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1、激光器芯片产业市场前瞻分析一、市场细分战略的产生与发展市场细分是1956年由美国营销学者温德尔，斯密于产品差异和 市场细分一一可供选择的两种市场营销战略一文中，在总结西方企 业营销实践经验的基础上提出的。市场细分不单纯是一个抽象理论， 而且具有很强的实践性，顺应了第二次世界大战以后美国众多产品市 场转化为买方市场这一新的形势，是现代企业营销观念的一大进步。 从总体上看，不同的市场条件和环境，从根本上决定企业的营销战略。市场细分理论和实践的发展经历了以下几个阶段。（一）大量营销阶段早在19世纪末20世纪初，即资本主义工业革命阶段，整个社会 经济发展的中心和特点是强调速度和规模，市场以卖方为主导。
2、在卖 方市场条件下，企业市场营销的基本方式是大量营销，即大批量生产 品种、规格单一的产品，并且通过广泛、普遍的分销渠道销售产品。 在这样的市场环境下，大量营销的方式降低了产品的成本和价格，获 得了较丰厚的利润。企业没有必要研究市场需求，市场细分战略也不 可能产生。（二）产品差异化营销阶段20世纪30年代，发生了震撼世界的资本主义经济危机，西方企业 面临产品严重过剩，市场迫使企业转变经营观念。营销方式从大量营 销向产品差异化营销转变，即向市场推出许多与竞争者在质量、外观、 性能和品种等方面不同的产品。产品差异化营销较大量营销是一种进 步，但是由于企业仅仅考虑自己现有的设计、技术能力，忽视对顾客
3、需求的研究，缺乏明确的目标市场，因此产品营销的成功率依然很低。 由此可见，在产品差异化营销阶段，企业仍然没有重视对市场需求的 研究，市场细分仍然缺乏产生的基础和条件。（三）目标营销阶段20世纪50年代以后，在科学技术革命的推动下，生产力水平大幅 度提高，产品日新月异，生产与消费的矛盾日益尖锐，以产品差异化 为中心的推销体制远远不能解决西方企业所面临的市场问题。于是， 市场迫使企业再次转变经营观念和经营方式，由产品差异化营销转向 以市场需求为导向的目标营销，即企业在研究市场和细分市场的基础 上，结合自身的资源与优势，选择其中最有吸引力和最能有效为之提 供产品和服务的细分市场作为目标市场，设计与目
4、标市场需求特点相 互匹配的营销组合。市场细分战略应运而生。市场细分理论的产生，使传统营销观念发生根本性的变革，在理 论和实践中都产生了极大影响，被西方理论家称之为“市场营销革 命”。市场细分理论产生后经历了不断完善的过程。最初，随着“以消 费者为中心”的营销理念日渐深入人心以及个性化消费时代的到来， 企业把市场不断细分，从而出现超市场细分理论（即一对一营销理 论）。人们认为把市场划分得越细越能适应顾客需求，只要通过增强 企业产品的竞争力便可提高利润率。但是20世纪70年代以来，能源 危机和整个资本主义市场不景气，使不同阶层消费者的可支配收入出 现不同程度的下降，人们在购买时更多地注重价值、价格
5、和效用的比 较。过度细分市场导致企业营销成本上升而减少总收益，于是反市场 细分理论应运而生。营销学者和企业家认为，应该从成本和收益的比 较出发对市场进行适度的细分，这是对过度细分的反思和矫正。它赋 予了市场细分理论新的内涵，使其不断地发展和完善，对指导企业市 场营销活动具有更强的可操作性。20世纪90年代，在全球营销环境下，适度细分理论又被赋予了更 新的内涵，适应了全球营销趋势的发展。全球营销力图尽可能地识别 和满足世界各国消费者的共同需求，并希望以此获得更广阔的市场和 更低的成本。而且，全球营销对于“需求”的理解更为深刻，它不是 简单、一味地识别和满足消费者的现有需求，而是更为关注挖掘潜在
6、需求，或在异国市场上引入并推行新的消费文化。与此同时，全球营 销同样注意到各个国家和地区消费者需求之间的差异。因为分布于世 界200多个国家和地区的全球消费者，拥有不同的语言和肤色，不同 的风俗习惯，不同的宗教信仰，不同的行为方式。事实上，没有一家 企业已经或者试图把触角伸向世界的每一个角落。它们都根据自身的 优势和劣势，寻求全球市场上的机会，选择那些能够比对手更好地提 供产品或服务的细分市场作为目标市场，并与之建立互惠互利的交换 关系，在满足其需求的同时求得自身发展壮大。二、光芯片重要性突显互联网及云计算的普及推动了数据中心的快速发展，全球互联网 业务及应用数据处理集中在数据中心进行，使得数
7、据流量迅速增长， 而数据中心需内部处理的数据流量远大于需向外传输的数据流量，使 得数据处理复杂度不断提高。根据SynergyReSearCh的数据，截至 2020年底，全球20家主要云和互联网企业运营的超大规模数据中心总 数已经达到597个，是2015年的两倍，其中我国占比约10汕 排名第 二。光通信技术在数据中心领域得到广泛的应用，极大程度提高了其 计算能力和数据交换能力。光模块是数据中心内部互连和数据中心相 互连接的核心部件，根据LightCOUnting的数据，2019年全球数据中 心光模块市场规模为35. 04亿美元，预测至2025年，将增长至73. 33亿美元，年均复合增长率为13.
8、 09%o我国云计算产业持续景气，云计算厂商建设大型及超大型数据中 心不断加速。根据中国信通院2021云计算白皮书，2020年我国公 有云市场规模达到1, 277亿元，同比增长85. 2%,私有云市场规模达 到814亿元，同比增长26. 1%。政策层面，我国将云计算作为产业转 型的重要方向，积极推动云计算、数据中心的发展。根据工信部新 型数据中心发展三年行动计划（20212023年），到2021年底，全 国数据中心平均利用率提升到55%以上，到2023年底，全国数据中心 机架规模年均增速保持在20%,平均利用率提升到60%以上，带动光芯 片市场需求的持续增长。三、我国光芯片厂商的全球份额根据I
9、CC预测，2019-2024年，中国光芯片厂商销售规模占全球光 芯片市场的比例将不断提升，中高速率光芯片增长更快。我国光芯片企业已基本掌握2. 5G及以下速率光芯片的核心技术, 根据ICC预测，2021年该速率国产光芯片占全球比重超过90%； IOG光 芯片方面，2021年国产光芯片占全球比重约60虬但不同光芯片的国 产化情况存在一定差异，部分IOG光芯片产品性能要求较高、难度较 大，如IoGVCSEL/EML激光器芯片等，国产化率不到40%； 25G及以上 光芯片方面，随着5G建设推进，我国光芯片厂商在应用于5G基站前 传光模块的25GDFB激光器芯片有所突破，数据中心市场光模块企业开 始逐
10、步使用国产厂商的25GDFB激光器芯片，2021年25G光芯片的国产 化率约20%,但25G以上光芯片的国产化率仍较低约5队目前仍以海 外光芯片厂商为主。四、光芯片行业技术水平及特点（一）光芯片特性实现要求设计与制造的紧密结合光芯片使用InT族半导体材料，要求芯片设计与晶圆制造环节 相互反馈与验证，以实现产品的高性能指标、高可靠性。光芯片特性 的实现与提升依靠独特的设计结构，并根据晶圆制造过程反馈的测试 情况，改良芯片设计结构并优化制造工艺，对生产工艺、人员培训、 生产流程制订与执行等环节的要求极高。而光芯片制造涉及的流程长, 相关技术、经验与管理制度需要长时间积累，对光芯片商用化制造能 力提
11、出严苛的要求，提高了制造准入门槛，因此长期且持续的工艺制 造投入所积累的生产与管理经验，是行业中非常必要的条件。（二）光芯片行业IDM模式，有助于生产流程的自主可控光芯片生产工序较多，依序为MOCVD外延生长、光栅工艺、光波 导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、 可靠性测试验证等。IDM模式更有利于各环节的自主可控，一方面，IDM模式能及时响应各类市场需求，灵活调整产品设计、生产环节的工 艺参数及产线的生产计划，无需因规格需求的变更重新采购适配的大 型自动化设备。另一方面，IDM模式能高效排查问题原因，精准指向产 品设计、生产工序或测试环节等问题点。此外，IDM模式能有
12、效保护产 品设计结构与工艺制程的知识产权。（三）光芯片设计与制作需同时兼顾光性能与电性能的专业知识光芯片设计与制作追求电与光转换效能的提升，涵盖的专业领域 较广。激光器芯片方面，需先在半导体材料中，有效地控制电流通道, 将电载子引入有源发光区进行电光转换，同时要求电光转换高效完成, 最后需考量激光器芯片中光的传输路径与行为表现，顺利激射光子而 避免噪声干扰。相关专业领域涵盖半导体材料、半导体制作、二极管、 激光谐振、光波导等电光领域，涵盖面广且深，需汇集相关专业领域 的人才。（四）光芯片产品可靠性验证项目多样且耗时长久光芯片的终端应用客户主要为运营商及互联网厂商，在产品性能 满足的前提下，更关
13、注产品的可靠性及长期使用的稳定性。光芯片的 应用场景可能涉及户外高温、高湿、低温等恶劣的应用场景，对其可 靠性验证的项目指标多样且耗时长久，如高温大电流长时间（5, OOO 小时）老化测试、高低温温循验证、高温高湿环境验证等，用于确保严苛环境产品长时间操作不失效。光芯片设计定型后需进行高温老化 验证，周期通常超过二至三个季度。市场需求急迫时，光芯片供应商 需提前导入可靠性验证方案，以确保供需及时。五、光芯片功能分类光芯片按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片，其中激光器芯 片主要用于发射信号，将电信号转化为光信号，探测器芯片主要用于 接收信号，将光信号转化为电信号。激光器芯片，按出光结构可进一
14、步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括VCSEL芯片，边发 射芯片包括FP、DFB和EML芯片；探测器芯片，主要有PlN和APD两 类。六、光芯片行业面临的挑战光芯片行业技术难度大、投资门槛高，对工艺有严格要求，需要 长时间生产经验的积累与资金投入。专注于光芯片的研发、设计、生 产与销售，产品性能获得客户的高度认可，销售规模不断扩大。但由 于国际竞争者起步较早，积累了丰富的研发技术、生产经验及客户供 应商资源，与其相比仍有一定差距。此外，近年来在产业政策及地方 推动下，国内光芯片的市场参与者数量不断增多、技术迭代加快，产 生较大的市场竞争压力。七、市场营销的含义（一）市场营销的定义国内外
15、学者对市场营销的定义有上百种，企业界对营销的理解更 是各有千秋。美国学者基恩凯洛斯曾将各种市场营销定义分为三类: 一是将市场营销看作是一种为消费者服务的理论；二是强调市场营销 是对社会现象的一种认识；三是认为市场营销是通过销售渠道把生产 企业同市场联系起来的过程。这从一个侧面反映了市场营销的复杂性。实际上，伴随营销理论与实践的不断创新，营销的概念在不同时 期有不同的主流表述。如美国市场营销协会（AMA）在1960年的定义 是：“市场营销是引导货物和劳务从生产者流转到达消费者或用户所 进行的一切企业活动”，而到1985年，该定义则变成为“市场营销是 个人和组织对理念（或主意、计策）、货物和劳务的
16、构想、定价、促 销和分销的计划与执行过程，以创造达到个人和组织的目标的交 换。” 2007年AMA公布市场营销的新定义是：“市场营销是创造、传 播、传递和交换对顾客、客户、合作者和整个社会有价值的市场供应 物的一种活动、制度和过程。”著名营销学家菲利普科特勒教授认为，市场营销可以区分其管 理定义和社会定义。市场营销管理的定义是：“选择目标市场并通过 创造、传递和传播卓越顾客价值，来获取、维持和增加顾客的艺术和 科学。”而市场营销的社会定义则是：“市场营销是一个社会过程， 在这个过程中，个人和团体可以通过创造、提供和与他人自由交换有 价值的产品与服务来获得他们的所需所求。”根据上述定义，我们可以将市场营销概念从管理角度其体归纳为 下列要点：（1）市场营销的基本目标是“获取、维持和增加顾客”。（2） “交换”是市场营销的核心。市场营销的基本业务就是为了 实现交换，不断地“创造、传递和传播”卓越的顾客价值和管
