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1、检验检测认证行业深度分析报告（竞争格局、主要企业、供需情况、变化趋势）2023年3月一、行业竞争格局和市场化程度3L检验检测市场32.认证市场4二、行业内的主要企业和主要企业的市场份额41 .行业内主要企业42 .主要企业的市场份额情况5三、行业进入壁垒61 .品牌和社会公信力壁垒62 .资质壁垒63 .技术壁垒64 .人才壁垒7四、市场供求状况及变动原因71 .市场参与主体情况72 .市场需求持续增长、需求趋向多元化8五、行业利润水平及变动趋势、变动原因9六、行业发展的有利和不利因素91 .有利因素92 .不利因素10七、行业技术水平、技术特点11八、行业经营模式11九、行业的周期性、区域性
2、或季节性特征121 .行业周期性122 .行业区域性123 .行业季节性12十、上下游行业之间的关联性及其影响13一、行业竞争格局和市场化程度1 .检验检测市场检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至2021年底全国各类检验检测机构共计51,949家，全国检验检测机构2021年年度营业收入在5亿元以上机构有56家，收入在1亿元以上机构有579家。从规模结构来说，大多数为小型检验检测机构（人数100人以下），该类机构的综合服务能力和品牌影响力较弱，在行业监管日趋严格、管理成本升高、业务竞争加剧的情况下，其市场竞争力日益下降，而大型机构的检验检测能力相对较强,具
3、有一定的规模和品牌优势。目前，我国多数大型检验检测机构具有一定的业务侧重和优势领域，综合性检验检测机构较少。我国的检验检测机构主要分布在山东、广东、江苏、河南、浙江等地。从所有制结构来看，国有检验检测机构发展时间较长，资质覆盖面广，在特殊业务领域和政府订单的承接方面具有一定优势，目前国有检验检测机构占据了较大的市场份额。民营检验检测机构的发展相对较晚，但市场化程度较高，具有较为灵活的运作机制和较强的客户服务能力，有效地满足了社会经济发展对于检验检测服务的需求，近年来保持了较快的增长速度。外资检验检测机构多为发展多年的国际行业巨头，技术和服务意识强，在我国检验检测行业对外开放扩大的背景下，外资机
4、构也将在行业中发挥重要的作用。按专业领域划分，2021年我国营业收入在100亿元以上的主要检验检测领域为建筑工程、环境监测、建筑材料、其他、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控，具体如下:2021年度我国汴业收入IOO亿以卜检於检测球域(单位：亿元)数据来源：认监委2021年度全国检验检测服务业统计简报2 .认证市场根据国家统计局2021年国民经济和社会发展统计公报中公布的数据，全国现有产品质量、体系和服务认证机构932个。根据全国认证认可信息公共服务平台的统计信息，截至2022年7月，获得认可的认证机构颁发的现行有效认证证书共3,213,327份，其
5、中管理体系认证证书1,701,401份，占比52.95%；产品认证证书1,453,787份，占比45.24%；服务认证证书58,139份，占比1.81%。前述管理体系认证证书和产品认证证书数量占比为98.19%,是目前主要的认证市场构成。二、行业内的主要企业和主要企业的市场份额1 .行业内主要企业(1)非上市检测企业序号企业名称简介1中国建筑科学研究院有限公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会，是全国建筑行业最大的综合性研究和开发机构，致力于解决我国工程建设中的关键技术问题。承担国家建筑工程、空调设备、太阳能热水器、电梯、化学建材、建筑节能的质量监督检验和测试任务。拥有建筑安全与环境国家重点实
6、验室、国内最大的建筑抗震实验室、风洞实验室、防火实验室、建筑幕墙实验室、建筑材料实验室、建筑环境与节能实验室。形成了集科研与标准、建筑工程咨询与服务、规划与建筑设计、建筑工程施工与监理、建筑工程检测与产品认证、建筑行业软件与信息化、建筑工程材料与专用设备制造为一体的多元化发展格局。2北京建筑材料检验研究总院有限公司隶属于北京金隅股份有限公司，是在整合北京市建筑材料质量监督检验站、北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站、北京市木材家具质量监督检验站、北京市水泥质量监督检验站等机构的基础上组建而成的。北京建筑材料检验研究总院有限公司旗下有国家建筑防火产品安全质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监
7、督检验中心两个国家级中心。根据该公司官方网站的信息，其检测业务范围涵盖建材与环保、五金与门窗、木材与家具等方面。3必维国际检验集团成立于1828年，是全球知名的国际检验、认证集团，其服务领域集中在质量、健康、安全和环境管理以及社会责任评估领域。从成立至今，必维国际检验集团的服务网络覆盖150多个国家，拥有900多个办事处和实验室，约40,000名员工为全球终端市场的370,000个不同领域的客户服务O在中国，必维国际检验集团拥有4,000名员工，30个办公室和实验室，并为30,000多个客户提供优质服务。必维国际检验集团是行业内获得世界各国政府和国际组织认可最多的机构之一。（2）上市检测企业序
8、号企业名称简介1中国建材检验认证集团股份有限公司（股票简称：国检集团，股票代码：603060）总部设在北京，2016年在上海证券交易所上市。服务领域涵盖建筑材料、建设工程的质量、安全、环保、绿色、节能等。2021年的营业收入为22.17亿元，净利润为3.51亿元，2022上半年营业收入8.84亿元，净利润0.16亿元。2苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（股票简称：建研院，股票代码:603183）从事工程技术服务以及新型建筑材料生产销售的上市公司，其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工（保温、防水、加固）、工程设计以及工程监理等技术服务。建研院于2017年在上海证券交易所上市，2021
9、年的营业收入为9.03亿元，净利润为1.52亿元，2022上半年营业收入2.59亿元，净利润0.03亿元。3华测检测认证集团股份有限公司（股票简称：华测检测，股票代码：300012）集检验检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，成立于2003年，总部位于深圳，2009年在深圳证券交易所上市。华测检测2021年的营业收入为43.29亿元，净利润为7.63亿元，2022上半年营业收入21.72亿元，净利润3.61亿元。4苏州电器科学研究院股份有限公司（股票简称：电科院，股票代码：300215）主要从事发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件
10、、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器等领域的认证、检测和校准服务，2011年在深圳证券交易所上市。电科院2021年的营业收入为8.63亿元，净利润为1.93亿元，2022上半年营业收入3.36亿元，净利润0.21亿元。2 .主要企业的市场份额情况检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈，根据认监委的统计，截至2021年底全国各类检验检测机构共计51,949家，全国检验检测机构2021年年度营业收入在5亿元以上机构有56家，收入在1亿元以上机构有579家。检验检测行业内公司众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小。三
11、、行业进入壁垒1 .品牌和社会公信力壁垒检验检测领域的行业地位、品牌影响力和社会公信力对检验检测机构的发展至关重要，只有获得社会各界的广泛认可，检验检测机构才能获得持续稳定的发展。检验检测机构的品牌影响力和社会公信力需要建立在经验丰富的技术团队、先进的检验检测技术、精密的检验检测仪器、严格的质量控制程序、高效的服务体系之上，需要长时间的积累才能实现，构成了本行业的进入壁垒。2 .资质壁垒开展检验检测业务须拥有相关的资质认定证书，新成立的检验检测机构从成立至取得资质认定证书一般需要7到12个月的时间，相关主管部门会定期或不定期对检验检测机构进行监督及复评，以确保检验检测机构的技术能力持续符合要求
12、。从事建设工程质量检测业务，除获得检验检测机构资质认定证书外，还需要获得建设主管部门审批颁发的建设工程质量检测机构资质证书。开展认证业务须经过国家认监委审批并颁发认证机构批准书o新的进入者受限于资质认定制度，在确保人员、设备、管理能力等各方面符合资质认定条件后，经评审方可开展业务，该过程存在一定难度，耗时较长。3 .技术壁垒检验检测行业是技术密集型行业，检验检测机构技术水平的先进性对业务开展具有重大影响。检验检测机构为了保证检验检测技术的优势，需要不断进行新技术、新项目的研发，以形成技术储备，这需要检验检测机构在深入了解各领域法规标准的基础上不断创新，并能够将法规、标准中的内容转化为成熟的检验
13、检测方法。4 .人才壁垒国家对检测认证机构从事相关业务的人员资质亦设有要求，如从事建设工程质量检测中的主体结构工程检测类业务，专业技术人员中从事工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。由于检验检测行业细分领域众多，专业性较强，因此各专业领域资深技术和管理人才紧缺，专业人才储备构成了本行业的进入壁垒。四、市场供求状况及变动原因1.市场参与主体情况随着市场规模的扩张，近年来我国检验检测机构数量持续增长。根据认监委统计，2021年末的检验检测机构中，企业单位38,046家，事业单位10,843家，其他机构3,060家。事业单位性质的检验检测机
14、构占比为20.87%,企业单位性质的检验检测机构占比为73.24%,参与主体市场化明显。20142021年不同类型检骏检泅机构分布情况（单位：家）认监委2021年度全国检验检测服务业统计报告40.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000数据来源:2021年末，全国检验检测服务业规模以上检验检测机构7,021家，同比增长9.46%,营业收入达到3,228.30亿元，同比增长16.37%,表明我国检验检测行业的集中度进一步提升。20142021年规模以上检收检测机构数帖分布情况数据来源：认监委2021年度全国检验检测服务业统计报告2市场需求持续增长、
15、需求趋向多元化检验检测活动是市场经济下加强质量管理、提高市场效率的有效措施，为经济的高质量发展提供了有力保障。随着经济的深化发展，社会各界对于食品安全、生态环保、质量安全等问题的关注度逐步上升，政府也加大了产品安全和环境保护等方面的立法保障力度，制定了多=层次的法律法规和标准体系，经济活动中各类产品生产和流通环节的检验检测需求不断上升，检验检测市场的持续增长为行业的发展提供了广阔空间。此外，国有检验检测机构整合和检验检测市场的开放为第三方检验检测机构的发展创造了良好环境。近年来，为加强市场在资源配置中的决定性作用，检验检测行业的市场化改革不断深化，国务院、原国家质检总局等相关部门出台了一系列政策，推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变，支持社会力量开展检验检测业务，鼓励不同所有制机构平等参与市场竞争，打造一批检验检测知名品牌。市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。过去市场的检验检测需求多为政府的监督检查和为满足政府监管的需要所开展的检验检测，但随着产品种类的快速增加、消费者权益保护意识的增强以及市场竞争环境日趋激烈，市场检验检测需求呈现多元化的发展趋势，大型综合性检验检测机构依托在资源和能力方面
