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1、从终端看上市医药公司的业绩，东阳光药和济川药业压力大根据中康数据显示，零售药店线下药店端，在2024年5月份单季度产品表现如下：安宫牛黄丸：随着2023年中期牛黄涨价导致安宫牛黄丸价格暴力上涨,导致销售额相对下降，但是在2024年5月份单月份同比是上涨的。践至2024年5月，处方药ToP20品种中，西地那非、阿托伐他汀钙、安宫牛黄规模位列前三.5月，稽尿病用药达格列净、肺癌治疗用药阿美替尼同比增速优异.a心iTC4MM达格列净：达格列净YTD同比55%,2024年5月份同比增长44%,持续维持快速增长，这个药能够增长这么快，应该是终端放量，甚至是在替换一些老的糖尿病药导致的。达格列净批文有22
2、个，为数不少，确实也是算是竞争加剧了。mA.3dHW0*9U?BM-,17口:户WmKMW44M6ii三mw5vB*janvMwM4MKUXKK1.1.CQ2RWV0H4JA)i2*KMEnVnM(：DBVKV?IXKIME1.SMVMAVIM：)IMIm*IMRMMwM4mnWMtBRftg,9MM6,M1.XhNE3$BKVOH4MAa三mtM；-1!aV14W014;3Fm*HVMW1.Bm;三YX*f1.MtM9M01MMOimEO三BTM4M?3v匕MW4MM)WWMa.UM1.M!1Kf1.wwiaoiwiaE3包括以岭药业的达格列净也已经出来了。4ftW,911三Wmi24J5B
3、D-IRW1.U”；2BMW,WMEWf.-arwoMCMCtfME1112JO9M8CCC1400MM14-U(Mt)wBWWHMOOm1MVWU4Z44t4STBVftmDmcmmwoovzVM9381.17WMmtM2SKIeaF*ezW1.ODMKMWIBNMVIUVigit*rMDCO144490MT1H9IU0244XAyp*Mn*11RRMOMCVnMO1.HCi三JBK*M一MBOM)M001.从批文可以看出最早的国产仿制药是售抗药业和福元药业,上市时间为2021年。看来福元药业有一定机会。达格列净是全球首款SG1.T-2抑制剂，由百时美施贵宝开发（已转让给阿斯利康），2012
4、年11月获欧洲药品管理局（EMA）批准上市，并且在2017年进入中国市场，在2019年纳入国家医保乙类目录，其销售额、市场规模逐年扩大,2021年已达12.95亿元，预计2026年达格列净市场规模将达到37.26亿元；2021年国内达格列净片院内销售额超19亿，同比增长157%o2。17.2。2/中国达格列净行业市场规模现状及预测情况目前，国内已有20余家企业布局达格列净片仿制药市场，其中山东鲁抗医药和北京福元医药率先过评，于2021年10月同时拿下国内首仿。同时，2023年3月23日，双鹭药业的达格列净片（商标名：立生恒）获批上市，国内市场初步形成了原研+3国产”的竞争格局.此外，北京伟林恒
5、昌医药、北京京丰制药、石家庄四药、浙江诺得药业、浙江华海药业等多家企业在布局达格列净片仿制药市场，未来国内市场将呈现出激烈的竞争态势。阿奇霉素：阿奇希素YTD同比107%,2024年5月份同比增长28%,从数据我们也可以看出，阿奇霉素的零售药店线下药房的销售增长速度也在逐步下降。从历年的销售数据来看，就知道，原来是2023年大幅度下降导致的基数小的原因，随着2024年社会恢复生活导致的从阿奇霉素的市场格局来看，市场份额最大的还是原研辉瑞占36%,其次是东北制药占29.66%,再次才是华润三九。之后才是通惠制药和石药集团.由于阿奇霉素均不是各大药厂的大品种。对各公司的业绩影响有限。fttOrOR
6、6TOWOCMftaaiKM.*2JaA1.MI811C1BkK奥希替尼：奥西替尼YTD同比22%,2024年5月份同比增长23%,该药为阿斯利康的产品，是高效选择性EGFR突变体抑制剂，用于治疗非小细胞肺癌。该药持续维持较快的增长速度。国内企业只有江苏万邦，预计会给复星医药带来不少的业绩增量。aVW.CE1.ZutQIuukmIMmMImMK*fMWMKBaNMQXSZigcafMDMHHH:S”摘WNIQ3I三rtHWMWTWMMicrJhaf3MaS6i;MtTMET1.EQiman阿美替尼：阿美替尼YTD同比68%,2024年5月份同比增长55%,阿美替尼也是用于治疗三叼细胞肺癌的小分
7、子抗肿瘤药,阿美替尼是豪森制药的一个创新药产品。豪森制药所在的上市公司翰森制药预计上半年业绩表现会好些。奥司他韦：奥司他韦YTD同比-54%,2024年5月份同比增长-60%。随着疫情消退，奥司他韦的使用逐渐下降。从批文上看，现在81一个批文，厂家超过10家，显然竞争已经异常激烈。BfTtuaESZU-SMBM虹IA4IX“2i1.ImwwHUiK：。AMOimMMME32a*nMCWMnMmMKxDaM0D1Mt4%d)MBWEmUn1.wnnvma)C34*MMW0014C35aa*M*fMB1.HftMWWMhIQMWtMtt41.3.WMI*MKit*g1.MIBMMtMOS1E31m
8、oMC.M9O)WQMMCS9MMAMM9V91OWaftMOimd9V2MSrn-aatfWM3QrmM1*wIC3从市场格局来看，东阳光占到市场69%,罗氏占到15%,一品红占到4%,其他占12%正是因为奥司他韦的持续下跌，对东阳光药业的影响应该是比较大的。蒲地蓝口服液：蒲地蓝YTD同比25%,2024年5月份同比增长-32%。蒲地蓝口服液是济川药业的核心品种，2023年处于快速增长，是因为2023年各种病毒细菌肆虐，导致需求再增长。而2024年的大幅度下滑，预计还是和流感消退有关。同比下滑32%的幅度是比较大的，而蒲地蓝口服液又是一个以零售端为主的产品，对济川药业的二季度业绩影响应该是比较大。再看下面中康数据显示，大多数的药物维持大幅度的下滑。OTC-TOPZOf1.meMBHAmiian(YTO2405)感冒灵（华润三九的感冒灵）YTD同比16%,2024年5月份同比增长-33%,这个波动挺大，可以预计的是对华润三九的业绩影响会不小。云南白药YTD同比7%,2024年5月份同比增长7%,可以看出云南白药是维持平稳增长的，业绩很是平稳，预计利润能够较快恢复。
