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1、国际锂电池市场发展概况1.1 北美地区锂电池市场预估分析一、北美地区电动车市场规模预估根据去年12月初在美国由EDTA(ElectricDriveTransportationAssociation)举行PoweringSustainableTransportation研讨会，以电动车及氢燃料车为主轴，深度探讨充电式混合动力车(PHEV)电动车(EV)及氢燃料车(FCEV)的技术发展趋势与未来商品化时间表。EVPHEVOiEREVChevrdeiVoli随行煤图：40趣阿Hfl : 2010I.mElrFordEap PHEV 施E月及再题： 20英甲 ffl200Tcyoti Pkxw PHE
2、V W: 2009VWGCtfRinlHVe喻强5刖：30英里I HfW2009用fl ： 2010断健行用： 100英里，哪12010Dodge ZED祖行联翩15。200英里SubruKle 辅丽歌西甜： 50英里 fW2008Jmtari FrtwW- 3010 uHMIEVBMWMiE随行图：150200英里fl2008澄料来源：EPRlQCo8)；工研院IEKQoe&12)图一国际车厂预计推出PHEV与EV时间表全球主要车厂推出的电动车计划，主要以插电式混合动力车(PHEV)、电动车(EV)的研发设计。其中，插电式混合动力车(PHEV)以电力驱动，续航力约在32-65公里。电动车(E
3、V)完全由电池提供动能，以电代油驱动动力系统之交通运输工具，续航力约介于150250公里之间，续航力主要决定于电池组的容量。现阶段国际车厂预计推出PHEV、EV的时间表如图一。从厂商策略分析，电动车发展并非是唯一策略，而是维持产品线以因应市场需求。故在北美地区的电动车市场规模预估上，根据EPRI(EPRI(ElectricPowerResearchInstitute,Inc)的预估，可能需要到2020年以后，才较有机会达成年产量1佰万台以上的规模，如图二。资料来源：EPRI(2008)0PUeSnow)SdIeSJo u-r6nNON -rascc u-r6d vmE30二、全球主要车厂与电池
4、厂的合作关系在电动车关键零组件部份，主要包括电池、马达、马达电力控制、煞车电力回收等关键技术，其中，以电池的成本最高，预估约占整车成本的四到五成。为掌握电池的技术与降低成本，全球的主要车厂无不与电池厂商进行合资关系、或成为策略联盟的合作伙伴等，合作关系如图三。在日系厂商中，车厂主要与本土电池厂进行合资，如丰田汽车的电池供货商是PanasonicEV,分别由丰田及松下集团各投资六成及四成。而日产的电池供货商是AUTOMOTIVE,分别由日产与NEC集团投资五成。至于三菱汽车的电池供货商为LrrHIUMENERGY,分别由汤浅电池(GSUASA)持股五成一，三菱集团持股四成九的比例。而在美系车厂中
5、，则以GM与韩国电池厂乐金化学公司(LGChem)合作为代表，乐金化学是GM开发CheVyVolt电动车的锂电池供货商，但整车研发技术由GM掌握。图三全球车厂与电池厂的联盟或合作版图限率IK)(供速丽)族审摩)(供速福)注1：以匚二表示的供幅是Cell生姓随通:主2：tJohnsonQmtxols-SaftAdvancedPcwerSolutions。注3：-k出资保、供鹰懈、=合f三装资料来源：FOURIN；工研院IEK(200812)从日本汽车与电池厂的合作模式，或乐金化学供应GM电池的合作关系可以看出，车厂为了掌握电动车的开发技术，确保关键零组件供应链及成本。实行模式皆是车厂与电池厂商合
6、资或达成联盟关系，以确保在整车开发过程中，车厂可以以主导产品规格与研发技术。相较于上述合作模式，另一种电动车发展模式是电动动力系统(EIeCtriCPrc)PUlSion)厂商专注于电动车动力系统模块开发，包括马达控制系统、电池管理系统及整车的电源管理系统等。其角色就类似开发电子产品的中央处理器(CPU),并将电动动力系统高度模块化，以节省整车厂开发电动动力系统的时间与成本，而车厂的角色转换为系统整合厂，负责整车系统整合与生产制造。三、锂电池产业发展机会在关键零组件的产业发展机会部份，按美国公司JSC(JohnsonControls-SaftAdvancedPowerSOlUtiOnS)的分析
7、，电池模块供应链将由全球分工体系完成如图四，不同零件的主要供应地区说明如下：电池的电子零件：亚洲与欧洲地区的厂商。电池的线材：亚洲、欧洲与美国地区的厂商。电池的散热：亚洲与欧洲地区的厂商。电池的机构组件：亚洲、欧洲与美国地区的厂商。电池组装：亚洲与欧洲地区的厂商。软件：亚洲、欧洲与美国地区的厂商。资料来源JohnsonControls-SaftAdvancedPowerSolutions图四电池模块全球供应链的区域分析从电池模块全球供应链的区域分析，可以看出亚洲厂商将是电池模块的主要供货商，其中，又以日本厂商最强，其策略是保留材料关键技术，例如保留锂电池材料的极板（正、负极）的开发技术与生产在
8、日本，其余的电池芯生产或电池模块制造部份，则转往中国大陆与新加坡生产，以降低锂电池芯或电池模块的总成本。四、结论在电动车锂电池产业的竞争上，台湾厂商要思考的是产业价值链分工与定位，策略上除了要积极攻入整车厂或电动动力控制系统厂商取得合作机会，以提高锂电池芯或电池模块的生产规模外。更应在关键技术开发或产品定位上有别于日本或中国大陆的发展策略，朝上游的原料技术发展，降低锂电池的材料成本，或强化与国际车厂合作关系，透过系统设计，成为车厂的长期供货商，避免大陆厂商的价格竞争。1.2 日本大型锂电池市场规模不断扩大富士经济公布了用于电动工具、电动助力自行车、汽车及蓄电设备等大型产品的大容量充电电池和部件
9、的市场调查结果。调查对象为汽车及运输设备领域、蓄电设备及负荷平衡装置领域、家电及DlY设备领域、产业用设备及机床领域的4个领域35种产品。预计2008年度大型充电电池的日本国内市场规模将比上年增长1.2%,达3136亿日元，而2014年度将比08年度增长69.7%,达5321亿日元。目前占整个市场50%以上的为铅蓄电池，不过到2014年之前混合动力车方面的需求将会扩大，因此银氢充电电池将超过铅蓄电池。另外，锂离子充电电池及电双层电容器市场也有望增长。富士经济预测，2014年度之前增长最快的将是锂离子充电电池市场，预计将比2008年度增长552.4%,达到946亿日元。其次为电双层电容器市场，估
10、计将同比增长311.1%,达到Ill亿日元。银氢充电电池市场将同比增长130.1%,达到2078亿日元。按种类来看，预计2008年度锂离子充电电池的日本国内市场规模为145亿日元。由于锂离子充电电池能够替代模氢充电电池、银镉（NiCd）电池及铅电池等，因此可应用于各个领域。按领域来看，预计汽车及运输设备领域占市场整体的53%,家电及DlY设备领域占46%。汽车及运输设备领域方面，锂离子充电电池多半应用于电动助力自行车。2011年以后将正式用于混合动力车，随后将在汽车及输送设备领域迅速扩大。预计2008年度银氢充电电池的日本国内市场规模为903亿日元。其中9成以上应用于汽车及运输设备领域。今后混
11、合动力车方面的需求将进一步扩大，因此富士经济预测，该领域的比例将进一步提高。另外，在蓄电设备及负荷平衡装置领域，还在太阳能发电及风力发电等方面进行了实证试验，但预计2014年度所占的市场比例将减少。2008年度电双层电容器的日本国内市场规模为27亿日元。其中，汽车及输送设备领域将占市场整体的53%,产业用设备及机床领域占42%。混合动力车应急电源（电子控制制动器的辅助电源）方面的需求正在迅速扩大。另外，预计09年2010年内，配备无空转机构的汽车将全面采用起动机驱动方式。因此，今后汽车及运输设备领域的市场将进一步扩大。在产业用设备及机床领域，电双层电容器将广泛应用于不间断电源装置(UPS)。1
12、.3 德国多家企业共同开发新一代锂离子电池德国多家公司合作研究新一代锂离子电池如今全世界各大公司都加大了对锂离子蓄电池的资金投入，这表示应用于插电式混合动力和电动车的新一代的高能电池开始了研发。在BASFFutureBusiness有限公司的领导下，18个来自工业和科学领域的合作伙伴共同开始了名为”HE-Lion”的项目，打算在未来四到六年内研制出效率更高，更安全的锂离子电池并且在市场上推广。德国教育研究部门(BMBF)在创新联盟LithiUmIonenBatterieLIB2015”的出资2100百万欧元赞助HE-Lion项目。“这一同盟对于加强德国的创新地位是必须的。在这次的研发进程中，我
13、们必须尽可能早的取得电池材料的决定性突破。这样才能降低电池的成本”，BAS的董事会成员兼此次研发项目的发言人AndreasKreimeyer说道。第一和第二代锂离子电池已经成熟应用于笔记本电脑,智能手机，数码相机，而第三和第四代锂离子电池的研发目标是更稳定的系统。而能否成功的决定性因素是新电池安全性和效率是否高，价格是否合理。并且力争使能量密度比现有的电池提高两到五倍。这样才能使插电式混合动力和电动车的行驶距离提高到人们可接受的程度。BASF,FreudenbergVliesstoffe和SGLCarbon公司负责材料研发。而电池技术则由FraunhoferInstitutItzehoe以及Gaia,LeCkmeh6和Bosch公司提供。而汽车设计则交给了大众汽车公司和能源集团EnBW,让高能电池能完美的整合入能源供给系统。Berlin,Bonn,Clausthal,Darmstadt,Giessen,Hannover,Munster等地的大学以及瑞士的Paul-Scherrer学院和Dresden的LeibniZ学员合作开展基础理论研究。
