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1、世界钾盐现状1世界钾盐供需现状1）世界钾盐产业概述经过一个多世纪的发展，全球目前已有17个国家拥有钾盐生产企业，产品以氯化钾、硫酸钾和硫酸钾镁肥为主。钾盐产业已经建立了可以满足全球钾盐需求的产业体系，在保障农业安全以及提高人类生存与生活质量等方面发挥了重要作用。地域分布上，受钾盐资源分布影响，全球钾盐产业的布局表现出显著不均衡性特点，全球200多个国家中仅有十余个国家拥有钾盐产业，且集中在北半球的加拿大、俄罗斯和白俄罗斯等国家。从产业规模上看，钾盐产业作为向农业提供战略性资源（钾肥）的产业，整个产业的生产能力约有3000l（）4t,且产能集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国和德国等少数国家。从
2、企业规模上看，企业间规模相差悬殊，最大企业（加拿大PotaShCOrP公司）的生产能力有GOOxlOk但全球钾盐产量超过百万t的企业仅有10余家，而多数企业的产量仅有数万t至数十万to2）世界钾盐生产状况全球钾盐生产因资源高度集中，形成了产能高度集中的格局。全球钾盐主要生产国家及企业见表3o表3全球钾盐主要生产国家及企业国家及钾盐产量（折合K2O）代表性企业及特点加拿大900l04t1） PotashCorp,全球最大钾盐企业，生产能力约占全球的20%,拥有6座矿山，以开采地下固体钾盐为主；2） Mosaic,加拿大第二大钾盐生产企业，总部位于美国明尼苏达州普利茅斯市；拥有4座矿山，以开采地下
3、固体钾盐为主；3） Agrium,加拿大第三大钾盐生产企业，拥有1座矿山，以开采地下固体钾盐为主。俄罗斯601.3104t1） Uralkali,全球第二大钾盐企业，拥有5座矿山，6家钾盐生产企业，以开采地下固体钾盐为主；2） Silvint,2011年被UralkaH公司兼并,以开采地下固体钾盐为主。白俄罗斯482.8104tBelaruskali,白俄罗斯唯一的钾盐生产企业，成立于1958年，以开采地下固体钾盐为主。中国318104t1）青海盐湖工业股份有限公司，开采现代盐湖的固-液混合型钾矿，产品以氯化钾为主；2）国投新疆罗布泊钾盐公司，开采罗布泊盐湖地下卤水，产品以硫酸钾为主；3）青海
4、中航资源有限公司，开发马海盐湖固体钾矿和深部承压卤水，产品为氯化钾；4）青海中信国安科技发展有限公司，开发西台吉乃尔盐湖的硫酸盐型卤水，主要产品为硫酸钾镁肥（产品为氯化钾5）冷湖滨地钾肥有限公司，开发大盐滩盐湖的地下卤水，主要产品为硫酸钾；6）青海昆仑矿业有限责任公司，开发柴达木盆地察尔汗盐湖固-液混合型钾矿，产品以氯化钾为主；7）青海霍布逊地矿化工（集团）有限公司，主要察尔汗盐湖固-液混合型钾矿，产品以氯化钾为主；8）大柴旦大华化工有限公司，主要开发柴达木盆地大柴旦盐湖晶间卤水资源，产品有氯化钾和硫酸钾两类；9）青海锦泰矿业有限公司，主要开发柴达木盆地马海湖的钾盐资源,产品为氯化钾和硫酸钾；
5、10)柴达木盆地的其它钾盐企业：格尔木盐化(集团)有限责任公司、青海五彩矿业、青海盐业股份有限公司、青海碱业有限公司、青海昆仑碱业有限公司、青海晶鑫钾肥有限公司、青海省茫崖康泰钾肥开发有限责任公司、青海联宇钾肥有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司；11)云南江城泰裕钾肥有限公司，是我国唯一井下开采固体钾盐的钾盐企业，产品为氯化钾。德国272.4104tKSGroUP,全球钾盐企业的奠基者，生产规模目前全球排名第五，西欧第一；在德国境内有6座钾盐矿山，3个钾盐加工厂；产品以氯化钾为主，约占全球份额的10%以色列190104tIsraelChemicalsLtd(ICL),全球大型钾盐企业之一，在以色
6、列主要开采死海液体钾矿，同时在英国和西班牙开发力口工固体钾盐资源，产品以复合钾肥为主。约旦114.9104tArabPotashCompany,全球大型钾盐企业之一，拥有3个钾盐生产企业，以开发死海钾盐资源为主，产品以氯化钾和硝酸钾为主。智利90l04tSociedadQuimicayMineradeChileS.A.(SQM),南美最大的钾盐生产企业，以开发地下卤水为主，产品以氯化钾、硫酸钾和硝酸钾为主。美国74.3104t1) Intrepidpotash,美国最大的钾盐企业，在新墨西哥州和犹他州拥有5个钾盐企业，以开发液体钾矿为主，产品以氯化钾和硫酸钾镁肥为主；2) MosaicPota
7、shCarlsbad,Inc,主要开采新墨西哥州Carlsbad的固体钾盐和密歇根州HerSey液体钾矿，产品有氯化钾和硫酸钾。西班牙67.9104t主要钾盐生产企业为Lberpotash,1998年被以色列ICL公司兼并，以开采地下光卤石矿为主，产品为氯化钾。英国43104t主要钾盐生产企业为Imperial公司，已被以色列ICL公司兼并，以开采CIeVeland地下固体钾盐矿为主，产品为氯化钾巴西31.8104t主要钾盐生产企业为CompanhiaValedoRioDoce(CVRD)公司，主要开采固体钾盐，产品有氯化钾、硝酸钾和硫酸钾。意大利7.2104t主要钾盐生产企业为Affini钾
8、盐工业公司(ISPEA),在意大利中西西里地区有5个钾盐矿山，主要开采钾盐镁矶矿层，产品为硫酸钾。其它国家塞尔维亚,3.6104t;突尼斯，0.7104t;古巴,0.6104t;5.2104t马里，0.3l04t3)20152018年全球产能变化分析近五年来，全球钾肥生产能力扩张迅速。全球有150多个钾盐项目在开展工作，约100个项目在勘探阶段，近15个项目在进展中，有些已完成环境影响评价，并已开始工程建设。其中全球主要项目如列表4所示。表4全球主要钾盐项目国别或公司及项目名称地理位置简介BHPBilliton公司的JansenLake项目Saskatchewan省新建一座传统法钾盐矿井项目，
9、总投资约120160亿美元，建设一座1000万t钾盐联合体，2020年后投产。K+S公司的LegaCy项目BritishColumbia省项目计划到2016/2017年投产，一期工程200万t的氯化钾/年。规划于Saskatchewan省中部的Albany矿区建设300万t/年钾盐装置，服务100年。美国的IntrePidPotash(IPI)公司新墨西哥州Carlsbad地区完成了新建HBSolar溶采工程的最终试车，装置生产能力18万t/年氯化钾。2014/15年IPI公司钾盐产能将达到83万(/年K2Oo拉丁美洲，智利的SQM公司SalardeAlacama地区完成了扩产工程，钾盐产能达
10、到260万t产品氯化钾和硫酸钾。2015年底，SQM公司钾盐有效产能将达到230万t/年氯化钾O西班牙：ICLIberiaSuria&Sallent公司Phoenix规划项目总投资2.40亿欧元的改扩建工程。第一阶段目标，钾盐产能将超过110万t/年。英国：ICL公司本土3800万英磅投资项目，使公司英格兰东北部ClevelandPotash,sBoulby矿的杂卤石产量提升到每年60万to西亚，以色列ICLSdom地区实施了一项现代化改造工程，40万t处理产能再增加30-50万to公司约旦，ArabPotash公司2015年产能250万东欧中亚总产能为2630万t氯化钾，2014年东欧中亚地
11、区占世界钾盐产能的31%o俄罗斯UralkaIi公司Perm和Volgograd等地区2017年前现有设施改造将使钾盐产能增加120万t/年,2015年产能可达到大80万t/年。Ust-Yayvinsky钾盐项目Gremyachinskoe矿区产能总计达1100万t矿石（280万t/年氯化钾）。Usolskiy公司Perm地区2017年开发一座新的370万t产能矿石处理联合体。白俄罗斯，Belaruskali公司Berezovsky矿区SoIigorsk地区产能扩大到600万I矿，到2022年，Belaruskali公司还将建设一座处理装置,产能达150万t氯化钾。2015年底达到1270万t
12、氯化钾。中国，青海盐湖公司青海（氯化钾）和新疆（硫酸钾）钾盐产能将达到460万t氯化钾；2015年间，中航三钾公司产能将净50万t氯化钾；茫崖康泰公司产能将增加50万t氯化钾。中国一次硫酸钾产能2015年达到600万IK20,产品为1060万t/年。必和必拓公司萨省计划建成1000万tKCl产能。巴西淡水河谷公司萨省2016年后开始建设一个产能在280万tKCl的地下溶采矿山。德国K+S公司Legacy项目建设270万t的溶采矿，计划在2017年进行商业开采。西部钾盐公司萨省计划发展200万t的溶采项目。尽管世界所有钾盐公司在过去的几年里都宣布了扩大产能的计划，但多数宣布的扩产计划都未能如期完
13、成，只有加钾项目、俄罗斯EUrOChem项目，淡水河谷公司在阿根廷和巴西的项目等少数可能在未来5年实现。据此初步估计，至2018年，约1500万吨钾肥产能待释放，并主要集中于北美地区（约800万吨）、俄罗斯和白俄罗斯地区（大约500万吨）、中国（大约200万吨）。总体上看，当前，世界前五大钾盐生产国是加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国和德国，合计共占世界产量的82%,随着未来产能的扩张，全球钾肥供大于求的格局基本不会发生颠覆性变化，开工率也会保持稳定。2世界钾盐进出口贸易现状2014年养分总产量达到2.37亿t纯养分，增长2%。化肥销量占总产量78%,肥料达到1.84亿t纯养分，较2013年微增0
14、.5%,钾肥消费增长1.7%。一次养分销售主要是受到贸易需求拉动，出口增长了近10%,达到5300万3回升到了2011年的销量水平，仅比创纪录的2007年出口水平低2%。2014年全球钾盐销量估计为6130万吨，较2013年增长9%。其中内销扩大到1400万吨，在2012年基础上增长2%,占总销量的23%0全球出口增长了13%,达到4730万吨（2013年4180万吨），占销售总量77%o2011-2014世界氯化钾市场情况（按百万tKCl计）见表5o表520112014世界氯化钾市场20112012201320142013/2012%2014/2013%钾盐实际产量57053.155.160
15、.149内销11.913.213.414.024出口45.438.641.847.3913在国际贸易上，钾盐产品的总体贸易规模和交易额都偏低，贸易总额仅占全球贸易总额的0.1%,且出口国集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、以色列等少数国家，其余200多个国家为钾盐产品进口国。其中，美国、巴西、中国、西欧、印度、印尼和马来西亚是主要消费国，也是主要进口国，2014年这七国的钾盐进口均有所扩大，贡献了全球进口的82%,进口量合计3860万t氯化钾。20132014年全球主要钾盐进口国列表6。表620132014年钾盐进口氯化钾（百万D20132014年度变化巴西8.29.1+11%美国7.49.2+25%中国6.26.7+8%西欧4.44.6+6%印度3.54.3+23%马来西亚和印尼4.0
