标，使得整个新能源产业发展的环境进 一步向好。为满足潜在快速增长的市场需求，国内锂电池企业扩产力 度加快，尤其是头部锂电池企业产能扩张速度远超预期，这也带动上 游设备市场的增长，而与头部锂
12、电池企业保持持续紧密合作的模头企 业也因此受益。四、动力锂电池需求情况动力锂离子电池的市场空间大、增长快，随着锂电生产工艺及锂 电容量和性能的提升，动力锂离子电池是未来锂电需求增长主要因素 之一。动力电池的主要领域为新能源汽车和小动力电池领域。1、新能源汽车动力电池由于锂离子电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、质 量轻、可回收且低碳环保等特点，因此成为电动汽车动力电池的主要 选择。近年来，随着“十三五”国家战略新兴产业发展规划“十三五”国家科技创新规划战略性新兴产业重点产品和近服 务指导目录节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）中国制造2025汽车产业中长期发展规划新能源汽
13、车产业发 展规划（2021-2035年）等国家战略规划和举措不断出台，明确电动 汽车成为国家重点和鼓励投资及发展的产业。在各类产业政策的推动 下，自2015年以来电动汽车行业发展迅速。2018年我国汽车产销量28年来首次出现下滑，但电动汽车销量却 逆势增长，且增速超过50%。2019年受汽车行业不景气以及补贴大幅 退坡影响，我国新能源汽车的销量略有下降。2020年上半年受疫情影 响，我国新能源汽车整体产销量有一定幅度的下滑，但自进入下半年， 我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作持续取得积极成效，国民 经济运行保持稳定恢复态势，生产供给加快恢复，市场需求逐渐复苏， 新动能成长壮大，市场信心趋于
14、增强，在此背景下，新能源汽车行业 基本消除疫情影响，恢复形势持续向好，2020年全年我国新能源汽车 产销量创历史新高，全年产量达到129.5万辆，同比增长10虬电动汽车是未来我国汽车产业的主要增长方向，并将带动上游锂 电设备行业持续发展。我国新能源汽车已经实现从政策导向向市场化 导向方向转型。同时新能源汽车动力电池技术也在不断突破，产业链 日趋成熟，新能源汽车的市场渗透率也在进一步提高。国务院、工信 部制定的新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出，到 2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右； 力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水 平
15、，质量品牌具备较强国际竞争力。节能与新能源汽车技术路线图 2.0提出，新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业实现电动化转型。 2025年新能源汽车占总销量20%左右、2030年新能源汽车占总销量40% 左右、2035年新能源汽车成为主流，占总销量50%以上。至2035年， 形成自主、完整的产业链，自主品牌纯电动和插电式混合动力汽车产 品技术水平和国际同步，新能源汽车占汽车总销量50%以上，其中纯电 动汽车占新能源汽车的95%以上。在能源安全、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，全球范围 内推动新能源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为 汽车行业重要发展趋势。随着全球主流汽车强国对新能
16、源汽车的政策 支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不 断提高、新能源汽车技术的不断进步，新能源汽车销量仍将在中长期 内保持较高的增长势头。锂离子电池是电动汽车的核心部件，随着全球汽车电动化、智能 化、网联化与轻量化的逐步推进，以及锂离子电池生产技术提高、电 动汽车续航里程稳定提升、电动汽车及配套设施的普及度提高等，未 来电动汽车的动力电池需求仍将保持快速增长。根据GGn的预测，到 2025年全球新能源汽车动力电池需求将达到1,165Gwh。全球动力电池 产业的发展也并将支持全球汽车电动化、智能化、网联化的普及与发 展。2、电动自行车等小动力类锂电池市场概况区别于新能源车的动力电池，小动力电池主要是提供各细分产品 的动力系统，主要特点是取代原有的动力系统，譬如铅酸、镁氢等电 池。锂电池小动力领域主要包括电动自行车、电动叉车、AGV车、低速 车等。随着锂离子电池成本的下降，技术不断提高
