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1、调 研 报 告之光纤光缆之光纤光缆光纤光缆行业l 光纤光缆应用领域光纤光缆应用领域 从光纤光缆的应用领域而言，主要包括如下领域：（1）、骨干网、城域网建设；（2）、村通工程；（3）、基站相互连接；（4）、FTTx；（5）、非电信需求，包括电力、煤炭系统的监视、控制和管理，铁路、地铁和高速公路通信及监控网络系统，广电网络建设等。 光纤通信产品产业链分布 对于光通信市场，可以大致分为三个产品种类：光设备（光传输设备、光接入（FTTx）、光纤光缆、光器件。光设备占据最大的比例，其中，光传输设备占比达到58%，光接入设备达到10%；而光纤光缆占比也达到21%。l 光纤成本与制造工艺( 一)l -199
2、1年,单模光纤价格120美元/公里.2010年单模光纤价格8美元/公里l 中国的光纤产能从1991年的10万公里/年, 2010年的1亿公里/年-光纤的成本到底多少? 取决于哪些因素? 光纤的成本取决于预制棒,预制棒的成本由芯棒和包层组成.10/125-制造工艺: 管内法, 管外法_管内法: MCVD 早期,AT&T后Lucent使用, 2001年古河收购后停止使用. PCVD 由荷兰Philips发明,1991年长飞合资引进技术至今 两种方法实际上只制造芯棒,包层由德国Heraeus通过OVD法制造._管外法:OVD,由美国康宁公司发明,芯棒和包层皆由OVD法生产 VAD,由日本NTT研发后
3、转让住友电工,腾仓及古河生产并各自提升信越化学加入发展成为纯制棒企业.-制造预制棒的主要原材料: 芯棒GeCl4, 包层: SiCl4.光纤成本与制造工艺(二)l -材料价格:国产SiCl4,12元/公斤.预制棒现在价格约1400元/公斤.42元/公里l四氯化硅是制造多晶硅的废料,有些多晶硅厂愿意无偿送货上门.l -预制棒生产追求高速沉积100-200克/分钟, 加大尺寸120,150,180,200mm 来提高效率降低成本l -形成循环的生产方式可以大大降低成本.如信越和Heraeus.l -如只考虑材料,理论上包层的材料成本: 30元/公斤.约0.9元/公里中国光纤市场容量情况2008 年
4、中国的光纤需求量超过4500 万芯公里，而2007 年为3500 万芯公里左右。随着3G基站持续建设，FTTx规模性拓展及城域网、骨干网扩容刺激，中国光纤光缆已经呈现出供不应求的情况。20092010 年国内光纤需求达到了5200 万芯公里和6000 万芯公里，同比分别增长20%和15。同时从2009年开始，运营商对大芯数光缆需求明显增加，也带动纤需求的明显增加，2010-2011年光纤需求仍然保持在15%左右的增长率。由于国内厂商在20082009年都进行了扩产，增加的产能在2010年得到了全面释放，2010年市场供过于求局面重新出现，但是由于在切实需求的拉动下，价格还没有出现大幅下降的情况
5、。 光纤预制棒产能的解决光纤预制棒产能的解决 光棒是光纤光缆的核心原材料，光棒制造是整个光棒是光纤光缆的核心原材料，光棒制造是整个产业产业链的上游。伴链的上游。伴随国内厂商在预制棒技术研发上的突破，长飞、富通等随国内厂商在预制棒技术研发上的突破，长飞、富通等2005 年前后年前后开始预制棒的生产。预制棒占到光纤整体成本的开始预制棒的生产。预制棒占到光纤整体成本的65%-70%。中国光。中国光纤企业的竞争已经转入预制棒环节的竞争，主流光纤厂在未来纤企业的竞争已经转入预制棒环节的竞争，主流光纤厂在未来3年将年将出现分化，预制棒技术成熟者将抢占龙头地位。出现分化，预制棒技术成熟者将抢占龙头地位。1.
6、2 国内主要光纤企业预制棒产能情况国内主要光纤企业预制棒产能情况l表一：国内主要光纤光缆企业预制棒产能及解决表一：国内主要光纤光缆企业预制棒产能及解决公司名称公司名称预制棒的需求量预制棒的需求量（吨）（吨）合资方合资方预制棒自供能力预制棒自供能力长飞长飞750荷兰德拉克、德荷兰德拉克、德国贺利氏国贺利氏自产自产+外购外购富通富通660日本住友日本住友自产自产+外购日本住友外购日本住友中天科技中天科技360日本日立日本日立自产自产+长飞提供长飞提供烽火通信（烽火通信（40%）300日本藤仓（日本藤仓（60%）自产自产+外购日本藤仓外购日本藤仓亨通光电（亨通光电（49%）540美国美国OFS（51
7、%）自产自产+外购日本腾仓外购日本腾仓,OFS法尔胜（法尔胜（12.5%）150日本信越（日本信越（75%）日本信越提供日本信越提供康宁康宁270美国康宁美国康宁美国康宁提供美国康宁提供特发长飞特发长飞60长飞长飞长飞提供长飞提供通鼎通鼎90长飞长飞长飞提供长飞提供西古西古30日本古河日本古河日本古河提供日本古河提供中住中住48日本住友日本住友日本住友提供日本住友提供总产量总产量2700国内光纤光缆企业光纤产能估计和需求国内光纤光缆企业光纤产能估计和需求公司名称公司名称2012年拉丝能力（万年拉丝能力（万芯公里）芯公里）长飞长飞2500富通富通2200中天科技中天科技1200烽火通信烽火通信1
8、100亨通光电亨通光电1800法尔胜法尔胜350康宁康宁900特发长飞特发长飞200通鼎通鼎300西古西古100中住中住160总产量总产量预计需求预计需求( (万公里万公里) )中移动中移动25002500新联通新联通15001500中电信中电信15001500非运营商非运营商15001500出口出口800800海外市场情况日本-高峰需求量在2002年,年需求量1900万-2009年需求量900万公里-三大光纤制造商住友电工,腾仓,古河产能合计约6000万公里.远大于其国内需求.-预制棒自己生产, 采用VAD工艺.并对外供应.-信越纯预制棒制造商.海外市场情况美国-高峰需求量在2000年,年需
9、求量3600万-2009年需求量2600万公里-三大光纤制造商康宁,OFS, Draka产能合计约5500万公里.远大于其国内需求.-预制棒自己生产, 采用OVD, VAD+RIC, APVD工艺生产预制棒.市场情况全球全球市场需求在2000年达到1亿公里,除中国和印度外大部分产能在2001年后维持不变.-.其中发生的整合和去产能: 古河收购Lucent 的光纤生产改名为OFS. Draka合并Alcatel的光纤部门.康宁公司关闭在德国,英国,澳大利亚的工厂及本土工厂中的一个工厂.-全球光纤需求经历2000-2005年的低迷需求后开始恢复增长并在2009年由于中国因素再次达到顶峰.- 市场特点:光缆制造本地化,光纤市场全球化.反倾销可以阻挡光纤市场的全球流动.-中国的产能过剩恐怕无法通过海外市场来解决.-产能的脉冲式增长与需求的缓慢恢复构成了供求关系的周期性波动.全球宽带计划小结l -中国的光纤产能已经超出了需求.l -中国的光纤预制棒仍然依赖进口,尽管已经开始建立合资预制棒工厂l -美国,日本,欧洲,印度都具备本土光纤生产企业并且产能也已超出需求,无法成为中国过剩产能的消费市场l -光纤到户以及三网融合尚未形成光纤需求的明显增加.
