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1、软件再定义手机15年前，苹果iPhone问世，开启了手机以屏幕为突破口的人机交互创新历程。随后，愤怒的小鸟和水果忍者游戏的风靡让人们见识到了iOS系统丰富的软件应用生态。苹果公司的“iOS+A系列芯片”成为了继个人电脑领域的“Wintel”联盟之后，手机软硬件一体融合发展的典范，也带动了“高通+安卓”组合的持续繁荣。StrategyAnalytics数据显示，2022年第一季度，全球智能手机出货量同比下降11%,至3.14亿部。苹果以18.2%的市场份额位居第二，其出货量是前五名中唯一取得正增长(0.6%)的厂商。在硬件创新碰到天花板的当下，软件突破被寄予“撑起增长的希望,在健康意识觉醒、智能
2、网联、云计算、元宇宙的牵动下，手机不只是游戏机、银行卡、公交卡的集成，“软件再定义”正在成为手机延伸创新的关键钥匙。在硬件上“长”出的软件生态在第一代iPhone推出之时，史蒂夫乔布斯称其是将iPod音乐播放器、手机和互联网通信设备三款革命性产品合而为一，成为构筑苹果生态的坚实地基。iPhone、iPad、Mac、AirPods以及AppleWatch终端硬件之间的链接，少不了查找、隔空投送、数据迁移、接力、热点、通用剪贴板等软件服务，更少不了像APPStore、iCloud的生态构建。苹果官方数据显示，2020年，AppStOre生态系统的销售额为6430亿美元，同比增长24%。苹果公司通过
3、40个软件开发工具包(SDK)包含的超过25万个应用编程接口(API),帮助小开发者们构建应用，2021年向开发者支付了600亿美元。与此同时，生长在移动硬件上的诸多软件公司、互联网公司，例如谷歌搜索、亚马逊和阿里电商、Facebook和腾讯社交、美团等生活电商逐渐长成参天大树。4GlObalQl 2022Y-o-YGrowth %: -10.9%Q-oOGrowt%: -14.1%Ql2022: Gkb4l Smartphone MarketShipments (M) and YoYStratecyanalyticsShipments(M)M/S (%)SAMSUNG74.523.8%-2.
4、7%.57.018.20.6%39.012.4%-19.6%oppo29.89.5%-29.2vivo2S.48.1%-31.2%Others97.128.0X-7.%Total313.5100.0%-10.9%Ql2022: Global Top 5 Vendor* Smartphone Shipments (M), Martet Share (M/S) and YOY Growth (%)IM90*0 Wm tfA OTO1 OwW JUwrWb r* FeMM苹果生态奠定了手机厂商以手机硬件产品作为核心，建立硬件生态圈，同时以应用市场和云存储等建立泛软件、泛互联网服务生态市场的发展路径。
5、华为从2012年开始搭建鸿蒙系统，2021年鸿蒙系统开始向手机用户推送，半年多时间就获得了3亿多用户。多年间，华为推出了服务器操作系统欧拉、高斯数据库、仓颉编程语言等软件，最终实现了服务器、PC、手机等操作系统自主化，形成了闭环。在最近的发布会上，华为消费者业务CEO余承东公布了鸿蒙系统的最新数据，鸿蒙系统已突破全球生态市场份额16%的生死线，搭载鸿蒙系统的移动终端设备已经超过2.4亿,搭载鸿蒙操作系统的物联网设备达到3亿台，生态合作伙伴超过2000家。如果把苹果、华为定义为坚持软硬件双轨平行的企业,其他一些以硬件、软件起家的企业也颇有拥抱软硬件融合发展的态势。以通信芯片起家的高通面对智能手机
6、、汽车、XR、计算、物联网和云平台的智能网联趋势，在今年6月推出了Al软件“全家桶”，向上支持TensorFlowPyTorch等AI框架,向下支持安卓、WindOWS和LinUX等主流操作系统。在高通的反面，谷歌在今年5月的谷歌I/O大会上一改对硬件的“玩票”心态，更新多款软件的同时，接连发布了智能手机、智能手表、AR眼镜等五款硬件新品，在安卓生态基础上打造软硬件生态圈。当一家推崇开源开放的第三方平台软件、互联网和人工智能公司，开始“认真”地推动硬件及软硬件耦合式创新，或许代表着如果不真正下场做硬件,就很难体会到硬件需求的细微变化的迫切性。与之相同的桌面操作系统厂商微软也曾扬言绝不做硬件避免
7、“成为合作伙伴的对手”，但许多年后，终于也自己下场做笔记本电脑SUrfaCe,其初衷依旧是为了更了解软硬件的协同创新。IDC中国助理副总裁王吉平表示，系统平台、软件应用和终端间愈发紧密互动，推动多终端智能化和互联互通。未来的智能终端设备将不再是单品规模化增长，而将走向以系统和软件为核心驱动的生态化发展模式。当手机成为智能网联时代的连接中枢，“软件再定义”将指向何方？手机将成为汽车的钥匙?苹果从2014年首先推出CarPlay系统，将iPhone接入汽车，在汽车显示屏上使用苹果地图、音乐等软件。同年,谷歌正式宣布成立开放汽车联盟(OpenAutomotiveAlliance),旨在推进Andro
8、id系统快速向汽车产业进军，并促进智能汽车行业的创新发展。走过8个年头，苹果在今年的WWDC22上展示了其全新CarPlay系统，支持车内所有屏幕、界面支持汽车仪表能够读取车内信息、更加个性化的UI界面自定义功能，真正将iPhone和汽车CarPIay系统融为一体。苹果数据显示，目前北美在售的汽车已经有98%支持CarPlayo今年5月召开的谷歌I/O开发者大会上，谷歌宣布兼容其用于汽车的AndroidAUto系统的车辆已超过L5亿辆。未在播放煤圳香港培侨书院龙华信义学校10：44.ill l2019年，华为正式发布了HiCar车载系统，通过手机和汽车之间的连接，基于三层标准与能力，构建手机和
9、汽车互助资源池，把手机的服务场景进一步延伸至车内。华为年报显示，2021年，HiCar合作了34家车企、112款车型，并累计装载1000万辆车。吉利创始人李书福曾表示，手机是软件创新的应用载体,既能让用户尽快分享创新成果，又能把安全、可靠的一部分成果转移到汽车中应用，实现车机和手机软件技术的紧密互动。吉利旗下星纪时代今日完成了对魅族科技的收购，李书福指出，未来智能汽车、智能手机两个行业是面向共同用户的多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系，可以实现超级协同。中科院战略咨询院产业科技创新中心汽车行业特聘研究员鹿文亮曾在接受中国电子报记者采访时表示,车企自己造手机，可能有两方面考虑，一方面是想达
10、到安全的、无感解锁的车钥匙功能；另一方面是想扩展手机和车机连接的功能。2021年7月，车联网联盟（CarConnectivityConsortium）发布了汽车数字秘钥3.0版规范，明确了第三代数字钥匙是基于UWB（超带宽）BLE（蓝牙低功耗）+NFC的互联方案，增加了免手持、位置感知无钥匙进入和位置感知功能，拉开了汽车行业有史以来最大范围的启动/进入方案革命的序幕。在这个过程中，手机起到了不可或缺的入口作用。苹果数字汽车钥匙已适用于现代、比亚迪、起亚等车型。华为手机的数字车钥匙也可应用于AlTO问界M5。OPPO、ViVO接连宣布与特斯拉完成无感车钥匙适配。“我们日常手机不离手，车机的每日使
11、用时间约是3小时。从这个角度上来讲，手机和人交互的数据采集是胜于车机的。但未来汽车是进化发展的，除了交通工具以外，汽车会是通信终端、社交终端、娱乐终端、办公终端，尤其是娱乐属性和手机产生了重叠，所以我们看到手机厂商和汽车厂商已开始进行不断的融合J上汽集团技术管理部副总经理沈浩明近日公开表示。OPPO正在实现手机与车机软硬系统的深度融合。OPPO软件工程事业部总裁吴恒刚介绍道，已经实现了数字车钥匙、车管家、手表车联、投屏连接及多屏互动、车载无线闪充等功能。OPPO智行将车机互融能力正式对外开放，目前的合作厂商超过70家，涵盖汽车厂商、两轮电动车厂商、Tierl商以及出行服务提供方等。ViVo延续
12、了其手机系统OriginOS的设计理念，在车机端设计了JOViInCar2.0车联网服务平台，具备无感连接、多屏联动、车家互联2.0、两轮车互联、智慧车钥匙等功能，目前已与80多个汽车品牌合作，全面覆盖3000万以上的用户，活跃用户每天平均使用时长达90多分钟。GfK高级分析师侯林在接受中国电子报记者采访时指出，目前手机与汽车很多设想的联动暂时还无法实现，还需要软硬件更加统一化，这也就是为什么目前可以看到手机企业除了做IoT外还想拓展汽车领域，而吉利也收购了魅族拓展手机领域，这都是为了更好的统一软硬件环境，为将来的无缝联动做更好的准备。“在智慧车载方面，未来手机实现车辆灯光、温度和湿度、座椅、
13、中控以及车辆驾驶情况的实时观测和监控也是未来联动发展的方向J赛迪智库无线电管理研究所高级咨询师钟新龙在接受中国电子报记者采访时表示。终端边界加速“云化”苹果iCloud服务自2011年正式发表以来，形成手机云存储服务在大众心中的初印象。在5G技术加持下，终端定义边界加速朝着云网端一体化发展。5G快速发展解决了信息传输的问题，将手机里的数据计算放到云端服务器上进行，可以保证云处理速度更快、安全性更好、效率更高，从而降低终端对性能的需求，或者说手机只需承担有限的计算功能，就无需再采用性能强大的芯片,同时拥有更强的续航力、更轻薄时尚等优点，或许手机仅剩下“显示屏+控制器+必要的处理器+操作系统”足矣
14、。早在2011年，阿里巴巴就提出了“云手机”概念，阿里云正式推出阿里云操作系统云0S,同时发布首款云智能手机W700,云OS的出现将数据中心和手机变成了一个统一的云计算平台。阿里云创始人王坚曾表示，以云计算为核心技术的云应用将释放出手机终端的最大潜力，也体现了移动互联网给用户带来的巨大价值。但由于当时网络还无法匹配需求影响用户体验，并没有很大起色。伴随着近些年5G网络快速建设，2020年，“云手机”再次成为业界热词，华为鳏鹏云手机、百度智能云手机、中国电信天翼1号云手机等多款云设备密集发布。“云手机”是基于端云一体虚拟化技术，通过云网、安全、Al等数字化能力，弹性适配用户个性化需求，释放手机本
15、身硬件资源，随需加载海量云上应用的手机形态。今年6月，中国电信的第三代云手机一一天翼1号20225G云手机正式开售，6GB+128GB售价1499元，就利用虚拟化技术构建云上Android生态，实现云端双生。在负一屏便可开启云端手机，随需装载本地电话、通讯录、短信、定位、云盘等各类应用，并可使用与本地手机不同的应用账号登录同一APP,实现手机能力的无缝拓展，让手机1台变2台。2021-2025年中国云终端市场规模单位：亿元,%80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.0050.0%20212O22E2023E2024E2O2SE数: CCW Research. 2022/1由于所有应用与算力都运行在云端，云手机的未来可以理解为一种“纯软件形态”创新。云手机诞生之初应用主要集中在游戏、移动办公等领域，例如在云手机上通过GPU硬件加速与音视频流接口支持，实现游戏在云端运行效果。在侯林看来，云计算在近年来一直处于高速进步的趋势,但由于云计算受到网络等物理限制，所以一直需要云计算与边缘计算相结合来进行应用。而手机就是目前最为便携的边缘计算工具，同时手机的网络速度也一直在飞速提升，所以手机的次世代场景应用已经越来越成为现实，让以前只能在PC上运行的软件游戏也能在手机
