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1、中国信用卡数据市场分析中国信用卡数据市场分析一、一、2010年信用卡市场现状年信用卡市场现状 上半年季度发卡量变动较大，下半年有所缓和上半年季度发卡量变动较大，下半年有所缓和 回顾过去3年，信用卡季度发卡量波动明显。08年2季度发卡量出现大幅度的下跌，3季度发卡量跌至07年同期水平。随着经济的逐渐回暖，09年上半年季度发卡量有所反弹，但下半年又重返下降态势且降幅明显。2010年一季度发卡量进一步跌至三年内最低点，二季度出现大幅反弹。图1：信用卡季度发卡量变动图图2：信用卡发卡量季度增长率变动图信用卡累计发行量季度增长率呈递减趋势。出现趋势主要原因是早期由于我国信用卡存量较小，发行空间较大，随着
2、信用卡发行量的逐渐增多，信用卡存量逐年变大，使得季度增长率总体呈递减的趋势。但是可以看到，在2010年年初季度增长率反弹明显，从2010年1季度到2010年2季度，增长率几乎翻了一番。二二 、信用卡市场结构状况、信用卡市场结构状况 1.万事达卡同比上升，维萨卡同比下降万事达卡同比上升，维萨卡同比下降 目前，我国已发行信用卡品牌主要包括：银联、维萨（Visa）、万事达（MasterCard）、运通和JCB等。2010年内发行信用卡的品牌占比如下图所示：银联卡仍然占据绝大部分，占比达71.90，其次为万事达卡和维萨卡。JCB和运通卡占比相对较低。在外币类卡片中，万事达卡占比上升明显。图32010年
3、信用卡卡品牌产品构成本年度内银联卡的新产品发行量占比一直占绝大部分，始终维持在六成以上；维萨卡占比先下降后上升，一季度占比最高，近20，之后明显下降，在二季度占比为本年度内最低；万事达卡占比总体上先上升后下降，在二季度内占比达最大，超过20，在今年年初万事达卡占比为本年度内最低；其它品牌卡片占比相对较小，变化不大。图4信用卡品牌产品构成季度变化本年度内银联卡的新产品发行量占比一直占绝大部分，始终维持在六成以上；维萨卡占比先下降后上升，一季度占比最高，近20，之后明显下降，在二季度占比为本年度内最低；万事达卡占比总体上先上升后下降，在二季度内占比达最大，超过20，在今年年初万事达卡占比为本年度内
4、最低；其它品牌卡片占比相对较小，变化不大。图52009年与2010年信用卡品牌产品构成对比图2.单币种卡片发行同比上升，双币种下降单币种卡片发行同比上升，双币种下降 信用卡根据币种数目可以分为单币卡和双币卡，目前发行的单币卡有单种人民币卡和单种外币卡，双币种的卡片主要为人民币外币卡，比如：“人民币美元”，“人民币日元等。图62010年信用卡币种构成 在产品种数上，无论是单币种还是双币种卡片，本年度内的产品数总体呈下降趋势，其中，单币卡在二季度后下跌明显，三季度达到谷底，仅有不到15款产品，三季度之后单币卡产品数略有反弹；双币卡在本年度内总体呈下降态势，年底产品数达最低点。图7信用卡不同币种产品
5、构成季度变化在产品结构上，2010年单双币卡片总体变化不大，前三个季度占比一直相对稳定，在四季度有所上升，占比近乎80；双币种卡片占前三季度相对稳定，在四季度最低。年度内单双币种卡片总数比值大致为2.3：1。 图82009年与2010年信用卡不同币种产品构成对比图与去年相比，2010年单币种卡片占比上升明显，2010年单币种卡片占比约七成，上升7个百分点，单币种卡片上升明显的原因主要在于单种银联人民币卡的发行品种相对较多，同时双币卡的发行品种相对较少；与此同时，双币卡发行占比下降明显，2010年双币卡占比为三成，下降7个百分点。 3.联名卡同比下降，主题卡同比上升联名卡同比下降，主题卡同比上升
6、本年度内联名卡的发行数量占一半以上，占比达55.70，超过产品的半数；其次为主题类卡片，占比约为四成；标准卡占比相对较低。联名类产品合作机构不断创新，渗透到网游、地产、珠宝等领域，如广东发展银行和网易公司联名发行的广发网易游戏卡，工商银行牡丹周大福联名卡等等。本年度内发行的主题类卡片在旅游等方面比较突出，比如中信银行推出的中信瑞士旅游卡、中信夏威夷旅游卡和中信荷兰旅游卡等。图92010年联名卡和主题卡产品构成图10信用卡品种构成季度变化4.金普卡同比变动不大，白金卡同比上升明显金普卡同比变动不大，白金卡同比上升明显信用卡根据不同的等级可以分为普通卡、金卡、白金卡、钻石卡和无限卡等。普卡的额度大
7、致在1万以内，金卡在1万至5万，白金卡在5万以上，钻石卡在10万以上，无限卡在50万以上。另外，不同等级卡片所享有的优惠有所不同，等级越高相应能获得的优惠也较多。图122010年信用卡产品等级构成图13不同等级信用卡产品构成季度变化图142009年与2010年不同等级信用卡产品构成对比图三、信用卡市场发卡银行现状三、信用卡市场发卡银行现状图15：2010年信用卡产品发卡银行结构图1.信用卡市场发卡银行构成信用卡市场发卡银行构成2.商业银行信用卡市场竞争态势商业银行信用卡市场竞争态势 图16：2010年信用卡产品数发卡银行排名如上图所示，截至2010年年底，信用卡产品数排名前10的银行分别为：招
8、商银行、中信银行、农业银行、工商银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中国银行，建设银行和广东发展银行。其中，招商银行的产品数较多，总数超过80种；其次为中信银行，产品数超过60种。大部分银行的产品数分布在2040种之间，超过40种的银行共有4家，分别为招商银行、中信银行、农业银行和工商银行。图17：2010年信用卡产品数品牌排名截至2010年年底，银联卡产品数最多，超过500种；其次为MasterCard（万事达）和Visa（维萨）卡，两者产品数都近乎150种；产品数相对较少的品牌为JCB和运通卡。与去年相比，银联卡和万事达卡增长较快，其中万事卡产品数超过维萨卡。图18：2010年各银行信用卡
9、覆盖率排名根据【银率】网的调查统计，如图所示，在拥有信用卡的用户中，工商银行的信用卡持卡人占比最大，达37.96。总体来看，大型商业银行的占比总体相对较大，占比在20以上的五家银行中，除了招商银行都是大型商业银行；在股份制商业银行中，招商银行的占比最高并以较大优势领先于其他同类银行。除招商银行外，其他股份制商业银行的占比均不足10。与09年相比，大部分银行信用卡的覆盖率都有所提高。（四）各银行持卡人满意度排名（四）各银行持卡人满意度排名 图19：2010年各银行信用卡用户满意度前十名图20：2010年各银行信用卡潜在用户排名根据【银率】网统计显示，被访用户对广发银行信用卡的满意度最高，其次为建
10、设银行。总体来说，持卡人对商业银行的总体满意度较高，均值在70分以上。排名前十的各银行间满意度相对均衡，最大离差为4.02。在排名前十的银行中，大型商业银行有3家，股份制商业银行有6家，城市商业银行仅有平安银行入前十。五五背景背景 中国银行业面临着日益激烈的竞争，各大银行纷纷采用先进的信息技术手段提升自身的服务水平。不同银行之间的产品几乎没有什么差别，而另一方面，银行又存有海量的用户信息数据，通过对这些海量数据的挖掘分析，发现用户不同的消费偏好，开展有针对性的营销活动，保留高价值客户，创造更多的利润，成为银行获取竞争优势的一个重要手段。数据库营销技术的出现，为银行提高市场占有率提供了强有力的武
11、器，数据库营销就是利用收集的客户信息给产品以精确定位，有针对性地制作营销信息达到说服消费者去购买商品的目的。 在客户关系管理方面，国外已有将近二十年的历史。西方银行业一直处于比较激烈的竞争状态，在客户服务方面积累了相当的经验。我国商业银行的数据库中虽然积累了大量的客户信息，但是缺乏一套行之有效的系统进行信息分析，甚至连同一个客户的不同账户也无从辨别，更不用说为客户提供一对一的服务。银行的各种数据不能有效结合，形成了很多“信息孤岛”，使金融机构很难将各种各样的客户信息统一起来，领导决策层也很难搞清楚数据库系统的整体运作情况，不能有效的提供决策帮助。而随着数据库营销技术的不断成熟和完善，商业银行必
12、须开展个性化的信用卡营销以提高自身竞争能力。因此，研究信用卡数据库营销对于我国银行业显得十分必要。信用卡数据库营销的发展的重要性1、商业银行信用卡数据库营销技术具有重要的意义，目前国内数据库营销还处于初始阶段，最先发展起来的微码营销公司的客户也只是一些跨国公司，商业银行开展数据库营销的时间更短，即使开展了数据库营销，在技术方面也处于劣势，只将一些客户数据作为通讯录使用，完全失去了数据库营销作为分析客户需求，满足客户需求的作用。2、国内商业银行在信用卡营销业务方面存在着许多问题，诸如缺乏准确的市场定位，忽视对现有客户的维护等。各发卡行不能识别核心客户，所以无法对现有客户实行差别化服务。造成在银行
13、卡营销中往往只重视新客户的拓展，忽视了对现有客户的维护。如许多银行每年都集中人力向高校新生发卡，但对己成为持卡人的大学毕业生这一具有良好发展潜力的群体，却不知道该如何进一步维护。信用卡的数据库营销技术就能够解决这一问题。首先，它能够根据数据库中的客户数据将客户分类，并且分析不同类别客户的需求；其次，根据这些需求设计新产品，实行不同的营销策略。再次，通过对数据库中客户的贡献度分析能够识别最有价值的客户及次价值客户，进而采取不同的客户维护方式，提高客户的忠诚度。可见数据库营销方式能够大大地提高商业银行的营销能力。信用卡数据库营销的好处数据库营销是企业通过搜集和积累消费者的大量信息，经过处理后预测消
14、费者有多大可能去购买某种产品，以及利用这些信息给产品以精确定位，有针对性地制作营销信息达到说服消费者去购买产品的目的。轻松找到顾客及潜在顾客根据数据库建立先期模型与常客建立起长期良好关系数据库营销建立模型可以使：第一，于适当时机以合适方式将必要的信息传达给适当的顾客；第二，有效地赢得顾客的欢心；第三，让营销支出更有效益；第四，建立品牌忠诚度；第五，增加利润信用卡数据的挖掘发卡银行 签约商户用卡客户数据库运通JCB银联维萨Visa万事达（MasterCard）用卡客户签约商家发卡银行网络支付平台28%手机支付支付平台2%POS机支付平台70%信用卡数据如何盈利通过提供先进的模型交换数据或者购买的
15、方式发卡银行支付宝+银联Visa万事达签约商家网购平台淘宝网当当网京东商城相关网店电视导购邮购提供客户的购买习惯供商家分析根据数据库购买记录分析邮寄感兴趣的平面目录通过数据库购买分析结合智传媒网络精准投放相关广告中国网购迅猛发展带动网上支付信用卡数据营销与网络广告精准投放的结合第三方网上支付企业发展状况方面，2010年全年，支付宝以50.02%的市场份额领军各支付企业，占据网上支付市场的半壁江山；财付通以20.31%的市场份额位居第二位；快钱和汇付天下分别以6.23%和6.12%的市场份额位居第三和第四位。精准锁定目标受众将广告在适合的情况准确传递给有需要的人智传媒+信用卡数据库将广告投放给目标受众，从而产生正确的时间时间定向准确的地点地域定向信用卡数据库网购行为定向 高效的持续度重定向合适的影响度频次定向 谢 谢
