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1、第六章业务与技术本公司是国内领先和国际上有一定地位的维生素生产商，已经融入了国际维生素市场和国际原料药市场的竞争中。公司主要生产和销售三大系列产品：维生素E系列，维生素A系列和乙氧甲叉，维生素系列产品的销售收入已经接近全部主营业务收入的80%。其中，维生素E产销量名列国内首位，世界第三位；维生素A产销量名列国内首位，世界第四位；此外，公司也是世界上乙氧甲叉销量最大的企业。公司以出口为主，2001年按销售额计，超过60%的销售收入来自出口。根据国家经贸委1999年、2000年、2001年对化学药品工业企业销售收入的统计，公司分别名列第38位、第32位、第30位，呈不断上升趋势。第一节行业基本情况
2、一、行业基本情况（一）化学原料药行业发展状况及趋势化学原料药行业是医药产业的基础。据中国化学制药工业协会提供的信息，全球生产的原料药品达2000余种，市场规模已由1997年的近100亿美元扩展到2000年的130亿美元，并仍以每年7%左右的速度增长。世界上主要有四个原料药生产区域：西欧、北美、日本、中印。其中，西欧是原料药的纯出口地区，占总量的50%；北美是原料药的主要进口地区，其生产量占总量的18%；日本的原料药基本处于自给自足的境地。近几年来，全球制药工业加大了购并与重组，跨国制药公司主要集中精力和财力从事研发活动与高附加值产品市场竞争，同时也为了减少本地区环保治理费用的沉重负担，推动了化
3、学原料药合同生产的迅速增长；与之相应，中国和印度原料药生产迅速崛起，特别是化学中间体和原料药生产的地位不断上升，已经促使世界原料药的生产中心逐渐转向亚洲。近年来，我国化学原料药行业的制造技术有很大的突破，生产水平提高的速度相当快，目前可以生产化学原料药近1500种。就产量而言，我国化学原料药1994的产量为33.6万吨，1999年达到43万吨，5年增长率为28%,其中24大类原料药产量为26万吨，增长率达33%,已成为世界原料药第二大生产国。同时，我国也是世界最大原料药出口国，有60多种化学原料药在国际市场上具有较强的竞争力，其中维生素C、糖精、青霉素、B内酰胺类抗生素等已成为世界上主要的生产
4、国和出口国。2000年在全球市场大幅走低的形势下，中国原料药出口增势强劲，全年出口21亿美元，同比增长8.68%。中国正逐渐成为全球原料药生产的重要基地。（二）维生素产业发展状况及趋势维生素是维持人和动物生命不可缺少的重要物质，除VD3等少数维生素外，不可能由人和动物本身合成，而必须从外来食物中摄取。商品化的维生素产品可以分为天然制品和化学合成制品，但天然维生素受原料和提取技术的限制，产量低、价格高，因此世界主要的维生素制品，绝大部分都是化学合成，据统计，合成维生素占总的维生素市场的80%,天然维生素占20%左右。由于维生素类是新领域精细化工产品和化学原料药中比较少见的大产值细分产品系列，很早
5、就进入了产业成熟期。维生素是国际原料药市场的重要组成部分，市场价值约占到整个化学原料药行业的1/5强。根据美国BCC公司的研究报告分析，目前全球维生素市场价值在26.5亿美元左右。其中，维生素E、维生素C和维生素A的销售额均保持在4亿到6亿美元，所占市场比例总和超过70队是国际维生素市场上的三大当家品种。其他规模较小的维生素品种，如维生素B族（Bi、B2、B5、B6、BI2）、维生素D3、叶酸、维生素H等，市场需求从0.51.5亿美元不等。据统计，2000年维生素C全球的产销量为15万吨，维生素E全球产销量为3万吨（IO0%含量计），维生素A全球产销量为2.5万吨（50万单位计）。与维生素C的
6、供过于求相比，维生素E和维生素A产销基本保持平衡。根据预测，今后几年，国际市场上维生素市场将保持2%3%的增长，而维生素A和维生素E的平均增长率将达到5%7%.维生素广泛应用于动物饲料、OTC药物、营养补充剂与食品加工业。从世界范围看，饲料添加剂目前是维生素首要的应用领域。根据预测，国际市场上用作药品和保健品的维生素年增长率约为2%3%；而用作药品和保健品的维生素年增长率则能达到4%-6%o我国维生素行业近几年发展很快，长期困拢维生素E、维生素A、维生素H等主要维生素产品的技术都有了突破性进展，中国已成为能生产全部维生素种类的少数国家之一。其中，我国维生素C产量2001年达到48754吨2,位
7、居全球首位；我国维生素E产量近年来快速增长，97年产量为1900吨，99年超过6000吨（按100%含量计）%2001年达到8746吨（资料来源：中国医药统计年鉴）,己占到全球产量的27%。二、行业发展的利弊因素分析（一）行业发展的有利因素1、各种功能不断发掘，各种用途的需求量持续增长。近年来维生素功能研究的不断深入，各类维生素对维持人体机能正常运转的作用被陆续发现，其作为保健品和药品的需求量也越来越大。目前在美国，维生素作为保健品，1999年销售已经达到8.5亿美元，占到整个保健品市场的15%由于维生素作为食物添加剂的消费系数与当地经济增长率密切相关，随着亚洲经济的复苏和中国经济的持续高速发
8、展，本地的维生素需求迅速增加，已经成为维生素市场的新亮点。与此同时，维生素传统的作为饲料添加剂的市场需求也不断增加。全球饲料业将保持23%的增长速度，而其中配合饲料（含有维生素等各种饲料添加剂）较中国化工报2国家经贸委2001年中国医药统计年鉴3中国化工网4国家经贸委2001年中国医药统计年鉴5NutritionBusinessJournalAugustZSeptember2001传统饲料节粮25%左右，增长速度显著高于传统饲料。欧洲各国饲料生产商纷纷弃用牛骨粉、牛下水粉等蛋白饲料，改用维生素作为饲料添加剂，进一步刺激饲料级维生素需求加速增长。受此影响，饲料级维生素将不受世界经济滞缓的影响，增
9、长速度将远高于饲料产量的增长速度。在我国，目前的配合饲料产量为5910万吨，根据国家经贸委预计，到2010年饲料产量将达到1亿吨，年均增长率约11%，发展速度将高于全球的发展速度，对饲料级维生素的需求也将相应提速；尤其是饲料级维生素E市场需求将从2000年的1500吨增加到2005年的3000吨，年均增长率将达到14.9%2、行业进入壁垒不断提高化学原料药业的各种进入壁垒较高。在化学原料药行业中，高新技术的采用己成为行业竞争的焦点，技术的保密性、专有性、先进性构成了较高的行业进入壁垒。同时，化学原料药行业中固定资产投资普遍比较大，巨额的前期投资构成了另一种行业进入壁垒。最重要的是，由于化学原料
10、药行业中存在明显的产量规模经济，进入行业的新生产商不容易达到经济生产规模因而相应成本较高，难以与原有生产商展开全面价格竞争，从而减少了新的市场进入者、限制了由外来者带来的行业竞争加剧。3、加入WTO对中国维生素生产商利大于弊中国加入WTO后为本行业提供新的机遇。我国维生素制备技术近年来已有很大的突破，生产水平提高的速度相当快。中国大宗维生素系列产品与国外同类产品在质量及价格已极为接近。近几年来，经过参与国际市场竞争，中国维生素系列产品已经大批量出口包括欧洲市场、美国市场、东南亚市场等主要的国际维生素市场，海关统计的各类维生素产品出口量均呈稳步增长态势。说明中国维生素生产商已经有能力在世界上任何
11、一个市场与国外产品竞争。我国近年维生素E出口增长趋势维生素E出LI数量我国近年维生素A出口增长趋势维生素A出11数量注：海关统计数据加入WTO后，在平等自由的贸易原则之下，我国具有优势的产品出口将不再遭遇歧视性待遇，为我国企业参与国际竞争提供了一个公平的环境。同时，由于国际贸易壁垒相对减少，也将有利于扩大出口。4、行业发展受到国家政策支持我国把发展本公司相关的精细化工业列为化学工业“十五”计划发展重点，目标是提高化工的精细化率。作为本公司主要产品的维生素产品则同时被化学工业“十五”规划和医药行业“十五”规划列为重点发展的产品。在新领域精细化工行业“十五”规划中也提出，结合饲料添加剂工业的现状，
12、扩大饲料级维生素的生产将是“十五”计划期间的发展重点。另外，公司主导产品维生素主要用途是用作饲料和食品添加剂，而饲料添加剂和食品添加剂已经分别列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。（二）行业发展的不利因素1、环保要求提高，降低行业利润率环境保护日益成为各国政府关注的重点，化学原料药制造业的环保成本也在不断提升。特别是我国对环境保护的重视程度不断加强，许多化学原料药企业遇到严峻的环境问题。因此随着环保法规的加强，多数企业的生产会受到不同程度的限制。2、退出壁垒高，存在价格竞争加剧的可能化学原料药生产的前期固定投资较大，特别是固定资产和产品研发，而工厂投产后，产品生产的
13、边际成本较低。同时化学原料药业的退出壁垒很高，当市场需求发生波动供大于求时，生产设备转型生产其他产品需要进行一定的改造，出售也十分困难。这样同业竞争者为求生存容易互相压价，接近产品边际成本，致使前期投资无法收回。由于化学原料药生产产能的建设周期较长，在如今科技日新月异，市场瞬息万变的情况下，产能过剩的风险相当大，因此投资产能时必须预计日后的市场需求。但市场竞争者为了扩大市场份额，防止其他竞争者进入，纷纷扩大产能，投资新厂。尽管目前维生素E和维生素A供需基本平衡，而国际维生素生产商仍声称将继续投资扩产。3、反卡特尔判决对国际维生素行业的负面影响由包括罗氏、巴斯夫在内的八家跨国公司组成的维生素市场
14、卡特尔先后被美国司法部和欧盟指控共谋操纵维生素价格，分配市场等。罗氏被美国司法部课以有史以来司法部最重的罚款，达5亿美元。受罚款和维生素市场卡特尔解体的影响，从1998年至2001年，国际市场维生素的价格一路下滑。随着世界各国政府反垄断力度的增强，特别是欧盟，价格同盟会越来越难以生存，企业间竞争会更加激烈。但同时，竞争也会促使行业整合，加速企业的购并和重组。维生素市场卡特尔的解体后，一些小的竞争者纷纷退出市场，降低了整个市场的供应。2001年至今，维生素市场价格趋于稳定。目前产业结构导致世界维生素的生产进一步向罗氏、巴斯夫、安万特、新和成等少数几家优势企业集中，市场格局正自然向寡头化发展。三、
15、行业竞争状况分析（一）国际市场竞争格局国际维生素市场份额长期集中在少数国际大型化工医药企业手中。瑞士罗氏公司是全球最大的维生素产品生产和经营商，能提供全面的维生素系列产品，并占据整个维生素市场40%左右的份额。德国巴斯夫公司位居第二，在2000年巴斯夫公司成功兼并日本武田维生素公司后，占据了维生素市场28%左右的份额。近年来，原有的维生素市场格局开始被打破。由于反垄断事件导致维生素价格大幅下降，一些大生产商因成本无法同步下降，陷入困境，被迫退出竞争。法国罗纳普朗克公司已经将维生素业务出售给安万特公司，日本卫材公司也宣布退出维生素市场。日本武田公司被德国巴斯夫公司兼并。罗氏公司为集中资源发展医药
16、和医疗器械等核心业务，有意分拆其维生素业务。国际VE和VA主要生产厂家产量比较序号VE生产厂家产量（IO0%含量）VA生产厂家产量（50万IUg）1罗氏12000吨罗氏8000吨2巴斯夫8000吨巴斯夫5000吨3新和成4600吨罗纳普朗克3000吨4罗纳普朗克4000吨新和成2000吨5浙江医药3900吨俄罗斯厂商1000吨资料来源：2001年公司内部统计（二）国内市场竞争格局与原料药制造业一样，我国维生素生产企业原来规模小、工艺落后、装备陈旧、布局分散的状况已得到逐步改善，企业的生产集中度逐步提高，规模效益开始显现。维生素A、维生素C、合成维生素E等大吨位产品的生产企业数量已大幅度减少，一批优势名牌
