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1、中国MCU市场独立研究报告2023年09月弗若斯特沙利文咨询公司FROST&SULLIVAN,t61YearsofGrowth,InnovationandLeadership方法论研究方法沙利文于1961年在纽约成立,是一家独立的国际咨询公司,在全球设立45个办公室,拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法,我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员,沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。在市场行业研究方面,沙利文布局中国市场,深入研究10大行业,54个垂直行业的市场变
2、化,已经积累了近50万行业研究样本,完成近10,000多个独立的研究咨询项目。沙利文依托中国活跃的经济环境,从大健康行业,信息科技行业,新能源行业等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。沙利文融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在沙利文的每一份研究报告中,完整地
3、呈现行业的过去,现在和未来。沙利文秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。弗若斯特沙利文本次研究于2023年09月完成。FROST&SULLIVAN,t61YearsofGrowth,InnovationandLeadership一、微控单元市场概览MCU芯片是指微控制单元(MierOCOntrOIIerUnit:MCU),又称单片微型计算机或者单片机,是把中央处理器的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART.PLC.DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的
4、计算机,为不同的应用场合做不同组合控制,所以MCU芯片就是单片机芯片。近年来,随着人们生活水平的提高和技术的发展,MCU在消费电子、计算机与网络、汽车电子、工业控制等领域得到更广泛的应用,MCU产品矩阵不断丰富国产化率不断提升。中国微控单元市场从2018年的196.2亿元递增至2022年的493.2亿元,年复合增长率为25.9%o受宏观经济遇冷及消费电子增长平缓等因素影响,预计2023年,中国微控单元市场小幅增长至531.2亿元,未来五年复合增长率为8.2%,弗若斯特沙利文预计中国微控单元市场规模2027年将增长至732.1亿元。中国微控单元市场规模按销售额分,2018-2027E资料来源:沙
5、利文分析FROST&SULLIVAN,t61YearsofGrowth,InnovationandLeadership二、中国微控单元细分市场竞争格局分析2.1 微控单元按位数分类微控制单元(MicrocontrolIerUnit,MCU)的位数通常指的是其处理器核心的位数。微控制单元的位数决定了它在一次操作中能够处理的数据位数,从而影响其性能和能力。不同位数的微控制单元在内存容量、处理速度和功能扩展方面具有不同的优势和限制。选择适当位数的微控制单元取决于特定应用的需求,以平衡性能、成本和功耗。常见的MCU位数包括:8位MCU:这些微控制单元的处理器核心是8位的,意味着它们可以一次处理8位(1
6、字节)的数据。它们通常用于低成本、低功耗和简单的应用,如一些传感器和小型家电。16MCU:这些微控制单元的处理器核心是16位的,能够一次处理16位(2字节)的数据。它们在性能和功能上比8位微控制单元更强大,适用于许多应用,包括工业自动化、医疗设备和某些汽车系统。32位MCU:这些微控制单元的处理器核心是32位的,可以一次处理32位(4字节)的数据。它们通常具有更高的性能和更大的内存,适用于需要处理复杂数据和高性能计算的应用,如高级汽车控制系统、通信设备和嵌入式计算机。FROST&SULLIVAN,t61YearsofGrowth,InnovationandLeadership2.2 微控单元产
7、品分布情况中国不同位数MCU占比按出货量分,2022年其他51.2%44.2%资料来源:专家访谈,沙利文分析注:其他包括4、16、64位情况FROST&SULLIVAN,t61YearsofGrowth,InnovationandLeadership2.3 中国微控单元主流产品竞争格局分析先易创新岸r中国32位MCU市场竞争格局按出货量分,2022年其他149*华大半导体密州仪都极海华身体t微芯科技瑞萨电子英飞凌资料来源:专家访谈,沙利文分析在32位MCU领域,海外厂商在中国市场仍然占主导地位,前五家厂商,主要是意法半导体、恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、微芯科技市场占有率达69.5%,32位MCU
8、领域国产化率约为20%,其中头部的32位MCU国产厂商包括极海半导体、兆易创新和华大半导体,市占率分另”为5.5%,4.8%和2.6%。中国8位MCU市场竞争格局按出货量分,2022年86鼻芒餐电子IrS恩智浦资料来源:专家访谈,沙利文分析在8位MCU领域,国产化程度更高,前五家厂商中,国产厂商占了三家,分别为,中微半导体、辉芒微电子和中颖电子,前五家厂商的市场占有率达69.8%,与32位MCU市场集中度类似。据弗若斯特沙利文统计,中国8位MCU国产化率约达42.3%,主要得益于疫情期间的全球缺芯潮,国内厂商把握市场机遇在中低端的MCU领域实现快速的供应替代。FROST&SULLIVANAppendix:全球32住MCU市场竞争格局按出货量分,2022年资料来源:专家访谈,沙利文分析全球8位McU市场竞争格局按出货量分,2022年资料来源:专家访谈,沙利文分析FROST&SULLIVAN全球不同位数MCU占比按出货量分,2022年资料来源:专家访谈,沙利文分析注:其他包括4、16、64位情况以上内容仅为删减版,其余内容有需求请与我们联系获取FROST&SULLIVAN,t61YearsofGrowth,InnovationandLeadership