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1、FinTechFinTech发展分析报告发展分析报告 FinTechFinTech投资热潮持续融资金额创新高投资热潮持续融资金额创新高FinTech公司公司地域分布集中在美国，中国和英国也地域分布集中在美国，中国和英国也是是FinTech的的投资热土投资热土。FinTech公司公司行业分布集中在借贷和财富管理，其他覆盖领域包括保险、行业分布集中在借贷和财富管理，其他覆盖领域包括保险、支付、众筹、外汇和货币、房屋中介、零售银行和征信等。支付、众筹、外汇和货币、房屋中介、零售银行和征信等。成功的成功的FinTech公司的商业模式可归纳为公司的商业模式可归纳为4条策略条策略：（1）通过通过与与B端合
2、作的模式批量获取有效端合作的模式批量获取有效C端客户。端客户。（2）利用利用互联网和移动设备为客户提供纯线上服务，简化业务流程，互联网和移动设备为客户提供纯线上服务，简化业务流程，优化产品界面，改善用户体验。优化产品界面，改善用户体验。（3）运用运用大数据和云计算提供基础信息支持，实现金融服务个性化。大数据和云计算提供基础信息支持，实现金融服务个性化。（4）以以细分市场作为切入点，专注服务特定类型客户，并提供相关增细分市场作为切入点，专注服务特定类型客户，并提供相关增值服务。值服务。FinTech公司致力于利用科技为客户提供更好的金融服务公司致力于利用科技为客户提供更好的金融服务包括提高金融服
3、务的效率和降低金融服务的成本。信息技术的运用增加了金融服务的受众数量并提高了金融服务的频率，因而扩大了整个金融服务市场的规模。虽然，传统金融机构受到了来自新型FinTech公司的冲击，但是FinTech带来的最大影响是满足了过去传统金融机构无法实现的金融需求，服务了过去未被服务的客户，其实质是降低了金融服务的门槛，使普惠金融成为可能。FinTech公司致力于为客户提供个性化的服务公司致力于为客户提供个性化的服务金融产品的核心是风险定价。在原有的金融服务条件下无法满足客户金融产品定制化的需求，因为这将消耗巨大的成本。FinTech可以解决这个问题。根据大数据征信为贷款客户提供个性化的贷款方案和贷
4、款利率，根据个人理财目标和风险属性选择最合适的投资组合，而这些服务只需点击鼠标即可完成。根据互联网用户的特征，更多创新的金融产品有望诞生。大致有两种公司被认为是金融技术公司大致有两种公司被认为是金融技术公司一是为金融公司提供技术服务的公司，包括硬件、软件及其他IT设备和技术支持；另一类公司是采用互联网技术等科学技术手段开展金融服务的公司。第二类公司更类似我们所说的互联网金融公司，在传统金融市场中找切入点，利用技术优势，做传统银行无暇顾及的市场，或者提供比传统金融机构更优质的金融服务，从现有金融市场中分一杯羹。KPMG和和H2联合发布的榜单提供了具有代表性的研究对象联合发布的榜单提供了具有代表性
5、的研究对象在最新榜单上的100家公司来自全球19个国家。这100家公司的选拔标准包括总融资金额、融资速度、地域和行业分布多样性、客户和市场吸引度及产品、服务和商业模式的创新性。其中对50家行业领先的FinTech公司进行的排名，另有50家为“明日之星”公司。设立互联网金融公司的门槛并不高，但是想要在市场中取胜，必须要在商业模式上有所突破，在充分竞争的市场中脱颖而出，成为最后的赢家。地域分布地域分布在在TOP50 FinTech 公司公司中，美洲公司有中，美洲公司有27家，欧洲、非洲和中东公司有家，欧洲、非洲和中东公司有11家，亚家，亚洲公司有洲公司有9家，澳洲公司有家，澳洲公司有3家。从国家分
6、布来说，美国公司占了半壁江山，有家。从国家分布来说，美国公司占了半壁江山，有25家公司上榜，中国排名第二，占有家公司上榜，中国排名第二，占有7席，英国排名第三，有席，英国排名第三，有5家公司入围。家公司入围。行业分布行业分布在在TOP50FinTech公司公司中，借贷行业占比最高，为中，借贷行业占比最高，为30%，有，有15家公司上榜；其次是家公司上榜；其次是财富管理行业，有财富管理行业，有9家公司上榜，保险行业排名第三，有家公司上榜，保险行业排名第三，有6家公司入围，支付行家公司入围，支付行业排名第四，有业排名第四，有5家公司入围。家公司入围。公司性质公司性质在在TOP50 FinTech公
7、司公司中，有中，有 5 家为上市公司，其中家为上市公司，其中 4 家是美国的公司，细分行家是美国的公司，细分行业包括借贷、支付和征信，最后一家为新西兰的财务软件服务公司。业包括借贷、支付和征信，最后一家为新西兰的财务软件服务公司。成立时间分布成立时间分布从公司成立时间来看，最长的不过从公司成立时间来看，最长的不过 10 年。大部分年。大部分 TOP50 的的FinTech公司公司成立于成立于 2010年至年至2013 年之间。虽然运作时间不长，但整个行业已初具雏形。年之间。虽然运作时间不长，但整个行业已初具雏形。成立时间分布成立时间分布从公司成立时间来看，最长的不过从公司成立时间来看，最长的不
8、过 10 年。大部分年。大部分 TOP50 的的FinTech公司公司成立于成立于 2010年至年至2013 年之间。虽然运作时间不长，但整个行业已初具雏形。年之间。虽然运作时间不长，但整个行业已初具雏形。FinTech - 借贷借贷 网络借贷是FinTech公司中占比最高的行业。互联网平台帮助金融实现托媒，释放了过去始终未被满足的中小企业和个人消费者的融资需求。美国的 Lending Club 成为第一家上市的 P2P 借贷公司。网络借贷的优势在于借款方式灵活简便、借款条件宽松和门槛低以及针对未被银行覆盖的信贷潜在客户群体。与消费金融相结合，产品覆盖车贷、房贷、助学贷款和其他各类消费贷款，迎
9、合年轻人金融消费习惯，流程快速简单，服务模式纯线上，并逐渐向移动端应用转移、提升用户体验。提供优惠的贷款利率，辅以交叉营销，并提供财务管理工具可作为增值服务。FinTech - 借贷借贷 网络借贷公司的核心能力是征信，打破了传统金融机构的信贷业务模式和框架，收集更为广泛的数据信息，包括中小企业的财务数据、销量情况、物流信息以及个人的财务情况、工作经历、学历等，通过大数据分析和机器学习算法进行信用评级，为客户提供个性化的信贷服务。网络借贷公司的切入点在于细分市场的把握。总体来说，网络借贷的客户群体主要为中小企业和个人消费者，但每家公司的业务切入点各有不同。有专门针对零售服务行业小企业的借贷公司，
10、例如另一家美国的上市公司 OnDeck，；有专门为潜在成功人士提供助学贷款和消费贷款的 P2P 借贷平台 SoFi，在提供贷款的同时，平台还提供职场辅导和创业辅导，并组织各类社交活动，助力借款人的事业发展。另有为学生和年轻白领提供分期付款的公司，例如美国的 Affirm 和中国的趣分期。FinTech - 财富管理财富管理 财富管理领域的商业模式创新主要集中在降低投资门槛和交易费用，简化投资决策流程，并保证交易的便利性和安全性。一种模式为综合理财规划模式，客户通过输入理财目标和进行风险测试，借助在线理财工具和专业的理财顾问，经过完整的理财规划流程，在线完成资产配置和后续的自动调正。FinTec
11、h - 财富管理财富管理 另一种模式是专注于投资组合的模式，客户可以自主建立资产组合，也可以由系统自动生成投资组合，其中投资与社交网络的结合是在原有投资咨询服务上的创新，客户可复制其他投资者投资策略或投资组合，挖掘投资的群体智慧；或者客户可输入自己的投资理念，包括市场热点、交易策略、投资风格等关键词，系统自动生成投资组合；如果客户的投资理念或组合被其他客户使用的话，还能获得相应的奖励。英国的 eToro 和美国的 Motif Investing 都采用了社交投资的商业模式，其中前者和国内的中国平安（平安一账通）有合作，并有中文网站。在榜单中有一家比较特别的公司叫 Stockpile，它将股票做
12、成了礼品卡，在线下商户进行销售，客户购买之后在线上可换成相应面值的股票。这种方式打破了投资的年龄限制和投资金额的限制，也提高的购买股票的便利性。FinTech公司公司 - 保险保险保险领域的一种商业模式是保险产品的互联网销售平台，在运营模式上提升客户体验，简化投保和理赔流程，提供一站式保险服务；提供简单明晰的保险产品比较和全面完善的保险方案，通过搭建互联网销售平台降低人力成本和运营成本，为客户提供更优惠的保费。榜单上的两家印度公司 Policybazaar、Coverfox 和一家瑞士公司Knip都采用了这种商业模式，国内的代表公司为中民保险网。另一类保险公司专注于健康保险领域，入围的两家都是
13、美国公司 Oscar 和Collective Health，其原因是美国的医疗保险商业化程度较高。网站在提供健康医疗保险的同时，也提供医疗服务支持，简化整个就医流程。FinTech - 保险保险榜单第一名也出自保险领域，是来自中国的互联网保险公司众安保险。众安借助天猫和微信的天量客户基础和社交网络传播，获客成本低，且能实现自我传播。从投保、缴费、实时承保、电子保单出单到自助理赔，实现了一站式保险服务。将大数据分析应用于保险产品设计、自动化出单、车险理赔、精准营销和风险管理等业务环节，针对网民定制个性化的互联网保险产品，例如第一款产品众乐宝就是针对淘宝客户的网络保证金保险。平安作为创始股东之一为
14、众安带来了保险市场的经验，同时还获得了国内第一张互联网保险的牌照。目前这一牌照共发放了四张，另三家公司为泰康在线、安心保险和易安保险。FinTech - 支付支付支付业务的核心在于高效率和低成本。支付公司通过和连锁商户的合作能快速扩大客户量。大部分支付公司致力于为商户提供界面清晰、流程简便的收款服务，支持线上、移动和线下多种场景的支付，例如瑞典的 Klarna 和美国的 Stripe，类似于中国的支付宝。另一类支付公司为客户提供基于云端的 SAAS 服务。在提供 POS支付服务的同时还为商户提供销售数据分析，例如美国的上市公司 Square 和英国的 iZettle。FinTech - 众筹众
15、筹众筹平台致力于为初创公司提供融资服务。其核心能力在于除了提供资金来源，还能为公司发展出谋划策。作为众筹平台，可专注于某垂直细分市场，例如美国的CircleUp，针对小规模快消品和零售、服装、餐饮公司的众筹，公司规模一般在 1000万至 1000 万美元收入，融资需求不超过 200 万美元。也有平台帮助对接天使投资人和初创公司，让丰富行业经验的天使投资人提供创业辅导或参与初创公司的发展规划，例如以色列的 Our Crowd。此外，还有平台为创投公司提供招聘服务，例如美国的 AngelList。FinTech - 货币和外汇货币和外汇货币和外汇领域的FinTech公司致力于降低跨境汇款和支付结算
16、的成本。上榜的三家公司中有两家直接与比特币相关。比特币作为一种去中心化的数字货币，在跨境支付上有明显优势。FinTech - 房屋中介房屋中介房产服务平台起到了信息中介的作用，实现房产信息的公开透明，降低交易成本。作为 O2O 信息平台，必须和线下的房产经纪公司和房产开发公司建立起良好的合作关系，优势互补，提高整个房产交易市场的运作效率。国内的上榜的房多多在其平台整合了房地产开发商的一手房源和房产经纪人手上的二手房客户资源，实现了一二级市场的联动，快速提升了平台交易量。FinTech - 零售银行零售银行新型的零售银行是纯线上的数字银行，不设立任务物理网点，实现远程开户。借助信息通讯技术和生物识别技术，开发简洁明了的 APP 界面，实现传统银行的线上办理，结合大数据征信，提供小额信用贷款。FinTech - 征信征信以征信为基础，开展衍生的信贷业务。例如，美国的上市公司 Credit Karma，能为个人客户提供免费的征信报告，并基于个人征信记录推荐客户合适的信用卡和其他信贷产品。另一家上榜公司闪银奇异来自中国，基于移动信息数据和机器学习算法为客户提供在线信用评估和信用解决方案。根据信
