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1、期联云仓裁字研究院研究C2C2450ycc.前言 回皿02奔可以看到，在内求不足的情况下物流地产市场面IS承压的局面同时重点区域分化有所加剧，新增供应惯性也难以短期打破，这些情况均是值得点关注的. 展望202疑，在新增供应慢性也难以短期打破的况下，未来物加I产市场要出现改善的局面只能是需求方面的增加。在外需面临不确定的情况下，只能更多关注内需发力，因此紧盯国内宏观政策及落地效果是十分必要的 半导体产业作为中国未来产业升级点攻壑方向，未来会有持续广的增长空间，其中品IS产也将持续增长，对于相应的仓储租赁需求也会增加，对于物流地产市场是一个新兴的需求方，因此需要了解晶国的存储施运特点.01斓流篦产
2、市场分析02斯爽行业撅户分析03展望说第：本文所有收掘来源于国家及各地就计局.专业机构及朝H云仓平台内部0据.文中的一切资料及故抠，可能存在濡后性，仅供“学，风体以实的微露力法。由于本文发布财，的萧分12月欧僵未发布，因此本文分欧管只JUHrn月取鲁OlSSS5B5tMAa4B-AMa4B*rf内外需承压致使全国物流地产市场全年持续下滑租金（元/时月）一空置事（%）0（180：期联元仓敷学研究院中国出口和社融情况一出口金SS（美元）当月同比（）（左黝一社会船费规模存-期末同比（）（右轴）H8O：SHtftitS.物联云仓故字研究院理及给制：京i：斐二二WF二重点区域物流地产市场分化格局有所加剧
3、点地区高标仓租金情况（元11v月）一点地区高标仓空置率情况（%）故据来源：物联云仓故字修究跣本季度新增供应分布主要集中在长三角和珠三角本季度新增供应占比情况（%）长三翕城市解珠三角城市群京津W城市屏其他区域本季度新增供应分布情况E4Ot市*市拿，度IIfl(W)102696E域Qt市济南市上季度卑）240000兴市92941*市192858畲华市253376南市161274区三角城布H上密市6OOO胃木齐市152560部州市435951口市99072自川市278505丝川市91000Il网市288978岛市&2960IUI市250R包区城累川市54999东凫市628980常宁市54207量三角
4、城布睇广州市349920岳阳市SOooOSl门市246641太鼻市43800t*m222852大国白震口岩临40100京H布睇星防市525956川市39592石家庄市91800益阳市23O天,而223607大同市21000t572655收第来源：物云仓收字研究院InUD5sxftjiwi新增供应再次上升，供应惯性短期难以打破故据察源：物及云仓数字研究院长三角城市群：苏州市.上布、II兴布、杭州市,甯京而.无市.合0市、IP设市.IB兴市、”而、发布.尧浦市.焉州市金华市.徐州市.州布.泉俅福.台停市.口而州市.六安市.脍州击M市.明京市.9tU否.K书.用山击、It支布MIK城市群:xma场&
5、om.6*am.u三.儡奇、*am.木市、m珠三角城市群：东Jl市山君广州市庆市BMiB.d,*Mm.1市.JiniB成渝城市群：庆市It市IIJmBIdiif).煽田市.wm.鼐市.Ra三其他地区：以市.长沙苏南昌市.州市、M.九江市,苏田布雷石而黄冈市.MB.沃州市.WDm阚州市.安JK帝.头市.北鲁布8SBaM,潘迈大建市,大闹市.得州市MM.东霍布M州市.氏帝.州需三B.M尔辑布.海东帚.*mH粤币.昌垢浩南、济南出、济宁力.春阳小、B,Iftm.开ItM昆朗Itr拉萨出.兰州布.修沂市.却州用阳符、潮河市南宁市.明布.肝事泾口市州湍阮酒.京州市,口不.XS石、入Jll市、李安市.“不
6、市,Wttrfi.9木齐布.汽安市、威阳市.微川市.口市、摩州布、!fc三.U9市.三W国率Ie等仅包畲幅收元仓翠言善城通日收承城市，非得南口所有城市.：斐IWF二n回风202薛，国内存在明显的IR求不足向BL比如：出口持续下滑，社会!资规福增速下滑，在这冷脩况下全国物流施产市场也持续承压，租金全年持续下滑，空置率则持续上行.分区域看，点区域的物流嘘产市场分化加剧，珠三Il和成谕6区相对比较稳定，京海算和长三H埔区剜全年下行，具中京津只下行压力最大。从新增供应分布看，本季度长三焦仍占比最大，具次是珠三角和京津黄，但珠三京彼区需求旺修，对高标仓仍有大需求，新增供应完全能被消化，而长三D和京津寅在
7、持续承压的情况下，仍有大新增供应，对其物流地产市场走出困境是非常不利的.从新增供应U势看，新增供应再次大抬开且高于去年同期水平三季度接我们U提到，物流施产市场的黛苏需要需求置苏,新供庾持续下降，但从趋势来看，新It供应短期内建以大幅下降，这是由于前期新膜了大量项目，新增供应有一定惯性。因此，未来应更多关注需求族的改善。二二InUD5sxftjiwibaAmAflMM中国口导体市场国产替代空间广阔中国集成电路进出口金额情况（亿美元）4UI疗4UIq耳UI冲IUIKUI4/UIW/UI冲/U/忏4U/I耳/U/拜集成电路进口金Si（亿美元）集成电路出口金额（亿美元）F11东JliIO研究萧，.联云
8、仓0*BmmjuM中国半导体市场国产化率情况（%）段据来源：全球半导体观聚，东海证券研究所，物联云仓数学研究KHf建及蛉制.F途I：七二二W工二1.15MInUD5sxftjiwi国产替代的需求下，晶圆厂产能将持续快速扩张2023年中国大陆8英寸爵SI厂产能情况公毋安m誉前产能I 上 HFlSS78rffiI / .n H )中芯国际12.983.0华虹集团9.027.8华制檄2.051.5g合集成4.012.0长江存储5.030.0合肥长Il4.025.0武汉新芯5.014.0紫光集团0.030.0芯半导体2.04.0地芯科技2.06.0芯恩集成3.08.0士兰檄4.016.0根塔岸导体0.
9、011.0闻泰科技3.010.0杭州芯5.05.0眇力杰0.04.0万国岸导体5.07.0福津昌华0.06.0三星20.032.0英特尔4.04.05K海力士20.030.0台积电2.02.0联电-CSD联芯2.05.0总计113.9423.32023年中国大3812英寸品囿厂产能情况公司集切中芯国际35.460.0华虹集团17.818.0华润檄13.520.2芯恩集成3.05.0士兰檄7.18.0根塔半导体0.06.0晨东微电子3.05.0费莱克斯0.53.0中科品芯0.00.0华笈电子0.52.0海辰半导体1.010.5上海新进芯1.51.5台帜电3.53.5上海先进2.32.3联电-町解
10、科特10.010.0总计99.1155.0ttx*:全镇本B体观累，东中证鼻研究所, 物或云仓依字研究SUHS及绘制;二:七二二W工二-晶圆的存储搬运需要自动化设备污染控制是芯片良率提升的关St之一，而品国藏具是污染控制的重要工IL品更戚具包括开传送盒(FOUP).前开工IliSm(FOSB),无接触水平运送装置(HWS)等品类，其中FOUP主要用于晶圆厂中晶圆的保护.运送.储存，FOSB主要用于日片制造厂与晶m厂之间12寸晶Hl的远瑜.无接IHHWS的任务是樽昂贵，短余的成品晶圆从晶BI厂安全地运送给最终客户.:斐二*一：二七当前小伍主导Ch场仍供北常依KF:二年邂口金慧过-HM亿关兀，回产
11、率还处千较低水平不上”，但改第号导未来将大心侵高酉产化卑，远期!目口无忆曰1氏人I心车导悻仝业大忙新月忙产“11l厂扩大产麓，当前*L箕寸彳口产能HU刺在律户学rj*送到r月到能未来的存储SJ求也91大il增长对十半导体企W来说.产品枝木，第一.：?个力.包含物出环节的生卤德管FTR弟二2子力产业各个隔m依口理都在Fii普他化教T北的方向发展，在。候环节中的需求痛点,一方囊7，（.军导住杂，搭密产品,R检K,对存检和据途中安全住有很富的e求.后方3E阜人1成本的I尸以段格度要求,需要;应少人丁的旭就.斫以半导体行W对自成化餐求用对也聚L匕较之的.通过采.W智嵯化系统配合网K理忤的仲式,企W以更
12、仁的企业以如成本.里岛的蚱效东.更优的白建方式，支员物”从它舛到牛产线的行.版.核.配.发等一系列坏H的智熊化作业梗式.因此,esaj产能的出谏牙张，品房存每篇术的于大，对十白京化守体传的凭求也会增长，未来将（1沏流城产书场扮法一个新兴保生.9三中国经济当前仍处于筑底阶段中国PM脂数（）0rLZOZOr二辱OZao%EZOZK臂7SarESF臂g-一SW4S“or&zs(5臂ZSS臂g.Ir孱Eg二E臂ZS一0rzLwzzoz亚二若ZOX0rmozrelRO0rs3-灯若ZS(S防片三s%z三K5iar0U中国PPl和CPI同比增速（）a二靴ZOZW三WE7SS臂gK臂gQZ做ZS5佚g-K臂g归做一SE*EZw做ZS5臂ZSarhwxsOr二的07ar三WZZOZUS磐ZRQZ党ZzHZSWc出XSm三S磐ZRQ-若MSCPl:当月同比一PPl首月同比（右轴）tt三SAlN五影就7大内雷政果4况SMKHS11L*T?4-1一芳讪己第B*3DW比=U匿200y全球金危机发算多次下调存取;备金率如四万亿枚动内计MIHtMM债利三七折、下谟20
