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1、2023印刷业经营现状分析与趋势洞察一、近期经营态势分析首先，我们来看一下今年的经营走势，截止到7月底的经营情况。这组数据，依托于国家统计局对规上企业的统计。这里的规上企业，指的是年营业收入2000万元以上的企业。在国家统计局的统计池中，印刷行业的规上企业有6700多家，相比全行业10万多家企业，6700多家数量虽然不多，但它们的营收已经占全行业总营收的一半，所以这是非常重要的一个观察点。1、工业增加值选用工业增加值指标，是用来做对比分析的，帮助我们了解全国经济走势、工业经济情况以及我们印刷业的情况（见图1）。图12022l20237年GDP、全部工业及印刷业增加值同比增速全国经济走势，请看蓝
2、线。GDP的季度增速，从去年到今年，增速在缓慢抬升，表明全国经济处于持续的恢复期。工业经济走势，请看绿线。工业增加值的月度增速，波浪式向前推进，处于正增速。我们印刷业的走势,请看红线。全部工业由41个分行业组成,处于正增速的行业,基本占一半，但我们印刷业不在其中。自去年下半年以来，EU刷业增速（红线）一直在全部工业增速（绿线）下方运行；自去年4季度以来印刷业增速一直处于负增长，走势偏弱。2、营业收入与利润总额规上印刷企业的营业收入增速,今年下了一个台阶,基本在-6%到-7%之间运行（见图2）,显示行业景气度偏弱；利润总额增速降幅更深。不过，有一个比较好的现象：利润总额增速的降幅，基本每月都在收
3、窄，印刷企业的承压态势有所缓解。图220192023.7月印刷业营业收入与利润总额增速3、效益指标营业收入利润率今年初为3.19%（见图3）,创了新低。其后每月都在回升,7月份为4.46%o但这个数字，对比去年同期的4.89%,以及前几年的情况，还是偏低的。印刷业每百元营业收入中的成本，自年初以来小步幅下行。今年纸价低位运行，印刷企业的成本压力有所减轻，有助于单位成本的总体改善。tm2vnn9!ot29-sRtRi)RuAns9s0ISQ1,，以IUfluRImRn“HmiS811(*图320192023.7月印刷业效益指标变化情况4、营收与出口对比图4对规上印刷企业的营业收入和出口交货值进行
4、了对比分析。趋势很明显，去年的出口交货值增速（红线）一直远高于营收增速（蓝线）；但今年发生反转,出口交货值的增速大幅下滑，今年的外贸业务面临很大压力，海外市场形势是较为严峻的。区上收入增速出口交货值增速图420192023.7印刷业营收与出口增速总体而言，从短期来看，疫情防控平稳转段后，国内经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，呈现N字形复苏特征；长期来看，中国经济正面临结构性减速压力,未来十年潜在经济增速可能在4%5%之间。结构性减速不同于周期性减速，具有一定的趋势性。我们需要通过创新、通过发展新动能的激发，来打破结构性减速的惯性。二、印刷行业面临的新变局1、区域格局印刷前十强省份的产
5、值加总起来，占全国印刷产值的八成。总体来看，印力集中在南部、东部地区。如广东占全国印刷产值的五分之一以上，排位第一；东部地区的江苏、浙江、山东、福建、上海、安徽等省，均位居十强之列；中部地区的湖北、湖南，印刷实力也较强。2、企业格局从规模以上重点印刷企业（年营收5000万元以上）的发展情况来看,2022年企业数量占比为4.61%,工业总产值占比为67.2%,利润总额占比为79.4%,近些年规上重点印刷企业的企业数量持续增加，工业总产值总额持续提升，且从利润总额占比与工业总产值占比的对比中可看出，这个群体的效益情况高于中小企业集群。总体来看，规上重点印刷企业的整体发展，好于也快于全行业的平均发展
6、水平。20192022年,全行业工业总产值3年平均增速是3.3%,而规上重点印刷企业的平均增速是6.2%o借助百强榜单,可进一步观察大型企业近年的发展态势。图5显示，10年来百强企业的平均销售收入,基本是稳步、持续提升的,10年来翻了一番。但是比较两年同时在榜百强企业的经营状况,疫情发生后的近三年榜单对比疫情前的榜单，销售收入负增长和利润总额负增长的企业占比，均有大幅度增加。这表明，即使在百强企业中，经营分化的现象近期也更为明显。进入疫情期之后，市场震荡加剧，大洗牌、大调整、大变革，成为行业发展新常态。104图520112023年百强企业平均销售收入3、效益状况近10年来，印刷行业从业人员数量
7、总体呈下降态势,10年来减少了100多万人，减掉近三分之一。因为持续减少用工,人均产值出现了持续的提升，已从2014年的每人32万元,升至2022年的59万元，9年间提升了80%多。企业内部擒潜、自动化提升、智能化实践等等,都推进了人均产值的提升。但是，虽然努力压减了人工成本，产值利润率并没有同步增长，已从2014年的“6时代，降到2022年的4时代，下降了1个多百分点。近几年,印刷企业一直挣扎在增收减的困境之中。4、业务格局从全行业的业务结构来看，2022年出版物印刷占比12.77%,包装印刷80.3%,其他印刷5.76%,排版装订和专营数字印刷均不到l%o对比10年来的变化情况，最大的变化
8、点是包装印刷，10年时间增长了7个多百分点。2022年全行业1.43万亿元产值中,包装印刷有1.15万亿元。5、客户市场研究客户市场，我们分出版物市场和消费市场两方面进行。先看出版物市场的发展情况。出版物的总印张，由图书、期刊、报纸三部分组成（见表1）。从20112021年，出版物总印张年均下降5.22%,主要是由报纸下拉报纸印量年均下降12.06%2021年印量仅为2011年印量的27%;期刊也在下降；唯一增长的板块,是图书,年均增长5.32%o基于这样的变化走势，出版物印刷的市场版图在明显发生变化。图书印刷占比，从2011年的20.47%至I2021年的58.78%,已经涨了38个百分点,
9、占据了半壁江山。而报纸印刷则减少了38个百分点。出版物市场的格局，10年来发生了天翻地覆的变化。具体到图书市场，书籍增速较课本增速为高，但教育出版仍旧是中国书业的压舱石。细分品类上，儿童书10年来持续高速增长；主题出版物，近几年也是火热态势。关于包装印刷的客户市场，我们切入的角度，主要是消费品市场。疫情以来消费市场的走势，是大家都非常关心的。表2选取了主要消费类别和我们很多包装企业比如食品包装、饮料包装、烟包、酒包、化妆品包装、药包、消费电子包装等等，都有非常密切的产业链关系。表2选取的年份,是从疫情前的2018年,到今年截至7月底的情况。我们主要做下去年和今年17月的对比。社会消费品零售总额
10、，今年截至7月的增速是7.3%,实现了由降转增。但对比疫情前年份接近10%的增速。今年到7月的7.3%,还包括去年低基数上的反弹，所以消费市场还未完全恢复。而实物商品网上零售额，历年增速一直是快于线下的。但今年两者之间的速度差，较往年也小了许多。各类消费品，对比观察去年全胃口今年到7月份的增速,分三类情况：第一类,是增速一直比较稳定的,表2中的蓝色行,去年、今年均为正增长，如粮油食品、饮料类、烟酒类、石油及制品类，这些都是刚需产品，基本生活类商品。第二类，是今年以来恢复比较快的，表2中的红色行，从去年的负增长转为正增长的，如服装鞋帽、化妆品类、金银珠宝类、体育用品类；恢复最快的是餐饮收入，属于
11、接触性消费，大幅回升。第三类,是仍然低迷的,表2中的绿色行,如家用电器、建筑及装潢材料类，表明房地产行业还在低谷。文化办公用品类为负增长，与中小企业消费低迷有一定关系。表2中有一类是高速增长的，中西药品类，去年和今年都是两位数增长，成为近年增势强劲的朝阳行业。表220182023.7月消费品市场规模变化年度增长率(%)2018年2019年2020年2021年2022年2023年b7社会消费品零售总额9.08.0-3.912.5-0.27.3其中：实物商品网上零售额25.419.514.8IZO6.210.0粮油,食品类10210.29.910.88.74.9饮料类9.010.414.020.4
12、531.3烟酒类7.47.45.421.22.38.4服装、粒帽、针妨织品类*0196,6117-6.5114化妆品类9.612.69.514.0-4.572金银珠宝类7.40.4-4.729.8.1.113.6日用品类13.715.97.514.4-0.74.2体育、娱乐用品类区08.422.0-1.294家用电器和音像就材类(L95.63.BIdO390.0中西药品类9,49.079.9114I(M文化办公用品类3.05.RIgg44-5.3家具类10.15.1-7.014.5-7.53.2通讯器材类7.18.511914.6-3.44.0石油及制品类13.312-14.521.29.76
13、2汽车类244).8-1.87.60.75.5建筑及装潢初H类&128-2820.462,餐饮收入9.4-16.618.6-6.320.5总体而言，印刷业正在进入严重分化、加速分化的时期，印刷企业需要把握新旧动能转换、发展模式转换的窗口期。三、洞察趋势，抢占先机今年全国印刷经理人年会的会议主题是市场突围，数智启新。前瞻趋势,我们着重从以下两个方面展开。1、关于市场变化从供应端来看，印刷业的市场规模为1.43万亿元。其中，出口印刷产值占比5%,为直接出口；而间接出口(印刷加工品不直接出口，但其用来包装的终端产品是出口品)实有更大比例，在包装印刷方向，在珠三角、长三角地区，存有相当的规模。当今来看
14、，如此市场结构正在发生趋势性的变化。这要从产业链转移说起。疫情以后，全球产业链转移的问题，越来越引起大家的重视。实际上，全球产业链从中国外迁的现象，已经发生十来年了。最近几年中美竞争加剧，加上疫情的冲击，进一步加剧了全球供应链风险，产业链外迁的情况更为明显。历史上，全球范围内曾出现过四次大规模的产业转移。第四次，从上世纪90年代开始，是中国承接了全球产业链转移，中国经济也迎来了长周期的高速发展。产业转移轨迹,往往是从较为发达的国家或地区，向较为落后的国家或地区进行转移；产业转移动机，是为了追求比较优势，更廉价的劳动力、更好的配套设施、更优惠的政策、更便宜的能源等等。当今，全球制造业进入第五轮产业转移进程之中。这次是从中国向外转，除了上匕较优势趋弱,又加了一重因素：新冠疫情之下，安全和韧性开始逐渐取代效率和成本,成为供应链管理的优先考量。中国产业链外迁的主要特征，是部分产业链环节向外转移：一是劳动力成本敏感型环节的外迁；二是中美贸易摩擦和竞争中受冲击较大环节的外迁；三是对劳动力素质、供应链网络和基础设施等依赖不高的产业链环节外迁。主要的转移方向，是转到东南亚和印度，从服装、鞋业、箱包、家具，到手机制造等电子和通信设备制造业。请大家注意另一个转移地墨西哥。这里出现一个概念近岸外包，以“短链、客户导向为标志的近岸外包
