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1、2024年新三板数据分析一、总体状况（一）挂牌进度新三板市场从2024年1月2日设立以来，截止到2024年底共挂牌企业102家,其中5家已胜利转板，现挂牌交易的公司有97家。从整体来看，每年挂牌企业数砥呈上升趋势，其中2024年己达到开板以来的最高值25家，另有1家已通过协会备案。图表1：挂牌进度国（单位：家）20064:2007年20080：2009邮2010昨2011-（一）所属行业新三板定位于为创业过程中处于初创阶段的高成长型、创新型企业解决股权筹资、资产价值评估、风险投资、股权交易等问题。从目前挂牌的企业来看，多属于新能源、新材料、信息技术、生物医药、节能环保等战略新兴产业.图表2：行
2、业分布图（单位：家）图表3:战略新兴产业解读新兴产业解析参照上市公司行业类别节俺环保产业1.开发推广高效节能技术装备及产疝：2.加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范；3.示范推广先i环保技术装备及产品：4.建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系：5.主动推动煤炭清洁利用：6.海水综合利用.1.it筑节能：2.污水处理:品节能电力电子设备：4.绿色节能照明;5.垃圾发电。*代侑息技术产业1.推动新一代移动通伯、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化：2.推动三网融合,促进物联网、公计算的研发和示范应用：3.着力发展集成电路、新型显示、高茄软件、高端服务器等核心基础产业：4.提升
3、软件服务、网络塔伯眼务等伯恩服务实力：5.发展数字虚拟等技术，促进文化创懑产业发展。1.下一代通信网格：2.物联网：3.三阳融合；4.新型平板显示t5.高性能柒成电路;6.高端软件.生物产业1.发展刖于曲大疾病防治的生物技术药物、新型搜苗和诊断试剂、化学药物,现代中药等：2.加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化:3.着力培育生物百种产业；（加快海洋生物技术及产品的研发和产业化，I.生物医药：2.生物育种.高装备制造产业1.Ift点发展以干支规飞机和通用飞机为主的航空装停；2.促进卫星及其应用产业发展：3.发展轨道交通装备：4.发展海洋工程装备：5.发展以数字化、柔性化及系
4、统集成技术为核心的智能制造装备。1.冶金矿产设备；2.机床工At3.电机44.电气自控设备：5.航空航天设备：6.推变电设备：7.密室机械.新“产业1.新一代核能技术和先进反应堆:2.太阳能热利用技术推广应用：3.提高风电技术装备水平,有序推动风电现模化发展：4.智能电网及运行体系建设：5.因地制在开发利用生物质能.1.锂电：2.风能发电：工核能：4光伏太阳能：5.氢能：6.乙静汽油.新材料产业1.发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种理璃、功能陶克、半导体照明材料等材料：2.发展高品质特纲、新型合金材料、1：程塑料等材料：3.提升碳纤维、芳纶、用高分子量乙烯纤维等高性能纤维及其笈合材料发展水平
5、:4.开展纳米、超导、15能等共性基础材料探讨.1.建材类:2.化工类;3.水泥制造：4.玻如制造:5.Pf施制造：6.磁性材料:7.半导体材料.荡能汽车产业1.着力突破动力电池、第动电机和电子限制领域关键核心技术：2.推动插电式混合动力汽孥、纯电动汽车推广应用和产业化。3.开展燃科电池汽车相关前沿技术研发,大力推动高能效、低排放节能汽车发展.I.燃料电池汽车;2.混合动力汽车和钝电动汽车；3.M能源汽车和太阳能汽车等。（三）主办券商目前共有59家券商获得中国证券业协会新三板主办券商资格，最新一家为中金公司。现已有31家券商胜利举荐企业挂牌，其中举荐挂牌企业数量最多的券商是申银万国，达28家，
6、另国信证券、西部证券各为1。家，长江证券等16家券商各举荐挂牌1家。（统计数据均含已经转板公司）图表4：主办券商举荐挂牌企业数量统计表（单位：家）二、股权状况（一）股本规模新三板企业挂牌前股本最小的为500万股（九尊能源），最大为1.1亿元,区间分布如卜表（不含已转板公司，图表5：股本规模区间分布股本公司数（）100O万以下（含100O万）19100O万2000万（含2000万）272000万3000万（含3000万）3000万-4000万（含40（W万）13WOO万-5000万（含5000万）5000万以上12合计97（二）股权结构挂牌时，新三板公司股权结构中，绝大都分属r自然人控股，占到未
7、转板公司的71%。另外，还有部分公司屈于夫妻控股和家族成员控股。在法人控股的公司中，国有企、事业的位控股为8家，投资公司控股企业较少为3家，投资公司更多以参股形式出现，信任随若：板扩容序幕的拉开，会有越来越的投资公司参加其中。（统计不含已转板公司）图表6：股本结构分布图（单位：家）三、挂牌前后财务数据（一）挂牌前财务数据1.营业收入新三板挂牌对公司营业收入没有硬性规定，因此营收分布的范国很广。挂牌前一年的营业收入最高为3.65亿元，最低为95.81万元：挂牌前两年营业收入最大为2.92亿元，最小为110.23万元。从整体来看，公司的营收规模大多在2000万元左右，营业收入区间分布如下表（不含已
8、转板公司）：图表7：营业收入区间分布营业收入单位，元）挂,前一年（单位,）两年（单位I，）500万元以下411500万TOoO万1216100O万-2000万24222000万-3000)i15183000万YOOO万124000万5000万855(KX)万-100oo万1310000万以上97合计97972.净利润同样，新板对公司净利润指标也没有帧性要求，因此出现f部分亏损公司挂牌的现以。挂牌前一年净利润最大的为4249万元，最小的为负204万元：挂牌前两年净利润最高为2063万元，最小为亏损512万元。整体来说，公司净利涧以500万元左右居多，净利润区间分布如下表（不含已转板公司）：图表8
9、：净利湎区间分布I净利润（单位：元）挂牌前一年（单位：）挂牌,两年（位：家）|负伯2910万以下2610万-100万1330100万-500万4833500万-100O万26131100O万以上66合计9797（二）挂牌后财务数据挂牌后，公司的业绩是否明显得到改善？为r验证这一结果，此处就公司挂牌后两年的营业收入、净利润数据进行了统计，将这两年的营业收入、净利润与挂牌前进行对比，分析公司的成长实力。（选取的目标公司为2024-2025年挂牌的公司，除抻转板和数据不全外，计34家公司）1.营业收入从选取的样本公司来看，挂牌后平均占到44%的公司实现r30%以上的增长,但挂牌后两年的增长比率出现了
10、卜滑。另外，有2家公司在挂牌后出现了营收持续下滑的状况，另有4家公司出现单年度的负增长。从整体来看，挂牌后绝大多数公司营收实现了持续增长，挂牌对营收增长作用明显（缘由之一）。IS表9：挂牌后管业收入增长状况统计营业收入长，挂牌后一年（单位：）挂牌后二年（单位：）O以下440-10%4410%-20%4420%-307730%以上550%以上105合计34342.净利润从选取的样本公司来看，挂牌后平均占到51$的公司实现了净利润30%以上的增长，超过三分之的公司实现了50%以上的增长。但和营业收入比起来，净利润呈现不稔定增长态势，负增长的公司较多，除一家公司连续两年负增长外，13家公司出现唯一年
11、度负增长，另有3家公司出现年度亏损状况。从整体来看,挂牌后绝大多数公司净利润实现了增长，挂牌对净利涧增长作用有效缘由之图表10：挂牌后净利润增长状况统计净利润增长率挂牌后一年（单位：家）挂牌后二年（单位；）。以下870-10%0010%-20%5420-30%4530%-50%5450%以上1214合计3134四、定向增发状况新三板自2024年正式运行以来，已有多家挂牌企业进行了定向增资。被止2024年11月底，共有21家新三板挂牌公司进行28次胜利的定向增发，总融资额达14.27亿元,平均每次融资5097.61万元。随着2024年创业板开板，新三板定向增资明显加速。2024年，新三板共计有9
12、家公司完成10次定向增发，总融资额达4.38亿元。而2024-2025年，新三板四年间总共只有7家公司完成8次定向增发，总融资额3.45亿元，尚不及2024年一年的融资数额。目前新三板市场的定向增资表现如下几大特点：一、单项融资额度创新高，中海阳.单笔融资达2.12亿元：二、机构投资者参加度快速增加：三、增发价格、定向增资市盈率不断提而.卜表以2021-2025年公布定向增资结果的公司为对象进行统计，即以该公司公布结果的时间而非通过协会备案的时间，不包含定向增发购买资产状况。图表11:2024-2025年公布定向增资结果统计表公司名称IwHJK万元）增发股数（万股）增发价格（TU/JR）捧落后
13、静态市率（倍）新增机构投费者（家）北京时代600010006132建工华创37805407381联期翔49509005.53910中海阳21200100021.225.236诺思兰荏3973.2189.2218现代农装18000300061112九恒星2315.25-1904.72511.855I首都在线990901111.62济畅电力51008506279中讯四方300060052310北科光大1509.99347.624.342世纪瑞尔870020004.3518.916联郭翔3340.8I(Ml3.222.868清畅电力1500300524.91金泰得1665.12302.755.525
14、.633,中海阳1125012509316彩讯科技2t.C520514.562均怕5874.96848.457.M22T505.47五、转板状况统计目前，已有5家新三板挂牌企业胜利转板到中小板或创业板，其中，久其软件2024年登陆中小板,北陆药业登陆创业板：2024年世纪瑞尔登陆创业板；2024年佳讯飞鸿和紫光华宇登陆创业板。就这些已经转板的公司来看，均属于早期挂牌的公司（2024年和2024年）,所属行业都属于国家激励的新兴产业，特殊是这些公司在挂牌时规模就已经比较大，营业收入基本在5000万元以上，净利润在100O万元以上，这为公司的顺当转板奠定了坚实基础。IS表12：新三板转板公司公司名林所属行业三板挂牌时间转板时间转板时基本状况久其软件软件20242024年中小板营业收入从挂牌前的1975万元增长到转板时的13019万元,净利润从1421万元增加到4857万元
