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1、天然气及LNG行业竞争状况分析第一节2009年天然气及LNG行业集中度情况分析及预测我国天然气产业链主要由天然气生产商、管网运营商、城市燃气公司（末端运营方）和下游用户几个环节构成。国内自产或进口天然气通过天然气管网按照签订的协议向城市燃气公司供应，城市燃气公司发展下游市场并完成资源输配。从供应面看，气源的勘探开发到形成规模，以及基础设施的建设需要较长时间周期。我国天然气市场处于发展初期，资源供应以长期合同为主，现货余量小，市场调整能力有限。从需求面看，天然气是高效清洁方便的能源，目前价格偏低,一旦使用在民用市场具有不可替代性；近几年外资及有实力的国内企业兼并、投资进入城市燃气业务，在利润驱动
2、下，往往不是以供定需，而是先充分发展市场，再向上游要资源。随着我国天然气管网建设大规模推进，天然气成为香悖悖，生产企业承受沿线城市要求多接气的压力，难有余力进行资源储存。本来绷得很紧的供需关系，在需求峰值遭遇极端天气，供需紧平衡发生断裂，大规模短缺就出现了。第二节2009年天然气和LNG行业进入壁垒分析天然气行业作为基础产业，一直受政府规制，实行国有垄断经营。从垄断的成因上来看，天然气行业的垄断有着自然垄断和行政垄断双重属性。自然垄断是指由于地理位置、行业规模等因素的影响，使得该行业在发展过程中逐渐形成垄断，是基于规模经济或专利而形成的。自然垄断行业具有规模经济性、巨大的沉没成本和公益性这三方
3、面的特点。行政垄断是由于政府对某一行业在政策、法规等方面进行扶持，从而形成的垄断。行政性垄断具有如下特征：第一，垄断行业一般为关系国计民生的基础性行业，市场结构以行业性的寡头垄断为主，并且行业中的企业大多为国有独资或国家绝对控股；第二，企业通过法律合法性和行政合法性获得市场垄断权力，它们之间的竞争是一种低效率的竞争，表现为不计成本的重复投资和缺乏创新的经营管理。由于巨额的初始投资和后期成本弱增性，天然气行业具有显著的规模经济效益。随着生产规模的不断扩大，企业的单位生产成本持续下降。对于天然气行业来说，企业之间的竞争会削弱规模经济的作用。这种竞争还具有不稳定性和破坏性，市场竞争会造成浪费，同时也
4、会损害公众利益，降低社会福利。另外，天然气资源分布集中，不利于形成竞争局面。因此，天然气行业在发展过程中必然会形成自然垄断，尤其是在天然气管网输送和城市燃气等领域，这种自然垄断的性质表现得更加明显。为了提高天然气资源的配置效率和保证国家能源供应安全，中国政府一直对天然气行业的市场结构和价格进行控制。根据经济学原理，只有当价格等于边际成本时才能使社会福利最大。然而在天然气行业中，由于成本的弱增性，企业面临的是一条持续下降的平均成本曲线，并且边际成本曲线位于平均成本曲线下方，当价格等于边际成本时企业的总收入小于总成本，即企业处于亏损状态。天然气行业的这一矛盾是市场本身无法解决的，政府必须进行价格规
5、制，在社会福利和企业业绩之间权衡偏好。因此，天然气的进入壁垒还是相当高的。第三节2009年天然气和LNG行业竞争结构SWOT分析一、优点1、便于经济可靠地远距离运输用LNG专用槽车、轮船把边远地区、海上油气田以及新区分散的天然气经液化后运抵销售地，这样可以节省大笔管线建设投资，亦适应于用户用气量变化的需要，风险很小。2、储存效率高，占地少，投资省据资料统计，建6座IMPaIOo0m3天然气球罐的投资，要比建1座0.5MPa的100m3液化天然气储罐的投资高80多倍。3、便于供气负荷的调节对于定期或不定期的供气不平衡，LNG储罐能很好地起到削峰填谷的调节作用。欧美国家和日本已有160多座LNG调
6、峰装置建成投产，此装置与地面高压储气罐和地下储气库相比不仅节省了投资，而且不受地面及地质条件的限制。4、可作优质的车用燃料天然气的辛烷值高，抗爆性好，燃烧完全，污染小，与压缩天然气相比，LNG储存效率高，自重轻且建站不受供气管网的限制。而且LNG气化时产生的冷能还可以利用。5、有利于环境保护内燃机大量使用石油产品，以汽车为核心的排气污染物成为城市大气污染的主要元凶，C02的大量排放使地球变暖，So2、NoX形成酸雨已成为世界性问题。而天然气对环境的污染程度要比煤和石油小得多，其燃烧排放的S02和NOx极少，排放的温室气体也极少。表1相同发热量下各种化石燃料燃烧时的碳排放量Tc/toeNGLNG
7、汽油煤油柴油原油重油烟煤无烟煤0.610.710.80.820.840.840.881.091.14数据来源：国家统计局6、有利于市场规范和有序竞争通过运输方式输送天然气，供方和需方可以更方便的选择合作者。二、缺点虽然目前LNG生产技术成熟，市场前景广阔，但其推广应用仍存在以下问题：1、天然气资源地远离市场，LNG运输成本高，市场对价格的承受有一个过程。2、对煤炭、石油消费的依赖以及环保意识的淡漠，加之配气管网的投资巨大，使得LNG在城市供气中作用的发挥受到制约。3、规划、价格等相关政策不配套，LNG用于城市调峰还有待推进。LNG因运输方便、不受天然气管网限制的特点，可用于没有输气管网的城市居
8、民用气、工业用气、天然气汽车用气以及城市燃气调峰等，具有很好的发展前景。三、机会鉴于第二次能源危机的影响以及保护环境带来的各国汽车排放法规的不断严格寻找干净的汽车代用燃料已成为汽车工业近期急待解决的重大技术课题。作为汽车替代燃料选择的主要有氢气、甲醇、压缩天然气、液化石油气及太阳能。燃氢汽车的主要优点是干净，燃烧产物只有水蒸汽，氢来源电解水生成取之不尽，用之不竭。但在氢气的储存、运输、供给及燃烧等方面均存在着大量的问以煤为主要能源的国家开发煤基液化燃料，甲醇是最有希望的内燃机代用燃料。甲醇的辛烷值高低发热量，低公害，排气无黑烟且其燃烧和使用的大部分问题已解决，但存在着储运防火、低温启动的困难。
9、另外，存在着甲醇车的运行费用较高的问题液化石油气作为汽车的替代燃料在不少国家已施行，达到了实用阶段。问题在于它只能从一定程度上降低汽车排放污染只能作为一种过渡性代用燃料，并且由于资源量较少很难实现大的发展。太阳能驱动的电动车是实现零污染的重要模式但由于必须解决无日照行车和夜间行车的障碍总体看来仍处于研究试制阶段。天然气作为汽车燃料亦存在着压缩天然气和液化天然气之争，比较起来LNG的优点是（1）续驶里程长。液化天然气能量密度比下的压缩天然气高几倍，这可以提高行驶里程。（2）容器重量轻体积小，成本低，容器须耐高压，壁厚、材料要求高常压低温绝热储存燃料要求低。（3）运输安全性好。常压使用且有绝热材料
10、保护防撞、防爆性好高压储放，安全性较差。（4）可利用冷量取代汽车空调。缺点是（1）LNG的价格较高（2）供给系统配置较为复杂基本建设费用较高（3）停驶期间的自然蒸发问题必须合理解决（4）燃料成分的变化问题。由于是多组分混合物，其汽化的先后次序不同会引起燃料成分的变化燃烧时须加以调整才能减少有害气体的排放量。四、挑战1.NG属于液化烧，是甲*类火灾危险物质，其蒸发产生的天然气为甲*类可燃气体，它们均具有高度易燃和易爆的危险特性。在LNG储罐的布局与建设时，应考虑到在储存和装卸LNG的过程中存在LNG溢出或泄漏事故的可能性。LNG一旦溢出或泄漏到储罐外，有可能引发火灾、爆炸及冻伤等事故，将对附近人员和设备设施的安全产生危害。此外，天然气及LNG项目是投资大，系统性强、牵扯面广的基础能源利用的项目，在我国可以说是刚刚起步。它在解决油气田放空天然气回收、天然气管网的储气调峰边远居民区的供气以及作为汽车代用燃料等方面的应用具有可观的经济效益与社会效益。然而，综上所述，项目的发起人与承担者必须了解在各种动力燃料工业竞争中的优势与劣势，精细地预见到这一系统工程中将会出现的各种问题，在项目执行的过程中必须踏实有效地解决各个关键技术环节，这样才能最终保证项目的顺利完成并获得预期的经济与社会效益。
