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1、涡旋压缩机行业的市场容量、特点及发展趋势分析一、制冷压缩机简介压缩机是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械，用 来调节气体压力和输送气体。压缩机属于通用型设备，种类丰富、用 途广泛。1、压缩机的结构分类根据国家标准压缩机分类（GB/T4976-2017）,压缩机可分为 容积式压缩机和动力式压缩机两大类。容积式压缩机是指通过改变工 作腔容积的大小，来提高气体压力的压缩机。动力式压缩机是指通过 提高气体运动速度，将其动能转化为压力能来提高气体压力的压缩机。按照运动方式的不同，容积式压缩机又分为往复压缩机和回转压 缩机两种结构形式。往复压缩机是指活塞在气缸内作往复运动或膜片 在气缸内做反复变
2、形，压缩其他来提高气体压力容积式压缩机。回转 压缩机是通过一个或几个转子在气缸内作回转运动使工作容积产生周 期性变化，从而实现气体压缩的容积式压缩机。目前在制冷行业应用较为广泛的压缩机主要有五大类：活塞式压 缩机（全封闭、半封闭、开启式）、转子式压缩机、涡旋式压缩机、 螺杆式压缩机（半封闭、开启式）、离心式压缩机。基于技术路径本身的特点、工程实施的科学性、产品应用的适配 性和工程成本等多方面因素影响，五大类压缩机在不同的市场应用各 有所长。涡旋压缩机是轻型商业应用的主导技术路径和产品，也是大 中型商业应用领域的重要参与方。2、压缩机的工作气体介质、用途分类按照工作气体介质不同，压缩机主要分为空
3、气压缩机和制冷（热 泵）压缩机（以下简称“制冷压缩机”）。空气压缩机和制冷压缩机 是应用最为广泛的压缩机，合计市场规模占比超过压缩机总市场规模 的80%6。空气压缩机主要用于动力输出、化工原料输送等工业用途。制冷压缩机以制冷剂为压缩工质，与冷凝器、蒸发器和节流阀（也称为节流毛细管）共同组成制冷（制热）系统，是整个制冷系统 的心脏。制冷压缩机抽吸来自蒸发器的制冷剂蒸气，并提高其温度和 压力后将其排至冷凝器，高压过热制冷剂蒸气在冷凝温度下放热冷凝, 而后通过节流元件，降压后的气液混合物流向蒸发器，制冷剂液体在 蒸发温度下吸热沸腾，变为蒸气后进入压缩机，从而实现了制冷系统 中制冷剂的不断循环流动。“
4、制冷压缩机”概念需要特别说明，字面 上包含“制冷”两字，但在专业语义范畴，采暖制热、空气制冷、冷 冻冷藏应用都统称为制冷压缩机。3、制冷压缩机的分类和应用场景按制冷量差异，制冷压缩机主要分为家用(5HP及以下)、轻型商 用(540HP) 、 6Technavio, GlobalGasCompressorsMarket, 2017- 2021、GlobalRefrigerantCompressorsMarket, 2017-2020 大中 型商用(40HP150HP)、特大型商用及工业制冷(150HP300HP)四大 类。目前基本形成了 “家用低功率场景转子式、活塞式为主，轻商场 景涡旋式为主，
5、大中型商业领域涡旋式、螺杆式、半封式活塞差异化 竞争、特大型商业和工业场景离心式为主”的市场格局。综上，涡旋 式压缩机参与的市场集中在轻型商用场景。在空调和热泵的家用领域, 涡旋压缩机除了零星应用于别墅、宅基地民宅及类似大面积场景，常 规家用空调和热泵场景均不涉及。冷冻冷藏领域，涡旋压缩机完全不 涉及家用冰箱、冷柜应用领域。二、涡旋压缩机行业的发展趋势1、节能环保成为行业发展趋势2020年9月我国提出“2030年达到碳达峰，2060年达到碳中和“ 的目标，占全社会用电量15%以上的制冷空调设备与碳中和的目标息息 相关。高能效水平的制冷空调设备及系统需求将逐步释放。同时，热 泵产品也是实现节能减
6、排、改善能源体系结构、提高能源利用效率的 关键设备之一，在余热回收、能源梯级利用等方面具有巨大的发展空 间。国家鼓励节能环保政策将促进节能改造和绿色升级的市场需求加 速释放。随着的加速，英华特的市场份额将显著增加。近年来，从我 国政策导向到制冷空调设备用户自身，对绿色环保产品的需求日益增 长，标准及要求也越来越高。节能环保需求的提升不断驱动压缩机行 业相关产品及技术发展升级，带动了涡旋压缩机产品的增长。2、应用市场需求多元化，下游行业发展趋势明显存量市场方面，我国作为全球第二大涡旋压缩机消费市场，巨大 的存量基础决定了庞大的更新换代、改造升级需求。很多制冷空调设 备及系统已经达到更新换代的年限
7、，一些还在使用的老旧设备及系统 存在效果差、能耗高、故障多、安全隐患大等问题；同时，节能环保 政策及使用方的要求，使得更新淘汰落后和低效设备及系统的步伐持 续加快，节能改造和绿色升级的市场需求正在加速释放。制冷空调设 备及系统的维修、保养、更新、改造、升级的需求潜力巨大且持续增 长，进一步挖掘存量市场潜力，成为涡旋压缩机行业未来发展提供不 断增强的内生发展动力。新兴市场方面，2020年“新基建”首次写入政府工作报告，其中提到加强新型基础设施建设，包括5G基站建设、大数据中心、人工智 能、工业互联网等七大领域。作为数据中心和5G基站可靠运行的关键 保障，数据中心和5G基站用冷却设备成为商用制冷空
8、调市场的发展新 空间。智慧城市也将在“新基建”的推动下加快落地进程。作为构成智 慧城市的重要单元，“暖通空调和楼宇自控技术”相结合的智慧建筑 解决方案是基于人工智能、互联网平台，甚至5G的综合应用解决方案。 随着“新基建”对5G及人工智能等技术的加速推动，集中式空调系统 的智能化解决方案将快速落地。新基建将促进传统产业向网络化、数 字化、智能化发展，拉动轨道交通、公共服务、医疗卫生、冷链物流 等行业发展，进一步打开商用空调、冷冻冷藏设备和涡旋压缩机行业 的中长期增长空间。3、消费升级促进冷冻冷藏设备增长作为服务于人民生活方面的制冷空调，不仅要能够实现基本功能, 还要满足人民生活品质提升及消费升
9、级的要求。近几年，包括冷链宅 配在内的“宅经济”已经发展成为相对独立的商业模式。2020年新冠 肺炎疫情刺激了居家消费需求，催生了新的生活和工作方式。同时， 各地政府出台相关政策支持加大网上销售、无接触配送，推广开展“生鲜电子商务+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模 式，促进了冷冻冷藏设备、多联式空调（热泵）机组、空气源热泵 （冷水）机组、制冷空调热水两联供系统等产品的销售。4、产品智能化和先进制造程度提升涡旋压缩机行业是典型的离散制造行业，目标客户群体不同，用 户需求成为推动产业发展的第一生产力。利用数字技术和先进制造技 术，通过零部件标准化与产品定制化，实现大规模定制将是涡旋压
10、缩 机行业企业智能制造模式的发展方向。在标准化技术、现代设计方法、 数字化技术和先进制造技术的支持下，企业构建“精确获取顾客需求 的能力、产品模块化配置设计能力、柔性的生产制造能力以及供应链 企业的合作关系伙伴化”将不断推进涡旋压缩机行业先进制造模式的 智能化升级。5、数据中心空调、医疗用冷冻冷藏设备成为行业发展的热门方向2020年12月23日，国家发改委等发布关于加快构建全国一体 化大数据中心协同创新体系的指导意见，鼓励绿色数据中心建设， 引导数据中心的节能降耗。数据中心空调的耗电量约占总耗电量的 30%50%,是实现数据中心节能减排需要优化的重点对象。众多国家鼓 励政策的实施，将进一步引导
11、促进多种数据中心空调冷却技术的蓬勃 发展。随着需要低温储藏的医药及疫苗需求逐年上升，特别是2020年全 球范围的新冠肺炎疫情带来的相关医药及疫苗需求激增，符合医药及 疫苗生产、储存、运输管理规范的冷冻冷藏设施设备迎来了快速增长,今后及未来一段时间医药及疫苗冷藏（冷冻）箱、相关存储和运输设备及其零部件市场均有望持续快速增长，进而带动涡旋压缩机的增长。三、涡旋压缩机行业的市场容量、特点及发展趋势1、全球市场容量全球及中国稳定的涡旋压缩机市场规模为公司可持续盈利奠定了 坚实基础。2018年、2019年、2020年全球涡旋压缩机市场规模为 1,565. 2万台、1,566.4万台、1,488. 7万台
12、，其中全球第一大市场美 国的销量分别为653.3万台、678.5万台和718.6万台。2018年、 2019年和2020年，全球市场增长率分别为T.0%、0. 1%. -5. 0%,美国 市场增长率分别为5.3队3.9%、5.9%o美国是全球最大的涡旋压缩机 消费市场，2018年、2019年和2020年全球占比分别为41. 7%、43.3% 和48.3%,过去三年均保持稳定增长。2、国内市场容量中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，2018年、2019年和2020 年市场容量分别为509.87万台、480.90万台和414. 45万台，全球占 比分别为32.58%、30. 70%和27. 84%
13、。中国市场在全球市场的占比呈现 小幅下降。2015年至2020年中国涡旋压缩机市场呈现波动，2015年 至2017年销售规模呈现上升趋势，2017年至2020年销售规模逐渐下 降。相较于北美、南美、欧洲等涡旋压缩机主流市场，中国空调厂商 对核心部件的成本更加敏感。出于成本考虑，国内白电巨头美的电器、 格力电器自建了庞大的转子压缩机产能。自2015年起，先后在5HP柜 式空调开始大规模地使用自制转子压缩机，以替代外购的外资品牌涡 旋压缩机。随着2016年起北方郊县地区推行“煤改清洁能源”政策， 美的电器、格力电器在户式采暖热泵设备再度大力推广变频转子的应 用，进一步挤压了原属于35匹涡旋式压缩机
14、的户式采暖市场。凭借 成本优势和两大白电巨头的市场影响力，转子压缩机在35HP低制冷 量区间、工况相对简单的商用空调和采暖热泵领域，与涡旋压缩机形 成了强有力的竞争。因5HP以上转子压缩机的成本优势丧失，涡旋压 缩机向更大制冷量发展，与转子压缩机形成错位竞争。从销售额角度, 3HP以上涡旋压缩机的年销售额从2018年92. 88亿元下降至2020年 83.72亿元，下降9.86虬 因大冷量单价提升，销售金额下降幅度小于 销量的下降幅度。3、各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模因涡旋压缩机主要定位于3HP以上的轻型商用和商用市场，以下 重点分析3HP以上涡旋压缩机在三大细分市场的销售情况。长期以来
15、, 在涡旋压缩机的运用场景中，空调应用占据绝对主导地位。随着我国 消费、生活水平不断提高，城镇化建设进程加快以及采暖市场“煤改清洁能源”政策的推进等，采暖行业在中国市场发展迅猛，也对上游 核心部件涡旋压缩机产品提出了更高的技术要求。起初，热泵使用通 用的空调涡旋压缩机产品。随着低温制热需求的叠加，采暖热泵专用 涡旋压缩机需求增长。热泵专用涡旋压缩机的可靠运行与技术发展， 为热泵的广泛应用提供了有力保障。热水、工农业烘干等场景逐渐发 展。由于5HP以下转子压缩机具备一定的成本优势，在35HP低冷量 市场、工况相对简单的空调应用和采暖热泵应用市场，涡旋压缩机面 临转子压缩机的激烈竞争，2018年2
16、020年间市场规模有所下滑。2020年热水热泵应用市场下滑主要原因为新冠肺炎疫情影响，2020年上半年热泵机组的安装项目大多处于停工状态，酒店、学校、 医院等公共场所也延缓了对热水热泵的采购计划。20182020年烘干热 泵用涡旋压缩机呈现快速增长，市场规模从2018年0. 72亿元增长 2020年L 30亿元，复合增长率为34.37%。随着食品冷链基础设施及 装备的发展，20182020年冷冻冷藏领域涡旋压缩机的销售规模也保持 稳定增长。4、涡旋压缩机行业特点(1)涡旋压缩机是轻型商业应用的主要技术路径和产品得益于体积小、重量轻、效率高、运行稳定、零件少、寿命长、安全性高等优势，涡旋压缩机在商用领域形成明显优势，是轻型商业 应用的主要技术路径和产品。在中国的轻型商用(540HP)市场，存在涡旋压缩机、活塞压缩 机和转子压缩机三种技术路径。其中，涡旋压缩机为主导
