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1、IT信息化部门工程治理标准一、目的1、通过标准IT&信息化部门的工程治理,保证公司重点仃&信息化工程顺利推进和落实,从而有效地支持公司仃&信息化年度目标的实现；2、标准化IT&信息化部门工程治理流程,工程治理模板,提升工程的成功率.3、建立适用于工程绩效评价机制和工程团队成员的绩效评价；4、提升工程经理和工程团队成员职业化素养及技能.5、增强工程治理知识沉淀,为后续工程借鉴.二、范围1、公司所有周期超过1个月，涉及面广,协调量大,有较大工程风险的IT&信息化工作.2、根据年初制定的集团IT&信息化年度目标,把目标分解到各季度、根据季度目标落实需要推进的关键IT&信息化工程.3、因公司战略需要而
2、发起的重大工程.三、责任：（一）、工程治理部：1、部门经理：主持工程治理部部门工作,结合公司的战略,组织和协调各方制订集团IT&信息化年度目标，监控集团所有重大集团IT&信息化工程推进.为集团IT&信息化工程指派称职的工程经理,参与对工程关键阶段和重大变更进行评审.制订工程经理的任职资格标准等.1、工程经理：1.1 确定工程范围,结合benchmark及工程需求,制定明确的工程目标及评价标准,选择适宜的工程团队成员，进行工程规划并制定工程推进方案,识别工程关键风险并制定风险应对策略.1.2 明确工程团队成员责任及交付要求,对工程团队成员的表现进行评价.1.3 组织工程启动IkiCkoff）,负
3、责工程组的日常治理,协调资源,按方案及时完成工程立项、过程监控、结果评价等过程,并对工程等进行复盘；1.4 负责组织工程阶段评审,保证工程有效完成和关闭.2、工程组成员：1.1 积极参与工作方案的制定和实施,明确负责的任务目标；1.2 按时完成工程经理分派的任务,保证交付质量；1.3 积极参加工程会议、培训和研讨,及时反映工程推进中出现问题,并提出改良建议；1.4 协助工程经理协调资源,保证工程进度.1.5 协助工程经理总结工程治理经验及教训.（二评审组（通常由工程SPOnSOr,业务OWner,工程治理部部门经理,开发团队负责人等组成）1、负责工程立项评审,保证工程目标、范围、方案制定合理,
4、工程团队成员选择得当，工程目标可实现.2、负责工程结果的评价,包括工程组织、治理及工程输出质量等方面的评价.3、评审组成员主要包括工程SPOnSOr,业务方主管,工程经理上级主管,工程成果直接获益或使用者.四、专项工程治理（一）、立项治理在工程立项之初对工程成立的目的、范围、预期到达的目标、验收标准、工程方案、资源投入及风险等作足够的考虑和评估,保证工程成立的必要性,工程资源投入有保证,工程方案切实可行，工程目标可实现.1工程立项准备的内容：Ll工程背景：对现状进行分析,弄清需要解决的问题是什么.L2工程范围：对价值,需求、资源、时间、费用、风险、业界benchmark等方面进行综合考虑,定出
5、恰当的工程范围.L3工程目标：即工程预期到达的目的,可从milestone、预算、交付期、满意度等方面进行说明并将此作为工程验收和评价的重要依据.L4工程评价/验收标准：将工程目标细分成可评价的验收标准,根据工程的繁简程度可与项目目标合并.1.5 工程推进方案：根据可获资源的投入情况,制定可达成的工程方案,包括工程进程,工程阶段输此责任人等.1.6 工程团队成员：选择适宜的工程团队成员，明确成员的责任与任务,保证成员对工程的投入保证.1.7 工程风险：分析工程推进过程中可能出现的风险及其影响,提前制定预防举措.2、立项评审：2.1评审组成员：评审组成员主要包括工程SPOnSor,业务方主管,工
6、程经理上级主管,工程成果直接获益或使用者.22评审点:工程成立的必要性工程方案是否切实可行工程组成员选择是否恰当（包括业务水平,投入保证等方面）工程资源投入是否有保证（资金、人力等）工程目标和范围是否满足需求工程目标/验收标准是否可评价（二）、过程监控1、工程进度监控：重大工程的推动及进度限制由工程组和工程归口治理部门共同承当，根据工程的类别及繁简程度实行分类分级治理：1.1分类治理：采购部：负责新供给商的开发（询价、组织招标和评标,合同起草和谈判,付款跟进）等相关的专项工程的支持及进度监控.工程治理部：负责为集团IT&信息化工程分配合格的工程经理，由指派的工程经理负责工程的实施推进.工程治理
7、部对集团IT&信息化整体工程群进展状况进行监控.研发部：负责相关的系统设计,系统开发,单元测试和集成测试等.质量保证部：负责与产品质量、品质数据等相关工作的支持.业务部门：参与需求调研,原型确认和用户验收测试（UAT）.IT部门：负责IT根底设施局部的实施.1. 2分层治理：工程组：负责工程的日常进度限制,对工程推进过程中出现的问题及时分析总结并采取举措，以保证工程按时完成.工程治理部：负责对工程主要阶段进行监控,及时协调、平衡资源投入,保证工程的总体进度.1.3目进度通报：工程进度通报的作用主要是让相关部门，尤其是提供工程sponsor,业务部门及时了解工程的进展及工程推进中遇到的困难，以便
8、及时协调相关人员或资源,及时决策,保证工程按期完成.工程进度的通报采用定期书面通报与会议通报相结合的形式：2.1 工程周报：由工程经理负责以书面形式总结本周工程进度的达成情况,包括工程输出、输出质量评价,本周工程推进的主要问题、需上级支持的工程等.2. 2工程阶段总结：按工程方案，由工程经理组织工程组进行工程阶段总结,总结包括工程目标回忆、工程方案执行情况通报、问题及资源需求及阶段问题总结和改良举措等.2.3会议通报：除了规定的书面通报形式外,工程组可利用产品例会、部门例会以及工程组例会等形式相互通报工程进展情况.24工程文档的治理：开发部提供统一的工程文档治理平台，由专人负责收集、整理工程文
9、档并统一提交到治理平台进行治理和共享.（三）、工程评价工程输出的结果是否到达立项时的预期目标,是评价工程成果的重要依据.1、工程评价要素：Ll工程成果是否到达预期目标1.2 工程方案及时完成率1.3 工程费用限制情况L4工程直接受益者满意度1.5工程文档完备率根据工程性质的不同,可设置不同的基准考核项.2、考评标准：考评标准以立项时确定的标准进行评定3、评审组成员的考评责任：归口治理部门业务负责人：负责对工程的组织和治理进行评价.工程成果直接获益/使用者：负责对工程输出成果的质量进行评价.工程组长：负责对工程组成员的表现进行评价.（四）、人员考核工程组是临时的工作协作组织,如何保证小组成员的投
10、入及工作质量,并将组员的表现与考评结果结合起来,需要通过工程组的考核机制来保证,具体操作方法为：1、将公司推行的重点工程列入参与部门和岗位的季度目标任务书.2、根据部门和人员投入工程的工作量决定工程组对部门和人员考核的权重.3、工程方案中明确定义小组成员的任务、输出要求和评价标准.4、工程组长对组员的评价纳入员工季度考评结果.5、个人每年参与工程的情况及工程组的评价,作为个人年度评价及任职资格的评价的重要依据.（五）、专项工程治理的成功标准:1、工程成功的标志:1.1 工程到达预期目标1.2 工程按方案完成1.3 工程费用限制在预算范围内1.4 工程过程文档完备1.5 工程组成员工程治理/业务
11、水平有所提升2、工程成功的保证要素：2.1选择适宜的工程组长和工程组成员；2.2工程组有明确的工程目标并有适宜的资源保证；2.3工程组成员责任明确,工作输出有评价标准；2.4定期跟踪工程进度,及时反映工程中的问题并采取举措；25运用灵活的工作方式,增强工程运作的灵活性；2. 6工程成果的受益者或使用者参与工程过程；2.7工程组成员充分合作,打破部门之间的量垒,关注流程的客户需求；2. 8工程组成员的工作质量与个人的绩效考评相结合.3. 9将沟通、培训、宣传融入到工程工作中；3.10 定期测量、监控和跟踪工程推进的绩效是否符合要求；（六）、专项治理工程的变更治理：在专项工程开始后,如果遇到可能产
12、生的工程变更,必须提请工程评审组评审.五、工作模板（一）、立项阶段：3.11 目理想申请表？申请成立专项工程,由申请部门填写.3.12 目立项方案书?一立项方案,由工程组长填写.3、?工程推进方案及执行报告?或?设计评审报告-方案?一工程方案及进度跟踪,小组成员提供信息,开发部整理,工程组组长确认.（二）、工程执行阶段：1、?工程周报?或?设计评审报告一阶段?一周工程进展通报,工程组长整理.2、?工程变更申请表?一提请工程变更，由变更申请人填写.（三）、工程评价阶段：1、?工程总结汇报?或?设计评审报告-最终评审?一工程总结.工程组长负责组织完成2、?工程评价报告?一工程成果及工程组评价,评审
13、组填写.3、?工程组成员评价表?一工程组成员评价,工程组长填写.六、工程编码规那么及文档治理1、工程编码规那么工程编码规那么采用工程类别缩写+年月日+流水号形式共10位,具体为：XXXXXXXXXX一两位流水号工程审批通过日期，工程审批通过的月份工程审批通过的年两位工程类别缩写工程类别缩写为：公司级治理专项：GS产品类：CP工程编号在工程立项评审通过后由各分类工程的治理部门给出.2、工程文档治理为方便工程治理及文件检索,工程各阶段文件必须注明工程编号及工程名称：工程名称如XX工程立项书、XX工程工作进展第X周通报、XX工程详细推进方案、XX工程阶段汇报、XX工程总结汇报、XX工程变更申请表、X
14、X工程评价报告.八、附那么本方法由9000办负责解释和修订，自签发之日起试行一个季度.申请时间：年月日申请人信息姓名部门职务联系工程名称1、现状及存在的问题:2、工程期望的目标、范围与收益.目标：范围：收益：申请人签名：日期:申请人直接主管意见：签名：日期：发起会议评议结论：评议人会签：（评议人为工程申请部门及相关部门的负责人）建议的工程组织：1、评审小组成员:2、专项小组成员:组长：组员:工程范围：目标：（可从质量、本钱、效率、效劳等方面说明工程预计到达的目标）1、2、工程组成员：组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX工程组主要责任：工程组长：1、负责工程启动、确定工程范围2、负责协调工程资源及工程进度的治理3、负责确定小组成员责任及任务输出.4、负责制定工程推进方案/组织/协调/.5、负责评价小组成员的工作表现.6、工程成员1、XXX：负责/协助XX完成XXX2、XXX：负责/协助XX完成XXX评审组成员：组员：XXX、XXXXXX评审组责任：1、负责立项评审.2、负责工程结果评价.3工程主要阶段及里程碑：1、2、3、资源协同：1、2、3、主要问题风险：工程评价标准：（可参考工程目标）1、方案及时完成率2、客户满意度3、工程文档完备率.附件：工程推进方案工程推进方案及执行报告项目阶段主要任务工作输出及要求负责人要求完成时间实际完成时间执行状况说U
