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金融销售助理岗位职责一、岗位概述:金融销售助理是金融机构中的一种岗位,主要负责帮助销售团队进行销售活动的支持和协调工作。金融销售助理需要对市场和销售状况进行调查研究和分析,并根据需要制定销售计划,为销售团队提供必要的协助和支持。二、岗位职责:1、跟进销售机会:通过电话或邮件等方式跟进客户,分析客户需求,挖掘客户潜在需求,寻找销售机会,并对客户提供专业的产品知识和咨询。2、销售数据分析:收集和分析销售数据,了解市场需求、产品流行度、竞争情况等信息,并根据数据分析结果做出相应的销售建议。3、拟订销售计划:根据市场需求和销售团队现状,制定并更新周、月、季度销售计划,并向销售团队进行推广和宣传。4、支持销售团队:提供客户信息、销售资料和各类销售工具等,为销售团队提供必要的协助和支持。5、维护客户关系:针对重要客户,及时跟进客户信任关系,推广公司品牌形象。三、案例分析:小李作为一名金融销售助理,在公司中担任此职位,她的日常工作主要包含了对客户数据的输入、对销售数据的分析研究、以及对销售计划的制定等多个方面。此外,她在每周例会上向销售团队提供客户分类的信息、公司品牌形象以及在推广公司理财产品方面的建议。随着小李工作的逐步延伸,她还需要提高自己相应的销售能力,把自己的管理职责落到实处,向公司和上级管理者提出更多的理念,协助销售团队更好地实现销售目标,并推动公司的长期发展。