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1、从全产业链视角看商业银行肉羊行业发展策略前言羊肉是百姓“菜篮子”的重要品种。发展肉羊生产，对于增强羊肉供给保障能力，巩固脱贫攻坚成果，发展普惠金融，全面推进乡村振兴，促进经济社会稳定发展具有十分重要的意义。本文在调研全国肉羊行业发展现状及产业模式基础上,总结商业银行成熟的信贷业务经验，从全产业视角研究商业银行肉羊产业发展策略。全国肉羊行业发展概况（一）居民羊肉消费量逐年攀升伴随着我国社会经济的发展，城乡居民经济收入增加和生活水平的提高，肉类消费结构的变化和消费渠道更加多元,羊肉消费从质到量均有提升，我国居民人均表观消费量从2011年的2.99公斤/人增长至2020年的3.93公斤/人，增长31
2、.4%o我国羊肉表观消费量从2011年的400.7万吨增长到2021年的554.93万吨,增幅为38.5%。目前羊肉消费量处于上升通道，未来市场潜力还有增加空间，市场仍将持续保持稳定增长态势。20112021年羊肉人均表观消费量：kg人均年消费量2.60-2011201220132014201520162017孑警街必网3翠列力七资料来源：中国畜牧业协会羊业分会（二）市场供应总量逐年递增我国是羊肉生产大国，中国已成为世界上羊肉产量最多的国家。目前，世界羊肉年均总产量1400万吨，我国羊肉产量在460万吨左右，占总产量的三分之一，位居世界第一。2021年末全国羊存栏31969.0万只，出栏330
3、45.O万只。近五年来，存栏方面，随着散户加速退出和规模化养殖比重增加，对应了存栏先减后增的态势，存栏稳定在在3亿只上下。出栏方面，羊出栏持续增加，出栏量从30232.O万只上升至31969.O万只，增长5.7%,出栏率均保持在100%以上。20172021年全国羊存出栏变化出栏量（万头）一存栏（万头）34000.0330.032000.031000.030000029000.028000.0L 201720182019资料来源：中国畜牧业协会羊业分会2020年我国羊肉累计进口36.50万吨，同比减少7.0%,进口额17.44亿美元，同比减少6.3%。主要进口来源国依然是新西兰和澳大利亚，同比
4、2019年从两国进口羊肉分别减少了4.3%和12.2%。新冠肺炎疫情对贸易和消费市场的影响是进口回落的主要原因之一。20132020年羊肉进口量与进口金额T-进口（吨）-进口金海（万美元）450000400000350000300000250000200000150000100000500000资料来源：中国畜牧业协会羊业分会（三）羊肉价格走高后逐渐回落2020年，受养殖成本上涨、种羊市场需求增加、羊肉进口量减少、猪肉价格走高等多方面原因，羊肉价格一路走高,2020年前三季度羊肉价格稳定在63-65元/公斤，进入四季度消费旺季后，2021年春节前突破70元/公斤创历史新高，羊肉价格的持续走高一
5、定程度抑制了消费热情，另一方面使羊肉进口动力增强。2021年春节后全国白条羊市场批发价格从最高7L41元/公斤，回落至65.17元/公斤。20202021年全国白条羊市场批发价格走势（元kg）资料来源：中国畜牧业协会羊业分会2A肉羊产业链分析（一）肉羊产业链整体分析肉羊行业产业链通常以屠宰加工企业、规模化养殖企业为核心方；产业链上的其他环节主体均是小微客户群体，其中：经营模式清晰、资金压力突出且风险可控的养殖牧户及农散户、羊经纪人、规模化养殖企业/合作社等上游业务主体,以及下游餐饮企业、肉品经销商等下游业务主体通常是商业银行普惠金融目标客户群体。产业链内各主要环节及其相互之间的交易、结算特征见
6、下图：肉羊产业链全景图（二）区内肉羊养殖模式分析肉羊养殖模式以草场资源的丰富与否所区别，草场资源又称为草地资源，指生长多年生草本植物（或可食灌木）为主的、可供放养或割草饲养牲畜的土地。草场资源匮乏的地区以集中圈养为主，草场资源充沛的地区以散养为主，具体模式对比见下表：图养羊，草地和地城草场资源匮乏地区草场货源充沛地区.一养殖分为牧民独立圈养、企业与牧民合作放母收羲、合作育肥两类：以全饲料或域袋饲料喂养；育肥期短，2个多月即可出栏；四季出栏3养殖年文养殖为主：多以天然草场或收割后所屯牧草喂养；育肥期长，至少3个月；集中出栏（8-12月）。*收购,四季加工、收购。/季节性加工、收购（与出栏季一致）
7、，分割品入冷库后向下游四季供应，以10月一次年3月为主。*价松肉价略低，但单只羊出肉多，故而单只羊的收入高于草地羊。肉价略高，单只肉羊价格高于圈养羊10%左右。一政策,草场补贴政策。*禁牧政策、出栏补贴政策（少数地区如锡鼠蜴牧民尽早出栏）、草场补贴政策。一优势,受草场面积及气候影响较小，可发择规模化养殖优势；与核心企业合作模式下可实现羊羔采购、养殖检疫防疫、她金流程保障。*肉质好，为高端市场所需；自有草场可满足大部分需求，采购饲草料成本较低风险，集中育肥模式下存在饲料添加过多，肉羊质量风险；肉羊出售价格受市场价格波动影响较大。Q放养模式受当年气候、旱情影响大，可能导致大规模提前出栏；养殖规模受
8、限，超载放牧对草场伤害较大，养殖成本受每年禁牧政策影响K（S）肉羊产业链各价值环节分析1.屠宰加工企业(1)主体类型：小型屠宰加工一般是纯屠宰加工企业，年屠宰加工量大约在几万至几十万只不等，大型屠宰加工往往涉及产业链其他环节，如养殖、羊肉制品生产、销售等。(2)经营方式：常见两种形式：一类是季节性加工，集中在销售旺季前的加工季(7月到10月)；另一类是四季加工，该模式下在销售淡季(5月到7月)需要大量反季收购肉羊以应备旺季之需。加工环节主要包括：屠宰、排酸、分割、速冻、仓储等。(3)交易特征：上游为贩卖肉羊的羊经纪人、规模化的肉羊养殖户，收购方式包括现场收购及合作育肥(放母收羔)两种；下游主要
9、为各类羊肉制品销售渠道。(4)结算特征：散养模式下对上游现付为主，大型企业对上游有1周以内的账期，旺季时有部分预付；下游回款根据下游客户不同账期不等，常见为1个月以内。合作育肥模式下对养殖户销售羔羊、饲草料为先款后货；收购肉羊为先货后款，账期1个月以内。(5)资金需求：加工季购进肉羊。(6)主要风险点：基本以销定产，产品滞销风险较低；风险点主要为旺季收购资金不足；厂房、冷库等前期投资过多及民间融资等原因导致资金链断裂；屯货时间过长带来的价格波动风险；合作养殖模式下还须关注上游养殖户的收购违约风险。2.规模化养殖企业(1)主体类型：与大型屠宰加工企业合作育肥的规模化养殖企业或合作社；养殖规模通常
10、在3万只以上。该类企业90%以上有自己的棚圈；前期须一定的固定资产投资；企业区域性较强，相对集中于各个屠宰企业周边。肉羊育肥期常见为2.5个月，育肥季按地域不同有所区别，每年2-4季。(2)交易特征：企业向养殖散户提供羊羔、养殖场地、喂养饲料、疫苗以及肉羊销售渠道，养殖户承担相关费用，育肥完成后再收购肉羊，销售给屠宰加工企业。(3)结算特征：向上、下游基本以现付为主，对养殖户部分收取垫付款/保证金，回款后企业与养殖户进行利润分成IO(4)资金需求：需要资金采购饲草料、购进基础母羊、羊羔，建设棚圈等。(5)主要风险点：规模化圈养模式下，养殖企业集中采购饲料、疫苗等，相关疫病风险及气候变动、禁牧政
11、策造成的养殖成本变动风险较低；重点关注非育肥季资金挪用风险、羊价波动造成的利润下降风险等。3.交易市场（1）主体类型：各类实体交易市场，以综合性牲畜交易市场为主，交易品种包括牛、羊、马等。市场除交易外，通常代办保险、检疫、物流等业务。部分交易市场自身兼做养殖、育肥。（2）交易特征：实地交易，每月交易日10天左右，买卖双方发放交易卡，交易定金通常为100-200元/头；交易费用为20元/头。买方包含全国各地养殖户、贸易商、屠宰加工厂；卖方以本地养殖户/经纪人为主。（3）结算特征：线下现金交易为主，小部分通过市场方委托结算。（4）资金需求：兼做养殖/育肥的市场方有相关资金需求；纯交易类市场方除扩建
12、/新建市场外无资金需求。（5）主要风险点：交易市场中肉羊买方基本以为外地屠宰场、贸易商为主，本地客户很少；且纯交易类业务中市场方仅承担中间人角色，无对买方的担保意愿，暂不适合作为业务核心方。其主要风险为副业养殖、育肥业务的经营风险及对外投资、资金挪用风险。4.养殖散户(1)主体类型：在草场自然放牧的牧户(养殖规模常见是200-IOOOO只)，同时经营基础母羊养殖、配种繁殖以及接羔育肥；(2)交易特征：上游主要为饲草料供应商、供应基础母羊的经纪人，下游主要为收购肉羊的经纪人，部分养殖大户直接对屠宰加工企业；合作育肥模式下直接对规模化养殖企业/屠宰加工企业；(3)资金特征：向上游及下游基本均为现付
13、。(4)资金需求：需要资金采购饲草料、购进基础母羊。(5)主要风险点：重点关注气候变化等导致羊价波动风险、禁牧政策等导致的养殖成本上升风险(散养模式)、资金挪用风险、疫病风险等。5,羊经纪人(1)主体类型：专业贩卖基础母羊、羔羊、肉羊的羊经纪人，收购半径为300公里以内，除自有车辆外不具核心资产，部分为当地养殖大户。(2)交易特征：上游主要为从事肉羊养殖的牧户；下游主要为需求羔羊的规模化养殖企业，以及为需求肉羊的屠宰加工企业，通常是根据其下游屠宰加工企业肉羊需求的季节性特点进行收购。(3)资金特征：向上游牧户收购肉羊多为现付；与下游规模化养殖企业和屠宰加工企业以现收为主；旺季部分预付,通常账期
14、不超过1个月；下游欠款情况较少，通常账期不超过1个月。(4)资金需求：收购羔羊/肉羊时，下游提供部分预付款，有时候会拖欠余款，有一定资金缺口，但时间较短。(5)主要风险点：经纪人收购到卖出周期较短，受价格波动影响较小；重点关注运输风险、副业养殖风险、非收购季资金挪用风险。6.肉羊制品销售渠道商(1)主体类型：常见形式是本地餐饮、酒店、商超，及本地批发商。(2)交易特征：与上游屠宰加工的合作关系较为长期而稳定；有些销售渠道体量大需求旺，会与上游预先签订订单(订单销售)；交易的羊肉制品主要为冷鲜、冷冻以及其他副产品；批发商下游客户主要是各类餐饮、酒店及各类零售商;餐饮、酒店、商超下游客户为最终消费
15、者。批发商一般在每年6月-12月屠宰季节集中采购全年的销货量；餐饮类企业通常按季采购。大型餐饮企业自带冷库，其他小型餐饮企业及批发商通常无冷库，预购模式下羊肉存储于屠宰加工企业库内。(3)结算特征：新合作的销售渠道对上游需预付，稳定合作的销售渠道一般对上游现付,或账期2个月以内。餐饮、商超等面向的普通消费者的多是现付，稳定合作的零售商一般对批发商压账、账期6个月不等。(4)资金需求：一般批发商为补充日常流动资金；餐饮、酒店类为装修、开新店。(5)主要风险点：重点关注经营及市场风险。3A肉羊产业授信策略建议(一)屠宰加工企业经纪人、养殖户(独立养殖模式)1 .授信方案设计思路以屠宰加工企业为核心方，经纪人、养殖户为授信客户；以单户养殖成本、与核心企业之间交易金额核算贷款金额;依据肉羊收购季节性特点设计贷款期限。2 .客户准入(1)核心企业优先准入有自主品牌，养殖屠宰一体化的全产业链企业。优先准入屠宰设备先进(拥有进口屠宰生产线)，建厂标准按照国际先进水平建造的屠宰企业。优先准入国家/省级农业产业化龙头企业；有较强资源优势的企业。优先选择成立3年/实际控
