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1、AI硬件行业市场分析1 AI开启终端新时代，关注头部厂商布局复盘智能终端历史，A1.开启终端新时代PC经历了上世纪90年代的黄金时期。彼时互联网开放，电脑小型化、低成本化后开始向大众市场快速渗透，微软和英特尔组成的WinTeI联盟几乎垄断了操作系统和CPU市场，软硬件的螺旋式升级带动了PC产业的繁荣发展。2000年互联网泡沫破灭后，在2007智能手机出现之前，终端市场以功能手机、MP3等为主，但尚未形成爆款终端形态。2007年苹果发布iPhone,大一统了“Phone+iPod+1.nternet”,开启了智能手机时代。3G/4G网络的商业化推动了移动互联网的大发展，各类应用层出不穷，iOS和
2、安卓生态空前繁荣。智能手机在各种应用场圻需求的推动下引领了终端的创新。2018年后随着手机和PC渗透率接近天花板，终端也呈现整体创新不足的局面。产业近两年也经历了下行调整。以GPT为代表的生成式A1.快速发展，加速变革工作学习生活模式和各行业的智能化转型。A1.终端作为A1.触达用户的终极载体，将给终端产业带来久违的软硬件和生态的创新。头部企业走在A1.终端和A1.芯片的布局前列各大终端厂商在2023H2陆续上市或发布了相应的A1.产品及未来计J：2024年将是A1.PC集中发布的元年,头部PC企业均有发售计划;2023Q4已有两款A1.手机上市，明年也会有更多A1.安卓机型上市：以A1.Pi
3、n为代表的A1.穿戴设备打开了端侧A1.新的入口;此外，A1.大模型与XR设备的结合或带来全新生态，可重点关注苹果和Meta在该方面的进展。AI芯片方面，AMD、英特尔、高通、联发科等陆续发布了终端A1.芯片产品。A1.PC芯片方面，鉴于X86架构在PC领域的主导地位和强大的生态体系，英特尔和AMD依然是PC厂商的合作主力：但ARM架构基于其低功耗、芯片体积小、低成木等优势，随着软件兼容性的不断完善，在A1.PC时代布.望获得更多市场份额，可重点关注高通等移动芯片厂商在PC领域的进展。A1.手机芯片方面，我们认为苹果、高通、联发科、三星、以及国内领先的通信厂商等依靠长年的技术积累和专利壁垒，依
4、然会成为该市场的主要参与者。2 A1.手机或带动智能手机行业新一轮的创新周期智能手机渗透率接近天花板，且产品整体缺乏足够的创新，手机出货开始呈现周期性特征。2020-2021年疫情影响，对在线娱乐等需求增多，带动了手机需求。此后智能手机产业经历了近两年的下行调整。生成式A1.和1.1.M的飞跃发展，深刻变革了个人生活与工作模式。智能设备作为人工智能触达终端用户的终极载体，正成为A1.未来发展落地的重要突破口。A1.手机将A1.模型/应用与手机结合，为手机产业带来创新变革，或带来智能手机行业新一轮的创新周期。目前已上市的A1.手机ViVOX100和Goog1.ePixe1.8均搭载了几十亿参数级
5、别的轻量化AI模型，相关的A1.应用主要集中在A1.助手、文字生成、语音/图像/视频处理等方面。谷歌Pixe1.8：首款搭我Goog1.eA1.模型的手机谷歌于10月4日发布PiXe1.8手机，PiXeI8起告价699美元，Pixe1.8Pro起售价999美元。Pixe1.8Pro是首款搭载Goog1.eA1.基础模型的设备，用户可以本地运行体验谷歌A1.模型，在Goog1.e自研的TenSOrG3处理器的加持之下速度更快、效果更好，对F1.然语言的理解也有了进一步的突破。比如离线运行于PiXe1.8Pro上的魔术编辑器，让用户能自由选择和移动照片中的物体并重新定位，还能替换照片背景；音频魔术
6、编辑器可消除视频中的噪音；Gboard能根据时话信息自动生成更加H然、更符合交流习惯的回复建议：Pixe1.8Pro将内置一个专门用于图像处理的模型，为图库中放大之后的图片生成更加清晰的细节：视频增强功能VideoBoOSt可有效调整视频的颜色、光线、噪点等，提升视频质量；实现生成网页摘要，朗读和翻译网页等功能。未来几个月，G。OgIe将推出AssistantwithBard,由生成式A1.驱动，结合了谷歌Bard的生成和推理能力。该工具将与Gmai1.和Docs等谷歌应用程序集成，用户可轻松地与GoOgIeASSitant交谈，并让它帮助执行照片创建社交帖子、创建购物清单以及在电子邮件中查找
7、信息等一系列操作。此外，谷歌计划在未来向MagiCEditor添加更多直观的生成式A1.功能，以提升图像视频的处理能力等。3 AIPC将深入变革PC产业，颠覆传统硬软件形式A1.PC将深入变革PC产业从出货量看，PC整体呈现周期性的特征。2020-2021年疫情影响，对远程办公、在线娱乐等需求增多，带动了PC的一波需求。但随着人们生活回归正常，PC需求透支，供给过剩，PC产业出现了两年的下行调整。经过30多年的发展，PC形式经历了桌面PC-笔电-平板电脑的变化，渗透率已接近天花板，整体上PC产业缺乏足够的创新，人们对传统PC的需求更多来自于H然的换机周期。生成式A1.和1.1.M的飞跃式发展，
8、深刻变革了个人生活与工作模式，加速各行各业实现智能化转型。A1.技术需要在实际场景中得以更深入的应用，A1.发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动，而智能设备作为人工智能触达终端用户的终极载体，正成为A1.未来发展与落地的重要突破口。A1.PC将A1.模型与PC结合，为PC产业带来硬件架构设计、交互方式、数字内容、应用生态等方面的变革。部分大型企业在A1.PC硬件上的布局联想集团：PC中嵌入A1.芯片，在CPU基础上引入NPU,大幅提升PC的A1.能力，实现更好地管理A1.工作量、提升性能、控制电池消耗等目的；装备传感器，实现更多的交互功能。未来或将采用“CPU+GPU+NPU+DPU”的芯片
9、架构，以提升第力，同时在存储、散热方面亦有更新。英特尔：12月14口将发布代号Meteor1.ake的酷睿Ug处理器,这是首款配备集成式的神经网络加速单元(NPU)的酷睿处理器，用于在PC上带来高能效的A1.加速和本地推理体验。Meteor1.ake是首个采用3DFOVerOS封装技术的客户端芯粒设计，采用InteI4制程(7nm工艺)，集成InteI锐炫显卡，带来了独立显卡级别的性能。高通：推出用于PC端的骁龙XE1.ite芯片平台，算力达到75TOPS,支持在终端运行超过130亿参数的生成式A1.模型。4 AIXR融合打造全新生态，智能座舱是未来端侧AI重要载体A1.XR融合打造全新生态X
10、R设备可承载海量的信息流和深度的内容数据，其独特的优势使它能成为个人空间的延伸。计算机视觉、自然语言交互、深度学习等先进A1.技术能使XR设备提供逼真的沉浸感、交互性和无缝的MR体验。内容方面,XR产业通过GPT等生成式A1.的编码能力和虚拟世界中模型/环境/角色的自创能力，帮助企业持续提升生产力。A1.与XR的融合或创造全新的生态，推动数字体验的发展，并将其扩展到制造业、虚拟生产、电子商务、教育等行业。苹果的ViSionPro开启了空间计算时代，带来了全新的3D交互方式。生成式A1.赋能空间计算将大幅推动产业的技术革新并提升用户体验。A1.构建的底层框架，与空间计算的结合，有望创造出更宏伟的
11、元宇宙上层建筑。9月27日，Meta推出对话助手MetaAI,可在旗下产品WhatSApp、MessengerftInstagram上使用，并将搭载在Ray-BanMeta智能眼镜和QUeSt3中。MetaA1.可提供实时网络信息，通过文本提示生成图像并分享，使用文本提示重新设计图片样式和背兔等。A1.Pin,A1.穿戴设备先驱11月10口，OpenAI、微软等巨头投资的HUmane公司发布了智能穿戴设备A1.Pin.：A1.Pin是一款可吸附在衣服上的无屏穿戴设备，内置C)PenAI的GPT大模型，可通过语音、触摸板、激光投影和手势进行交互。A1.Pin可执行撰写文稿、整理电邮、实时翻译、识
12、别食物并提供营养信息等任务，还支持Tida1.音乐流。HUmane计划未来为A1.Pin增加导航和购物功能，并提供开发工具。A1.Pin整套系统起售价699美元，另外有每月24美元的订阅究。根据HUmane的综合订阅计划，每月收取的24美元包括一个专用电话号码和无限的通话时长、数据、文本、以及云存储等，由T-Mobi1.e独家提供无线网络。我们认为，目前A1.Pin可承载的信息量和交互方式有限，短期内难以替代消费者对智能手机的依赖。但作为A1.穿戴设备的先行者,A1.Pin为A1.终端的发展方向提供了一些参考和尝试。5端便A1.芯片：终端算力竞赛开启A1.手机AP：技术壁垒高，传统六强仍是主要
13、参与者根据CounterpointResearch数据,在全球手机AP市场中,苹果、高通、联发科、三星、以及国内领先的通信厂商等为主要玩家，TOP6几乎形成垄断局面，头部厂商竞争优势明显，市场竞争格局基本保持稳定。苹果和H厂商是最早在手机处理器中引入NPU单元的，主要用于人脸识别、图像优化等轻度A1.应用上。高通、联发科今年下半年陆续发布了支持终端运行A1.模型的手机芯片，其他厂商也在积极布局中。我们认为，T0P6厂商依靠长年的技术积累和专利壁垒,依然会成为A1.手机主芯片市场的主要参与者。A1.PC对主芯片的格局影响IX86中期维持主导地位，ARM有望获得更多市场份额X86架构维持PC主导地
14、位，长期或面临ARM架构竞争。PC的主芯片包括CPU和GPU,目前以X86架构为主。根据Statista数据，在全球PCGPU市场中，英特尔、英伟达和AMD为主要玩家，22Q4分别占有71%12%17%的市场份额，英特尔市占率优势明显，PCGPU市场竞争格局基本保持稳定。根据CounterpointResearch数据，全球NOteboOkCPU/SoC市场由英特尔、AMD和ARM主导，2022年市占率分别为69.6%17.6%12.8%O据CounterpointResearch预测，随着ARM芯片迭代及性能持续提升，苹果、三星、联发科等国际大厂纷纷试水基于ARM架构的PC芯片，未来ARM将
15、受益于其芯片体积小、功耗低、成本少、效能高等优势，有望于2027年占据全球NotebookCPU/SoC出货量25%的市场份额A1.PC主芯片竞争格局：英特尔和AMD保持领先，高通有望实现从。到1针对A1.PC适用的芯片，英特尔和AMD进展保持领先，高通有望实现从0到1。英特尔和AMD于23H2推出基于PC端的A1.处理器，专为AI任务设计，在A1.PC主芯片市场中具备先发优势。高通于10月的骁龙峰会上推出骁龙X曰ite芯片，可支持130亿参数大模型，为WindOWS-on-ARM笔记本设计,预计在2024年中期发布。我们认为，算力方面，A1.PC的推出对PC芯片的算力要求更高，高通在端侧A1.推理能力将优于英特尔。与此同时，生态方面，2022年至今WindoWS开始支持高通，已发布多轮支持ARM架构芯片的操作系统。未来高通在以骁龙XE1.ite为代表的A1.PC芯片的助力下，有望在PC领域实现重要突破，逐步抢占市场份额。
