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1、车险业务的区域性特征分类车险业务的区域性特征分类 随着我国财产保险业的快速发展，财险市场逐步推进了以公司企业化、市场主体化、经营区域化为基本特征的体制变革。由于我国区域性经济发展存在不平衡性的特点，使保险资源供给和需求在空间上存在明显的不均衡性，保险市场呈现出区域化特征。2023-5-8区域性差异区域性差异2023-5-8 这一划分这一划分是基于区域经是基于区域经济学概念产生济学概念产生的，主要是根的，主要是根据历史上区域据历史上区域间地理位置、间地理位置、自然条件、资自然条件、资源禀赋和经济源禀赋和经济发展水平不同发展水平不同而做出的粗略而做出的粗略划分。划分。区域性差异区域性差异 区域经济
2、环境的差异客观上决定了不同区域的保险经济活动及保险市场发展具有自身的特点，只用根据这些特点科学划分具有“保险特色”的区域市场，才能确保公司因地制宜、合理确定车险业务的空间布局，优化资源配置、加快产品创新，推动车险业务又好又快发展。2023-5-8区域性特征分析区域性特征分析 一、分析方法一、分析方法 本分析主要通过对关键性的区域特征指标的比较分析，分别对业务所处的内、外部环境进行分类，其中外部环境侧重于保费资源总量、增速和区域性盈利水平的分析，内部环境着重于对经营机构业务拓展能力和盈利能力的评价。2023-5-8区域性特征分析区域性特征分析 二、数据指标二、数据指标 科学研判车险业务的区域性特
3、点，除了进行定性的描述和分析外，还需对其进行必要的定量分析，并在此过程中寻找或建立一个度量标尺，通过这一度量标尺去对业务所处的内、外部环境进行比较研究。2023-5-8区域性特征分析区域性特征分析 二、数据指标二、数据指标 评价车险业务区域性特征是一个涉及到多种因素的复杂的、连续的过程，这其中涉及到经济发展水平、市场成熟程度、地理位置、经济政策、市场监管环境等多种方面。如果将涉及的各种因素综合起来进行分析，将会是一个非常庞大的数据组织、分析过程，而且各个因素可能在不同时点对市场影响的作用比重会有不同，导致最终分析的结果可能与市场实际情况相悖。2023-5-8区域性特征分析区域性特征分析 二、数
4、据指标二、数据指标 定量分析的指标选取上主要使用了保费保费类和成本类指标类和成本类指标。 其中保费类指标保费类指标主要指保费收入、保费占比、保费增速.成本类指标主要指综合成本率。这些指标便于获取，数据处理易于操作，基本能够保证区域性特征的区分。2023-5-8区域性特征分析区域性特征分析 三、分类维度三、分类维度2023-5-8内部环境外部环境区域性特征分析区域性特征分析 内部环境内部环境2023-5-8维度指标判定条件保费收入综合成本率区域性特征分析区域性特征分析 内部环境内部环境2023-5-8维度指标判定条件业务拓展优势盈利能力优势区域性特征分析区域性特征分析 机构类型机构类型2023-
5、5-8业 务 拓 展 优 势 弱盈利优势弱业 务 拓 展 优 势 弱盈利优势强业务拓展优势较强盈利优势弱业务拓展优势较强盈利优势强业 务 拓 展 优 势 强盈利优势弱业 务 拓 展 优 势 强盈利优势强强较强强弱业务拓展优势盈利优势区域性特征分析区域性特征分析 外部环境外部环境2023-5-8维度指标判定条件保费规模保费增速综合成本率区域性特征分析区域性特征分析 外部环境外部环境 区域与全国进行比较2023-5-8维度指标判定条件保费规模优势保费增速优势盈利优势区域性特征分析区域性特征分析 区域类型类型2023-5-8序序号号区域类型区域类型发展定位发展定位1 1盈利优势强、规模优势强、增速优
6、势强盈利优势强、规模优势强、增速优势强稳固效益、保持投入、加快发展，带动稳固效益、保持投入、加快发展，带动全局、业务增速应高于行业全局、业务增速应高于行业3 3个百分点。个百分点。2 2盈利优势强、规模优势强、增速优势弱盈利优势强、规模优势强、增速优势弱稳固效益、保持投入、带动全局、业务稳固效益、保持投入、带动全局、业务增速高于行业增速高于行业0-30-3个百分点。个百分点。3 3盈利优势强、规模优势弱、增速优势强盈利优势强、规模优势弱、增速优势强稳固效益、保持投入、加快发展、业务稳固效益、保持投入、加快发展、业务增速高于行业增速高于行业3 3个百分点。个百分点。4 4盈利优势强、规模优势弱、
7、增速优势弱盈利优势强、规模优势弱、增速优势弱稳固效益、保持投入、业务增速高于行稳固效益、保持投入、业务增速高于行业业0-30-3个百分点。个百分点。5 5盈利优势弱、规模优势强、增速优势强盈利优势弱、规模优势强、增速优势强提升管理绩效、创新发展模式、加大规提升管理绩效、创新发展模式、加大规模效益、业务增速高于行业模效益、业务增速高于行业3 3个百分点个百分点6 6盈利优势弱、规模优势强、增速优势弱盈利优势弱、规模优势强、增速优势弱提升管理绩效、创新发展模式、加大规提升管理绩效、创新发展模式、加大规模效益业务增速高于行业模效益业务增速高于行业0-30-3个百分点。个百分点。7 7盈利优势弱、规模
8、优势弱、增速优势强盈利优势弱、规模优势弱、增速优势强加强管理、提升效益、业务增速不低于加强管理、提升效益、业务增速不低于行业行业3 3个百分点。个百分点。8 8盈利优势弱、规模优势弱、增速优势弱盈利优势弱、规模优势弱、增速优势弱加强管理、提升效益、总量控制。加强管理、提升效益、总量控制。区域性特征分析区域性特征分析 分类结果2023-5-8区域性市场分类区域性市场分类区域性特征分析区域性特征分析 分类结果2023-5-8江苏、浙江、湖南北京、河北、上海、湖北、四川、宁波、深圳、大连天津、厦门、河南、青岛内蒙、辽宁、福建、山东、广东、重庆、陕西、甘肃、新疆强较强强弱业务拓展优势盈利优势机构分类机
9、构分类车险市场分析预测车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 机动车险市场规模与汽车保有量有着密切关系，国内汽车保有量的增长必然能够带动机动车险保费规模的增加。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 据公安部交管局统计，自上世纪80年代中国开始出现私人汽车，到2003年社会保有量达到1219万辆，私人汽车突破千万辆用了近20年，而突破2000万辆仅仅用了3年时间，2010年我国汽车保有量为8500万辆，2013年8月底首次突破1亿辆大关。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 伴随着我国汽车保有量的增加，车险保费规模也保持了较高的
10、增长速度。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 从2013年国家相关汽车政策的调整，市场已经感觉到汽车保有量的增长开始降速，汽车市场整体相对疲软将在整体上制约车险保费的增长速度。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 预计今后三年，汽车保有量对车险市场保费增加的贡献度将持续降低，汽车保有量内部结构的升级换代将是车险保费市场增长的主要动力之一。汽车保有量增速减缓，结合2013年机动车商业车险费率市场自由化改革必然会带动单车保费下降，预测车险保费增长将会与前两年相比有明显的落差，今后三年车险保费平均增速应该在10% - 15%左右，
11、甚至有个别年份有整体零增长的可能。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 二、车险市场盈利能力预测 随着近2年来监管部门监管政策的加强，以及车险市场各个主体内控制度不断强化，车险市场盈利能力得到了提高，特别是国家对交通安全的综合治理对车险市场提高盈利能力发挥了重要作用，车险市场已实现了持续盈利。在新条款新费率实施之前，应该是车险市场盈利的黄金时期，公司应该充分抓住这一黄金时期扩大车险保费规模，增强自身盈利能力。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 1、市场积极因素 随着国家对交通安全的治理，特别是酒驾查处力度的加大，车险出险率持续降低，车险经营环境得到了较强的改善。新条款
12、新费率后将提高社会公众对车险的关注度，提高社会公众对机动车商业车险的购买力。同时公司内控能力的不断强化，一些先进管理手段、技术的应用，将对公司车险盈利能力产生积极的影响。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 2、市场不利因素 新条款新费率的实施后，将会对车险经营成本产生较大影响，车险市场盈利能力将会出现拐点。弱化车险市场盈利能力的因素主要有以下几个方面：2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 2、市场不利因素 （1）新条款实施后保险责任范围扩大将导致赔付指出增加。 （2）商业车险费率自由化导致车险保费充足率降低。 （3）保险公司无责代赔、代位追偿制度的实施增加保险公司追偿
13、成本，同时会形成代赔坏账。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 2、市场不利因素 （4）物价水平持续上涨必然带动汽配价格的上涨，同时汽车整车价格因竞争需要会将整体价格上涨隐形转移至配件价格上涨。 （5）人力成本上升必然带动汽车修理行业修理工时费的上涨。 （6）人伤事故医疗费用的增加。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 2、市场不利因素 （7）每年交通事故人身损害赔偿标准增幅较大。以山东城镇居民人均可支配收入为例，2008年为16305元、2009年为17811元、2010年为19946元，分别增长14.3%、9.23%、11.99%，三年合计增长39.82%。 （8）
14、个税缴纳标准的提高会加大误工费、护理费的赔付。2023-5-8车险市场分析预测车险市场分析预测 二、车险市场盈利能力预测 综合以上因素，预测今后三年车险盈利能力下降，新条款费率实施前期整体市场竞争将更加激烈，各主体的盈利能力将在未来2-3年产生较大的两极分化。2023-5-8竞争对手评价竞争对手评价 目前国内有中资财产保险公司37家，从市场份额情况来看，人保、平安、太保老三家公司合计达到2/3的市场份额，而且有不断扩大的趋势，“强者恒强、弱者恒弱”的市场聚集效应开始显现，已形成垄断竞争型格局。2023-5-8竞争对手评价竞争对手评价 从发展速度来看，今年人保、中华的保费增幅低于整个市场增幅，市
15、场份额同比下降，而平安、国寿财两家公司的保费增幅较大，预计明年国寿财的市场份额将超过大地，居第五位，并拉小与中华的市场差距。2023-5-8竞争手段竞争手段2023-5-8费用和承保条件竞争渠道竞争服务竞争产品创新竞争竞争对手评价竞争对手评价 费用和承保条件竞争 这两方面实施难度低、见效快，各家主体普遍采用，其中市场份额较大的公司采用后对整个市场冲击较大。2023-5-8竞争对手评价竞争对手评价 渠道竞争 渠道竞争将是今后市场各家主体竞争的主要战场，以客户为中心分渠道费用配置机制、服务机制、考核机制将是主要的竞争手段。 在销售方式上，人保、太保在移动商务平台研发上已经开始尝试，可能在今后几年会
16、对主流渠道产生冲击，但从目前车险发展态势来看，电销、网销将成为车险今后2-3年主要的销售方式，不同渠道业务可能会通过这两种销售方式实现销售。2023-5-8竞争对手评价竞争对手评价 服务竞争 条款的同质化导致保险业从传统的价格竞争、理赔竞争转向服务竞争，“以客户为中心”的业务发展导向已成为各个财险公司的共识，财险公司间的服务竞争将日益激烈。 通过服务手段创新和服务内容创新，特别是针对优质客户的增值服务创新，对车险业务发展起到了积极地促进作用。2023-5-8竞争对手评价竞争对手评价 产品创新竞争 随着我国机动车辆保险改革的深入，车险市场环境必将发生很大变化，市场竞争会越来越激烈，各个财产保险公司的竞争力面临考验，如果没有保险创新就没有保险公司核心竞争力的提升，而产品创新是提高保险公司拟核心竞争力的关键环节。2023-5-8结论与建议结论与建议 （一）江苏、浙江、广东、河北、山东、北京、上海地区区域经济相对发达，竞争主体集中，市场饱和度较高，销售成本上升趋势明显，而成本投入的产出比和边际利润率上升空间不足，因此，一方面跟进市场投入，加快发展，着重提升险种的规模效益，另一方面要加快以成本推
