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1、房地产开发公司置业顾问销售过程中的置业顾问工作要求（一）售前：1、确认客户购买房号、销售面积、报价、优惠折扣、最终房款、付款方式、定金交纳方式。2、计算契税、维修基金金额，确定首期以及税款交纳时间。3、确认房主姓名以及贷款资质，计算还款月供。4、告知客户非直系亲属不可更名且定金不退。5、进行完毕相关贷款手续洽谈，明确需提供的相关证件资料，签署完毕客户资料流转单。6、阅读并理解现场公示文件，如认购协议、北京市商品房买卖合同范本及补充协议、前期物业管理合同、购房流程、银行按揭流程等公示文件。7、对于认购房屋客户已知晓并理解关于储藏室的补充协议。（二）售中：1、协议阶段：a.确定签署协议日期，知会客
2、户主管以及财务、贷款银行。b.准备协议文本签署，要求熟练、准确、快速签署。C.身份证件复印，新一代身份证正反面印在同一张A4纸上，共3份，交客户主管留档（可后补）；对于各行VlP卡优惠客户，复印VlP卡复印件存档。d.引导客户交纳定金，进行协议签署，财务开具收据，客户主管复核协议、打印客户须知。e.取资料袋放好客户需带走的资料：认购协议粉联、定金收据、客户须知、收入证明、客户资料流转单、交款须知（支票使用授权书、汇款说明）。f.送走客户，叮嘱交款时间以及需带资料。2、协议一合同阶段：a.沟通信息变化，如：直系亲属更名/加减名问题、贷款额度变化、付款方式变化等，以及因该变化引起的贷款资质证明资料
3、的变化。b.首付交纳之前一天约定到访时间，知会客户主管以及财务、贷款银行。c,贷款资质证明资料准备情况。d.逾期客户的协议催款，客户主管以及律师事务所发送催告函协助。3、合同阶段：a.准备合同文本，包括制式合同、合同附图、小区摆位图、储藏室补充协议、优惠协议。b.确定客户房主姓名、贷款额度、付款方式没有变化之后，引导客户进行房款、税费交纳。C.客户交纳房款的同时复印房主身份证，新一代身份证正反面印在同一张A4纸上，交客户主管准备购房合同打印。d.财务开具票据、客户主管打印合同的同时引导客户办理银行贷款，二者同步进行。e.协助银行进行相关证件复印，装订购房合同。f.客户贷款手续办理完毕之后，将装
4、订完毕的的合同给客户签署，签署地点包括：合同第六页乙方、补充合同第四页乙方、储藏室补充协议乙方、优惠协议乙方，并均加盖手章。g.客户签署合同的同时，客户主管打印完毕备案委托书（两张）以及所有权申请书，交销售予客户签署，签署地点：委托书左下方委托人、所有权申请书申请人，并均加盖手章。h.了解客户贷款办理情况，比如：资料提供是否齐备，标注客户资料流转单；对于资料提供不齐的客户约定补件时间。i.核对客户票据无误，取资料袋放好客户需带走的资料：交款票据，将协议粉联收回（协议上明确标注：签署合同之后本协议作废。）。j.督促客户补齐贷款资料。（三）售后：1、合同备案、贷款办理进度跟进、了解、知晓，跟进放款时间。2、客户回件齐备之后，客户主管告知销售进行客户告知，预约客户取件时间，并告知客户主管。3、客户取件签字：客户资料签收单、正式发票右上角标注”发票已领，签名、日期”（首张红色发票交客户）。4、客户取件需取走资料：购房合同一本、蓝色的房屋登记证明一张、全房款正式发票（需核对并收回原收据）、契税/维修基金发票（需核对并收回原收据）、贷款相关资料（贷款合同、还款明细、还款卡等，以银行返回资料为准），若有其他东西，比如客户手章等，须在客户资料签收单上加以标注。
