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1、深圳市医疗保障局内部控制体系建设项目招标书深圳市医疗保障局2019年10月本文档版权归深圳市医疗保障局所有，未经医疗保障局书面批准，本文档中的任何内容都不允许被宣传、传播和发布。根据工作需要，我局决定就内部控制体系建设项目进行招标，有关事项说明如下：一、招标内容（一）项目任务1 .对市医保局行政财务和基金财务管理开展内控风险评估，识别、分析单位管理中存在的风险、不足及薄弱环节,明确风险防范重点，提供有针对性的管理改进建议。2 .完善市医保局行政财务和基金财务管理流程，理顺不同业务的部门职责分工，优化内部管理制度，有效规范单位各项业务活动有序运行。3 .解决市医保局在目前内部管理中面临的突出问题
2、，切实防控单位可能存在的经济责任风险，强化对单位内部权力运行与监督，防范舞弊和预防腐败。（二）工作要求中标方根据我局要求对局本级及下属事业单位、10个派出机构（分局）围绕行政财务和基金财务开展内部控制建设,其中行政财务主要包括部门预决算、财务收支、采购管理、合同管理、资产管理等经济活动，基金财务主要包括基金预决算草案审核、基金资金支付办理等业务。具体工作要求如下：1 .人员要求：项目团队由1名项目负责人及4名以上专业人员组成（人员要求详见评分表“项目团队”），在服务期间根据我局实际工作要求完成现场外勤及内勤服务工作。2 .出具的具体成果(1)内部控制风险评估与管理建议报告；(2)单位层面内部控
3、制：单位集体议事决策工作流程,关键岗位职责说明文档；(3)业务层面内部控制：预算、收支、采购、合同、资产、基金财务管理制度、流程(含流程图、流程说明、表单等)及风险控制一览表；(4)内部控制管理办法、内部控制工作手册；(5)内部控制启动培训、总结汇报材料。4 .严格执行数据保密要求，不得将我局所提供的原始数据(包括整理后数据)带离工作场所、泄露给第三方或用于其他用途，不得将测算结果报告用于其他用途。5 .服务期限：自签订合同之日起2个月内完成工作任务。(三)投标要求1 .为中华人民共和国境内注册的法人；2 .本项目不接受联合体投标、不允许分包；3 .具备合同履行能力，且有良好商业信誉和健全财务
4、状况，参与政府采购项目投标的供应商近三年内无违法犯罪记录。4 .本次采购金额报价不得超过29万元，否则视为废标。评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标小组可视为不被接受的有风险的投标报价并作无效投标处理。二、投标文件编制有关要求投标人需按以下要求编制投标文件一式4份，其中正本1份，副本3份（投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人法人公章并加盖骑缝法人公章），内容包括但不限于：（一）为中华人民共和国境内注册的法人。（二）公司
5、简介、加盖公章的营业执照复印件、相关资质复印件。（三）本次服务的工作方案。（四）本次服务报价（以人民币为计量单位）。上述内容存在缺失又无法做出合理解释的，所投标书为废标。三、投标文件的递交（一）投标文件的密封和标记1 .投标人应将投标文件正本及副本分开各用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。封套的封口处须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代表签名或盖章。2 .封套应注明：收件人：深圳市医疗保障局深圳市医疗保障局内部控制体系建设项目投标文件。投标文件有“北京时间2019年11月12日15:00之前不得启封”的字样。3 .如果封套未按投标人须知要求密封和加写标记，招标人对
6、误投或过早启封概不负责。（二）投标截止时间L投标文件递交时间：北京时间2019年11月1日上午09:00至2019年11月日下午18：OOo4 .投标人务必于截止时间前，将有关文件按要求送达（地址：深圳市福田区海园一路香港大学深圳医院后勤楼327办公室）o5 .在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。6 .招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。（三）投标文件递交投标人在递交投标文件后，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标文件。四、开标与评标（一）开标1 .开标时间：北京时间2019年11月
7、12日15：OOo2 .开标地点：香港大学深圳医院后勤楼223会议室（时间、地点如有变动将另行通知）。（二）评标原则和方法1 .由我局自行组织有关人员组成评标小组及监督小组，评标小组由3人组成、监督小组由2人组成，并按有关规定进行评标。2 .评标方法：采用综合评分法。（三）评标评标小组按照下表的综合评分标准，对每个投标人的资料情况进行评议和比较，以总评分最高者确定为中标候选人。评分项评分准则序号评分因素权重评分方式权重及考察内容1报价分20评标人员打分价格分计算方法：价格得分=评标基准价（合规最低价）/投标报价*202项目团队20评标人员打分考察内容：1、拟派本项目负责人：项目负责人具有硕士及
8、以上学历证书，得4分；具有国际注册内部控制师资质证书，得6分；此项最高得分为10分。2、项目团队成员：团队成员有注册会计师或中级会计师职称的，每安排1名得2分，最高得分为6分；有项目管理师（PMP）或内控风险管理师证书的，每安排1名得2分，最高得分为4分。同一人如满足多项得分要求，则按照得分最高的进行计分，不重复计分。需提供开标前三个月社保证明、资质证书及相关证明材料，未提供或无法判断则不得分。3同类业绩15评标人员打分考察内容：具备行政事业单位内部控制体系建设工作合作经验，每符合条件的项目1分，满分15分。提供自2016年1月至投标截止日（以合同签订日期为准）的业绩案例，提供项目合同关键页复
9、印件，未提供或无法判断则不得分。4质量管理体系认证情况3评标人员打分考虑内容：具备有效期内的质量管理体系认证证书，且认证范围包括内部控制和风险管理咨询的投标人，得3分，没有不得分。提供相关证明材料，未提供或无法判断则不得分。5自主知识产权产品（创新、设计）情况4评标人员打分考察内容：具备与行政事业单位财务管理（内控、绩效或财务核算领域）相关自主知识产权（专利）证书，每提供1个，得2分，满分4分。需提供有效的自主知识产权（专利）证书等证明材料，未提供或无法判断则不得分。6项目实施方案30评标人员打分考察内容：1、准确把握项目定位，完全理解项目需求的所有内容，理解命题突出重点。评价为优12T5分；
10、评价为良9T1.9分；评价为中4.5-8.9分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。满分15分。2、有详细、清晰的工作执行计划，具有明确的执行流程、具体的时间安排，且以结果导向、体现较高的执行效率。评价为优12T5分；评价为良9TL9分；评价为中4.5-8.9分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。满分15分。7服务承诺4评标人员打分考察内容：根据本项目实施期间及完成后需履行的各项要求，重点考察投标人能按照项目实施进度的时间要求，逐条做出具体承诺，以及完成承诺的各项措施和措施的合理性。根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优，
11、得4分；评价为良，得2-3.9分；评价为中，得1T.9分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。满分4分。8违约承诺4评标人员打分考察内容：根据本项目实施各阶段进度、验收与罚扣要求，考察投标人做出承担违约责任的具体承诺。根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优，得4分；评价为良，得2-3.9分；评价为中，得1T.9分；评价为差不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。满分4分。（四）招标人的权利招标人确定中标人后，无义务向未中标的投标人解释其未中标的原因。五、纪律与相关事项（一）除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至被授予合约书期
12、间，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标小组、招标人联系；（二）从开标之时起至授予合约书期间，投标人试图在投标文件审查、比较和评价时对评标小组和招标人施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标资格被取消；（三）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则；（四）投标人应保证其提交给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任；（五）投标人自行承担可能因资料遗漏、缺失等造成工作量估计不足的风险；（六）投标人应承担所有与编写和提交资格文件、投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。六、有关本次招标之相关事宜，可以向招标人查询。招标人：深圳市医疗保障局联系人：柯晓泽电话：0755-86667217
