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1、项目管理系统业务需求书一、项目管理目的目的：规范项目的过程，为项目的管理以及考核提供依据；为了加快项目审批、建设速度；明确各部门和项目负责人在项目管理和实施工程中应承担的职能，使项目管理更加规范化、制度化。范围：项目管理涵盖项目立项、审批、实施、跟踪、初验和终验等环节，涉及项目需求部门、实施部门和管理部门。二、系统实现的目标1、系统各个功能模块1.1 公告模块 制度：包含公司发布的与项目管理相关的制度，也可以是一些其他的制度； 通知：所有的项目有关的通知都可在此处发布； 模板：公司现有的最新的模板都在此处能够找到，方便更新，方便大家使用；1.2 个人工作模块工作任务：用户登录后自动提示当前需要
2、处理的任务有那些，需要在什么期限内完成，处于何种状态中；个人消息：系统发送的消息，比如项目的提醒，或者成员内部的消息等等；1.3 项目管理模块 项目属性：对项目的性质、来源、类别等等的情况进行选择和说明； 项目流程：对项目进行分类，通过对项目属性的判断，流转至对应的流程，开始启动项目； 人员管理：项目的负责人，组员，需要配合的部门，需要流传的部门等等情况进行管理和权限设置； 里程碑管理：通过对项目计划的设置，设置里程碑点，进行里程碑管理，实现对超出里程碑点的情况进行提醒，告警等功能； 文档管理：在里程碑点上递交相应的文档，要求文档格式与模板格式同步，对于提交内容要求完整，其他的阶段性文档也相应
3、提交；包括内部项目文档管理、外部申报项目的管理、部门项目管理，建议针对不同的分类设置查阅权限进行文档的查阅。 资金管理：对项目资金使用情况进行管理和控制； 物料管理：对项目进行过程中采购的物料，使用的物料进行管理； 考核管理：对项目的总体情况进行考核，考核包括的项目的进度，项目的文档，资金的使用情况，物料使用情况等因素； 日报周报：项目组成员通过填写日报或者周报，反应项目情况，以及项目成员的工作情况; 问题反馈：对项目进行中遇到的问题进行反馈，可以看到问题处于的状态，需要协调的问题，解决的情况，解决的方法等等； 数据统计：根据项目成员提交的原始的数据进行数据的统计，包括进度情况,资金使用情况，
4、人员情况，物料情况，采购情况，以及领导意见等等，做统一的数据统计采集，还包含了系统生存的日志等。1.4 数据统计项目统计：根据不同的类别进行对所有项目的统计，可以是年为单位的，可以是金额，可以是是否已经完成等等，进行项目的全局统计；报表统计：对所有的项目进行总体的报表统计，可以是年度的资金情况，也可以是其他的分类情况。1.5 文档库资料：行业内相关的资料，相关标准等等资料的上传下载以及在线查阅等归档文件：对所有已完结项目进行资料的归档管理。1.6 其他模块可添加其他需求模块。2、项目分类项目系统分类数字公司华夏视联网通研发类非重大项目非年初预算工程类采购类外部申报类按照申请立项公司分类：某某工
5、程有限公司按照重要性分为：分为重点项目（投资大于100万、外部申报项目、项目建设领导小组认定的项目等）和一般项目。按照是否属于年初预算分为：已纳入年初预算项目，技术战略委员会对项目有异议，需技术战略委员会讨论认证不属于年初预算项目，突发性紧急立项项目，需通过技术战略委员会讨论认证令证按照项目内容分为： 研发类项目（包括研发测试类）； 工程建设项目（包括线路管道建设项目、机房设施建设项目等）、网络扩容改造项目（包括传输网络扩容、数据网络扩容、语音网络建设等）、支撑系统建设项目、客户工程项目、应用建设项目、业务引进项目、拓展业务集成项目、 采购类项目； 外部申报项目；3、项目各阶段流程3.1 立项
6、（外部项目不走公司内部立项流程）3.1.1立项流程提交修改后的文档及项目管理部门审核3.1.2立项过程文档立项整个过程中产生的文档如下:立项报告立项PPT立项申请表重大项目预审申请表（重大项目使用）会议记录或邮件项目预算控制卡其他3. 1.3立项中签批节点 立项申请中，项目管理部的审核，此处审核是对提交的要求立项的项目文档进行审核，审核包括了文档是否齐全，格式是否符合要求； 重大预审项目的审核是指领导的签批工作，判断领导是否同意重大项目的立项； 立项评审过程中通过会议或者邮件得出的立项结论，形成纪要，以文档的形式发布，最后又领导签批审核，结束立项流程。3.2变更3.2.1变更流程3. 2.2变
7、更过程文档变更申请表其他变更文档4. 2.3变更过程节点 变更来源：确认变更类别，以及导致变更的主要因素，以及变更范围； 审核：本处的审核包含二次审核，首先是项目管理人员对变更申请表进行审核，在确认表单无误后递交下一级审核，二次审核主要是确认变更是否可行，变更是否允许进行，允许变更的范围是那些。 确认变更：变更在实施完成后，必须对变更的状态进行确认，确认变更是否完成，确认变更完成后，关闭变更流程。3.3研发类项目3.3.1研发流程变更控制初验流程项目计划制定完成后项目计划需求分析概要设计/详细设计资金控制物料控制整个研发过程具有固定C大的里程碑点，不同的节点需要提交不同的文档，在大的节点中间，
8、可以自定义设置不同的里程碑，小里程碑点可根据项目具A实施（编码，开发等）测试结束存档情况设置。此处的测试可以是内部测试，也可以是认可的外部测试。项目计划需求规格说明书设计说明书代码设计图等测试文档等等3. 3.2流程说明 项目开始：以立项结束，预算控制卡签批为开始起点； 项目计划：对项目的实施过程做详细的项目计划，以及阶段性产物，在做计划的同时，自行设置小里程碑点； 设计：项目的设计过程，包含的概要设计和详细设计； 实现：实现过程包括了软件的开发，硬件的实现，小批量的定型等等过程； 测试：测试可以是项目内部的测试，也可以是通过第三方检测得出的检测报告为依据； 变更：在项目实施过程中，当项目的状
9、态与最初的设计或者需求不一致时，进行项目的变更管理，变更需要通过审核，确认是否进行变更； 资金控制：项目进行过程中，对项目实施过程中产生的金额进行填报，统计和控制； 物料控制：对项目需要物料进行控制，包括了商务的采购，物料的领用，以及项目过程物料的实际使用情况等； 初验：根据合同情况，在初验节点进行项目初验。3.3.3项目文档项目计划表需求规格说明书概要设计说明书详细设计说明书测试计划表测试用例测试报告设计文档，包含编码、设计图纸等初验文档变更申请表3. 4工程类项目3. 4.1项目流程项目开始变更控制初验流程3. 4.2流程说明 项目计划：对工程性项目进行施工计划安排，设置里程碑点； 方案实
10、施：在方案实施阶段项目经理自行设置里程碑点； 验收：此处的验收指项目内部的自行验收，也可是合同方的确认验收; 变更控制：在项目实施过程中发生变更，流转变更流程； 初验流程：根据项目合同情况，在初验节点流转初验流程; 资金控制：对项目的总体资金进行统计和控制； 物料控制：对项目实施过程中的物料进行有效管理和统计;3.4.3相关文档实施方案实施计划实施报告变更申请表等等3.5采购类项目3.5.1项目流程项目开始变更控制初验流程资金控制物料控制3. 5.2流程说明 采购计划：根据项目制定采购计划，同时制定里程碑点； 采购清单：根据项目要求分解采购任务，列出采购清单，以及需要配合的部门等其他要素； 签
11、批：对采购清单中的相关要素进行审核和签批，确认采购是否可行； 采购：签订采购合同，完成采购任务，对合同进行管理； 审核：对采购后的资产进行验收审核，判断是否满足需求； 变更、初验、资金，物料同其他流程。3.5.3相关文档采购清单采购合同等等3.6外部申报项目3.6.1项目流程3. 6.2流程说明 项目来源：项目来源于外部主要是政府补助型项目； 立项：外部项目不走公司的立项审批流程，外面项目的立项以政府部门同意资助或者同意立项为准，如项目未通过立项直接放弃，存档管理； 统计：根据项目的要求对项目进行统计，包含项目进度，项目经费，以及项目立项部门要求提供的一些数据统计； 验收：项目的验收以通过立项
12、单位的验收为准，通过项目验收后项目结束，存档。3.6.3相关文档可信性研究报告申请表验收报告财务审计报告等等3.7项目初验及终验控制3.7.1控制流程提交初验申请完成归档资金控制物料控制资金控制物料控制系统试运行3. 7.2流程说明 在初验审核过程中财务和商务必须对项目过程中产生的资金以及物料进行确认； 初验审核：是项目管理部对项目提交的文档等资料进行审核，对不符合要求的文档，要求重新提交； 初验领导审批：领导对提出的初验要求进行审批，确认是否通过初验； 终验提交：对项目完成后提交终验申请； 终验审核：项目管理人员对提交的材料进行审核，确保材料的准确性和完整性； 终验审批：相关领导对提交终验的
13、项目进行审核； 财务和物料：对项目整体资金的控制和结算，得出财务数据，商务对项目的物料使用情况进行结算； 完成归档：项目完成后对项目的文档进行归档管理，方便以后的查阅以及追溯。3.7.3流程文档初验申请表终验申请表资金控制卡测试报告总结报告资产清单等等所有项目文档3.8设备、工程验收3.8.1验收流程资金控制物量制提交验收申请完成归档3. 8.2流程说明 提交验收申请：设备验收提交设备验收申请单，工程验收提交工程验收申请单； 审核：项目管理部门对项目终验提交的文档材料进行审核，确认文档的准确性； 领导审批：相关领导对项目是否可以结项做审批； 资金控制：财务部门对项目的财务情况进行汇总； 物料控制：采购商务等部门对项目的物料情况进行汇总，得物料清单； 完成归档：项目完成之后对项目产生的所有资料和文档进行归纳汇总存档管理。4. 8.3项目文档设备验收申请单工程验收申请单物料清单财务情况表项目总结报告项目测试报告项目验收报告等等三、系统其他功能1.提醒、预警、通告在项目、审核、签批等等任务进行过程中，需要有及时的提醒通知，延迟的预警，以及往上的通告功能；方式可以是多样的，可以是系统内消息，也可以是登录后自动弹出对话框，也可以是邮件的方式；2.其他功能（提供外部应用接口。）项目管理系统与OA组织架构同步集成、系统同步和单点登录集成，项目管理系统与门户系统信息同步集成和单点登录集成
