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1、1物流信息系统物流信息系统(Logistics Information System)(Logistics Information System)Shanghai Maritime University物流信息系统系统规划物流信息系统系统规划2物流信息系统系统规划物流信息系统系统规划提纲目录物流信息系统规划概述业务流程再造物流信息系统规划企业系统规划法关键成功因素规划法战略目标集转化规划法的来源3第一节 物流信息系统规划概述一、物流信息系统规划概念（1） 物流信息系统规划与企业战略规划 现代物流的发展要求现代物流作业高度一体化，只有物流作业被高度一体化，并定位到企业核心竞争力的高度，才可能保证
2、企业的战略优势， 并在竞争中占据有利地位。物流信息系统规划是以企业物流活动的目标、战略、处理过程以及信息为基础，识别与选择物流业务以及确定系统实施时间进度的过程。它是关于企业物流业务信息化发展的长远计划，既可以看成企业战略规划的一部分，也可以作为一个专门性规划。4第一节 物流信息系统规划概述一、物流信息系统规划概念（2） 物流信息系统规划的特点一般特征：全局性 高层次 高层次 交叉性 适应性 行业特征：全球化 标准化 实时化 5第一节 物流信息系统规划概述一、物流信息系统规划概念（3） 物流信息系统规划的原则战略性原则 一致性原则 独立性原则 整体性原则 6第一节 物流信息系统规划概述二、信息
3、系统发展的诺兰阶段模型（1）诺兰阶段模型 把物流管理信息系统应用到企业管理中去，一般要经历从初级到成熟的成长过程。诺兰（Nolan）总结了这一规律，于1973年首次提出了信息系统发展的阶段理论，被称为诺兰阶段模型。到1980年，诺兰进一步完善模型，把信息系统的成长过程划分为下图所示的六个不同阶段 。7第一节 物流信息系统规划概述二、信息系统发展的诺兰阶段模型（1）诺兰阶段模型诺兰阶段模型8第一节 物流信息系统规划概述二、信息系统发展的诺兰阶段模型（2）诺兰阶段模型的作用 诺兰模型是对计算机信息系统发展历程的总结。诺兰曲线是一种波浪式的发展过程，反映了一定的发展规律，跳过某个或某几个阶段是不大可
4、能的。这个模型是我们进行信息系统规划的一个重要参考。该模型的前三个阶段可以称为数据处理时代的信息系统，后三个阶段则可以称为信息技术时代的信息系统。 9第一节 物流信息系统规划概述二、信息系统发展的诺兰阶段模型 （3）信息系统和组织变化 信息系统引入企业有一个成长过程，它可以引起组织不同程度的变化，从小的增量变化积累到深远的变化。响组织结构变化的4种形式：自动化，合理化，流程再造，模式转换（paradigm shift）,回报越大的形式其风险也相应越高。组织变化带来风险和回报10第一节 物流信息系统规划概述三、物流信息系统规划的内容与步骤（1）物流信息系统规划的内容企业物流现状分析 物流信息系统
5、的发展目标 可行性分析预测物流信息技术发展 业务流程再造 物流信息系统开发计划 11第一节 物流信息系统规划概述三、物流信息系统规划的内容与步骤（2）物流信息系统规划的步骤 明确了上述物流信息系统规划的主要内容后，必须按照科学合理的步骤来进行物流信息系统规划。系统规划的任务是通过对企业物流业务现状和目标的分析，制定指导物流信息系统建设的总体结构和长期发展计划。结合物流信息系统特点，其规划一般包括以下六个主要阶段： 物流信息系统规划阶段12第一节 物流信息系统规划概述四、物流信息系统规划活动组织 不同企业其物流活动差别甚大，主要体现在整个经营活动中的重要程度，因此物流信息系统覆盖业务活动的范围也
6、不同。在物流信息系统规划的过程中，企业高层必须指定对口单位作为主要牵头部门。一般企业中，都设有专门信息部负责信息系统和信息技术服务。 对于小型或者物流活动所占比重较少的企业来讲，物流信息系统规划可以聘请外部专家，再结合各业务部门IT人员组成。对缺少信息部门高管的企业，信息系统规划应由企业经理或副经理直接负责，也即所谓的“第一把手原则”，建立专门的规划委员会，指导规划制定。 13第二节 企业系统规划法 企业系统规划法（Business System Planning，BSP）是IBM公司在20世纪70年代初，用于内部信息系统规划和设计的一种结构化方法。 BSP方法提供系统规划，用以支持企业短期的
7、和长期的物流信息需求，主要达到三个目标：为管理者提供一种形式化和客观的方法，明确建立信息系统的优先顺序；为了以最高效率支持企业战略，BSP提供了数据处理资源的管理，并将数据作为一种企业资源加以确定；通过提供适应用户需求的系统，来改善信息系统的管理部门和用户之间的关系。 14第二节 企业系统规划法15第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（1）企业过程识别企业过程识别步骤16第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（1）企业过程识别1）识别计划和控制过程 分析、讨论和研究前几阶段收集到的有关计划和控制方面的资料，并与有经验的管理人员讨论商议，就可以得到与企业计划和控制有关的企业过程。结合集
8、装箱码头堆场物流信息系统规划实例，将其计划和控制过程分为战略规划和管理控制两大类 。 计划和控制过程示例计划和控制过程示例战略规划管理控制企业发展目标海运形势预测宏观政策预测码头建设计划费率标准制定货物吞吐量预测进箱计划船舶计划调度优化绩效考核17第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（1）企业过程识别2）识别产品和服务过程由于任何产品都有其生命周期，即要求、获得、服务、退出，在每一阶段都需要企业过程对其进行管理，所以沿着生命周期了解这些过程，集装箱码头属于服务型公司，没有实体产品，通过向外界提供各项运输服务过程产生利润。产品产品/ /服务过程示例服务过程示例要 求获 得服 务退 出客户管
9、理市场研究市场开拓进箱预测提箱预测委托接受委托审核委托处理计划制定堆存规划合同处理库存控制修箱计划进场计划出场计划提箱船舶配载发运运输管理售后服务18第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（1）企业过程识别3）识别支持资源过程支持资源过程的识别方法和产品/服务相类似。一般来说，企业支持资源包括人（人员）、财（资金）、物（材料与设备），这些资源也都有其生命周期。 资源生命周期要求获得服务退出资金财务计划成本计划资金接收贷款成本核算银行业务应付款项分配管理人员人事计划工资管理招聘转业人员培训人事管理终止合同解雇设备设备计划设备更新设备购买建设管理机器维修设备报损设备折旧19第二节 企业系统规划
10、法一、企业过程和数据类（1）企业过程识别4）汇总分析 完成上述过程识别后，还要进行过程汇总分析，以减少层次上的不一致性和重叠，并把同类过程归类，在此基础上绘制企业过程流程图。企业过程流程图可以检验是否识别出所有的功能，有助于对企业过程的深刻理解，并有利于进一步识别、合并、调整过程。同时，流程图也是今后定义信息结构的模型。下图集装箱码头堆场物流信息管理系统过程初步流程图的一个例子。图中包括了从产品/服务和支持资源识别出的企业过程。20第二节 企业系统规划法21第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（1）企业过程识别5）产生文档定义企业过程是BSP方法成功的关键步骤。本步骤做完后应产生如下文档
11、：A一个过程组及过程表；B每一过程的简单说明。例如，对生产计划的说明为“为生产满足需求预测的产品而对材料、人员、设备所进行的计划活动”；C产品/服务过程流程图；D一个关键过程的表，即识别满足目标的关键过程。22第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（2）定义数据类识别数据类的主要目的有如下几点：了解当前支持企业过程的数据是否准确并且是否可及时提供；识别在建立信息总体结构中要使用的数据类；发现企业过程间的数据共享；发现各个过程所产生、使用和缺少的数据等。23第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（2）定义数据类1）企业实体法识别数据类的常用方法是企业实体法，即以企业实体为线索，通过其生命
12、周期各阶段相关的数据类型去识别出数据类。其中企业实体是指企业实施管理的对象，一般可按人、地点、物体、概念和事件进行分类，如企业员工、设备、产品和材料等。 识别数据类型 24第二节 企业系统规划法集装箱堆场集装箱堆场数据企业实体矩阵数据企业实体矩阵 实体数据类服务船公司设备货主现金人员调度调度计划服务领域市场计划能力计划设备计划周预测月度预测预算资源配置统计费用清算客户档案利用效率进箱计划财务统计绩效考核堆场装箱作业顾客起落作业顾客财务会计总账技术水平业务提供装船作业运行状态客户委托接收付款雇用工资25第二节 企业系统规划法一、企业过程和数据类（2）定义数据类2）企业过程法 另一种识别数据类的方
13、法是企业过程法，它利用以前识别的企业过程，分析每一个过程利用什么数据，产生什么数据，或者说每一过程的输入和输出数据是什么。它可以用输入-处理-输出图来形象地表达 。集装箱物流业务企业过程法示意26第二节 企业系统规划法二、物流信息系统和企业管理的关系 分析物流信息系统和企业管理的关系需要用不同的矩阵从不同的角度来分析。在本书中主要介绍反映企业各部门与企业过程之间关系的部门/过程矩阵，矩阵在水平方向列出各种过程，垂直方向列出各部门，如果该部门是该过程的主要负责者或决策者，则在对应的矩阵元中画*；若为主要参加者就画；若为部分参加者就画/，通过不同的符合即能够反映二者之间的各种关系。为了更好的说明在
14、物流信息系统规划过程中如何确定部门/过程矩阵，我们以前面集装箱堆场物流信息系统的企业过程识别为基础，来分析集装箱堆场物流信息系统与港口码头企业之间的关系。27第二节 企业系统规划法二、物流信息系统和企业管理的关系集装箱堆场的部门机构设置28第二节 企业系统规划法二、物流信息系统和企业管理的关系 集装箱堆场部门过程实体矩阵集装箱堆场部门过程实体矩阵 部门过程营销中心客服中心调度中心财务中心人力资源部设备资源部大机械组运输组仓储组劳务组修箱组装箱组叉车组门岗组冷箱组市场开拓*/客户管理*/合同管理*/委托接受*/委托审核*/29第二节 企业系统规划法三、物流信息系统的信息结构 为识别未来物流信息系
15、统及其子系统，要用表达数据对系统所支持过程之间的关系图来定义出系统总体结构。结构图应勾画出各子系统的范围，产生、控制和使用的数据，子系统之间的关系，对给定过程的支持等，它是物流信息资源规划的图形表示，其具体过程可分为下面两个步骤： 30第二节 企业系统规划法三、物流信息系统的信息结构（1）绘制功能/数据类矩阵（U/C矩阵） 根据物流信息的产生和使用来划分子系统的，它尽量把信息产生的企业过程和使用的企业过程划分在一个子系统中，从而减少了各子系统之间的信息交换。具体的作法是用U/C矩阵变换得到，U/C矩阵以数据类作为列，企业过程作为行，在数据类与企业过程交叉点上用符号C（Create）表示这类数据
16、由相应企业过程产生，用符号U（Use）表示这类数据由相应的企业过程使用。 31第二节 企业系统规划法三、物流信息系统的信息结构（2）划分子系统 开始时，U/C矩阵中的数据类和企业过程是随机排列的，U、C在矩阵中排列也是分散的。我们以调换企业过程和数据类的顺序的方法尽量使U、C集中到对角线上排列。首先，将企业过程分组排列；然后，调换数据类的横向位置，使得矩阵中的C最靠近左对角线。最后在U、C比较集中的区域用粗线框起来，形成一个一个子系统，在粗线框外的U表示一个系统使用另外一个子系统的数据。这样就完成了子系统划分，确定了信息结构的主流。 32第三节 业务流程再造物流信息系统规划一、物流信息系统与业务流程再造业务流程再造的产生信息系统与业务流程再造的关系33第三节 业务流程再造物流信息系统规划二、BRP方法的特点 现有的信息系统规划方法，一般都包括一系列的规划步骤，并将一些相关技术适当地引入到各个步骤中。然而，已有的这些信息系统规划方法在定义企业流程时，并没有面向流程的创新、再造及规范化设计，这样规划的信息系统很难适应环境的变化。职能与流程这两种观念上的差别必然会对信息系统规划产生巨大的冲击
