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1、淄博市公司营销管理系统运营管理考核方案（2024年）为深化推动公司“以客户为中心”转型，打造人保财险升级版，以深化“基于统一客户视图的营销管理系统”为支撑，构建销售门户，强化渠道协同，提高客户资源应用效能,促进基层销售服务实力提升，依据省公司营销管理系统运营管理考评方案（2024年）（人保财险办发（2024）63号）要求，省分公司特制定本考核方案。一、考核原则坚持统一客户视图、统一销售门户和统一经营管理的考核原则。二、考核目标（一）构建统一销售门户，促进渠道协同。打造面对直销、个代营销、车商、修理厂、专业代理、农网和城网等多渠道协同销售门户，合理安排客户资源，有效降低渠道冲突。（一）实施销售过
2、程管理，强化渠道管控。将公司营销策略通过流程、活动、任务机制传达渠道和销售人员，规范销售活动、细化销售动作，构建精细化、流程化和标准化销售管理体系。（三）强化渠道销售支持，激活渠道产能。构建后向一体化支持体系，支持各渠道便捷开展客户管理、产品营销和协赔等售后服务工作，提升渠道销售产能。（四）优化出单服务流程，提升销售效率。优化出单运营模式，建立移动出单模式，持续提升前端销售效率，降低后台运营成本。三、考核时间2024年6月1日至12月31日四、考核范围各区县支公司、城区各经营单位（不含续保拓展部和车商），营销管理系统专员，系统注册销售人员五、考核指标（一）营销管理系统运营指标1、人均I报价次数
3、（15分）该指标考核支公司系统用户利用系统给自己客户报价（报价单），而非依靠出单中心人员报价的状况。人计算公式：（月）人均报价次数=当月系统报价次数/当月系统用户总数（考核期累计）人均报价次数二考核期系统报价次数累加值/考核期各月系统用户总数累加值2、人均投保次数（15分）该指标考核支公司由销售人员录单、报价并转投保（投保单或暂存单）而非依靠出单中心人员的工作状况。计算公式：1人员是指公司自有销售人员以及合作中介机构销售人员，包括直销、个代、续保团队、车商修理厂等合作机构销售人员等。（月）人均投保次数二当月系统转投保次数/当月系统用户总数（考核期累计）人均投保次数二考核期系统转投保次数累加值/
4、考核期各月系统用户总数累加值3、人均成交保费（10分）该指标考核市分公司通过实施有效的销售过程管理，而促进销售成交率的达成状况。成交是指通过营销管理系统派发销售任务并通过实施销售过程管理而最终在车险承保系统生成保单以及在系统内完成报价、转投保，并最终在车险承保系统生成保单（成交类型：任务成交）。（月）人均成交保费=当月系统成交保费/当月用户总数（考核期累计）人均成交保费二考核期系统成交保费累加值/考核期各月系统用户总数累加值4、保单清分工作（10分）考核支公司在保单服务经理清分方面的状况，各单位依据制定切实可行的清分方案，保单清分岗人员严格依据营销管理系统数据清分流程说明进行操作。市公司将依据
5、系统保单清分刚好性和精确性进行评价。满分为10分，制定清分方案并落实有效的，得5分，实施效果一般得3分，未实施的不得分。5、续保管理指数（10分）该指标考核支公司针对家庭自用车保单（电商直通业务除外），开展保单服务经理清分工作的精确性和刚好性，以及纳入销售活动进行续保管理的状况。计算公式:（月）续保管理指数二当月1日安排服务经理的待续保家自车数量/当月分公司应续保家自车总数XlO0%。（考核期累计）续保管理指数二考核期各月1日安排服务经理的待续保家自车数量累加值/考核期各月分公司应续保家自车总数累加值XlO0%。详细操作：经保单清分岗还原保单给真实经办人后，经办人在系统中认领续保任务。6、销售
6、任务执行率（10分）该指标考核支公司在规范销售动作、强化销售节点管理、以及销售人员执行销售任务方面的状况。销售任务为上年传统直销和个人代理渠道保单产生销售任务，针对保单或车辆发起的活动，一张保单或一辆车对应仅一项销售任务（即，不区分活动节点）。计算公式：销售任务执行率二考核期执行（包括，报价、电话、短信、保存、预约、办理等全部操作在内）的销售任务数/当期系统内有效的销售任务总数XlO0%。7、用户活跃率（10分）该指标考核支公司各渠道销售人员在系统查询客户视图、执行续保任务、开展报价投保以及各类查询的综合运用状况。活跃用户是指开通营销管理系统用户权限，且每月登录系统大（含）于20天的销售人员。
7、达标操作：用户每天登录一次。每月登陆不少于20天。（一）重点任务完成状况1、平板、手机和微信推广（10分）考核支公司营销管理系统PAD、手机以及微信等移动端推广应用状况。指标为人均移动端报价量和微信绑定率，其中：人均移动端报价量为指考核期间PAD、手机和微信端合计报价量与营销管理系统用户数的比值（累计值算法与销售人员人均报价次数一样），微信绑定率为微信服务号绑定用户数与营销管理系统用户数的比值。人均移动销售终端报价量排名前3名得6分，排名4-8名得3分，排名9-11名得0分；微信服务号绑定率达100%得4分，绑定率达90%以上（含）得2分，绑定率低于90%得。分。手机版操作：第一步：在5月底完
8、成所用系统注册用户的手机版下载工作；其次步；各地专员针对本辖内注册用户组织培训，保证每个人会用手机版系统完成试算保费、报价、转投保以及续保任务管理操作。微信版操作：支公司系统专员每周进系统提取一次数据，关注本单位用户微信绑定是否存在脱落人员，立即跟进其绑定或删除离职人员。2、支付工具推广成效（5分）考核市分公司在支付工具推广应用方面的状况，依据系统人均移动支付数据进行评价。满分为5分，人均移动支付金额排在前5名得5分，排在6-10名得3分，11T5名得1分。3、系统推广日常管理（5分）考核支公司组织召开工作例会、建立工作简报制度、月度数据通报制度以及培训工作开展等状况。每月最少报送市公司5篇工
9、作例会纪要、工作简报、月度数据通报以及各类培训信息，每篇符合相关要求的得1分。四、考评方式营销管理系统运营相关各项指标的百分比值即为得分，最终将各指标项得分依据权重进行加权平均得到总分。“重点任务完成状况”、“加分项”赋分方式详见指标说明。各部分赋分权重请详见附表：营销管理系统营管理评分规则表。市公司将按季度发布考评通报。考评数据包括营销管理系统的PC端、PAD端、手机端以及微信端。五、考评应用（一）评比营销管理系统推广先进单位每季度通报各区县整体应用状况和考评结果，年底将季度考核评分累积计算并排名，对总得分前六名，评比为营销管理系统推广先进单位，嘉奖如下：一等奖一名，奖金2000元；二等奖两
10、名，奖金各1600元；三等奖三名，奖金各1200元。（二）营销管理系统推广先进专员的嘉奖自5月份起先，经各区县营销管理系统专员督导推广，以上各考评项目总分达90分以上（含90分），每月通报后,嘉奖专员300元；全年考核成果排名前三位的专员将有机会参与全省营销管理系统推广先进个人的评比，被选中者省公司将另外嘉奖3000元，市公司再嘉奖100O元。（三）对销售人员的出单嘉奖自6月份起，每月提取营销系统注册用户运用系统达成的签单量（应用系统报价器向客户自主报价、并转投保生成投保单、最终完成缴费生成的有效保单），依据每张保单5元的嘉奖标准，核对无误后于次月兑现。六、各支公司要依据本方法，结合实际制定本
11、级机构考核方法，并在5月25日前报送市公司备案。七、本方法由市公司销售管理部/个人代理营销业务部负责说明。附表：营销管理系统运营管理评分规则表分项分数评价指标评分方法营销管理系统运营指标10续保管理指数总计10分，指数在95%（含）-IO0%得10分，指数在90%（含）-95%得8分，指数在85%（含）-90%得6分，指数在85%以下得0分。15人均报价次数各指标分别计15分，指标排名前3名得15分，排名4-8名得12分，排名9-11名得0分15人均投保次数10人均成交保费总计10分，指标排名前3名得10分，排名4-8名得8分，排名9-11名得0分10销售任务执行率10用户活跃率重点任务完成状
12、况10PAD、手桶口微信推广成效总计10分,人均移动销售终端报价量排名前3名得6分，排名4-8名得3分，排名9-11名得0分；微信绑定率达到100%得4分，绑定率达90%以上（含）得2分，绑定率低于90%得0分。5支付工具推广成效总计5分，人均支付金额排在前3名得5分，排在4-8名得3分，排在9-11名得0分10保单清分工作成效总计10分，制定清分方案并能够当日有效清分的的，得10分，制定清分方案能够每月清分的，得5分，无清分得0分。5推广工作日常管理总计5分，每上报推广培训或会议信息一份得0.25分，加满5分为止。加减分项10专项营销活动策划实施总计5分，每胜利实施一次专项营销活动加1.5分，加满5分为止。参与营销管理系统建设状况总计5分，每接受一项系统需求加0.25分，每担当测试或试点任务一次加1分，加满5分为止。
