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1、客户档案资料填表日期:填表人：客户1、姓名：昵称（小名）：2、职称：3、公司名称地址：住址：4、电话（公）：（宅）：5、出生日期：年月日；出生地：籍贯:6、身高:体重：身体五官特征:（如秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景一一毕业日期:7、高中名称与就读期间：大专名称：学位：8、大学时代得奖记录：研究所：9、大学时所属兄弟或姐妹会：擅长运动是:10、课外活动、社团：11、如果客户未上过大学，他是否在意学位：其他教育背景一一12、兵役军种：退役时军阶：对兵役的态度:家庭一一13、婚姻状况：配偶姓名：14、配偶教育程度：15、配偶兴趣/活动/社团：16、婚纪念日：17、子女姓名、年龄：是否有抚养
2、权：18、子女教育：19、子女喜好：业务背景资料一一20、客户的前一个工作：公司名称：公司地址:受雇时间：受雇职衔：21、在目前公司的前一个职衔：职衔：日期：22、在办公室有何“地位”象征：23、参与的职业及贸易团体：所任职位：24、是否聘顾问：25、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系：26、关系是否良好：原因：27、本公司其他人员对本客户的了解：28、何种联系：关系性质：29、客户对自己公司的态度：30、本客户长期事业目标为何：31、短期事业目标为何：32、客户目前最关切的是公司前途或个人前途：33、客户多思考现在或将来：为什么：特殊兴趣34、客户所属私人俱乐部：35、参与之政治活动：政
3、党：对客户的重要性为何:36、是否热衷社区活动：如何参与：37、宗教信仰：是否热衷：38、对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）：39、客户对什么主题特有有意见（除生意之外）：生活方式40、病历（目前健康状况）：41、饮酒习惯：所嗜酒类与份量：42、如果不嗜酒，是否反对别人喝酒：43、是否吸烟：若否，是否反对别人吸烟：44、最偏好的午餐地点：晚餐地点：45、最偏好的菜式：46、是否反对别人请客：47、嗜好与娱乐：喜欢读什么书：48、喜欢的度假方式：49、喜欢观赏的运动：50、车子厂牌：51、喜欢的话题：52、喜欢引起什么人注意：53、喜欢被这些人如何重视：54、你会用什么来形容本客户：55、客户自认为最得意的成就：56、你认为客户长期个人目标为何：57、你认为客户眼前个人目标为何：58、与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何：59、客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任：如果有的话，是什么：60、客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议：61、客户是否特别在意别人的意见：62、或非常以自我为中心：是否道德感很强：63、在客户眼中最关键的问题有哪些：64、客户的管理阶层以何为重：客户与他的主管是否有冲突:65、你能否协助化解客户与主管的问题：如何化解：66、你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案：其他注意事项:
