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1、鸿蒙系统研究分析报告一.概况HarmOnyOS是华为公司开发的新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一语言。鸿蒙最本质的特性是跨终端的、可互联互通的大生态的操作系统底座，它最终要解决的不是单设备的本地问题，而是多设备协同的场景问题。在当前我国高速发展的阶段，传统移动互联网的增长红利已经逐渐见顶，万物互联网将是打开互联网发展空间的关键。根据IDC最新数据预测，2021年全球物联网(企业级)支出规模达6902.6亿美元,并有望在2026年达到1.1万亿美元。此外，自2018年华为被美国商务部列入管制名单后，华为丧失了大量手机市场的份额,从2019年2.4万台销售量下跌到202
2、2年仅为3000台。在芯片硬件领域被管制以后,华为顺应产业变革,在软件上推出鸿蒙操作系统，从而实现多个IoT设备的互联互通,争取增量市场空间。(1)鸿蒙系统发展2019年8月，华为正式发布了HarmonyOS1.0,该系统率先部署在智慧屏上；2020年9月，华为发布的HarmonyOS2.0包含三个方面重大提升，包括分布式的软总线、分布式的数据管理以及分布式的安全，致使鸿蒙系统的分布式能力大幅提升，该版本系统开始应用在大屏、手表和车机等设备上；2022年7月，华为正式发布HarmonyOS3.0加入超级终端功能，用户可将智能手表、显示器、平板、耳机等终端拖入或拖出超级终端，实现不同设备之间的联
3、动和音视频流转；2023年8月，HarmonyOS4.0正式推出在HarTnonyoS3.0已经实现与北斗卫星的连接基础上，HarmonyOS4.0与北斗卫星的互联功能进一步升级，例如在无人区，通过北斗卫星导航系统仍可以进行通话、发送短信、上网等功能。未来,HarmonyOS5.0甚至更高的版本将继续搭建华为自己的鸿蒙生态系统，华为已经与多家企业合作，共同开发物联网设备，并实现了鸿蒙系统的智能互联功能。目前，已经有超过10万开发者注册加入鸿蒙开发者社区。(2)鸿蒙全场景智慧生态鸿蒙是华为以万物智联打造的全栈产业技术，而1+8+N则是鸿蒙OS全场景战略。T代表的是1部智能手机；8则是8个华为应用
4、场景，包括大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、PC、平板;N个移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智慧出行板块延伸业务，如投影仪、摄像头、智能秤、视频、地图等。1+8由华为主导,N由合作伙伴加入，并最终形成一个更为开放形态。未来，鸿蒙OS会持续围绕端、管、云、芯构筑全场景智慧生态。手机生态伙伴产品华为自研产品+口食口48HarmonyOSConnect是华为整合面向生态智能硬件技术品牌,其是HUAWEIHiLink和PoweredbyHarmonyOS两大品牌合并升级而成。HUAWEIHiLink是华为开发智能家居开放互联平台，主要用于解决各智能终端之间互联互动问题，包含智能连接、智能联动
5、两部分。2021年5月18日，华为宣布HUAWEIHiLink将与HarmonyOS统一升级为HarmonyOSConnectoHarmonyOSConnect依托华为HarmonyOS,硬件、芯片、云服务等软硬件开放能力，为设备商、解决方案提供商、模组商等广大智能硬件合作伙伴提供全方位赋能，如连接、AI、安全、运营、渠道等，使合作伙伴设备快速融入华为全场景智慧生活，实现商业共赢。HarmonyOSConneCt不仅仅为消费者提供便利，实现不同设备之间无缝切换，而且为企业提供更广阔的创新空间，企业能借助鸿蒙系统的开放性和创新性打造更多个性化服务，提高企业的竞争力和市场占有率。智蟹生活APP-设
6、备控制页华为智畿家居云智皴生活APP第三方云旃件平台路由器HiUnk SDK. LrteOS,模姐V o lHlJnk生态智#瞅件(3)鸿蒙生态应用核心技术在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。一次开发多端部可分可合自由濠转跳一生态朦生智Ig1 .一次开发，多端部署一次开发，多端部署指的是一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙系统提供了几个核心能力，包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。aie多设备妥人口分发按需
7、分发同一特性彝靖运行一套工程多端部塞 代码级多设务工程筒建 多目标构itT化打包特性级SMn与5新帆一套界面多端适配自道盛化H应式布周界面级多毒姐件交旦事件一降低门锚提升效率分布式试分布式词优多IX双向及览超场性口模双2 .可分可合，自由流转在传统移动生态下，开发者通常需要开发一个原生应用版本，如果提供小程序给用户，往往需要开发若干个独立的小程序。元服务是鸿蒙系统提供的一种全新的应用形态，具有独立入口，用户可通过点击、碰一碰、扫一扫等方式直接触发，无需显式安装，由程序框架后台静默安装后即可使用，可为用户提供便捷服务。鸿蒙生态下，鸿蒙原生支持元服务开发，开发者无需维护多套版本，通过业务解耦将应用
8、分解为若干元服务独立开发，按需根据场景组合成复杂应用。对于自由流转，其可分为跨端迁移和多端协同两种情况，它们分别是时间上的串行交互和时间上的并行交互。自由流转不仅带给用户全新的交互体验，也为开发者搭建了一座从单设备时代通往多设备时代的桥梁。3 .统一生态，原生智能统一生态是指HarmonyOS可以与OPenHarmOny实现统一的生态，华为希望与三方框架共生共荣，共同建设开放的HarmonyoS生态；原生智能是指HarmonyOS提供了分层、简单易用的AI能力供开发者快速集成利用系统预置的强大的AI能力，降低智能应用的开发门槛。基于鸿蒙统一生态和原生智能，华为还发布了鸿蒙开发套件,包括分布式能
9、力、原子化服务、AL地图、音视频、隐私安全等创新技术成果，以及五大场景下的创新体验和全新开放能力。开发者可以通过使用鸿蒙开发套件和OpenHarmony,更好地开发、发布和维护自己的应用，共同推动鸿蒙生态的发展。二.投资逻辑在2023年8月4日的华为开发者大会上，HarmonyOS4.0正式发布。HarmonyOS4.0采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。当设备系统升级到HarmonyOS4.0后,其流畅性提升20%,续航时间延长半小时，图库万张图片瞬时加载，将吸引更多用户使用和升级Harmony系统。2022年鸿蒙在中国市场的份额仅为8%截至2
10、023年8月，鸿蒙底座已有超过1亿行代码，超2万个APL鸿蒙生态设备数量已超过7亿。2023年9月4日，HarmonyOS官方宣布HarmonyOS4.0升级用户突破IoOO万，并公布更多公测升级机型。其中,2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏,路由等多款产品的HarmonyOS4.0适配更新，2024年还有更多设备升级。此外，近日,国内首个以OpenHarmony为数字底座打造的面向X86平台架构的国产化PC端分布式操作系统正式亮相，软通动力在业内率先打通了OPenHarmOny移动端到PC端的互联之路，实现了多种硬件能力跨终端调用，这将进一步完善鸿蒙生态。对于鸿蒙，其
11、本身是依靠软件反哺硬件不足，通过软硬件结合，所打造一个万物智联生态，所有投资链上可以分为硬件和软件两部分。其中硬件上，例如HarmonyOS4.0实现的卫星互联,所需要的卫星通信芯片；软件上，则涉及到操作系统及相应技术开发。三.相关标的(1)卫星通信芯片1.华力创通华力创通在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成芯片+模块+终端+平台+系统解决方案的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。近期，公司发布签订日常经营重大合同公告，在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元(含税)，超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%o(
12、2)操作系统1.润和软件润和软件以所掌握的云、边、端核心技术为基础，围绕行业物联网应用场景需求,研发基于国产开源操作系统OPenHarmony、OpenEuIer的自主知识产权的商用发行版本,并推出适用于各种行业应用的软硬件产品及解决方案。目前，公司统一物联平台通过HiHOPeLink协议可以直接接入5G等无线直联设备通过该协议，可以接入使用OPenHarmOny和OPenEUIer系统的边缘网关和智能终端等设备。(3)技术开发1 .常山北明常山北明全资子公司北明软件是一家新一代IT技术和解决方案的综合服务商，其致力于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型,打造覆盖全社会、万物互联、万物智联的信息服务体系。北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全域合作。2 .软通动力软通动力是一家软件与信息技术服务商，长期提供软件与数字技术服务和数字化运营服务，包括咨询与解决方案、数字技术服务和通用技术服务。公司借助鸿蒙操作系统分布式、统T勿联协议标准等优势,打造多应用场景生态(主要体现在智能家居、智能出行、健康等领域)，推动行业智能物联的发展，加速鸿蒙生态的商业化推广。
