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1、食品加工技术专业现代学徒制行业企业调研报告前言全球主要经济体经济增长存在诸多不确定因素，而中高速增长的中国经济本身也面临着来自内部、外部的多种风险。要推动新常态下的中国经济迈上更高的台阶，保持可持续的增长，以供给侧改革引领的产业链调整和经济结构优化的重要性是不言而喻的。对于深受经济新常态和社会发展双重影响的中国食品农业行业而言，相应的变革与创新也是推动行业增长的重要动力。消费者需求向高端转化，促进以“健康”等概念为指导的产品创新;不同的食品农业板块表现出现分化；中国食品企业加快产业链横向或纵向整合、优化产业结构，增加市场份额，并且继续推动“走出去”战略的进程不可逆转；快速发展的电子商务与食品行
2、业加速结合。这些变化及趋势对于中国的食品农业企业既是挑战，也是机遇。基于这样的背景，在2015年首度合作发布2016中国食品产业发展趋势报告的基础上，荷兰合作银行与光明食品集团再次携手合作，发挥前者在全球食品农业领域的专业知识和后者在中国市场的深入实践，将国际视野与中国经验紧密结合，对于中国食品行业新的变化要素进行了深入研究。双方分析了全球及中国的宏观经济形势，并对人民币汇率做出预期；讨论了食品行业中消费者需求的转变，和如电子商务等新业务模式对食品企业的影响；分析了中国食品行业整合发展阶段的现状与特点、从事企业商业模式的变化；并预测了中国食品行业的发展前景、技术和产品的变革与创新。荷兰合作银行
3、与光明食品集团在这些研究的基础上进行整理、总结，在此报告中进行了详细阐述。趋势一、全球经济增长缓慢且伴随风险，人民币汇率波动将给中国食品产业的战略布局提出更高要求。展望2017年，全球范围内经济形势和金融市场前景仍不确定。美国、欧洲经济增长缓慢，政治风险不断凸显。中国经济虽然增长平稳，但同样面临债务风险，同时，还可能受到来自美国、欧洲经济和政治的负面影响。外部环境的不确定性进一步加大了国内消费对于经济可持续增长的重要性，而人民币汇率仍面临波动，在农产品进口需求、原材料成本、境内外融资以及海外并购等诸多方面，将对中国食品及农业的未来发展产生不同程度的影响，需要企业从战略上去把控风险，捕捉机会，积
4、极应对。美元、欧元、日元和人民币需要通过贬值来促进经济增长。四者之中，最可能走强的则是美元：它是唯一一个中央银行至少在谈论升息的货币。尽管欧洲央行希望欧元走弱，但欧元受到巨大的国际收支顺差支撑，依然较为强势。欧元的贬值仍依赖于美国利率趋势和当地政治的前景。在日本，只有货币和财政政策发生真正的激进转变才能够削弱日元，使其回到之前125（日元兑1美元）的水平。全球范围内任何“规避风险”的动作，或对日本央行放弃政策调整的担忧，都可能导致日元汇率回升至100（日元兑1美元）。不希望货币走弱的中国也在市场的压力下。中国的资本项目赤字程度高于贸易顺差、往来账户盈余，通过贸易或投资渠道的国内流出资金多于国外
5、资金流入。因此，我们预测2017年美元兑人民币汇率可能持续走高。事实上，允许供需决定人民币价值符合中国的长期利益。人民币币值达到新的均衡点将有利于人民币国际化。与此同时，人民币延续较以往更为剧烈的波动趋势，对于日益纳入全球一体化的中国农业食品企业如何从全方位控制风险、捕捉机会、加紧全球化布局提出了更高的要求。以乳业为例，国内需求量中20225%（按液奶当量计）为进口的乳制品大宗商品（约70%的进口值）和最终产品（约30%进口值）。对于乳制品加工企业而言，除了国际市场价格波动之外，以美元计价的进口乳制品大宗商品的成本亦与人民币汇率息息相关。我们估计，在其它条件保持不变的情况下，人民币兑美元汇率出
6、现10%的贬值导致进口乳制品大宗商品人民币价格上升所带来的成本增加，有可能使得整个乳制品加工行业的利润出现约15%左右的下降。当然，动态而言，企业可以利用调整产品价格、调整产品结构、锁定汇率等手段至少部分消化这些压力。与此同时，对于国内乳业企业而言，国内市场的放缓以及中国乳业与国际市场的较高的相关性意味着进行国际战略布局的迫切性越来越大，而人民币汇率的未来走势，对于企业海外投资的成本也意味着更大的不确定性。趋势二、经济社会转型期中，传统食品农业行业及其销售业态面临巨大挑战，竞争加剧。2012年开始中国GDP告别过去平均10%左右的高速增长，以2012年的7.7%,2013年的7.7%,2014
7、年的7.4%的速度开始回落,到2015的6.9%,跌破7%达到历史最低。2016年上半年，有将近一半的包装食品公司面临着营业收入或净利润的下滑。零售渠道方面，全国50家主要零售商的营业收入同比下降3.1%,而全国消费品零售总额保持在10.7%左右。经济增长放缓的同时，相比消费者可支配收入的增长，国内房价涨幅惊人。对消费者来说，经济增长放缓、房价飙升等因素增加了他们对未来的不确定性，包括在工作、教育、健康和生活上的焦虑，而消费也变得日益谨慎，并尽量减少日常不必要的开支。随着人们整体生活水平的提高，消费者生活开支的比重从日常所需的食物或日用必需品逐渐转向体验式的或者着重生活品质提高的非快消类产品或
8、服务上。由此而快速成长的品类包括宠物食品，高端酸奶，娱乐，旅游，教育，健身及保健，空气净化以及水处理等。这背后恰好折射了不断成熟的消费者和他们不断变化的消费需求。因此，对国内食品农业行业及其销售业态来说，传统市场的增长空间受到限制，市场竞争日益加剧。与此同时，第三产业服务行业的不断发展更加剧了食品领域的市场竞争。比如餐饮行业，各种新兴的业态不断浮现，新老模式更替加速，线上线下的整合为消费者带去更大的便利性，整体餐饮市场以每年超过10%的速度增长，对传统方便食品造成了一定的冲击。电子商务沿袭之前的扩张趋势，以其前所未有的便利性和多样性，迎合并改变着消费者的消费习惯，越来越多的消费者利用碎片时间或
9、者足不出户就能在网上完成所需商品的采购。人流量往线上的转移对传统线下零售渠道来说是一个巨大的挑战。另一方面，电商为丰富多样的进口食品和商品提供了一个无限大的线上销售平台，满足了消费者对新产品的好奇和探索的欲望，对传统线下零售渠道和按固定品类划分的食品生产加工厂企业来说也都是不小的冲击。趋势三、社会发展持续推动消费需求由多转优，80后消费习惯、老龄化、二胎效应将引领未来食品消费市场的增长。未来十年，中国的食品消费将增长50%,价值超过一万亿美元。其中主要动力来源于城镇化进程的持续推进和消费者可支配收入的平稳增长。未来五年，中国政府计划将一亿人口迁移到城市，达到60%的城镇化覆盖率，大幅增加动物和
10、乳类蛋白的摄入，提高二三线城市对大众化包装食品总量的需求。L 1,000亿j农村 城镇W.国家统讦扃二桶豆百作短轲1:中国的食品消费符增长近50%,价值超过万亿美元+49%5,100fZ,美元增长年龄结构上，中国80后、老年群体消费需求及二胎效应将带动未来食品市场增长及消费趋势。1)80后消费能力逐渐提升，消费理智、注重品质80后消费人群因为其新兴的消费行为，庞大的购买力，以及活跃的消费度广受关注。这类人群在中国有4.5亿之多，约占人口总数的三分之一，其对消费增长的贡献不容小视。我们预测中国消费者的消费力每年以14%的速度增长，而其中80后消费者将在未来五年内贡献65%的消费增量。80后消费人
11、群作为最为活跃的年龄群体，在任何消费品类上都表现突出。他们注重品质，对新鲜的事物充满好奇心，崇尚健康的生活方式。在食品方面，接近九成的80后消费者愿意花费更高的价格购买健康的食品和高档的食材，他们其中的更高比例愿意购买进口或有机食品，花更多的时间在超市的生鲜区域浏览购物。对于食品厂商来说，这意味着约25%零售价和利润率的提升，但同时也对供应链提出的更高的要求。80后消费群体对食品的消费也更理智，对传统品牌的依赖日益减少，容易受到渠道的影响，挑选性价比高的产品。传统食品厂商如何留住消费者，如何将渠道之争盘为己用十分关键。2)老龄化趋势明显，保健品、健康食品受青睐作为现代社会的正常发展趋势之一，中
12、国人口老龄化愈发明显。目前，20岁以下人群以及20至60岁人群呈现持平或微弱的负增长趋势，而60岁以上人口每年以3%的速度增长，占比将在2035年达到中国总人口的27%。除了随之而来的社会问题外，老龄化增速也将对食品和保健品行业提出新的要求。中国国内保健品行业产品相对单一，而需求量巨大，给境外保健品制造了良好的商机。对食品行业来说，老龄的消费者会更加注重食品的功能性和健康性，低糖，降血脂，高纤维等食品将愈发受到青睐。图2:中国人口老龄化愈发明显5.0%1,600,0001,400,000 1,200,0002 1,000,000 t 800,000 600z000400,000200,000
13、0S9N006。 IzrnqS 9 卜 86 OizmqsOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ZZNZZNzZ ZNZZZZ ZZZZZZrM4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%年龄：20-60增速年龄：0-20增速年龄：60+年龄：0-20年龄：60+增速年龄：20-60来源：荷兰合作银行3）二胎政策放开，婴幼儿配方奶粉需求有望增长中国政府于2015年提出完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。全面两孩政策的实施，预计将在一定程度上温和提升未来五年的新生婴儿出生数，对于整体食品消费增长的推动效应，则将逐步在未来较长的时间得以体现。在短期而言，直接
14、与婴童相关的用品，尤其是婴幼儿配方奶粉的消费将会得到明显的提振。我们预计，未来五年内，婴幼儿配方奶粉的消费量将从原先估计的7-8%的年均复合成长率上升至年均9T0%之间。趋势四、日常主副食品消费增长趋缓，品类结构显著升级在过去一段时间内，乳制品、粮油制品、肉类等日常主副食品行业板块消费增长普遍趋缓。消费者在日常饮食消费中愈发注重安全、健康等品质，趋向更高端的产品。消费需求和销售模式的变化给从业公司带来冲击，但是也提供新的发展机遇。D乳制品行业低速增长，黄油、乳酪等乳制品消费仍有显著上升空间中国乳制品行业在经历了九十年代后期直至2008年的高速增长之后，由于部分品类的消费趋于成熟、中国经济进入新
15、常态，逐步进入了一个低速增长区间。图3:中国乳制品消费（液奶当）进入低速增长区间，各阶段年增长率25%20%15%10%5%一0%2000-20082008-20122012-20152015-2020E来源：中国奶业统计资料,中国奶业年鉴,荷兰合作银行然而，相比诸如日本、韩国以及中国台湾地区等亚洲经济发达国家及地区，中国的人均乳制品消费依然有增长空间。除了在液态乳制品方面的消费量仍有一定增长空间，参考亚洲发达地区在黄油、乳酪方面的消费量，中国大陆的乳制品消费在这两类产品上（无论通过餐饮渠道还是零售渠道）有着更显著的上升空间。I图4:相比经济发达国家及地区，中国的人均乳制品消费依然有增长空间人
16、均消费量.公斤（液奶当量）500450400350300250200150100来源：IFCN ,美国农业部,中国奶业年鉴,荷兰合作银行500未来的乳制品消费的增长驱动力，将来自于中国国内新兴城市、农村地区消费量的增加，同时也将来自国内发达地区的消费者对于新品类或附加值更高的品类需求的拉动。对于乳制品生产企业的而言，这意味着其将如何实施品类的更新和拓展，去捕捉不同地区消费者对于量的增长和价值的增长的需求带来的商机。2）粮油制品整体消费增长趋缓，小包装大米取代散装产品，油品结构日益丰富近年来，随着城乡居民收入和生活水平的提高，我国消费者的膳食结构也在发生着变化。增加动物蛋白和蔬菜消费的同时，居民也在降低碳水化合物类米
