风电叶片用环氧树脂行业市场突围战略研究分析.docx

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1、风电叶片用环氧树脂行业市场突围战略研究分析一、发展营销组合根据目标市场和定位的要求，企业需要考虑和选择相应的营销组 合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包 括产品、价格、地点(分销或渠道)和促销等，是开展营销、影响和 满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过 程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用，会形成不同的营销战略、方 法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约， 通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和 营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：(1)可控性。由企业可控制

2、和运用的有关营销手段、因素等构成。 比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的价格，选择 什么渠道，并采用什么促销方式。(2)动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态 组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或 其他因素不变，企业提高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的 营销组合。（3）复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自又包含多 个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外 观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级 的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促 销、广告、公共关系和营业推广等；

3、其中，广告依据传播媒体的不同, 又有电视广告、广播（电台）广告、报纸广告、杂志广告和网络广告 等，每一种还可进一步细分。（4）整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是 简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相 互配合、优势互补，追求大于局部功能之和的整体效应。二、环氧树脂行业发展面临的挑战（-）受原材料价格波动的影响较大基础环氧树脂及其主要原材料环氧氯丙烷、双酚A等基础化工产 品，其价格受石油等基础原料价格影响，国际油价的波动将一定程度 加大行业生产企业成本控制和库存控制的难度。此外，2016年以来我 国实施的供给侧改革、环保标准的提高等在客观上导致部分化工原料

4、 生产厂家限产、停产，较大程度影响了基础环氧树脂的供应格局及市 场售价。原材料价格的波动对行业内的盈利水平具有较大的影响。（二）高端技术人才匮乏随着行业的高速发展，行业对技术要求较高，行业的发展需要大 量的专业技术人才作为支持。但由于国内目前在此领域的高端技术人 才比较匮乏，行业发展将在一定程度上受限。三、环氧树脂行业概况环氧树脂是指一种含有两个或两个以上环氧基团的高分子化合物, 是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。环氧树脂具有力学性能 高，内聚力强、分子结构致密，粘接性能优异，固化收缩率小，绝缘 性好，防腐性好，稳定性好，耐热性好等特点，被广泛应用于复合材 料、涂料及胶粘剂以及电子电气等

5、各个领域。四、全球风电装机容量概况（一）全球年新增风电装机容量维持高水平，累计风电装机容量 逐年增长随着世界各国对环境问题认识的不断深入，以及可再生能源综合 利用技术的不断提升，近年来全球风力发电行业高速发展。根据全球 风能理事会的统计数据，2021年全球新增风电装机容量为93. 6GW, 为历史第二高年份；全球风电累计装机容量达到837GW,同比增长 12. 4%o2021年，全球新增风电装机容量前五的国家分别为中国、美国、巴西、越南和英国，占全球风电当年新增装机容量的比例分别为5设、14%、4%, 4%和3%。中美两国占全球风电新增装机容量比例合计已接近 65%o(二)我国累计风电并网装机

6、容量持续增长根据中国电力企业联合会统计，2020年中国新增风电并网装机容 量71. 67GW,较2019年增长178. 65%；累计风电并网装机容量 281. 53GW,较2019年增长34. 61%o 2021年，我国风电行业进入到 了平价发展的第一年，自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项 目全面实现平价上网，国家不再补贴。虽在碳达峰、碳中和目标下风 电行业发展乃大势所趋，但随着国家补贴逐步退坡，抢装潮之后的短 期内，风电行业的新增装机量将会低于2020年。受此影响，2021年中 国新增风电并网装机容量47. 57GW,较2020年下降33. 63%o 2021年 中国累计风电并网装

7、机容量328. 48GW,较2020年增长16. 68%o(S)我国海上风电机组增长较快因海上风力资源丰富且风源稳定，将风电场从陆地向海上发展在 全球已经成为一种新趋势。海上风电的优势主要是风速较陆上更大， 风垂直切变更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，年利用小时长。 此外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心，就地消 纳避免了远距离输电造成的资源浪费。近年来，我国海上风电机组年新增装机量迅速增加。根据GWEC发 布的GL0BALWINDREP0RT2022,2021年全球海上风电新增装机容量 21. 1GW,其中，中国在海上风电年新增装机容量方面居世界首位。根 据国家能源局数据，2

8、021年我国海上风电新增装机16. 90GW,海上风 电呈现高增长态势，2021年中国海上风电占中国风电新增装机的比重 35. 53%o未来，在我国大力开展产业结构和能源结构调整、加快实现高质 量发展和绿色发展的背景下，我国海上风电将实现持续快速发展。（四）我国风电机组不断向更大容量发展近十年来，我国年新增风电机组不断向更大容量发展，2014年以 前单位容量为L 5-2MW的风机为市场主要新增机型，直至2015年被 单位容量为2.0-2. 5MW风机反超。2018年，单位容量为L 5-2MW的 风机占当年新增风机比例已降至4%,而容量为2. 0-2. 5MW的风机占 比则提升至73%o此外，容

9、量为3MW以上风机占比也由2011年的4. 5% 迅速增长到2018年的13%o（五）我国风电整机制造企业的市场集中度呈现提升趋势近年来，我国风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显，排名 前五的风电整机企业新增装机市场份额合计从2013年的54. K增长到2019 年的 73. 5%o经过多年的发展，我国风电整机企业中的前三名企业的装机容量 占比已远远超过第四名和第五名，前三名风电整机企业的装机容量占 比合计已达62. 6%o我国风电行业长期发展趋势向好，中国将提高国 家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化 碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。到2030年

10、，中国 单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能 源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加 60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发十四五现代能 源体系规划，规划提出，到2025年，非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右。全面推进风电和太 阳能发电大规模开发和高质量发展。据此，2030年我国风电、太阳能发电总装机容量较2019年二者合 计414GW的规模仍有较大增长空间。风电作为新能源，作为实现碳达 峰、碳中和目标的重要手段之一，风电行业发展

11、趋势向好，未来增长 空间仍较大。随着风电市场的兴起和技术的发展，与国外产品相比，国产树脂 和胶粘剂在拉伸、抗冲击、剪切等关键性能上与国外产品相当，能有效降低风电叶片的成本，具有一定的竞争优势，将有效促进我国风电 产业的发展。五、环氧树脂行业发展面临的机遇（一）技术进步推动近几年，通过自主创新及引进国外先进生产技术等方式，国内特 种配方改性环氧树脂生产企业技术水平有了很大提高，产品性能已经 达到国际水平，部分自主生产产品已经开始逐步替代进口产品，实现 国产化。（二）对轻量化产品需求的日益提升随着工业社会迅速发展，包括交通运输和桥梁建筑等各行业对轻 量化产品的需求日益增加，这也给树脂基复合材料发展

12、带来机遇，从 而间接增加特种配方改性环氧树脂产品需求。（三）对环保产品需求的日益提升随着我国工业发展进入新阶段，其对VOC排放的要求也变得更为 严格，而随着人们生活水平不断提高，其对环保类产品的需求也日益 提升，应用于汽车和轨道交通零部件具有挥发性气味的传统不饱和聚 酯和酚醛类复合材料可能逐步被替代成更为环保质优的环氧树脂类阻 燃材料。（四）下游行业发展态势良好风电叶片用环氧树脂的下游风力发电行业近年来发展态势良好，作为全球公认清洁能源，风电已得到各国、企业和技术研发机构的关 注。全球风电累计装机容量持续提升，根据全球风能理事会预测， 2022-2026年全球每年新增风电装机容量都将超过IOO

13、GWo 2021年3月 13日，十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国国民经济和社 会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，规划指出，加快 发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电。 到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。 2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发十四五现代能源体 系规划，规划提出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质 量发展。随着我国陆上风电平价化政策实施，风电发展预计也将像光 伏一样逐步走向平稳发展。六、环氧树脂技术壁垒特种配方改性环氧树脂属于化工新材料领域，是技术密集型行业, 产品种类多，不同细分产品的材

14、料属性、生产工艺、应用领域差异较 大。以新型复合材料用环氧树脂为例，需针对不同行业客户的不同要 求在原有技术储备基础上做大量的研发和改进，迅速形成产品，并通 过试验论证和测试过程，以保证产品质量和性能的稳定性。此外，掌 握产品配方和生产工艺需要一批具有较高产品开发能力和制造能力的 高素质科研和技工队伍，培养技术人才则需要企业长时间积累。因此, 只有具有技术和人才优势的企业才能深度参与市场竞争，尤其是中高 端产品市场竞争，以保持其持续盈利能力。对于风电叶片用环氧树脂，其核心竞争力主要体现在工艺技术层 面。行业整体对技术要求较高，不同技术水平的在生产效率和产品质 量上都存在差异。目前，我国风电叶片

15、用环氧树脂呈现高端产品不足 的状态，因此国内市场拥有成熟技术和生产流程的龙头企业将拥有竞 争优势。特别是对于新产品开发而言，开发周期长、技术要求高，对 企业的研发能力、技术水平和生产工艺提出了更高要求。七、环氧树脂行业未来发展趋势(一)风电行业发展趋势向好，未来增长空间仍较大随着碳减排成为全球大趋势，已有30多个国家相继明确碳中和目 标，将有效助推新能源行业的发展。根据国家发改委、国家能源局发 布能源生产和消费革命战略(2016-2030),目标为到2030年， 非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%,相较现阶段30% 左右的占比情况，非化石能源发电量占比仍有增长空间。2021年3月

16、 13日，十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国国民经济和社 会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，规划指出，加快 发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发 电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电。到2030年, 我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。较2019年 二者合计414GW的规模仍有较大增长空间。2022年1月，国家发展改 革委、国家能源局印发十四五现代能源体系规划，规划提出，到 2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比 重达到39%左右。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。风电作为新能源，作为实现碳达峰、碳中和目标的重要手段之一, 风电行业发展趋势向好，未来增长空间仍较大。（二）风电叶片大型化、轻量化，对新材料的技术要求越来越高