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1、3D打印行业市场简析PARTl蓄势待发，开启增材制造新时代增材制造与传统制造相辅相成，互相补充3D打印：以计算机三维设计模型为蓝本，通过软件分层离散和数控成型系统,将三维实体变为若干个二维平面,运用粉末状金属、塑料、陶瓷等可粘合原材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。类比传统的减材制造技术，3D打印具备定制化、低损耗、精密制造、复杂轻量化等优势。各类制造方式对比：减材制造：通过各种方法将零件毛坯上的多余材料去除,如切削加工、磨削加工、各种电化学加工方法等；等材制造：材料的质量在成形过程中基本保持不变,如采用压力成形、铸造方法的零件成形,它在成形过程中主要是材料的转移和毛坯形状的改变；增材制
2、造：将设计者的设计思想、设计模型迅速转化为实实在在的三维实体样件，主要应用于新产品的快速开发,适用于小批量生产。增材制造优势逐渐显现，行业受成本与行业标准与认知度低所制约优势：类比传统的减材制造技术，生产前具有材料利用率高、设计的空间广、新产品研发及实现周期短的优势；生产前：1、材料利用率较高：与传统精密加工技术相比，金属3D打印技术可节约大量材料（材料利用率趋向100%）,可节约较大的成本。2、拓展设计的空间：受限于传统的加工制造方式，一些形状复杂的零部件即使设计出来。3、缩短新产品研发及实现周期：3D打印工艺成形过程由三维模型直接驱动，无需模具、夹具等辅助工具，可以极大的降低产品的研制周期
3、，提高产品研发迭代速度。生产中：1、可高效成形更为复杂的结构：可以实现传统精密加工较难实现的复杂构件成形，提高零件成品率，同时提高产品质量。2、实现一体化、轻量化设计：金属3D打印技术的应用可以优化复杂零部件的结构，在保证性能的前提下,将复杂结构经变换重新设计成简单结构,提升产品的可靠性。3、修复磨损或损坏的产品：借助3D打印技术和设备，将受损的组件修复回原来的状态。生产后：1、优越机械性能：整体性能大于铸件,部分产品性能可比肩锻件。2、零技能制造：传统的手工制造以及机床加工制造等，都需要工匠进行长期的练习锻炼才能胜任。而对于3D打印来说，无论将要打印的零部件形状多么复杂，所需要的都只是设计图
4、纸而已。缺点：类比传统的减材制造技术，得到的零部件力学性能不稳定，精细度较差，原材料端比较局限。整体性能存在差距：1、得到的零部件力学性能不稳定：与打印过程中氧化杂质较多、微观组织不够致密、原材料一致性差等因素有关。2、加工精度与表面粗糙度较弱：金属3D打印在加工精度、表面粗糙度、加工效率等方面与传统的精密加工技术相比，还存在差距。3、生产速度缓慢，且生产尺寸较小：对于大多应用领域来说，目前生产速度太低（目前通过增加激光器来提升加工速率）。规模效应不明显：利用3D打印加工该零部件，不需要用到任何模具，因此即使用该技术批量加工完全相同的零部件,也不存在均摊的固定成本降低的情况。对于标准产品的批量
5、制造来说，模具铸造的时间成本低于3D打印。3D打印技术更适合定制化的、非批量生产的物品，以及无法摊薄固定成本的环节，例如零部件的研发环节。3D打印材料总类较少：1、可打印材料偏少,难以满足需求：与传统的制造技术相比,增材制造目前可选用的材料还相对较少，与各应用领域成千上万种类的材料需求相比,远远不能满足需求。2、现用材料缺乏优化：区别于传统材料,增材制造对材料的性能和适用性的要求更高。材料需要可以熔化打印后可成形,并在加工前后保持稳定,以满足连续生产的需求。3、材料的性能需要提升：对高分子增材制造产品来说,现有材料强度和耐候性不足,；对于金属材料来说,需要提高材料的力学性能,达到铸造、锻造金属
6、产品的标准。PART2产业链各环节加速发展，下游行业为关键上游：原材料趋于成熟，金属材料与复合材料成未来发展重点3D打印原料厂商：3D打印原料厂商为中游的3D打印设备、服务商提供其生产所需耗材。3D打印是通过设备逐层增加材料来制造三维产品，是3D打印最重要的物质基础；常用的3D打印材料包括金属粉末、非金属粉末、光固化树脂、线材等；中游：3D打印设备工业级运用广泛，市场应用前景无限3D打印设备制造商：分为工业级3D打印设备、桌面级3D打印设备；工业级设备：价格昂贵，主要用于加工大尺寸的产品。一般使用SLS/SLM.SLA.FDM等技术，应用领域主要有汽车、国防航空航天、机械设备、消费品、家电等工
7、业领域；桌面级设备：为针对个人消费者的设备，是增材制造技术的初级阶段和入门阶段，设备价格低廉，在市面上种类繁多；中国3D打印设备主要以SLS、SLM和非金属的FDM为主。金属3D打印机市场前景无限，桌面级3D打印量大价低，销售稳定增长；下游：航天航空、工业器械、汽车为主要应用领域，逐渐延伸至其他行业下游市场：占比最多的三个领域是工业器械、航空航天和汽车，分别占比20%、19.0%和13.0%。工业级设备：占中国市场65%70%,航空航天是目前中国3D打印市场主要应用领域，占比58%,模具与汽车制造占18%和7%；桌面级设备：占中国市场30%35%,主要应用于教育科研、艺术模型制造和消费电子领域
8、，80%90%桌面级3D打印机出口海外，主要是消费级（非金属为主）国内产业链成熟、技术简单且原材料成熟度高，整体设备售价低于国外；商业模式：军用需求旺盛，民用空间广阔（工业、医疗、建筑等）。军用端：军用下游需求较高，对于金属3D打印技术成熟度要求高；民用端：民用下游行业较多，政策给予首批增材制造应用场景涉及工业、医疗、建筑和文化领域，未来增长空间广阔；PART3工艺路线百花齐放，金属增材或成主流工艺流程：与传统制造流程相反，工艺更加复杂增材制造制造工艺比传统减材制造难度更高，工艺流程可以分为制造前处理，推挤增材制造和产品后处理三个阶段，与传统工艺相比，均有显著差异；前处理离散阶段：需要依靠计算
9、机和特定软件将所需产品的模型搭建在系统中，再通过优化调整、分层切片、规划路径等操作完善前期准备工作。加工堆积阶段：利用3D打印设备按照规划设计的模型和路径将材料逐层堆积，获得制成品。其中粉末的制造工艺与加工工艺为该阶段最为关键的技术；后处理阶段：打印后按需将成品进行外表处理后投入使用进行实际检验，一般需要通过剥离、打磨、抛光，若是金属材料则还需要真空淬火、退火等处理，得到成品。不同工艺各有特点，主流技术打印效率和精度表现优秀不同的技术各有特点，目前较流行的技术打印效率和精度都较好。根据其配合材料和技术的原理特点，成品的质量强度各有差别。使用非金属（工程塑料、树脂）的技术在制作过程中需要支撑结构
10、辅佐，其中PolyJet、SLA、DLP成型速率快，由于使用树脂或光敏材料，成品精度高表面质量优，适合生产精细零件，但制品的耐热度和强度受限。而FDM虽打印速率慢，成品精度一般，但现阶段凭成本低，易操作优点被广泛使用。使用金属材料为主的SLM、EBM.SLS成品强度和密度更高、制作周期短等特点，广泛应用于工业制造、航空航天和汽车制造领域。金属3D打印技术对比：SLM技术成当前主流技术SLM是当前金属打印主流方案，产品性价比相对占优。通过金属3D打印出的产品普遍具有优异的性能，可契合航空航天&军工、医疗等行业苛刻的性能要求，但也面临整体打印成本较高（几万至几十万不等）、成品尺寸受限、生产效率较慢
11、的问题。其中SLM打印性价比相对占优，具备高致密度、高强度、高精度、高利用率的优势，同时成本相对EBM和LENS较低，技术发展成熟，是当前金属3D打印主流的解决方案。选择使用哪种金属技术需要考虑零件细节、形状、尺寸、强度、金属类型、成本、打印速度和数量等方面的因素。PART4制造业转型趋势，政策+专利+技术+标准，加速行业产业化进程驱动力一：国内国外政策持续加码，加速推动行业发展欧美国家提前布局，加速3D打印行业发展：随着3D打印技术的快速发展，许多欧美国家都推出了促进3D打印（增材制造）产业发展的政策和措施。美国将3D打印技术放入国家制造战略里，突出该技术的重要性，而欧美等国也加速对该技术的
12、支持。3D打印技术首先在各高校、科研机构展开初步研究；进入2000年，我国自研3D打印技术相对成熟后，初步实现3D打印设备的工业化；2015年以后，我国增材制造产业在“中国制造”引导下迎来高速发展契机。驱动力二：内生优势+专利到期双重驱动行业发展中国制造业的转型需求驱动行业发展：提升企业智能化生产水平、提升企业生产效率。主流打印技术专利保护陆续到期，产业化进程加速:全球3D打印专利申请的高峰期在2007年，其中主流技术的核心发明专利申请时间主要在1998年以前，3D打印设备核心专利到期。驱动力三：3D打印优越性证明：技术进步、成本下降及效率提升逐渐彰显优越性3D打印能够快速成型，可在多品种产品
13、生产中发挥优势。同时，在小批量情况下，3D打印技术在成本、速度和灵活性等方面优于传统制造工艺。例如，利用直接金属沉积技术，为NASA开发大型发动机衬套零件，工期缩短2到10倍。而且，在一些领域里面降本效果显著，“冷3D打印工业储油罐成本降低50%；规模效应也开始逐渐显现，3D打印零部件平均成本由10多美元下降至1美元左右，性能也逐渐接近锻件。驱动力四：多种创新方法加快3D打印速度，批量化生产存在可能多激光器：锌I力特利用八光BLT-S450设备生产满版96个定子转子仅需18.9小时,相较于使用四光BLT-S450的生产效率提高了1.8倍。驱动力五：行业标准不断细化，促进3D打印规范化发展进入2
14、1世纪以来，3D打印行业进入快速发展阶段，规范化的行业标准不断形成：2011年，国际标准化组织（ISo）创建了ISO/TC261增材制造及标准化技术委员会。2015年，美国联邦航空管理局（FAA）委托美国机动车工程师学会（SAE）制定特殊认证的增材制造技术标准。2016和2019年中美陆续成立增材制造委员会。PART5设备自主可控，上下游加速OTTOO阶段全球增材市场加速扩充，国内金属增材制造市场前景广阔2022年全球增材市场规模达到了180亿美元，较2021年增长了19.49%,近五年GAGR=19.66%oWohlers预计2030年增材制造市场规模将达到853亿美元，2021-2030年
15、CAGR约为21.1%,2026-2030年CAGR约为23.4%o粉末：海内外质量差距不断缩短，未来发展前景广阔国内3D打印金属材料企业成长迅速，但限于发展历史较短，产品集中于中低端领域。目前国内已经开发出钛合金、高强钢、银基合金、尼龙粉末、碳纤维复合材料、玻璃微珠复合材料等近百种牌号专用材料，材料品质性能、种类逐步提升。高性能金属粉末耗材逐渐摆脱进口：国产材料在纯净度、颗粒度、均匀度、球化度、含氧量等对打印成品性能影响较大的原料指标方面相比国外差距不断缩小，生产工艺差距缩小。核心零部件：差距仍明显，未来国产突破有望大幅降本激光加工控制中心：大脑，分振镜和伺服控制系统两大技术；控制系统是整个
16、激光加工设备的“大脑”。激光加工技术通过激光加工成套设备实现。激光加工成套设备是由激光器、数控系统、光学部件、机械部件、电气控制几大部分集成而成。其中，控制系统属于整个激光加工设备的“大脑”部分，属于核心部件之一，所有的配件均是通过控制系统来协调和控制运作的。从技术路线划分，激光加工控制系统可以划分为振镜控制系统和伺服控制系统两大主流技术路线。振镜控制聚焦于“高精密+超快+小幅面”，伺服控制焦距于“高功率”。国产激光控制系统企业主要包括柏楚电子、金橙子、维宏股份。金橙子激光加工控制系统主要产品为振镜控制系统为主（2020市占率32.29%,行业领先），目前伺服处在刚起步阶段；在激光振镜加工控制系统领域，柏楚电子、维宏股份占大多份额，其中柏楚电子是伺服控制系统领先企业。设备：欧美市占率较高，国产替代加速进行金属3D打印新老企业并存，老牌企业地位稳固，小型企业发展迅速，中低端市场竞争激烈，美国企业以非金属材料为主，欧洲企业更
