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1、关于我国纯碱行业分析报告玖源生态农业科技（集团）XXKDOO二零零三年九月前言3第一节国际纯碱行业概况3一、简介3二、世界纯碱需求情况3三、世界纯碱生产能力情况4四、2002年全球产量及需求量分布6五、全球纯域需求增长率预测7第二节中国纯碱行业概况7一、中国纯碱行业发展历史7二、行业管理体制8三、中国纯碱行业的现有特点:8四、加入IfTO对纯碱行业的影响10第三节影响纯碱行业发展的有利和不利因素10一、有利因素IO二、不利因素11第四节中国纯碱行业的供求分析12一、中国纯碱供给量一生产能力现状12二、中国纯碱需求量一产量现状14三、未来纯碱供求关系预测16四供求分析结论19五纯碱价格分析19第
2、五节纯碱企业竞争力分析21一、氨碱企业竞争力分析21二、联碱企业竞争力分析26三、我公司制造成本分析29四、关于我公司竞争力分析结论30第六节我公司目前存在的问题及应对策略31一、前文观点总结31二、我公司目前存在的问题32三、我公司可采取的发展策略33前言自1990年至今，我国纯碱市场几起几落，纯碱企业的经济效益也随之大起大落，其中一个重要原因是缺乏对整个纯碱行业市场的研究和预测。为了提高我公司对市场的适应能力，把握市场的发展趋势，本文将对纯碱行业做初步研究，以求抛砖引玉，引发大家对纯碱市场发展趋势和公司发展战略的思考，为公司的决策提供参考。第一节国际纯碱行业概况一、简介纯碱是多种工业用作原
3、料的最重要和基本化学品之一，广泛应用于轻工、化工、建材、冶金等行业，被业内人士称为工业之母。一个国家的纯碱生产和消费水平，实际上也反映了该国的工业水平。自1861年索尔维制碱技术问世以来，世界纯碱行业经过几次大的飞跃，目前的主要生产方法是合成法制碱和天然碱加工两种，其中合成法制碱主要有联合制碱和氨碱法（素尔维）制碱两种工艺。在美国、肯尼亚、博茨瓦纳等国家主要以天然碱加工形式生产纯碱，其它国家则以合成纯碱为主。在合成碱中可分为轻质纯碱和重质纯碱两种,其中重质纯碱的市场前景优于轻质纯碱。二、世界纯碱需求情况I据世界纯碱工业协会统计，2002年全球纯碱总需求量在3670万吨。从历史曲线图看，除有特殊
4、事件外，世界纯碱需求的增长率一般为2.4-2.7%；北美和西欧地区需求增长速度约为1%；除中国以外的亚太地区的增长速度将会达到2%-3%。之（一）行业需求结构1资料来源：中国碱业网世界纯碱现状及展望2资料来源：中国化建公司网世界纯碱现状及市场前景其中玻璃行业是纯碱的主要用户，占总需求的51%。行业%玻璃其中：平板玻璃20容器玻璃24其他玻璃7化工其中：肥皂及洗涤剂10化学品22冶金及采矿业4造纸2其它11（二）地区需求结构地区%亚洲41北美21西欧18中欧及前苏联11非洲及中东5南美4三、世界纯碱生产能力情况3（一）全球生产能力分布据统计，2002年全球纯碱总产能在4420万吨，严重供大于求。
5、其中北美占全球产能的30%，东北亚其次，占25%。从地区分布看，欧美、中国是主要出口地区，亚洲部分国家包括日本、韩国、印尼、马来西亚、泰国等需要大量进口纯碱。以下为全球纯碱产能结构分布。地区%北美30东北亚25西欧17中欧及前苏联19东南亚及印支半岛7非洲及中东3.5南美0.5目前，美国生产的纯碱总量在1300万吨除满足国内消费外，约有35%-40%的产量出口。80年代后出于受欧盟的限制，出口逐步由欧盟转向亚太地区和拉美市场。中国的纯碱总产量居世界第二位，在1000万吨以上；其中合成碱的总产量居世界第一位。欧洲是合成碱的诞生地，是世界纯碱工业的重要基地。全欧洲的纯碱产量约在1600万吨。（二）
6、美国产能分布美国厂商主要集中在怀俄明州GreenRiverValIey地区。美国主要纯碱生产商和产能分布如下。生产商纯碱产能（万吨）美国FMC364.5Solvayminerals243Generalchemical216OCIchemicals214IMCchemicals117AmericanSoda90（三）东北亚产能分布2002年，东北亚总体产能为1130万吨，其中中国占有绝对优势为91%，日本5%，南韩占3%，XXI%。（四）天然碱与合成碱的分布纯碱生产技术自从在欧洲诞生后F龙着工业技术的发展而不断完善，特别是在美国发现储量丰富的天然碱资源后，世界纯碱工业的格局发生了显著变化。目前美
7、国因其得天独厚的天然碱资源，控制了世界出口总量的一半以上。天然碱主要分布在美国的怀俄明州、加利弗尼亚州、卡罗拉多州，蒙古，肯尼亚，博茨瓦那。合成碱主要分布在欧洲、前苏联、中国。（五）近10年来产能分布的变化4近年来亚洲一些发展中国家已扩建或正准备新建纯碱设施，与此同时，部分发达国家正在出于环保和成本因素关闭纯碱企业。1、19912002年全球新增产能生产商纯碱产能（万吨）中国500AmericanSoda90印度65巴基斯坦4030725博茨瓦那合计21991-2002年全球关闭产能生产商关闭产能（万吨）关闭时间日本旭硝子公司541997、2001巴基斯坦Sind512001通用化学45200
8、1乌克兰国有401997德国索尔维501993比利时索尔维401993法国索尔维301991波斯尼亚22.51992其它37.5合计370四、2002年全球产量及需求量分布根据下图所示，2002年全球产量及需求量分别为3670万吨，北美产量大于需求量，故寻求大量对外出口。s五、全球纯碱需求增长率预测根据统计，自1975年2002年，全球的纯碱需求在特殊事件以外的增长率一般为2.4-2.7%。6见下图。未来三年世界经济逐步走出低谷，预计世界纯碱需求增长率为2.4-2.7%-197519791983198719911995199920032007第二节中国纯碱行业概况一、中国纯碱行业发展历史我国的
9、纯碱工业始于2O世纪2O年代。当时我国纯碱工业的先躯、爱国实业家X旭东和化学家侯德榜在XX创办永利碱厂（即现在的XX碱厂），发展民族纯碱工业，这是我国第一个纯碱生产厂喉氏于4O年代开发了联合制碱技术（即侯氏制碱法），为我国发展纯碱工业作出了巨大贡献。但在旧中国，民族工业步履维艰。解放时，我国只有XX和XX两个碱厂，年产量只有88万吨。解放后，纯碱工业得到了迅速发展。5O年代很快恢复了XX、XX两厂的生产，并投资扩建，到1957年产量达到5O万吨。6O年代开始建新厂，先后兴建了XX碱厂、XX鸿鹤化工厂和XX省化工厂（即现在的XX双环化工集团）三个大碱厂。7O年代前后，又兴建了一批小氨碱厂，改建了
10、一批小联碱厂。到“六五”末，全国纯碱产量已增加到2OO万吨。但仍跟不上国内需求增长，每年还需大量进口。由于当时国家外汇紧缺，限制进口，纯碱供应极为紧X。“七五”期间，国家决定同时兴建XXXX、XX潍坊、XXXX三个年产6O万吨的大型氨碱厂，“八五”期间又分别扩建为8O万吨的规模。这三个厂的主要设备都是国外引进的，具有当时世界先进水平，从而使我国的纯碱工业从规模和装备上都登上了一个新台阶。但是，由于受前一时期纯碱供不应求的刺激，原有的大小纯碱厂也纷纷增产扩产，加上XX天然碱的开发和XX南方制碱公司的投产，使纯碱生产能力迅速增长，不但自给有余，变进口为出口。自1994年开始，出现了供过于求、滞销积
11、压的现象。1994-1999年是行业的整合阶段，一方面纯碱行业94年以前的产能急剧扩X，另一方面国家宏观经济过热实施软着陆，影响了纯碱的需求量增加。纯碱的价格于是一落千丈，最低跌至750元左右。价格的低迷造成了全行业亏损，促使了企业的重组和整合。直到1999年情况方有所好转，但企业的重组整合并未淘汰很多的产能，原因即在于1999年以来国家的宏观经济恢复增长消化了原有多余的产能。2000-2002年是行业全面复苏的阶段，产量不断增加，价格上涨，大部分企业均实现了盈利，并准备扩大产能。二、行业管理体制纯碱行业是完全竞争性行业。行业宏观管理职能由国家经贸委承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。行
12、业引导和服务职能由中国纯碱行业协会实施，协会负责协调、监督纯碱生产总量、产品价格、技术进步和产品出口情况，并配合国家经贸委协调纯碱行业内各企业之间的关系。三、中国纯碱行业的现有特点：1、大型企业为主,中小企业为辅。纯碱行业是以大型企业为主体的行业。据统计，截至2001年底，全国共有42家纯碱生产企业。其中生产能力超过20万吨的有12家，XX海化、XX三友、XX碱厂生产能力突破90万吨。我国现有八大碱厂，即XX海化、大化公司、XX三友、XX碱厂、XX碱业、XX碱厂、XX双环及XX鸿鹤，其2002年底的生产能力占我国全部纯碱生产能力的57.5%左右。2、氨碱法为主、联碱法和天然碱并存我国纯碱生产工
13、艺特点是氨碱法纯碱占多数，约占总量的63%；大多数中小企业（内陆地区，相对于沿海地区）采用联碱法工艺，产量占总产量的35%左右，天然碱主要在XX、XXXX等地有少量生产，约占总量的2%；3、大型企业多在沿海地区由于纯碱生产原料盐的供应及排渣要求，目前我国纯碱资源在全国的分布特点是沿海多、内地少，尤其是沿渤海湾、黄海中北部集中了我国六大碱厂，生产能力占全国48%。4、近年来技术装备有很大提高近几年，我国纯碱工业的技术水平、装备水平有了很大提高，分步工序已跻身世界先进行列。我国自行开发的联合制碱、变换气制碱、优质原盐制碱是世界上的领先工艺，我国已独立设计与制造了自身返碱并殳烧炉、自然循环外冷炭化塔
14、、异径炭化塔等有一定水准的大型设备。5、优质品种少。我国企业的产品品种、质量与国外相比，重质纯碱比例少，优质重质纯碱更少。2001年全国普通重质纯碱生产能力约261万吨/年，占全国纯碱产量总能力的29%-，远不及发达国家80%的比例，其中优质重质纯碱更少。6、运费占价格10%左右。纯碱系低价商品，目前价格在950元左右，从沿海运至内地，其运费需100元左右，占价格的10%左右。7、国有企业的管理水平依然未见好转虽然经历了97-01年的行业整合，有部分纯碱企业进行了改制重组，完善了产权结构，实现国退民进。但是，应该看到，00-02年三年来行业的复苏和上涨的价格消化了企业原有亏损，原有亏损企业并未
15、从管理和降低成本的根本层次上来解决企业原有问题，只是借助价格的上涨实现盈利。因此，可以说整个行7资料来源：2001年中国化学工业年鉴8资料来源：2001年中国化学工业年鉴业的管理水平依然未见好转，着供大于求局面的出现，价格下降，这部分企业必然重新回到亏损的局面。后文将对纯碱企业的制造成本作进一步分析，大型企业的平均制造成本依然居高不下，为1187元。四、加入WTO对纯碱行业的影响1、对我国纯碱出口的影响我国纯碱出口地区主要是日本、韩国、东南亚地区，在该地区与我国构成主要竞争的是美国天然碱。美国天然碱的主要优势是：质量好（含盐量低于0.2%，白度高于90%）、生产成本低（约为60美元/吨）。但由于运距较远，运费较高，使得美国天然碱在该地区的售价约为140美元/吨；而我国利用地
