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1、2024年微特电机行业深度分析报告（政策环境、市场分析、产业链分析、竞争格局、主要企业）2024年4月一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策1（一）行业主管部门、监管体制1（二）行业主要法律法规及政策1二、行业市场分析2（一）行业技术水平及特点2（一）进入行业主要壁垒31 .客户壁垒32 .规模壁垒33 .技术壁垒34 .资金壁垒3（三）行业发展态势31 .微特电机行业发展概况42 .吸尘器行业发展概况53 .微特电机市场供求状况及变动原因5三、机遇与风险6（一）机遇61.国家政策助推行业发展62 .清洁电器普及促进微特电机市场需求增长63 .节能环保趋势促进产品不断优化6（二）风险61
2、.原材料价格上涨或供应短缺62 .下游行业更新迭代速度较快73 .市场竞争不断加剧7四、行业周期性特征7五、微特电机行业与上下游产业的关联性7（一）上游产业81.漆包线82 .硅钢83 .芯片84 .稀土永磁材料9（二）下游产业91 .吸尘器市场92 .电动工具市场14六、行业竞争格局15七、行业内主要企业151 .日本电产（6594.T）152 .多麦机电163 .德昌电机控股（0179.HK）164 .莱克电气（603355.SH）16一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规政策（一）行业主管部门、监管体制电机制造业的行政主管部门是国家发展和改革委员会及其各地分支机构、工业和信息化部。国家
3、发展和改革委员会主要负责产业政策的制定，并监督、检查产业政策执行情况，指导行业结构调整，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作；工业和信息化部主要负责制定宏观产业政策、指导固定资产投资和技术改造等。微特电机行业的自律管理组织为中国电器工业协会下设的微电机分会。该组织于1997年4月成立，系由电机制造企业及相关高校、科研院所和用户在平等、自愿的基础上组建的非营利性的、行业性的全国性社会组织，主要作用是对协会成员提供信息咨询、技术交流、产业政策研究等方面的服务。（二）行业主要法律法规及政策对微特电机行业产生较大影响的主要法律法规及产业政策如下:序号文件名称颁布时间颁布机构涉及内容1国
4、家创新驱动发展战略纲要2016-05国务院发展智能绿色制造技术，推动制造业向价值链高端攀升。重塑制造业的技术体系、生产模式、产业形态和价值链，推动制造业由大到强转变。对传统制造业全面进行绿色改造，由粗放型制造向集约型制造转变。加强产业技术基础能力和实验平台建设，提升基础材料、基础零部件、基础工艺、基础软件等共性关键技术水平2工业绿色发展规划（2016-2020年）2016-06工信部将高耗能通用设备改造作为能效提升工程之,在电机系统实施永磁同步伺服电机、高压变频调速等技术改造。到2020年，电机和内燃机系统平均运行效率提高5个百分点3轻工业发展规划（20162020年）2016-07工信部推动
5、家用电器工业向智能、绿色、健康方向发展。加快智能技术、变频技术、节能环保技术、新材料与新能源应用、关键零部件升级等核心技术突破4家用电器行业实施“三品”战略蓝皮书（2017年版）2018-03工信部、中国家用电器协会系统剖析了中国家用电器行业品种、品质、品牌的现状、特点和问题及家电企业实施“三品”战略的变化和成效，总结优秀企业经验，推动家用电器产业进一步升级发展5关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见2019-04发改委、科技部推进建立统一的绿色产品认证制度，对家用电器、汽车、建材等主要产品，基于绿色技术标准，从设计、材料、制造、消费、物流和回收、再利用环节开展产品全生命周期和全产业链绿
6、色认证。积极开展第三方认证，加强认证结果采信，推动认证机构对认证结果承担连带责任序号文件名称颁布时间颁布机构涉及内容6基础电子元器件产.业发展行动计划（2021-2023年）2021-01工信部重点发展高压、大电流、小型化、低功耗控制继电器，小型化、高可靠开关按钮，小型化、集成化、高精密、高效节能微特电机7机械工业“十四五”发展纲要2021-04中国机械工业联合会明确“行业整体摆脱基础支撑能力弱的局面，在核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺及装备、基础工业软件、专用生产及检测设备等方面实现突破发展”的远景目标8中国家用电器工业十四五发展指导意见2021-06中国家用电器协会进一步优化全球
7、生产基地、研发中心及营销网络等资源布局。深化全球品牌战略，深耕目标市场；培育一批高端品牌，全面提升中国家电品牌的口碑和竞争力，自有品牌全球市场份额、美誉度、用户满意度明显提高9电机能效提升计划（2021-2023年）2021-11工信部、市场监管总局积极推进电机系统全生命周期绿色设计，鼓励通过电机性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，综合提升电机产品能源资源利用效率IO关于推动轻工业高质量发展的指导意见2022-06工信部、人力资源部、社会保隙部、生态环境部、商务部、市场监管总局加快关键技术突破。针对造纸、家用电器、日用化学品等行业薄弱环节，研究制定和发布一批重点领域技术创新路线图
8、，实施“揭榜挂帅”等举措，深入推进技术研发与工程化、产业化,加快建立核心技术体系，提升行业技术水平11工业能效提升行动计划2022-06工信部、发改委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备，持续开展能效提升专项行动，加大高效用能设备应用力度，加强重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化二、行业市场分析（一）行业技术水平及特点微特电机行业涉及材料学、流体力学、电机控制技术、微电机技术、传感技术等，属多学科、多技术领域交叉的行业。不同学科和技术领域中的最新成果能很快在微特电机领域中得到应用，尤其是新材料的发展和应用、新一代驱动技术的应用、网络化控制技术的
9、发展，都能给微特电机带来新的发展理念，并深入到产品应用中。从微特电机技术特点的应用发展趋势来看，近年来以直流无刷电机为代表的微特电机在清洁电器产品的应用得到了较大的释放，是市场需求的主要增长点。直流无刷电机采用电子换向替代原本换向器和碳刷构成的机械换向，使用寿命相比传统有刷电机大幅增长，且具有效率高、转速高、体积小、重量轻、噪音低、维护成本低等优点，较好地适应了清洁电器产品节能环保、低噪智能、使用便捷的需求。由于直流无刷电机技术研发和生产工艺已趋于成熟，在各类电器产品中的分布范围也随之扩大，已逐步成为发展主流。(二)进入行业主要壁垒1.客户壁垒与下游优质客户保持稳定的合作关系是微特电机生产企业
10、拥有持续竞争优势的关键因素。不同应用领域的终端产品对电机的规格、功能、效率要求差异较大,促使电机生产企业的专业性不断提高，新企业需要较长时间的积累才能顺利将产品打入新的应用领域。反之，企业如果在某应用领域取得成功并获取了大量针对该领域的产品制造经验，便有望不断扩充在该市场的份额。因此，微特电机供应商准入门槛较高，行业新进入者短期内很难在产品和服务上获得认可，客户往往会选择已具有相应领域成熟经验、拥有一定行业口碑的供应商进行合作，以保证产品质量和供应的稳定性。该行业特性直接决定了企业会与先行进入市场的供应商形成紧密合作的关系，从而使客户资源成为进入行业的一大壁垒。2 .规模壁垒微特电机终端产品生
11、产商的订单往往具有规模大、时效性强的特点。因此，不具备一定生产规模的电机生产企业将无法承接大型客户的订单需求，从而失去市场机会。同时，规模的扩大将使电机生产企业拥有向上游供应商的议价能力以及不断提高的自动化程度，从而降低生产成本，提升公司整体盈利水平。3 .技术壁垒微特电机的制造工序较为复杂，涉及精密机械、精细化工及微细加工，同时包括磁材料处理、绕组制造、焊接绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量多、精度高。一方面，微特电机的设计开发、生产制造和质量控制等环节逐渐成为企业核心竞争力的重要组成部分，需要企业在产品开发、原材料选取、生产工艺等方面具备丰富的经验与积累；另一方面，电机产品的高性能、节
12、能环保等趋势不断对电机生产企业的技术水平提出更高的要求。同时，技术和人才密不可分，专业技术人员除需要具备专业的学术背景外，还需要多年研发和生产的实践积累经验。是否拥有掌握上述相关技术以及持续研发能力的人才，是企业能否在激烈的市场竞争环境中脱颖而出的主要因素之一。4 ,资金壁垒微特电机的生产制造需要较大规模的固定资产投入，同时，应用于不同终端产品的电机需要经历较长时间的市场验证期，企业需要拥有足够的流动资金来支持自身的经营运转，以上因素对试图进入市场中的新企业制造了一定壁垒。(三)行业发展态势1 .微特电机行业发展概况海外微特电机发展情况微特电机，全称微型特种电动机，通常指直径小于160mm、额
13、定功率小于750W,或具有特殊性能、特殊用途的电机。微特电机的制造工序较为复杂，涉及精密机械、精细化工及微细加工，同时包括磁材料处理、绕组制造、焊接绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量多、精度高。国外微特电机发展至今已有数百年历史，具有先进的电机设计能力、成熟的关键工艺和精密加工能力，主要集中在日本、德国、美国、英国、瑞士等国家。随着信息技术的发展，国外微特电机逐渐向以下多个方面发展：产品逐渐向轻量化、永磁化、无刷化、驱动电机一体化、智能化、网络化和高性能化发展；生产技术向集约化、柔性化、自动化、专业化以及生产协作配套化发展；测试技术向高效和自动化发展。从国际上微特电机制造行业技术和产业化水
14、平来看，目前发达国家和地区的大型企业具有雄厚的实力和集成创新能力，市场优胜劣汰促使行业集中度不断提升，行业的龙头效应越来越明显。国内微特电机发展情况我国微特电机行业开始于20世纪50年代末期，最初为满足国防武器装备需要,经历了仿制、自行设计和研究开发、技术引进、规模化生产阶段，至今已有60余年的生产史。多年来国内重视制造技术提高与改造，已形成产品开发、规模化生产和关键零部件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器配套完整的工业体系,具备了现代化大规模生产的能力。专用设备方面，微特电机专用设备水平近年来逐步提高，专用制造设备实现自动化，大大提高微特电机生产制造水平和规模化生产效率，如绕线机、平衡机
15、、点焊机和专用测试设备等；新材料和技术发展方面，精密制造提高了微特电机加工的精度，新型磁性材料提高了微特电机功率密度，自动控制使微特电机结构更加紧凑等。行业部分企业通过产品新技术应用、专用化程度提升、能效升级及品质控制等措施，逐渐获得了中高端市场的认可，智能制造新模式逐步推进。地区分布方面，我国微特电机产业以中小型企业为主，目前主要集中于以珠三角、长三角和环渤海地区为主的东部沿海地区，该地区也是微特电机关键零部件材料和专用设备配套能力最强的地区。基于国内广阔的市场空间和劳动力成本优势，诸多国际知名电机企业大都在中国设立生产基地或直接向国内制造企业采购，在带来新产品和新技术的同时，也促进了国内细分领域电机制造企业的发展,带动了电机行业专业分工业务模式的形成。尽管多年来国内微特电机行业得到了较大的发展，但总体来看，国内微特电机行业仍存在基础研究薄弱，关键技术亟待突破的特点。电机行业涉及多个学科的理论研究，高速电机、永磁电机、智能电机等高端产品更是涉及各类新材料、新技术的研究和应用。国内微特电
