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1、XX晶体材料有限公司样品操作流程1 .目的为了规范样品订单处理流程，明确各部门责任，及确保样品订单处理符合各项规范。2 .适用范围适用于恒嘉体系所有样品订单日常处理流程管理。3 .定义样品订单：指客户提出打样需求或测试需求的新产品或老产品。4 .职责4.1 销售部负责获取样品订单信息，下达样品需求单，ERP系统录入销售订单，登记样品台账及跟踪样品订单完成情况。4.2 研发中心负责确定样品订单是否研发立项及样品研发管理。4.3 生管部负责对研发中心不予立项且无库存样品编制排产计划，及生产进度跟踪。4.4 生产部负责保质保量按时完成样品订单生产。4.5 质检部负责来料检验，生产过程质量控制及样品成
2、品检验。4.6 仓库负责样品出入库管理，登记并保管样品登记簿。4.7 财务部负责样品订单过程各项成本费用归集、销售发票开具及后续账务处理。5 .销售样品订单处理流程解析责任部流程作业内容相关表单销售部开足I口馥I三xI1鞘审5.1 销售部： 同客户沟通获取订单信息，数量规格及图纸等相关信息，开立样品需求单，同时在钉钉提交样品订单评审。 开立样品需求单前应在ERP中查询是否有相关规格库存，在需求单上进行备注，并确认是否为第一次送样。 样品订单评审通过后，需按以下样品需求单、样品登记簿研发部 生管部 生产部分类在ERP中进行样品销售订单录入：收费样品；不收费，由生产产出样品；不收费，通过仓库库存（
3、含研发仓和生产仓）发货。发部联同生管部、质量部及生声部：对样品订单可行性进行评估，确认技术、人员、机器、物料、法律、环保是否能满足，出具可行性分析报告或说明，提出研发立项、生产打样建议。5.2.1 样品研发立项研发部通过销售部样品需求单上的规格、数量及其他因素，判定是否可以研发立项，并在样品需求单上填写确定的项目代码及项目名称。相关费用（从前端晶棒或后道主材、各项辅助料、水电费、人工及折旧等）在此项目中进行归集。研发部根据销售部样品需求单上收款条件，决定研发成品是否进行ERP报产入库。对于确定收费样品，产生样品收入的，从研发项目报产入库。（后续仓库根据ERP销售订单进行销售出库处理：财务将对应
4、的产品成本冲减研发费用。）对于预计不会产生销售收入的样品，进行线下研发产品入库与出库。（ERP中只进行研发费用归集。）5.2.2 公司已量产产品样品研发中心对样品订单进行可行性评估，确认不走研发立项，则由生管部根据样品需求单是否有库存。有库存，直接通知仓库进行发货；无库存，编制生产计划进行排产,生产部在规定时间内完工后报产入库，仓库根据ERP销售订单进行销售出库处理。5.3仓库样品登记簿登记研发部进行线下报产入库时.，需在仓库仓库I嬴I三I胪M样品登记簿上签字确认；相关样品出库时.，销售部跟单员褥要在仓库样品登记簿上签字确认财务部ID款W5.4财务部处理流程5.3.1 财务部根据研发部下达的立
5、项通知,对各项研发费用按项目名称进行归集。每月根据销售部样品订单邮件，对销售部样品台账及仓库样品登记簿进行复核与抽查。5.3.2 财务部根据具体样品订单，进行后续销售发票处理 收费研发样品，财务部根据销售部同客户对账确认后的开票中清单，进行销售发票开具。 不收费生产样品，财务部根据销售部同客户对账确认后的开票中请单（同第一批批量交付订单一起开票作折价处理），进行销售发票开具。 其他视具体情况进行处理。样品台账、样品登记簿附件1：样品需求单附件2：样品登记簿样品需求单申请日期:口送检验用口参展用口客户测试用口其他口常规品口非规品客户名称客户编号客户联系人联系电话客户地址收款条件需求日期序号产品名称物料编码规格型号单位数量备注1备注21口库存品口第一次送样口重新送样2口库存品口第一次送样口重新送样3口库存品口第一次送样口重新送样4口库存品口第一次送样口重新送样5口库存品口第一次送样口重新送样申请部门申请人员部门批准承制单位研发中心生产部立项建议项目负责人生管部建议审批人：项目名称项目代码入库方式部门审批生产部接收审批人：本样品需求单经核准确认后，交承制单位作为生产通知之依据。2022年4月样品登记表簿序号物料编码物料名称规格型号单位9报产单位报产日期出货单位出货日期销售部确认12345678910111213141516171819202122232425合计
