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1、吻合器行业市场广阔，增长稳健分析一、估计当前市场需求（一）总市场潜量总市场潜量是指一定时期内，在一定环境条件和一定行业营销努力水平下，一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。（二）区域市场潜量企业在测量市场潜量后，为选择拟进入的最佳区域，合理分配营销资源，还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法：市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用，后者多为消费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量，然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主，并能准确估计每个买主将要购买的数量，则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度
2、很大，花费也较高。目前我们可以利用的资料，主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。2、多因素指数法借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如，药品制造商假定药品市场与人口直接相关，某地区人口占全国人口的2%,则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2虬这是因为消费品市场上顾客很多，不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素，而现实中影响需求的因素很多，且各因素影响程度不同，因此，通常采用多因素指数法。美国销售与市场营销管理杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。（三）行业销售额和市场占有率企业为识别竞争对手并估计它们的销售额，同时正确估量自己的市场地位，以利在竞
3、争中知己知彼，正确制定营销战略，有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字，以此来了解全行业的销售额。通过对比分析，可计算本企业的市场占有率，还可将本企业市场占有率与主要竞争对手比较并计算相对市场占有率。例如，全行业和主要竞争对手的增长率为8%,本企业增长率为6%,则表明企业在行业中的地位已被削弱。为分析企业市场占有率增减变化的原因，通常要剖析以下几个重要因素：产品本身因素，如质量、装潢、造型等；价格差别因素；营销努力与费用因素；营销组合策略差别因素；资金使用效率因素等。二、营销活动与营
4、销环境市场营销环境通过其内容的不断扩大及其自身各因素的不断变化,对企业营销活动产生影响。市场营销环境的内容随着市场经济的发展而不断变化。20世纪初，西方企业仅将销售市场视为营销环境；30年代后，将政府、工会、竞争者等与企业有利害关系者也看作是环境因素；进入60年代，又把自然生态、科学技术、社会文化等作为重要的环境因素；20世纪90年代以来，随着政府对经济干预力度的加强，愈加重视对政治、法律环境的研究。环境因素由内向外的扩展，国外营销学者称之为“环境外界化”。营销环境是企业营销活动的制约因素，营销活动依赖于这些环境才得以正常进行。这表现在：营销管理者虽可控制企业的大部分营销活动，但必须注意环境对
5、营销决策的影响，不得超越环境的限制；营销管理者虽能分析、认识营销环境提供的机会，但无法控制所有有利因素的变化，更无法有效地控制竞争对手；由于营销决策与环境之间的关系复杂多变，营销管理者无法直接把握企业营销决策实施的最终结果。此外，企业营销活动所需的各种资源，需要在环境许可的条件下取得，企业生产与经营的各种产品，也需要获得消费者或用户的认可与接纳。三、虽然企业营销活动必须与其所处的外部环境相适应，但营销活动绝非只能被动地接受环境的影响，营销管理者应采取积极、主动的态度能动地去适应营销环境。就宏观环境而言，企业可以通过不同的方式增强适应环境的能力，避免来自环境的威胁,有效地把握市场机会。在一定条件
6、下，也可运用自身的资源，积极影响和改变环境因素，创造更有利于企业营销活动的空间。良好的企业营销行为会造就良好的营销环境，从而进一步形成良好的企业营销行为，反之亦然。营销环境与企业的循环互动作用，使营销环境与企业成为一个整体的系统。菲利普科特勒的“大市场营销”理论认为：企业为成功地进入特定的市场，在策略上应协调地使用经济的、心理的、政治的和公共关系的手段，以博得外国的或地方的各有关方面的合作与支持，消除壁垒很高的封闭型或保护型市场存在的障碍，为企业从事营销活动创造一个宽松的外部环境。就微观环境而言，直接影响企业营销能力的各种参与者，事实上都是企业的利益共同体。按市场营销的双赢原则，企业营销活动的
7、成功，应为顾客、供应商和营销中间商带来利益，并造福于社会公众。即使是竞争者，也存在互相学习、互相促进的因素，在竞争中，有时也会采取联合行动，甚至成为合作者。吻合器行业市场广阔，增长稳健（一）吻合器市场全球概况与国内预测全球吻合器市场规模稳步增长。根据丁香园吻合器行业发展概况，全球吻合器市场规模由2015年的73.64亿美元增长至2019年90.18亿美元，复合增长率约5%。未来随着科技进步及吻合器工艺技术不断发展，手术治疗需求不断增长，尤其是微创手术治疗需求量稳步提升，吻合器的市场规模仍将继续增长。根据预测，2019-202年，全球吻合器市场规模的复合增长率5%,到2024年全球吻合器市场规模
8、将达到115.09亿美元。中国吻合器市场规模增长高于全球。中国吻合器市场规模在两篇报道中出入较大，预测结果平均相差40%-60%不等。因此，为了解未来国内吻合器市场规模和增速，根据临床各学科手术量报告、疾病诊疗指南等资料重新估算了中国吻合器市场规模。根据预测，中国吻合器市场规模由2015年的53.27亿元增长至2021年100.39亿元，复合增长率约11.2%o预计2022-2030年，中国吻合器市场规模的复合增长率8.2%,高于全球平均水平；到2025年中国吻合器市场规模将达到140.58亿元，到2030年中国吻合器市场规模有望达到206.03亿元。1、吻合器需求端：我国医院手术量稳健增长我
9、国医院手术量一直保持稳健增长态势。根据国家统计局数据，我国2016-2019年手术人次始终保持10%以上的增长，2016-2019年手术人次复合增长率ILK;随着分级诊疗制度逐步推进以及二级医院手术市场的迅速扩容，未来我国手术量增长率有望进一步提速。2、吻合器需求端：微创外科手术量迅速攀升微创外科手术相比传统开放手术具有明显优势。微创手术具有手术创伤小、疼痛轻、术后恢复快、出血量少、腹部切口瘢痕美观等诸多优点，微创手术是未来手术方法发展的一个必然趋势。中国微创外科手术数量迅速攀升。灼识咨询显示，中国微创外科手术数量有望从2020年的1320万台提升至2024年的2600万台(2020E-202
10、4ECAGR18.5%),预计2030年中国外科手术数量有望增长至4130万台(2025E-2030ECAGR8.0%),微创外科手术数量快速增长，这主要得益于：微创手术渗透率不断提升。中国微创外科手术渗透率有望从2015年的28.5%提升至2019年的38.1%,并进一步提升至2024年的49.0%,相比美国(80.1%,2019年)仍有较大提升空间；开展微创手术医院数量不断增长。2019年中国约有4400家医院可以开展微创手术，预计到2024年增长至8850家。3、吻合器需求端：腔镜吻合器广泛应用于微创外科手术对于难度较高的三级、四级微创外科手术，传统需要手工缝合的相关术式难度进一步增加，
11、临床对吻合器的使用需求更加迫切。随着医院逐步开展复杂微创外科手术，但凡在腔镜下涉及的组织或器官的裁切步骤，都十分依赖腔镜吻合器的使用。（三）吻合器产业端1、吻合器产业端：腔镜领域仍有空间，国产份额有望稳步增长根据弗若斯特沙利文分析，2020年国产开放吻合器市场份额约70%,基本完成；2020年强生、美敦力等进口厂商在腔镜吻合器市场份额高达70%,国产腔镜吻合器市场份额不足30%,中国腔镜吻合器市场仍有较大的空间。开放和腔镜的市场份额差距充分说明国产吻合器厂商仍在低端领域充分竞争，但高端腔镜产品研发实力有限，尤其是医院微创手术渗透率有待提升。腔镜吻合器进口品牌具有先发优势，国产吻合器销售占比稳步
12、提升。由于进口品牌强生、美敦力等最早进入中国市场，引领国内腔镜吻合器的发展。随着我国腔镜吻合器研发投入、质量提升以及价格优势，国产品牌占有率稳步提升。根据康基医疗书，预计2024年国产吻合器销量占比50%,销售额占比32吼2、吻合器产业端国家政策支持国产。2015年3月，关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）的通知，明确要求引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。此后，国家和地方不断出台政策，支持国产医疗设备和医用耗材，鼓励提高国产医用设备配置水平，引导医疗机构优先采购和使用国产医用耗材。鼓励创新。我国出台一系列鼓励创新医疗器械政策，要求逐
13、步提高国产医用设备配置水平，明确药监局、卫健委、医保局负责推进医疗器械国产化。促进创新产品的研发和推广。我国一直坚持促进创新产品的研发和推广，对于吻合器行业的创新研发和高端制造产生了积极的推动作用。产业整合。为进一步加速，引导国产企业良性竞争，我国卫生部门积极推动带量集采及出台DRG/DIP行动计划，会筛选出研发能力强、技术壁垒高的企业，从而最终达到产业整合目的。带量采购：2020年月10日，江苏省医保局发布江苏省第四轮公立医疗机构医用耗材联盟带量采购公告（一），采购品种包含干式胶片（激光、热敏）、吻合器（开放直线型切割吻合器及钉匣、管型/端端吻合器、痔吻合器），在全国首次开启了医吻合器带量采
14、购时代。本次集采吻合器平均降幅83.93%,最高降幅96.29%o随着全国集采行动进一步深化，价格较高的进口吻合器单品势必率先出局，抱团技术含量低的开放吻合器产品的国产厂商也会面临压力。DRG/DIP：2021年月26日，国家医疗保障局发布DRGDIP支付方式改革三年行动计划，在2019-2021年DRG/DIP付费国家试点取得初步成效基础上，计划未来三年加快推进DRG/DIP支付方式改革全覆盖。在DRG/DIP付费方式下，医疗机构有望自下而上选用更具性价比的国产产品。政策是一把双刃剑，吻合器行业刚进入第三阶段，即进行产业整合阶段。在这一过程，进口吻合器的份额会逐渐出让给国产吻合器，尤其是腔镜
15、产品；而技术积累不充分、市场占有率较低的国产企业势必会进入阵痛期，或在政策加速产业整合的浪潮中出局。（四）吻合器支付端国家医疗支出费用增长远期利好吻合器行业发展。根据世界银行的数据，全球卫生支出费用占GDP的比重在2016年为10.02%,而我国的卫生支出费用占GDP的比重由在2018年仅增长至644%o可以看出，我国卫生支出费用与世界平均水平仍有差距，随着我国卫生支出占比不断提升，我国卫生费用总支出将向世界水平逐步靠拢，人均医疗卫生支出费用将保持持续增长。吻合器作为一种通用型手术医疗器械，其产品功能与手术术式紧密相连，随着产品种类不断丰富，应用领域不断扩展，将会更好地满足人们的医疗需求，从而
16、随着医疗支出费用的不断增长而获益。四、吻合器产业的技术壁垒(一)吻合器技术壁垒：安全性和便捷性是临床核心关注点对比进口吻合器产品的核心技术，发现无非是从安全性和便捷性两个角度出发。(1)吻合器安全性临床医生最关注的是吻合器击发后缝钉成型完好，以免出血、吻合口瘦等术后并发症。美敦力公司(MDT.N)是安全吻合的代表公司。美敦力的腔镜吻合器钉仓、管型吻合器均搭载了Tri-Staple技术，通过内紧外松的三排不等高缝钉技术，既能防止出血又能保证血供；Tri-Staple技术配合阶梯形/斜坡状钉匣面设计，给予组织充分的空间完成预压榨，有效防止术后吻合口出血和吻合口瘦的风险；美敦力吻合器一直保持钉砧面固定、钉匣面活动的钉仓设计理念，这一点能够最大程度保证组织闭合安全性。国产品牌想要达到相近的产品成熟度,不仅在材料上须具备一定要求，在生产工艺上也要有一定打磨。
